Overzichten aanpassen
Elk lijstoverzicht in Tesoro CRM — woningen, deals, leads en contacten — kan worden aangepast met uw eigen selectie van kolommen en filters. Deze aangepaste configuraties worden views (weergaven) genoemd. U kunt meerdere weergaven aanmaken, opslaan en delen met collega’s, zodat iedereen snel de juiste informatie ziet.
Waar vindt u de weergavekiezer
Section titled “Waar vindt u de weergavekiezer”Op elke overzichtspagina (Properties, Deals, Leads, Contacts) vindt u de weergavekiezer naast de paginatitel. Dit is een dropdown met het label Select view. Klik erop om een bestaande weergave te selecteren of een nieuwe aan te maken.
De dropdown groepeert weergaven in drie categorieen:
| Groep | Beschrijving |
|---|---|
| Favorites | Weergaven die u als favoriet heeft gemarkeerd. |
| Created by me | Weergaven die u zelf heeft aangemaakt. |
| Public | Weergaven die door andere teamleden zijn aangemaakt en publiek beschikbaar zijn. |
Een nieuwe weergave aanmaken
Section titled “Een nieuwe weergave aanmaken”- Klik op de dropdown Select view op de overzichtspagina.
- Klik op de knop Create View onderaan de dropdown. Een zijpaneel opent met de titel Create View.
- Vul een naam in bij View Name (minimaal 3 tekens).
- Stel optioneel filters in (zie hieronder).
- Selecteer de kolommen die u wilt tonen (zie hieronder).
- Kies de zichtbaarheid en eventuele opties.
- Klik op Save om de weergave op te slaan.
Filters instellen
Section titled “Filters instellen”In het gedeelte Preselect Filters kunt u filters instellen die automatisch worden toegepast wanneer de weergave wordt geselecteerd. Hiermee beperkt u welke records in het overzicht verschijnen.
Elke filter bestaat uit drie onderdelen:
| Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|
| Veld | Het veld waarop u wilt filteren (bijv. status, eigenaar, aanmaakdatum). De beschikbare velden zijn afhankelijk van het type overzicht. |
| Operator | De vergelijking die wordt toegepast (bijv. is gelijk aan, bevat, is leeg). |
| Waarde | De waarde waarmee wordt vergeleken. Bij keuzelijsten kunt u meerdere waarden selecteren. |
U kunt meerdere filters combineren:
- Klik op de + knop rechts om een extra filterregel toe te voegen.
- Klik op de - knop om een filterregel te verwijderen.
Speciale filteropties
Section titled “Speciale filteropties”Sommige filters bieden extra functionaliteit:
- Is empty — De operator “empty” selecteert records waar het veld geen waarde heeft. Bij deze operator hoeft u geen waarde in te vullen.
- Meerdere waarden — Bij keuzelijsten (zoals status of type) kunt u meerdere waarden tegelijk selecteren. Alle geselecteerde waarden worden als “of”-voorwaarde behandeld.
- Contactzoeken — Bij het filteren op contact in deals kunt u contacten zoeken op naam of e-mailadres via een autocomplete-veld.
Kolommen beheren
Section titled “Kolommen beheren”In het gedeelte Arrange Table Columns bepaalt u welke kolommen in het overzicht zichtbaar zijn en in welke volgorde ze verschijnen. Het paneel toont twee lijsten naast elkaar:
| Lijst | Beschrijving |
|---|---|
| Available Columns | Alle kolommen die beschikbaar zijn maar momenteel niet in het overzicht staan. |
| Selected Columns | De kolommen die in het overzicht worden getoond, in de huidige volgorde. |
Kolommen toevoegen en verwijderen
Section titled “Kolommen toevoegen en verwijderen”- Toevoegen — Sleep een kolom van de lijst Available Columns naar de lijst Selected Columns.
- Verwijderen — Sleep een kolom van Selected Columns terug naar Available Columns.
Volgorde wijzigen
Section titled “Volgorde wijzigen”Sleep kolommen binnen de lijst Selected Columns omhoog of omlaag om de volgorde te wijzigen. De bovenste kolom verschijnt als eerste (meest links) in het overzicht.
Kolommen zoeken
Section titled “Kolommen zoeken”Beide lijsten hebben een zoekveld waarmee u snel een specifieke kolom kunt vinden. Typ de naam van de kolom om de lijst te filteren.
Zichtbaarheid en delen
Section titled “Zichtbaarheid en delen”Onder de kolominstellingen kiest u de zichtbaarheid van de weergave:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Public | Alle teamleden kunnen de weergave zien en gebruiken. Dit is de standaardinstelling. |
| Private | Alleen u kunt de weergave zien en gebruiken. |
| Shared | U deelt de weergave met specifieke collega’s die u selecteert uit een lijst. |
Wanneer u Shared selecteert, verschijnt een extra veld Share With waar u collega’s kunt kiezen via een multiselect-dropdown.
Extra opties
Section titled “Extra opties”Onderaan het aanmaakformulier vindt u drie opties:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Default View | Maakt deze weergave de standaard voor het overzicht. Wanneer u het overzicht opent, wordt deze weergave automatisch geladen. |
| Mark as Favorite | Plaatst de weergave in de favorietengroep van de dropdown voor snelle toegang. |
| Lock View | Vergrendelt de weergave zodat andere teamleden deze niet kunnen bewerken. Alleen de maker van de weergave ziet deze optie. Vergrendelen is niet beschikbaar voor privéweergaven. |
Een bestaande weergave bewerken
Section titled “Een bestaande weergave bewerken”- Selecteer de weergave die u wilt bewerken in de dropdown.
- Klik op het bewerkpictogram (potlood-icoon) dat naast de dropdown verschijnt.
- Het zijpaneel opent met de huidige instellingen van de weergave vooraf ingevuld.
- Pas de naam, filters, kolommen of zichtbaarheid aan.
- Klik op Save om de wijzigingen op te slaan.
Een weergave verwijderen
Section titled “Een weergave verwijderen”- Open de weergave die u wilt verwijderen via het bewerkpictogram.
- Klik op de rode knop Delete linksonder in het zijpaneel.
- Bevestig de verwijdering in het bevestigingsvenster.
Weergave wissen
Section titled “Weergave wissen”Als u een actieve weergave heeft geselecteerd en deze wilt uitschakelen, klik dan op het kruisje in de weergave-dropdown. Het overzicht keert terug naar de standaardweergave zonder opgeslagen filters.
Beschikbaar voor alle overzichten
Section titled “Beschikbaar voor alle overzichten”De weergavefunctionaliteit is beschikbaar op de volgende overzichtspagina’s:
- Properties — woningoverzicht
- Deals — dealoverzicht
- Leads — leadoverzicht
- Contacts — contactoverzicht
Elke pagina heeft zijn eigen set beschikbare kolommen en filtervelden die aansluiten op de specifieke gegevens van dat overzicht.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Wilt u meer weten over de bedrijfsinstellingen die invloed hebben op uw overzichten, zoals drempelwaarden en standaardconfiguraties? Ga naar de instellingensectie.