Dit artikel behandelt alles wat u moet weten over het aanmaken van deals, het begrijpen van elk veld op het dealformulier en het beheren van deals gedurende hun levenscyclus.
Er zijn verschillende manieren om een deal aan te maken in Tesoro CRM:
Vanaf de Deals-pagina — Klik op de knop Add Deal rechtsboven, of druk op Ctrl+K (Windows/Linux) of Cmd+K (Mac).
Vanuit de bordweergave — Klik op de +-knop in een pipeline-fasekolom om een deal aan te maken die in die fase start.
Vanuit een contactrecord — Bij het converteren van een lead naar een contact kan Tesoro CRM automatisch een deal aanmaken die aan dat contact is gekoppeld.
Alle methoden openen het dealformulier in een zijpaneel. Zo vult u het in.
Selecteer een Deal Type (verplicht).
Kies een van de vier deal types uit de dropdown Deal Type: Buy, Sell, Rent of Rent out. Dit is de belangrijkste keuze die u maakt, want het bepaalt welke pipeline-fasen beschikbaar zijn en kan niet worden gewijzigd nadat de deal is aangemaakt.
Buy of Rent — U vertegenwoordigt een koper of huurder die op zoek is naar een woning.
Sell of Rent out — U vertegenwoordigt een eigenaar die een woning wil verkopen of verhuren.
Wijs een makelaar toe (verplicht).
Selecteer de verantwoordelijke makelaar uit de dropdown Assign To. Dit staat standaard op uw eigen account. Alleen actieve gebruikers in uw bedrijf verschijnen in de lijst.
Stel de sluitingsdatum in (optioneel).
Kies een streefdatum voor sluiting via de datumkiezer. Als u een datum instelt, moet deze in de toekomst liggen (minimaal één minuut vanaf nu). Dit is uw streefdatum om de transactie af te ronden — het wordt niet afgedwongen door het systeem maar helpt bij het bijhouden en plannen.
Voer de dealnaam in (verplicht).
Geef de deal een beschrijvende naam. Dit is wat verschijnt in lijsten en op het bord.
Minimaal: 1 teken
Maximaal: 100 tekens
Selecteer de status (verplicht).
Kies de startfase van de pipeline. De beschikbare fasen zijn afhankelijk van het deal type dat u in stap 1 hebt geselecteerd.
Voor Buy of Rent deals zijn de initiële toegestane statussen:
Knowing Property
First Visit
Multiple Visits
Voor Sell of Rent out deals zijn alle owner pipeline-fasen beschikbaar als startstatus.
Voer de dealwaarde in (optioneel).
Voer de geschatte of werkelijke waarde van de transactie in. Dit is een numeriek veld met een minimumwaarde van 1. De dealwaarde verschijnt op pipeline-bordkaarten en wordt per kolom opgeteld, waardoor u een snelle totaalwaarde per fase heeft.
Stel de commissie in (alleen Sell en Rent out deals).
Voor eigenaardeals verschijnt een veld Commission met het percentage. Voer het commissiepercentage in dat uw kantoor verdient. Het formulier berekent automatisch het Price Commission-bedrag (dealwaarde vermenigvuldigd met het commissiepercentage) en toont dit in een blauw infovak onder de velden.
Koppel een woning (alleen Sell en Rent out deals).
Voor eigenaardeals verschijnt een woningselector. Zoek en koppel de woning die wordt verkocht of verhuurd. Dit koppelt de deal direct aan die specifieke woningaanbieding.
Voeg een contact toe (alleen bij aanmaken).
Bij het aanmaken van een nieuwe deal kunt u één contact koppelen. Gebruik het contactzoekveld om de persoon te vinden en te selecteren. U kunt maximaal één contact koppelen tijdens het aanmaken. Extra contacten en belanghebbenden kunnen later worden toegevoegd vanuit de deal-detailpagina.
Vul de zoekcriteria voor woningen in.
Het onderste gedeelte van het formulier legt vast wat de klant van de deal zoekt (of beschrijft voor eigenaardeals de woning die wordt aangeboden).
Type (verplicht) — Selecteer één of meer woningtypen uit de multi-select dropdown (bijv. Apartment, Villa, Plot of Land). Minimaal één type is verplicht.
Location (optioneel) — Selecteer één of meer locaties via de locatieselector.
Bedrooms (optioneel) — Selecteer uit de dropdown.
Bathrooms (optioneel) — Selecteer uit de dropdown.
Tags Criteria (optioneel) — Selecteer uit de tagsbibliotheek van uw bedrijf om woningtags te matchen.
Price Range (verplicht) — Voer zowel een minimum als maximum prijs in. De minimumprijs moet minimaal 1 zijn. De maximumprijs moet groter dan of gelijk zijn aan de minimumprijs.
Construction Size (optioneel, alleen Buy en Rent deals) — Voer een oppervlaktebereik in met min en max waarden. Als beide worden ingevuld, moet de max groter dan of gelijk zijn aan de min. De min-waarde moet minimaal 0 zijn.
Construction Size (optioneel, alleen Sell en Rent out deals) — Voer een enkele oppervlaktewaarde in in plaats van een bereik.
Way of Selling (optioneel, alleen Sell en Rent out deals) — Selecteer de verkoopstrategie uit de dropdown.
Klik op Submit (of druk op Ctrl+S / Cmd+S) om de deal aan te maken.
U kunt een bestaande deal op twee manieren bewerken:
Vanuit de Deals-lijst — Beweeg over een dealrij en klik op het bewerkpictogram (potlood).
Vanuit de deal-detailpagina — Klik op de knop Edit in het bovenste navigatiegebied.
Beide methoden openen het dealformulier in een zijpaneel met de huidige waarden vooraf ingevuld. Het bewerkformulier is identiek aan het aanmaakformulier, met deze belangrijke verschillen:
Het veld Deal Type is aanwezig maar kan niet worden gewijzigd (het systeem dwingt dit server-side af).
Het veld Contact wordt niet getoond — beheer contacten via het tabblad Contact Info.
De validatie van Closing Date is versoepeld bij bewerking (eerder ingestelde datums in het verleden worden bewaard).
Wanneer u niet-opgeslagen wijzigingen in het bewerkformulier heeft, toont Tesoro CRM een waarschuwing voor niet-opgeslagen wijzigingen als u probeert weg te navigeren.
Druk op Ctrl+S (of Cmd+S) om op te slaan, of Esc om het paneel te sluiten zonder op te slaan.
Sleep een dealkaart van de ene kolom naar de andere. De status van de deal wordt direct bijgewerkt. Wanneer u een deal naar Won sleept, wordt de confetti-animatie afgespeeld.
Bovenaan elke deal-detailpagina staat een voortgangsbalk die alle pipeline-fasen toont als klikbare pijlvormige stappen. Klik op een fase om de deal naar die status te verplaatsen.
Woningen worden aan deals gekoppeld via het systeem van aangeboden objecten. Elke woning die aan een deal is gekoppeld heeft een eigen status die bijhoudt waar deze staat in het evaluatieproces.
Deals hebben twee typen personen die eraan zijn gekoppeld:
Contacten — De primaire partijen in de transactie (de koper, verkoper, huurder of verhuurder). Elke deal kan contacten hebben en één wordt aangewezen als het hoofdcontact. De naam van het hoofdcontact verschijnt op dealkaarten in de bordweergave en in de kolom Main Contact van de lijstweergave.
Belanghebbenden — Andere personen die betrokken zijn bij de deal maar niet de primaire partij zijn, zoals advocaten, notarissen of medekopers.
Elke deal heeft een volledige set communicatietools toegankelijk via tabbladen op de deal-detailpagina. Vanuit een deal kunt u:
E-mails versturen en bijhouden — Stel e-mails direct op vanuit het dealrecord en bekijk de volledige e-mailgeschiedenis.
Gesprekken loggen — Registreer telefoongesprekken en bekijk de gespreksgeschiedenis. Snelactieknoppen op bordweergavekaarten linken direct naar het gesprekstabblad.
Vergaderingen plannen — Maak vergaderrecords aan en beheer deze.
Taken aanmaken — Wijs taken gerelateerd aan deze deal toe aan uzelf of teamleden.
Notities schrijven — Voeg interne notities toe die alleen zichtbaar zijn voor uw team.
WhatsApp-berichten versturen — Als WhatsApp-integratie is geconfigureerd, communiceert u via WhatsApp direct vanuit de deal.
Bijlagen uploaden — Voeg bestanden en documenten toe aan het dealrecord.
Snelactiepictogrammen verschijnen onderaan elke dealkaart in de bordweergave, waarmee u met één klik toegang heeft tot de tabbladen Calls, Emails, Notes en Tasks.
Als u deals in een spreadsheet of ander systeem heeft, kunt u ze in bulk importeren:
Klik op de Deals-pagina op de dropdown-pijl naast Add Deal en selecteer Import.
Upload uw bestand en koppel de kolommen aan Tesoro CRM-velden.
Het importsysteem probeert statuswaarden uit uw bestand automatisch te matchen met geldige Tesoro CRM-dealstatussen. Bijvoorbeeld: “Active”, “New” of “Open” wordt gemapped naar “Knowing Property”; “Closed Won” of “Sold” wordt gemapped naar “Won”.
Probleemoplossing: statuswijziging van deal geweigerd
Als u een foutmelding ontvangt bij het wijzigen van de status van een deal, controleer dan deze veelvoorkomende oorzaken:
“Deal type cannot be changed” — U heeft geprobeerd het deal type van een bestaande deal te wijzigen. Dit is niet toegestaan. Maak in plaats daarvan een nieuwe deal met het juiste type aan.
“A deal must have at least one approved property…” — U heeft geprobeerd een koperdeal naar Offer of verder te verplaatsen, maar geen woning die aan de deal is gekoppeld heeft de status Approved. Ga naar het tabblad Properties, zoek de betreffende woning en wijzig de status naar Approved.
“For new deals, the status [X] is not allowed” — U heeft geprobeerd een nieuwe koperdeal aan te maken met een gevorderde status zoals Reservation of Won. Nieuwe koperdeals moeten starten bij Knowing Property, First Visit of Multiple Visits.
