Het dashboard
Het dashboard is het eerste scherm dat u ziet wanneer u inlogt in Tesoro CRM. Het geeft u een direct overzicht van uw belangrijkste cijfers, openstaande meldingen, activiteiten voor vandaag en morgen, lopende deals en recent toegevoegde woningen — allemaal op één pagina.
Periodefilter
Section titled “Periodefilter”Rechtsboven op het dashboard vindt u een dropdown waarmee u de periode instelt voor de statistiekkaarten. Standaard staat deze op Last 14 days. U kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde periodes zoals vandaag, gisteren, afgelopen 7 dagen, afgelopen 14 dagen, afgelopen 30 dagen, en meer.
Wanneer u de periode wijzigt, worden de drie statistiekkaarten bovenaan automatisch opnieuw berekend voor de geselecteerde periode.
Statistiekkaarten
Section titled “Statistiekkaarten”Bovenaan het dashboard staan drie kaarten die uw kernprestaties samenvatten:
| Kaart | Wat het toont |
|---|---|
| Deals | Het totale aantal deals dat in de geselecteerde periode is aangemaakt. |
| New Leads | Het aantal nieuwe leads dat in de geselecteerde periode is binnengekomen. |
| Average Deal Value | De gemiddelde waarde van gewonnen deals in de geselecteerde periode, weergegeven in uw valuta. |
Elke kaart toont:
- Het huidige getal — de waarde voor de geselecteerde periode.
- Een percentageverschil — een vergelijking met de voorgaande periode. Een groen pijltje omhoog betekent groei, een rood pijltje omlaag een daling, en een streepje betekent geen verschil.
Market Alert
Section titled “Market Alert”Onder de statistiekkaarten verschijnt de Market Alert widget, maar alleen als uw bedrijf de Time on Market-drempelwaarden heeft geactiveerd in de bedrijfsinstellingen.
De Market Alert attendeert u op woningen die te lang op de markt staan. Er zijn twee niveaus:
- Warning (oranje) — Woningen die de waarschuwingsdrempel hebben bereikt. Dit zijn woningen die aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld een prijsaanpassing of betere presentatie.
- Critical (rood) — Woningen die de kritieke drempel hebben overschreden. Dit zijn woningen waar onmiddellijke actie nodig is.
Elke alert toont een teller met het aantal woningen. Klik op een alertkaart om een dialoogvenster te openen met een tabel van de betreffende woningen. In dit venster ziet u per woning:
- Property ID — het Tesoro-referentienummer
- Days on Market — het aantal dagen dat de woning op de markt staat
- Location — de locatie (stad, provincie, land)
U kunt schakelen tussen de Warning- en Critical-weergave via de tabs in het dialoogvenster. Klik op een woning om de woningdetails te openen. Via het tandwiel-icoon rechtsboven navigeert u naar de instellingen om de drempelwaarden aan te passen.
Meldingen
Section titled “Meldingen”De Notifications widget toont uw meest recente meldingen in een doorlopende carrousel. Elke melding bevat:
- Tijdstempel — wanneer de melding is aangemaakt (vandaag, gisteren, of een volledige datum).
- Inhoud — een korte beschrijving van wat er is gebeurd.
U kunt door meldingen bladeren met de pijltjesknoppen rechts, of de carrousel automatisch laten rouleren. Het blauwe bolletje geeft aan dat een melding ongelezen is — klik erop om deze als gelezen te markeren. Een rode badge bovenaan toont het totale aantal ongelezen meldingen.
Activiteiten
Section titled “Activiteiten”De sectie Activities toont uw geplande activiteiten verdeeld over twee kolommen:
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Today | Alle activiteiten die vandaag gepland staan |
| Tomorrow | Alle activiteiten die morgen gepland staan |
Activiteiten omvatten drie types:
- Meetings — geplande vergaderingen en bezichtigingen
- Calls — geplande gesprekken
- Tasks — openstaande taken
Rechtsboven vindt u een dropdown waarmee u kunt kiezen wiens activiteiten u wilt zien:
- My Activities — alleen uw eigen activiteiten (standaard)
- Naam van een collega — de activiteiten van een specifiek teamlid
- All Activities — activiteiten van het hele team
Klik op een activiteit om deze te bewerken in een zijpaneel. Vanuit het zijpaneel kunt u ook naar de volledige detailweergave van het gekoppelde contact of de deal navigeren.
Deals met voorselecties
Section titled “Deals met voorselecties”De sectie Deals with preselect properties toont een tabel met deals die woningen in de voorselectiefase hebben. Dit zijn deals waar actief woningen worden voorgesteld aan kopers of huurders.
De tabel bevat de volgende kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Name | De naam van de deal |
| Preselected Properties | Het aantal woningen in voorselectie |
| Closing Date | De verwachte sluitingsdatum |
| Main Contact | Het hoofdcontact van de deal |
| Status | De huidige pipeline-fase van de deal |
Gebruik de dropdown rechts om te schakelen tussen:
- My Deals — alleen uw eigen deals (standaard)
- All Deals — deals van het hele team
Klik op een rij om direct naar de deal-detailpagina te navigeren met het tabblad Properties geopend.
Recent toegevoegde woningen
Section titled “Recent toegevoegde woningen”Onderaan het dashboard vindt u de sectie Properties, die recent toegevoegde woningen toont als compacte kaarten in een raster. Elke kaart toont een voorbeeldafbeelding en basisinformatie van de woning.
Gebruik de dropdown rechts om de periode te filteren. Standaard toont deze woningen die afgelopen nacht zijn toegevoegd. Beschikbare periodes zijn:
- Last night (standaard)
- Last 30 days
- Last 90 days
- Last 180 days
- Last 365 days
- Last 12 months
Klik op een woningkaart om de woningdetailpagina te openen. Als er meer woningen beschikbaar zijn dan er op het scherm passen, verschijnt een knop Load More om extra woningen te laden.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Wilt u de lijstweergaven van woningen, deals, leads en contacten aanpassen met eigen kolommen en filters? In het volgende artikel leest u hoe u overzichten kunt configureren en opslaan.