Dynamische filters en opgeslagen zoekopdrachten

Dynamische filters stellen u in staat om gegevens in Tesoro CRM gericht te doorzoeken op basis van meerdere criteria tegelijk. U kunt filters toepassen op woningen, contacten, leads, deals, relaties, projecten en de feedmanager. Filtercombinaties die u regelmatig nodig heeft, kunt u opslaan als een opgeslagen filter (subfilter), zodat u ze met een enkele klik opnieuw kunt toepassen.

Het filtersysteem kent twee hoofdcomponenten:

• Het filterpaneel — beschikbaar aan de linkerzijde van elk overzicht, met opvouwbare filterblokken (filterboxen) per criterium.
• De preselectfilters in views — filters die u vooraf instelt bij het aanmaken van een weergave (view), met een veld-operator-waarde structuur.

Tip

Filters zijn meer dan een zoekhulp — ze zijn strategische instrumenten. Ontdek hoe in Views en filters strategisch inrichten.

---

Ondersteunde resources

Dynamische filters zijn beschikbaar voor de volgende resources:

Resource	Beschrijving
Woningen	Filter op status, type, prijs, locatie, voorzieningen, MLS-portalen en meer
Contacten	Filter op agent, taal, rol, land, relatie, tags en meer
Leads	Filter op leadstatus, bron, fase, type, taal, commissie en meer
Deals	Filter op status, type, dealwaarde, sluitingsdatum, contacten en meer
Relaties	Filter op relatietype, status, kredietvoorwaarden, communicatievoorkeur en meer
Projecten	Filter op type, beschikbaarheid, ontwikkelaar, locatie en meer
Feedmanager	Filter op locatie, tags, woningtype, prijs, slaap- en badkamers

---

De filterbouwer gebruiken

Tesoro biedt twee manieren om filters toe te passen: het filterpaneel op overzichtspagina’s en de preselectfilters bij het aanmaken van views.

Het filterpaneel (overzichtspagina’s)

Het filterpaneel bevindt zich aan de linkerzijde van het overzicht. Elk filtercriterium wordt weergegeven als een opvouwbaar blok (filterbox) dat u kunt openen en sluiten.

1. Navigeer naar het gewenste overzicht, bijvoorbeeld Properties, Contacts, Leads of Deals.

2. Kies eventueel een weergave (view) in de bovenste balk. Elke opgeslagen filter is gekoppeld aan een specifieke weergave.

3. Het filterpaneel toont de beschikbare filtercriteria. Open een filterbox door erop te klikken. De criteria verschijnen: keuzelijsten, tekstvelden, numerieke bereiken of datumselectors, afhankelijk van het veldtype.

4. Selecteer de gewenste waarden. Het systeem past de filters nog niet toe — u ziet eerst een Filter toepassen knop verschijnen.

5. Klik op Filter toepassen om de resultaten bij te werken. De URL wordt bijgewerkt met de filterparameters.

Actieve filters bovenaan

Filterboxen met actieve selecties worden automatisch bovenaan het filterpaneel getoond, zodat u in een oogopslag ziet welke filters actief zijn.

Zoeken binnen filtervelden

Bovenaan het filterpaneel vindt u een zoekveld waarmee u snel een specifiek filtercriterium kunt vinden. Typ de naam van het filter om de lijst te beperken. Dit is bijzonder handig bij resources met veel filtercriteria, zoals woningen.

Preselectfilters in views

Bij het aanmaken of bewerken van een view kunt u preselectfilters instellen in het zijpaneel. Elke preselectfilter bestaat uit drie onderdelen:

Onderdeel	Beschrijving
Veld	Het veld waarop u wilt filteren (bijv. status, eigenaar, aanmaakdatum)
Operator	De vergelijking die wordt toegepast (bijv. gelijk aan, groter dan, leeg)
Waarde	De waarde waarmee wordt vergeleken. Bij keuzelijsten kunt u meerdere waarden selecteren

• Klik op de + knop om een extra filterregel toe te voegen.
• Klik op de - knop om een filterregel te verwijderen.

Preselectfilters worden automatisch toegepast wanneer de view wordt geselecteerd.

---

Beschikbare filtervelden per entiteit

Elke resource heeft een eigen set filtervelden die aansluiten op de specifieke gegevens van dat overzicht. Hieronder vindt u het volledige overzicht, rechtstreeks gebaseerd op de configuratie in het systeem.

Woningen

Basisvelden:

Filterveld	Type	Beschrijving
Status	Meervoudige keuzelijst	Draft, In Progress, Pending Approval, Active, Sold, Rented, Under Offer, Cancelled, Off Market, Negotiating, Under Contract, Open House, Key Ready, Under Construction, Reserved, Removed by Feed
Transactietype	Meervoudige keuzelijst	For Sale, For Rent
Woningtype	Meervoudige keuzelijst	Apartment, Villa, Townhouse, Plot of Land, Penthouse en andere types
Locatie (stad)	Autocomplete met zoekfunctie	Filter op een of meer steden, toont aantal woningen per stad
Provincie	Meervoudige keuzelijst met zoekfunctie	Filter op een of meer provincies
Labels	Meervoudige keuzelijst	Filter op toegewezen kleurcodes (workflow-labels)
Tags	Meervoudige keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen hashtags

Kenmerken:

Filterveld	Type	Beschrijving
Prijs	Numeriek (min/max)	Stel een minimum- en/of maximumprijs in
Oppervlakte (Size)	Numeriek (min/max)	Filter op bebouwde oppervlakte in m2
Slaapkamers	Numeriek	Aantal slaapkamers (1, 2, 3, 4, 5+)
Badkamers	Numeriek	Aantal badkamers (1, 2, 3, 4, 5+)
Voorzieningen (Amenities)	Meervoudige keuzelijst	Zwembad, airconditioning, terras, tuin, parking, lift en tientallen andere opties
Uitzicht (View type)	Meervoudige keuzelijst	Zeezicht, bergzicht, panoramisch uitzicht, golfbaanzicht en meer
Afstand tot strand	Numeriek (min/max)	Filter op minimale en maximale afstand
Nieuwbouw	Ja/Nee	Toon alleen nieuwbouwwoningen of juist geen nieuwbouw

Geavanceerd:

Filterveld	Type	Beschrijving
Toegewezen makelaar	Meervoudige keuzelijst	Filter op de agent die aan de woning is toegewezen
Relatie	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op de gekoppelde relatie (makelaarskantoor of partner)
Woningeigenaar	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op het contact dat als eigenaar is geregistreerd
MLS-portalen	Meervoudige keuzelijst	Kyero, Idealista, Fotocasa en andere portalen. Ondersteunt ook de operator “Leeg”
Gepubliceerd op website	Ja/Nee	Toon alleen gepubliceerde of niet-gepubliceerde woningen
Aantal deals	Numeriek (min/max)	Filter op het aantal gekoppelde deals
Aantal leads	Numeriek (min/max)	Filter op het aantal gekoppelde leads
Naam	Tekst	Zoek op woningnaam
Referentie	Tekst	Zoek op referentienummer
Tesoro Referentienummer	Tekst	Zoek op intern referentienummer
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen (zie sectie Datumfilters)
Wijzigingsdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen

Contacten

Filterveld	Type	Beschrijving
Toegewezen agent	Keuzelijst	Filter op de verantwoordelijke agent
Aanhef	Keuzelijst	Filter op aanhef (dynamisch configureerbaar)
Taal	Keuzelijst	Filter op taal van het contact
Voornaam	Tekst	Zoek op voornaam
Achternaam	Tekst	Zoek op achternaam
E-mail	Tekst	Zoek op e-mailadres
Telefoon	Tekst	Zoek op telefoonnummer
Straat	Tekst	Zoek op straatnaam
Adresregel	Tekst	Zoek op aanvullende adresregel
Stad	Tekst	Zoek op stad
Staat/Provincie	Tekst	Zoek op staat of provincie
Postcode	Tekst	Zoek op postcode
Land	Keuzelijst	Filter op land
Aanvullende informatie	Tekst	Zoek in het vrije-tekstveld
Rol	Keuzelijst	Filter op contactrol
Relatie	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op gekoppelde relatie
Tag	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen tag
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Laatste activiteit	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Portaalgebruiker	Ja/Nee	Toon alleen contacten die een portaalaccount hebben

Leads

Filterveld	Type	Beschrijving
Status	Keuzelijst	New, Contacted, Qualified, Unqualified, Lost, Converted
Toegewezen agent	Keuzelijst	Filter op de verantwoordelijke agent
Aanhef	Keuzelijst	Filter op aanhef
Taal	Keuzelijst	Filter op taal
Voornaam	Tekst	Zoek op voornaam
Achternaam	Tekst	Zoek op achternaam
E-mail	Tekst	Zoek op e-mailadres
Telefoon	Tekst	Zoek op telefoonnummer
Straat	Tekst	Zoek op straatnaam
Adresregel	Tekst	Zoek op aanvullende adresregel
Stad	Tekst	Zoek op stad
Staat/Provincie	Tekst	Zoek op staat of provincie
Postcode	Tekst	Zoek op postcode
Land	Keuzelijst	Filter op land
Leadbron	Keuzelijst	Portals, website, referral, incoming_call en andere bronnen
Leadfase	Keuzelijst	Cold, Neutral, Hot
Leadtype	Keuzelijst	Buy, Sell, Rent, Rent Out
Aanvullende informatie	Tekst	Zoek in het vrije-tekstveld
Rol	Keuzelijst	Filter op contactrol
Relatie	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op gekoppelde relatie
Tag	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen tag
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Laatste activiteit	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Portaalgebruiker	Ja/Nee	Toon alleen leads met een portaalaccount
Marktprijs	Numeriek	Filter op marktprijs van het gewenste vastgoed
Commissie	Numeriek	Filter op commissiebedrag
Verkoopwijze	Keuzelijst	Filter op de wijze van verkoop

Deals

Filterveld	Type	Beschrijving
Naam	Tekst	Zoek op dealnaam
Status	Keuzelijst	Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, Contract, Signing Deed, Won, Lost, Mandate, Online, Visits, Deposit
Type	Keuzelijst	Buy, Sell, Rent, Rent Out
Toegewezen agent	Keuzelijst	Filter op de verantwoordelijke agent
Tag	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen tag
Dealwaarde	Numeriek	Filter op de waarde van de deal
Sluitingsdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Aanvullende informatie	Tekst	Zoek in het vrije-tekstveld
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Laatste activiteit	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Totaal contacten	Numeriek	Filter op het aantal gekoppelde contacten
Preselect woningen	Numeriek	Filter op het aantal woningen in preselectie
Actieve woningen	Numeriek	Filter op het aantal actieve woningen
Goedgekeurde woningen	Keuzelijst	Approved of Not Approved
Portaalgebruiker	Ja/Nee	Toon alleen deals met een portaalgebruiker
Commissie	Numeriek	Filter op commissiebedrag
Verkoopwijze	Keuzelijst	Filter op de wijze van verkoop

Relaties

Filterveld	Type	Beschrijving
Naam	Tekst	Zoek op relatienaam
Type	Keuzelijst	Filter op relatietype (kantoor, ontwikkelaar, partner, etc.)
Telefoonnummer	Tekst	Zoek op telefoonnummer
E-mail	Tekst	Zoek op e-mailadres
Website-URL	Tekst	Zoek op website
Voorkeurscommunicatie	Keuzelijst	Filter op communicatievoorkeur
Notitie	Tekst	Zoek in notities
Status	Keuzelijst	Filter op relatiestatus
Kredietvoorwaarden	Keuzelijst	Filter op kredietvoorwaarden
Toegewezen agent	Keuzelijst	Filter op de verantwoordelijke agent
Tag	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen tag
Straat, Adresregel, Stad, Staat, Postcode	Tekst	Zoek op adresgegevens
Land	Keuzelijst	Filter op land
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Wijzigingsdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen

Projecten

Filterveld	Type	Beschrijving
Naam	Tekst	Zoek op projectnaam
E-mail	Tekst	Zoek op e-mailadres
Telefoonnummer	Tekst	Zoek op telefoonnummer
Website-URL	Tekst	Zoek op website
Ontwikkelaar	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op de gekoppelde ontwikkelaar (relatie)
Stad	Tekst	Zoek op stad
Staat/Provincie	Tekst	Zoek op staat of provincie
Postcode	Tekst	Zoek op postcode
Land	Keuzelijst	Filter op land
Type	Keuzelijst	Filter op woningtype (appartement, villa, etc.)
Beschikbaarheid	Keuzelijst	Filter op beschikbaarheidsstatus
Notitie	Tekst	Zoek in notities
Tag	Keuzelijst met zoekfunctie	Filter op toegewezen tag
Aanmaakdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen
Wijzigingsdatum	Datumfilter	Vijf datumstrategieen

---

Vergelijkingsoperatoren

Het systeem biedt acht vergelijkingsoperatoren. Welke operatoren beschikbaar zijn, hangt af van het veldtype en de resource.

Volledige operatorentabel

Operator	Technische waarde	Betekenis	Beschikbaar voor
Bevat	like	Zoekt binnen de tekst naar een gedeeltelijke overeenkomst	Tekstvelden, keuzelijsten
Gelijk aan	eq	Exacte overeenkomst met de opgegeven waarde	Tekst, numeriek, boolean, keuzelijsten
Niet gelijk aan	neq	Alles behalve de opgegeven waarde	Tekst, boolean
Groter dan	gt	Waarde moet strikt hoger zijn	Numerieke velden
Groter dan of gelijk	gte	Waarde moet hoger of gelijk zijn	Numerieke velden
Kleiner dan	lt	Waarde moet strikt lager zijn	Numerieke velden
Kleiner dan of gelijk	lte	Waarde moet lager of gelijk zijn	Numerieke velden
Leeg	empty	Veld heeft geen waarde ingevuld	MLS-veld (woningen)

Operatoren per veldtype

De beschikbare operatoren worden automatisch bepaald op basis van het veldtype:

Veldtype	Beschikbare operatoren
Tekst (string)	Bevat, Gelijk aan, Niet gelijk aan
Numeriek (number)	Gelijk aan, Niet gelijk aan, Groter dan, Groter dan of gelijk, Kleiner dan, Kleiner dan of gelijk
Boolean (boolean)	Gelijk aan, Niet gelijk aan
Keuzelijst (dropdown)	Bevat, Gelijk aan, Niet gelijk aan
Datum (date)	Eigen datumstrategieen (zie hieronder)

Beperking voor woningfilters

Bij woningen zijn de operatoren “Niet gelijk aan” en “Bevat” verwijderd uit de preselectfilters van views. Voor tags en MLS-portalen is alleen “Gelijk aan” beschikbaar (plus “Leeg” voor MLS). Dit vereenvoudigt het filteren en voorkomt onverwachte resultaten bij grote portefeuilles.

Datumfilters

Datumvelden bieden vijf gespecialiseerde filterstrategieen in plaats van standaard vergelijkingsoperatoren:

Strategie	Beschrijving	Voorbeeld
Relatief	Terugkijkend of vooruitkijkend vanaf het huidige moment. U stelt een richting, een waarde en een eenheid in.	”De afgelopen 7 dagen”, “De komende 2 weken”
Benoemde periode	Voorgedefinieerde tijdsperiode	Vandaag, gisteren, deze week, vorige week, deze maand
Exacte datum	Voor, na of op een specifieke datum	”Na 1 januari 2026”
Tussen datums	Een van-tot datumbereik	”Van 1 maart tot 31 maart”
Leeg / Niet leeg	Controleer of het datumveld al dan niet is ingevuld	Woningen zonder publicatiedatum

Datumfilters zijn beschikbaar voor de velden aanmaakdatum (created_at), wijzigingsdatum (updated_at), sluitingsdatum (closing_date), evenementdatum (event_date) en laatste activiteit (last_activity), afhankelijk van de resource.

---

Filters combineren (EN/OF-logica)

Filtercriteria in Tesoro worden gecombineerd volgens twee logische principes:

EN-logica (tussen verschillende filtercriteria)

Verschillende filtercriteria worden onderling gecombineerd met EN-logica: een record moet aan alle actieve filters voldoen om in de resultaten te verschijnen.

Voorbeeld: als u filtert op Status = Active en Locatie = Moraira en Slaapkamers = 3+, verschijnen alleen woningen die aan alle drie criteria voldoen.

OF-logica (binnen een enkel filtercriterium)

Binnen een enkel filtercriterium dat meervoudige selectie ondersteunt (zoals status, woningtype of locatie), geldt OF-logica: als u zowel “Active” als “Under Offer” selecteert, verschijnen woningen met een van beide statussen.

Gecombineerd voorbeeld

Stel, u zoekt actieve of onder-bod woningen in Moraira of Javea met minimaal 3 slaapkamers:

1. Status = Active OF Under Offer (OF-logica binnen het criterium)
2. Locatie = Moraira OF Javea (OF-logica binnen het criterium)
3. Slaapkamers = 3+

Het resultaat toont woningen die voldoen aan: (Active OF Under Offer) EN (Moraira OF Javea) EN (3+ slaapkamers).

Zoeken combineren met filters

Naast de filtercriteria kunt u ook het zoekvenster bovenaan het overzicht gebruiken om te zoeken op trefwoord. De zoekopdracht wordt gecombineerd met de actieve filters via EN-logica, zodat u bijvoorbeeld kunt zoeken naar een adres binnen een gefilterde set van woningen in een bepaalde stad.

---

Filters opslaan

Als u een combinatie van filters regelmatig gebruikt, kunt u deze opslaan als een dynamisch filter (ook wel subfilter genoemd). Een opgeslagen filter bewaart alle actieve filtercriteria en koppelt deze aan een specifieke weergave.

1. Selecteer eerst een weergave (view) in de weergavekiezer bovenaan het overzicht. Zonder actieve view kunt u geen filter opslaan.

2. Pas de gewenste filtercriteria toe in het filterpaneel aan de linkerzijde.

3. Klik op Filter toepassen om de criteria te activeren.

4. Klik op de knop Filter opslaan die verschijnt naast de toepasknop.

5. Er opent een dialoogvenster. Voer een naam in voor het filter (minimaal 3 tekens).

6. Klik op Opslaan. Het filter verschijnt in de lijst met opgeslagen filters bovenaan het filterpaneel.

Weergave vereist

Een opgeslagen filter is altijd gekoppeld aan een specifieke weergave (view) en aan de betreffende resource. U moet eerst een weergave selecteren voordat u een filter kunt opslaan. Wanneer u een andere view selecteert, worden de opgeslagen filters van die view geladen.

Opslaan bij bewerking

Wanneer u een bestaand opgeslagen filter heeft geladen en vervolgens de criteria wijzigt, verschijnt een dropdownmenu bij de opslaanknop met twee opties: Opslaan (overschrijft het bestaande filter) en Opslaan als nieuw (maakt een nieuw filter aan met de gewijzigde criteria).

---

Gedeelde versus persoonlijke filters

Het filtersysteem in Tesoro kent drie niveaus van data-organisatie, elk met een eigen scope:

Niveau	Concept	Scope	Wie ziet het?
1	View (weergave)	Strategisch (team-niveau)	Afhankelijk van zichtbaarheid: Public, Private of Shared
2	Filter (tijdelijk)	Sessie (dagelijks)	Alleen de huidige gebruiker, verloren bij navigatie
3	Opgeslagen filter (subfilter)	Persoonlijk (agent-niveau)	De gebruiker die het filter heeft aangemaakt

Views: gedeeld of privaat

Views bepalen de strategische bril waarmee uw team naar data kijkt. De zichtbaarheid van een view bepaalt wie deze kan gebruiken:

Zichtbaarheid	Wie kan de view zien?	Wie kan de view bewerken?
Public	Alle teamleden	Alleen de maker (tenzij niet vergrendeld)
Private	Alleen u	Alleen u
Shared	U en geselecteerde collega’s	Alleen de maker (tenzij niet vergrendeld)

Opgeslagen filters: altijd persoonlijk

Opgeslagen filters (subfilters) zijn persoonlijk. Ze worden aangemaakt door een individuele gebruiker en zijn alleen voor die gebruiker zichtbaar. Elke agent kan binnen dezelfde gedeelde view zijn eigen subfilters aanmaken die aansluiten op zijn specialisatie of werkgebied.

Voorbeeld: het team deelt de view “Eigen listings — actief”. Agent James maakt daarbinnen het subfilter “Mijn villa’s > 1M” aan. Agent Katarzyna maakt het subfilter “Poolse leads” aan. Beide agents gebruiken dezelfde view, maar elk heeft zijn eigen persoonlijke verfijning.

---

Standaardweergaven

Een standaardweergave is een view die automatisch wordt geladen wanneer u een overzichtspagina opent. U kunt per overzichtspagina een standaardweergave instellen:

1. Navigeer naar de gewenste overzichtspagina.

2. Open de weergavekiezer en selecteer de view die u als standaard wilt instellen.

3. Klik op het bewerkpictogram (potlood-icoon) naast de dropdown.

4. Schakel de optie Default View in.

5. Klik op Save.

De volgende keer dat u het overzicht opent, wordt deze view automatisch geladen met de bijbehorende preselectfilters en kolomconfiguratie.

Favorieten voor snelle toegang

Markeer uw meestgebruikte views als favoriet via het sterren-icoon in de weergavekiezer. Favoriete views verschijnen bovenaan de lijst voor snelle toegang. Dit is bijzonder handig als uw kantoor veel views heeft aangemaakt.

---

Filters bewerken en verwijderen

Actieve filters bekijken en verwijderen

Boven het overzicht verschijnen filterbadges die aangeven welke filters actief zijn. Elke badge toont de filternaam en de geselecteerde waarde.

• Klik op het X-icoon op een badge om dat specifieke filter te verwijderen.
• Klik op Alles wissen (Clear all) bovenaan het filterpaneel om alle actieve filtercriteria in een keer te verwijderen.
• De resultaten worden direct bijgewerkt na het verwijderen van een filter.

Opgeslagen filters bewerken

1. Selecteer de view waaraan het opgeslagen filter is gekoppeld.

2. In de lijst met opgeslagen filters bovenaan het filterpaneel, beweeg uw muis over het filter. Er verschijnen een bewerkicoon (potlood) en een verwijdericoon (prullenbak).

3. Klik op het bewerkicoon. De filtercriteria worden in het filterpaneel geladen zodat u ze kunt aanpassen.

4. Wijzig de gewenste criteria en klik op Filter toepassen.

5. Klik op Filter opslaan. Kies Opslaan om het bestaande filter bij te werken of Opslaan als nieuw om een apart filter aan te maken.

Opgeslagen filters verwijderen

1. Beweeg uw muis over het opgeslagen filter in de filterlijst.

2. Klik op het verwijdericoon (prullenbak).

3. Bevestig de verwijdering in het bevestigingsvenster. Het filter wordt permanent verwijderd.

Verwijderen is permanent

Verwijderde opgeslagen filters kunnen niet worden hersteld. Controleer of u het juiste filter verwijdert voordat u bevestigt.

---

Strategisch gebruik van filters

Niveau 1: Richt team-brede views in

Begin met het aanmaken van gedeelde views (Public) die de structurele vragen van uw kantoor beantwoorden. Voorbeelden:

View	Strategische vraag	Kerncriteria
Eigen listings — actief	Welke woningen hebben wij in de verkoop?	status = active
Woningen > 90 dagen online	Welke woningen staan te lang online?	status = active + created_at ouder dan 90 dagen
Zonder recente leads	Welke woningen genereren geen interesse?	status = active + number_of_leads = 0
Nieuwe leads vandaag	Wat is er vandaag binnengekomen?	created_at = vandaag
Pipeline overzicht	Hoe staat onze pipeline ervoor?	Alle deals, ongeacht status

Niveau 2: Maak persoonlijke subfilters

Laat elke agent persoonlijke subfilters aanmaken binnen de gedeelde views:

• “Mijn listings > 1M” — binnen “Eigen listings — actief”, filter op owner_id = agent en price > 1.000.000
• “Poolse leads” — binnen “Nieuwe leads vandaag”, filter op owner_id = agent en language = Polish
• “Deals in onderhandeling” — binnen “Pipeline overzicht”, filter op status = offer of reservation

Niveau 3: Gebruik datumfilters voor urgentie

Datumfilters zijn krachtige instrumenten voor proactief beheer:

• Relatief filter “ouder dan 90 dagen” op aanmaakdatum — identificeer woningen die te lang op de markt staan
• Benoemde periode “vandaag” op aanmaakdatum — bekijk wat er vandaag is binnengekomen
• Tussen datums op sluitingsdatum — overzicht van deals die deze maand moeten sluiten

Niveau 4: Combineer filters met batch-acties

De kracht van filters wordt volledig benut wanneer u de gefilterde resultaten combineert met batch-acties:

1. Selecteer de juiste view en pas filters toe
2. Selecteer de relevante records via de selectievakjes
3. Voer een batch-actie uit (bijv. status wijzigen, agent toewijzen, verwijderen)

---

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een weergave (view) aan? Stap-voor-stap handleiding voor het aanmaken, bewerken en verwijderen van views.

Welke views moet ik aanmaken voor mijn team? Acht aanbevolen gedeelde views en strategische inzichten.

Hoe filter ik specifiek op woningen? Uitgebreide handleiding voor het woningoverzicht met alle filtercriteria.

Hoe gebruik ik labels als workflow-instrument? Labels en hashtags instellen en gebruiken voor workflow-sturing.