WhatsApp en SMS
Tesoro CRM stelt u in staat WhatsApp-berichten en SMS-teksten te versturen naar contacten, leads, relaties en deals zonder het platform te verlaten. Beide kanalen worden aangedreven door Twilio en werken op vergelijkbare wijze — u typt een bericht, drukt op verzenden en het gesprek verschijnt als een chat-stijl thread op het record.
Elk bericht wordt automatisch geregistreerd, zodat uw hele team de communicatiegeschiedenis kan zien.
Vereisten
Section titled “Vereisten”Voordat iemand in uw team WhatsApp-berichten of SMS kan versturen, moet een beheerder de Twilio-integratie instellen.
Wat u nodig hebt
Section titled “Wat u nodig hebt”| Vereiste | Details |
|---|---|
| Twilio-account | Meld u aan op twilio.com. U hebt een account nodig met tegoed of een abonnement. |
| Twilio-telefoonnummer voor SMS | Een telefoonnummer dat in Twilio is ingericht voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten. |
| Twilio-telefoonnummer voor WhatsApp | Een telefoonnummer dat is geregistreerd bij Twilio’s WhatsApp Business API. Dit vereist goedkeuring via Twilio en Meta (het moederbedrijf van WhatsApp). |
| Beheerderstoegang in Tesoro CRM | Alleen beheerders kunnen de Twilio-instellingen configureren. |
De verbinding instellen
Section titled “De verbinding instellen”-
Ga naar Settings > My Company > Call Settings.
-
De pagina heeft twee tabs: Twilio Settings en Mask Verification. Selecteer de Twilio Settings-tab.
-
Klik op het potloodicoon of Configure Twilio Settings om het formulier te openen.
-
Voer uw Twilio Call Number in — het telefoonnummer dat Twilio gebruikt voor spraakgesprekken (in internationaal formaat met landcode).
-
Voer uw Twilio WhatsApp Number in — het telefoonnummer dat is geregistreerd voor WhatsApp-berichten via Twilio.
-
Zet Active aan om de integratie in te schakelen.
-
Zet optioneel Mask aan om call masking in te schakelen (dit betreft telefoongesprekken, behandeld in het volgende artikel).
-
Klik op Save.
Na het opslaan toont de instellingenpagina de geconfigureerde nummers. Alle makelaars in uw bedrijf kunnen nu WhatsApp-berichten en SMS versturen.
WhatsApp-berichten
Section titled “WhatsApp-berichten”Een gesprek starten
Section titled “Een gesprek starten”Open een contact, deal, lead of relatie en ga naar de WhatsApp-tab. U ziet één van twee dingen:
- Als er geen eerdere berichten zijn — Een scherm dat u vraagt een WhatsApp-template te selecteren om het gesprek te starten. WhatsApp vereist dat het eerste bericht een goedgekeurde template gebruikt.
- Als er eerdere berichten zijn — Een chat-stijl gespreksweergave met alle verzonden en ontvangen berichten.
WhatsApp-templates
Section titled “WhatsApp-templates”WhatsApp-templates zijn vooraf goedgekeurde berichtformaten. In Tesoro CRM heeft elke template:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Title | De templatenaam (3-100 tekens) |
| Description | De template-inhoud (3-100 tekens) |
Om een gesprek met een nieuw contact te starten:
-
Open de WhatsApp-tab van het contact.
-
Als er nog geen berichten zijn, klik dan op de knop om een gesprek te starten.
-
Selecteer een template uit de dropdown.
-
Klik op Get Started om het templatebericht te versturen.
-
Zodra het contact antwoordt, kunt u vrije berichten sturen.
Berichten versturen
Section titled “Berichten versturen”Zodra een gesprek actief is, werkt het versturen van een bericht als elke chat-app:
-
Typ uw bericht in het tekstveld onderaan de chat. Berichten kunnen maximaal 1.600 tekens lang zijn.
-
Voeg optioneel bestanden toe door op het bijlage-icoon te klikken. Ondersteunde bestandstypen zijn documenten, afbeeldingen, audio, video en archieven. U kunt maximaal 10 bestanden tegelijk bijvoegen (max 1,5 MB per bestand).
-
Druk op Enter of klik op het verzendpictogram om te versturen.
Berichten ontvangen
Section titled “Berichten ontvangen”Inkomende WhatsApp-berichten verschijnen automatisch in realtime. Tesoro CRM werkt de chatweergave direct bij zodra er een nieuw bericht binnenkomt, zonder dat u de pagina hoeft te verversen.
Elk bericht toont:
- De afzender (makelaarnaam voor uitgaande berichten, contactinfo voor inkomende)
- De berichtinhoud
- Eventuele bijgevoegde bestanden of afbeeldingen
- De bezorgstatus
Berichtdetails
Section titled “Berichtdetails”Bij elk WhatsApp-bericht kunt u de volgende informatie zien:
- Afzender en ontvanger — De telefoonnummers van beide partijen.
- Berichtinhoud — De tekst van het bericht (maximaal 1.600 tekens).
- Bezorgstatus — Of het bericht is afgeleverd, gelezen of mislukt.
- Richting — Of het bericht inkomend is (van het contact) of uitgaand (verstuurd door een makelaar).
SMS-berichten
Section titled “SMS-berichten”SMS werkt zeer vergelijkbaar met WhatsApp, maar zonder de templatevereiste. U kunt op elk moment een vrij tekstbericht naar een contact sturen.
Een SMS versturen
Section titled “Een SMS versturen”Open een contact, deal, lead of relatie en ga naar de SMS-tab.
-
Typ uw bericht in het tekstveld onderaan de chat. Berichten kunnen maximaal 1.600 tekens lang zijn.
-
Voeg optioneel afbeeldingsbestanden toe door op het bijlage-icoon te klikken. SMS ondersteunt afbeeldingsbijlagen (JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP) — maximaal 10 bestanden (max 1,5 MB per bestand).
-
Druk op Enter of klik op verzenden om het bericht te bezorgen.
SMS-berichtdetails
Section titled “SMS-berichtdetails”Bij elk SMS-bericht ziet u dezelfde informatie als bij WhatsApp: de afzender en ontvanger, de berichtinhoud, de bezorgstatus en de richting (inkomend of uitgaand).
Belangrijkste verschillen tussen WhatsApp en SMS
Section titled “Belangrijkste verschillen tussen WhatsApp en SMS”| Functie | SMS | |
|---|---|---|
| Eerste bericht | Moet een template gebruiken | Vrij formaat |
| Berichtlengte | Maximaal 1.600 tekens | Maximaal 1.600 tekens |
| Bestandsbijlagen | Documenten, afbeeldingen, audio, video, archieven | Alleen afbeeldingen (JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP) |
| Bezorgtracking | Ja (via Twilio-statusupdates) | Ja (via Twilio-statusupdates) |
| Realtime inkomende berichten | Ja | Ja |
| Vereist Twilio | Ja | Ja |
| Apart telefoonnummer | Ja (WhatsApp-geregistreerd nummer) | Ja (SMS-geschikt nummer) |