Voordat klanten gebruik kunnen maken van het Client Portal, moet u het portaal activeren in uw bedrijfsinstellingen en de juiste toegangslink delen. Dit artikel begeleidt u door het volledige configuratieproces.
De Client Portal heeft een aan/uit-schakelaar op bedrijfsniveau. Zolang deze uitstaat, is het portaal niet bereikbaar voor klanten die bij uw bedrijf horen.
Ga naar Settings > My Company.
Open de hoofdnavigatie in de zijbalk en klik op Settings. Selecteer vervolgens My Company.
Open het tabblad Client Portal Settings.
Bovenaan de pagina vindt u meerdere tabbladen. Klik op Client Portal Settings.
Zet de schakelaar op aan.
De instelling heet is_active. Zet deze op aan om het portaal te activeren voor uw hele bedrijfsaccount.
Klik op Save.
De wijziging gaat direct in. Vanaf dit moment kunnen klanten met een geldig account inloggen op het portaal.
Het Client Portal is een aparte webapplicatie die draait op een eigen domein. Klanten krijgen toegang via een link die een bedrijfsidentificatie bevat. Deze identificatie is uw API-sleutel.
De toegangs-URL heeft het volgende formaat:
https://[portaaldomein]/auth/signin?id=[UW_API_SLEUTEL]De id-parameter (ook company_id wordt ondersteund) vertelt het portaal bij welk makelaarskantoor de klant hoort. Zonder deze parameter wordt de klant doorgestuurd naar een informatiepagina die uitlegt dat ze de link van hun makelaar nodig hebben.
Ga naar Settings > My Company > API Keys.
Kopieer uw API-sleutel.
Dit is dezelfde sleutel die u ook gebruikt voor API-integraties. Bewaar deze veilig — behandel deze als een wachtwoord.
Er zijn verschillende manieren om klanten naar het portaal te leiden:
Plaats de volledige portaal-URL als knop of link op uw website. Klanten die erop klikken, komen direct op de inlogpagina van uw portaal. Dit is de eenvoudigste methode.
Wanneer u vanuit het CRM een portaalaccount aanmaakt voor een contact, ontvangt de klant automatisch een e-mail met de inloggegevens en de link naar het portaal. U hoeft de link niet handmatig te delen.
Als klanten de portaal-URL bezoeken, kunnen ze zich ook zelf registreren via de aanmeldpagina. Ze hebben hiervoor de link met uw bedrijfs-ID nodig. Na registratie ontvangen ze een verificatiecode per e-mail.
Als u het portaal vanuit een iframe op uw eigen website wilt laden, of als u een aangepaste widget heeft die met de Tesoro API communiceert, moet u uw domeinnaam toevoegen als CORS-domein.
Ga naar Settings > My Company > General.
Voer uw domeinnaam in bij CORS Domain Name.
Gebruik het volledige domein inclusief https://, bijvoorbeeld https://www.uwkantoor.com.
Klik op Save.
De meeste kantoren hebben deze instelling niet nodig. Als u twijfelt, kunt u deze stap overslaan.
Zodra het portaal actief is en een klant inlogt, ziet deze de homepagina met:
Het portaal toont de naam van uw bedrijf (zoals ingesteld bij Company Name in de algemene instellingen) als titel in de browser.
Gebruik onderstaande checklist om te controleren of alles klaar is voordat u klanten uitnodigt:
| Stap | Waar te vinden |
|---|---|
| Client Portal Settings staat op aan | Settings > My Company > Client Portal Settings |
| API-sleutel is aangemaakt | Settings > My Company > API Keys |
| Company Name is ingevuld | Settings > My Company > General |
| E-mailinstellingen zijn geconfigureerd | Settings > My Company > Email Settings |
| Tenminste een woning is aangemaakt en toegewezen aan een deal | Properties en Deals secties |
Klant ontvangt geen verificatie-e-mail?
Controleer of uw e-mailinstellingen correct zijn geconfigureerd in Settings > My Company > Email Settings. Het CRM verstuurt verificatie- en wachtwoord-e-mails via de transactionele e-mailservice. Als de klant de e-mail niet ontvangt, vraag dan om de spam-map te controleren.
Het portaal is actief en geconfigureerd. Nu kunt u portaalgebruikers gaan aanmaken en beheren.