Het Tesoro Client Portal is een aparte webapplicatie waarmee uw klanten actief deelnemen aan hun zoekproces. Klanten loggen in op hun eigen omgeving, bekijken de woningen die u voor hen heeft geselecteerd, beoordelen deze, plannen bezichtigingen en houden alles bij op een centrale plek.
Het portaal draait los van het CRM zelf, maar is er volledig mee verbonden. Elke actie die een klant in het portaal uitvoert — een woning goedkeuren, een bezichtiging aanvragen, een notitie toevoegen — verschijnt direct als activiteit in het CRM bij het bijbehorende contact.
Het portaal is opgebouwd rond drie hoofdsecties, bereikbaar via de navigatiebalk onderaan het scherm: Home, Appointments en Profile.
De homepagina is het vertrekpunt na het inloggen. Hier ziet de klant:
Per woning kan de klant:
Het afsprakenoverzicht toont drie tabbladen:
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| Upcoming | Bevestigde toekomstige bezichtigingen |
| Recent | Afgelopen bezichtigingen |
| Unconfirmed | Aangevraagde bezichtigingen die nog bevestigd moeten worden |
Per afspraak ziet de klant de woningfoto, titel, voorkeursdata, bevestigde datum en de status (confirmed, pending, cancelled, completed, rejected). Klanten kunnen een aangevraagde of bevestigde afspraak annuleren.
Op de profielpagina kan de klant:
Wanneer een klant voor het eerst inlogt, doorloopt het portaal automatisch een onboarding in drie stappen:
Wachtwoord instellen
Als het account is aangemaakt door een makelaar (vanuit het CRM), ontvangt de klant een tijdelijk wachtwoord. Bij de eerste keer inloggen moet dit worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten met een hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken.
Welkomstslides
Een korte introductie die uitlegt hoe het portaal werkt: woningen bekijken en beoordelen, samenwerken met de makelaar, en hoe beoordelingen direct zichtbaar zijn voor de makelaar.
Rondleiding
Een interactieve tour door de homepagina die de belangrijkste elementen aanwijst: het overzicht, nieuwe woningen, de woningfeed en de help-knop.
De klant kan de rondleiding overslaan en later altijd opnieuw starten via Profile > Restart tour.
Het portaal is beschikbaar in tien talen. De taal wordt automatisch bepaald op basis van de taal die is ingesteld op het contactrecord in het CRM. Als die taal niet beschikbaar is, wordt Engels als standaard gebruikt.
| Taal | Code |
|---|---|
| Engels | en |
| Nederlands | nl |
| Duits | de |
| Frans | fr |
| Spaans | es |
| Portugees | pt |
| Italiaans | it |
| Pools | pl |
| Zweeds | sv |
| Noors | no |
Klanten kunnen hun taal ook zelf wijzigen via Profile > My Account.
Het portaal is geen losstaand systeem. Het communiceert via de Tesoro API met dezelfde database die het CRM gebruikt. Dit betekent:
Er zijn twee routes waarlangs een klant toegang krijgt tot het portaal:
| Methode | Wie doet het | Wat gebeurt er |
|---|---|---|
| Vanuit het CRM | De makelaar maakt een portaalgebruiker aan vanuit een contactrecord | De klant ontvangt een e-mail met een tijdelijk wachtwoord en de link naar het portaal. Het account is direct actief. |
| Zelf registreren | De klant registreert zich via de aanmeldpagina van het portaal | De klant ontvangt een verificatie-e-mail met een code. Na verificatie wordt het account actief. Als het e-mailadres overeenkomt met een bestaand contact in het CRM, worden deze automatisch gekoppeld. Anders wordt er een nieuw lead aangemaakt. |
Beide methoden worden uitgebreid behandeld in de volgende artikelen.
Het portaal is niet zichtbaar voor een klant?
Controleer of het Client Portal is ingeschakeld in Settings > My Company > Client Portal Settings. De instelling is_active moet op aan staan. Zonder deze instelling is het portaal niet bereikbaar voor klanten die bij uw bedrijf horen.
Nu u weet wat het klantenportaal biedt, is de volgende stap om het portaal te configureren voor uw kantoor.