Overzicht communicatie
Tesoro CRM brengt elk communicatiekanaal dat uw vastgoedteam gebruikt samen op één plek. In plaats van te schakelen tussen uw e-mailclient, uw telefoon en berichtenapps, kunt u e-mails versturen, WhatsApp-berichten sturen, SMS-berichten verzenden en telefoongesprekken voeren rechtstreeks vanuit contact-, deal-, lead- en relatierecords.
Elk bericht en gesprek wordt automatisch geregistreerd op het bijbehorende record, zodat uw hele team de volledige gespreksgeschiedenis in één oogopslag kan zien.
Beschikbare kanalen
Section titled “Beschikbare kanalen”Tesoro CRM ondersteunt vier communicatiekanalen, elk gekoppeld aan de records waartoe ze behoren:
| Kanaal | Hoe het werkt | Waar u het vindt |
|---|---|---|
| Koppel uw Gmail-, Outlook- of IMAP/SMTP-e-mailaccount. Verstuur, ontvang en volg e-mails met open- en kliktracking. | Speciale Emails-pagina + Email-tab op elk contact, elke deal, lead en relatie | |
| Verstuur en ontvang WhatsApp-berichten via Twilio-integratie. Ondersteunt templates voor eerste gesprekken en bestandsbijlagen. | WhatsApp-tab op elk contact, elke deal, lead en relatie | |
| SMS | Verstuur en ontvang tekstberichten via Twilio-integratie. Ondersteunt bestandsbijlagen (afbeeldingen). | SMS-tab op elk contact, elke deal, lead en relatie |
| Telefoongesprekken | Plan, voer en ontvang gesprekken via Twilio. Registreer gespreksdetails met duur, richting en notities. | Calls-tab op elk contact, elke deal, lead en relatie |
Hoe communicatie is georganiseerd
Section titled “Hoe communicatie is georganiseerd”Alle communicatie in Tesoro CRM is recordgebaseerd. Elke e-mail, elk bericht of gesprek is gekoppeld aan een specifiek contact, deal, lead of relatie. Dit betekent:
- Wanneer u een contactrecord opent, ziet u elke e-mail, elk WhatsApp-bericht, SMS en gesprek dat ooit met die persoon is uitgewisseld.
- Wanneer u een deal opent, ziet u alle communicatie die verband houdt met die deal.
- Niets raakt verloren in een persoonlijke inbox die slechts één teamlid kan zien.
Wat u moet instellen
Section titled “Wat u moet instellen”Voordat uw team kan beginnen met communiceren vanuit het CRM, moeten een aantal zaken worden geconfigureerd:
Elke gebruiker koppelt zijn eigen e-mailaccount. Tesoro CRM ondersteunt drie integratiemethoden:
- Gmail API — Koppel uw Google Workspace- of Gmail-account met één klik via OAuth
- Outlook API — Koppel uw Microsoft 365- of Outlook-account met één klik via OAuth
- IMAP/SMTP — Koppel elke e-mailprovider door uw IMAP- en SMTP-servergegevens handmatig in te voeren
Stel dit in via Settings > Personal Settings > Email.
WhatsApp en SMS draaien beide via Twilio en worden op bedrijfsniveau geconfigureerd door een beheerder:
- Uw bedrijf heeft een Twilio-account nodig met telefoonnummers die zijn ingericht voor WhatsApp en/of SMS.
- Een beheerder voert de Twilio-telefoonnummers in via Settings > My Company > Call Settings > Twilio Settings.
- De beheerder zet de integratie op Active.
Na configuratie kunnen alle makelaars WhatsApp-berichten en SMS versturen vanuit elk record.
Telefoongesprekken draaien ook via Twilio en worden op bedrijfsniveau ingesteld:
- Uw bedrijf heeft een Twilio-account nodig met een telefoonnummer dat is ingericht voor spraakgesprekken.
- Een beheerder voert het Twilio-gespreksnummer in via Settings > My Company > Call Settings > Twilio Settings.
- Optioneel kan call masking worden ingeschakeld, zodat uitgaande gesprekken uw Twilio-nummer tonen in plaats van het persoonlijke nummer van de makelaar.
- De beheerder zet de integratie op Active.
Makelaars kunnen ook handmatig gesprekken registreren zonder Twilio-verbinding door aankomende gesprekken in te plannen en achteraf het resultaat vast te leggen.
Communicatie in een oogopslag
Section titled “Communicatie in een oogopslag”Zo passen de verschillende kanalen in een typische vastgoedworkflow:
-
Een nieuwe lead komt binnen.
De lead verschijnt in Tesoro CRM. U kunt direct een WhatsApp-bericht of e-mail versturen vanuit het leadrecord.
-
U belt voor follow-up.
Plan een gesprek in vanuit de Calls-tab van het contact. Wanneer het tijd is, start u het gesprek rechtstreeks vanuit het CRM. Na het gesprek registreert u het resultaat.
-
U stuurt woningdetails.
Gebruik e-mailtemplates om een verzorgde woningpresentatie te sturen. Volg of de klant de e-mail heeft geopend en op links heeft geklikt.
-
Het gesprek gaat verder.
Of de klant nu antwoordt via WhatsApp, e-mail of telefoon, elke interactie wordt geregistreerd op hetzelfde record zodat uw hele team het kan zien.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Begin met het kanaal dat uw team het meest gebruikt. Voor de meeste makelaarskantoren is dat e-mail.