Relaties beheren
Relaties in Tesoro CRM vertegenwoordigen bedrijven en organisaties waarmee uw makelaarskantoor samenwerkt. Dit kunnen advocatenkantoren, banken, bouwbedrijven, notariskantoren, projectontwikkelaars en andere zakelijke partners zijn. Relaties kunnen gekoppeld worden aan contacten, woningen en nieuwbouwprojecten.
Navigatie
Section titled “Navigatie”Klik op Relations in de hoofdzijbalk. Dit opent de relatielijst waar u al uw relaties kunt bekijken, zoeken, filteren en beheren.
De relatielijst
Section titled “De relatielijst”Het overzicht toont al uw relaties in een doorzoekbare, filterbare lijst. U kunt filteren op diverse kenmerken en de resultaten sorteren. Het overzicht ondersteunt paginering en bulkacties.
Een nieuwe relatie aanmaken
Section titled “Een nieuwe relatie aanmaken”-
Klik op de aanmaakknop op de relatielijstpagina om het relatieformulier in een zijpaneel te openen.
-
Vul de verplichte velden in.
Veld Vereiste Opmerkingen Name Verplicht De bedrijfsnaam. Minimaal 3, maximaal 100 tekens. Type Verplicht Het type relatie — zie de referentietabel hieronder. Email Verplicht Het e-mailadres van de relatie. Minimaal 3, maximaal 100 tekens. Phone Verplicht Het telefoonnummer. Gevalideerd op internationaal formaat. Status Verplicht De status van de relatie. Configureerbaar via de dynamische enums in uw account. -
Vul de optionele velden in.
Veld Opmerkingen Website URL De website van de relatie. Wordt automatisch gevalideerd als URL (standaard met https://). Preferred Communication De voorkeursmethode voor communicatie. Configureerbaar in uw account. Credit Terms Betalingsvoorwaarden. Configureerbaar in uw account. Note Vrije notitie. Minimaal 3, maximaal 10.000 tekens. Contacts Koppel een of meerdere contacten aan de relatie. De contacten moeten bestaan in uw account. Properties Koppel woningen aan de relatie. -
Stel het adres in.
Vul het adres in met straat, stad, provincie, postcode en land.
-
Voeg sociale media toe.
U kunt optioneel Facebook- en Twitter-profielen toevoegen.
-
Klik op Save om de relatie op te slaan.
Relatietypes
Section titled “Relatietypes”Tesoro CRM biedt de volgende standaard relatietypes:
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Lawyer Firm | Advocatenkantoor |
| Notary Office | Notariskantoor |
| Bank | Bank of financiële instelling |
| Construction Company | Bouwbedrijf |
| Real Estate Agency | Makelaarskantoor |
| Company Project Developer | Projectontwikkelaar |
| Architectural Firm | Architectenbureau |
| Interior Design Studio | Interieurontwerpstudio |
| Landscaping Company | Hoveniersbedrijf |
| Project Management Firm | Projectmanagementbureau |
| Property Management Company | Vastgoedbeheerbedrijf |
| Other | Overig |
Relatiedetailpagina
Section titled “Relatiedetailpagina”Wanneer u op een relatie klikt in het overzicht, opent de detailpagina. Deze bevat de volgende tabbladen:
Het activiteitenoverzicht toont alle recente activiteiten rondom deze relatie, zoals wijzigingen, communicatie en notities.
Gedetailleerde informatie over de relatie, waaronder adres, sociale media en andere basisgegevens.
Een overzicht van alle contacten die aan deze relatie gekoppeld zijn. Contacten zijn individuele personen die bij het bedrijf horen.
Vrije notities bij de relatie. U kunt hier opmerkingen, afspraken en overige aantekeningen vastleggen.
Bestanden en documenten die bij de relatie zijn geüpload.
Een overzicht van nieuwbouwprojecten waarbij deze relatie als ontwikkelaar is gekoppeld.
Zijbalk
Section titled “Zijbalk”De zijbalk op de detailpagina toont in een oogopslag:
- De naam van de relatie
- Het type en de status
- Het e-mailadres en telefoonnummer
- De voorkeurscommunicatiemethode
- Tags — U kunt hashtags toevoegen en beheren om relaties te categoriseren
Avatar
Section titled “Avatar”U kunt een profielfoto uploaden voor de relatie via het avatarmenu. Klik op de avatar om de opties te zien:
- Upload avatar — Upload een nieuwe profielfoto (maximaal 1 MB, alleen afbeeldingen).
- Remove avatar — Verwijder de huidige profielfoto.
Een relatie bewerken
Section titled “Een relatie bewerken”-
Open de relatiedetailpagina.
-
Klik op de bewerkknop in de navigatiebalk bovenaan.
-
Pas de gewenste velden aan in het zijpaneel dat opent.
-
Klik op Save om de wijzigingen op te slaan.
U kunt alle velden wijzigen die ook bij het aanmaken beschikbaar zijn, inclusief het type, de status, contactkoppelingen en adresgegevens.
Contacten koppelen aan een relatie
Section titled “Contacten koppelen aan een relatie”Contacten zijn individuele personen; relaties zijn bedrijven. U kunt een of meerdere contacten aan een relatie koppelen.
Bij het toevoegen of bijwerken van contactkoppelingen worden de contactrecords automatisch bijgewerkt om de relatie te weerspiegelen.
Relaties en projecten
Section titled “Relaties en projecten”Relaties van het type Company Project Developer (of andere geschikte types) kunnen als ontwikkelaar aan een nieuwbouwproject worden gekoppeld. Op het tabblad Projects van de relatiedetailpagina ziet u alle projecten waarbij de relatie als ontwikkelaar is ingesteld.
Relaties importeren
Section titled “Relaties importeren”U kunt relaties in bulk importeren via een CSV-bestand.
-
Ga naar Relations in de hoofdzijbalk.
-
Klik op de importoptie.
-
Upload een CSV-bestand met de volgende verplichte kolommen:
Kolom Beschrijving nameBedrijfsnaam typeRelatietype (zie de referentietabel hierboven) emailE-mailadres statusStatus van de relatie phone_numberTelefoonnummer -
Wijs de kolommen toe aan de juiste velden in Tesoro.
-
Start de import.
Een relatie verwijderen
Section titled “Een relatie verwijderen”-
Open de relatiedetailpagina.
-
Klik op het menu (drie puntjes) rechtsboven.
-
Kies Delete en bevestig de verwijdering.
U kunt ook meerdere relaties tegelijk verwijderen via de bulkactie op de relatielijstpagina.
Rechten
Section titled “Rechten”Toegang tot relaties wordt beheerd via het RBAC-systeem (Role-Based Access Control) van Tesoro. Dit systeem bepaalt per gebruikersrol welke acties iemand mag uitvoeren. De volgende rechten zijn beschikbaar voor relaties:
| Recht | Wat de gebruiker kan doen |
|---|---|
| Bekijken | De relatielijst en individuele relaties inzien |
| Aanmaken | Een nieuwe relatie toevoegen |
| Bewerken | Bestaande relatiegegevens wijzigen (ook meerdere tegelijk) |
| Verwijderen | Een relatie verwijderen (ook meerdere tegelijk) |
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Wat is het verschil tussen een contact en een relatie? Een contact is een individueel persoon (bijv. een koper, verkoper of advocaat). Een relatie is een bedrijf of organisatie (bijv. een advocatenkantoor of bank). Contacten kunnen gekoppeld worden aan relaties.
Kan ik een relatie aan meerdere projecten koppelen? Ja. Een relatie kan als ontwikkelaar aan meerdere nieuwbouwprojecten gekoppeld worden.
Kan ik het type van een bestaande relatie wijzigen? Ja, tenzij de relatie al gekoppeld is aan een resource (woning of project) en het nieuwe type niet compatibel is met die koppeling.