Overzicht deals en pipeline

Een deal in Tesoro CRM vertegenwoordigt één vastgoedtransactie waar u aan werkt. Het kan een woningverkoop zijn, een aankoop voor een koper-klant, een verhuur, of een aanbieding die u beheert namens een eigenaar. Elke deal koppelt een contact (de persoon waarmee u werkt) aan één of meer woningen en volgt het volledige proces van de eerste aanvraag tot de sluiting.

De pipeline is de manier waarop u al uw deals tegelijk visualiseert. Zie het als een bord met kolommen, waarbij elke kolom een fase in het transactieproces vertegenwoordigt. Naarmate een deal vordert, verplaatst u deze van de ene kolom naar de andere — door te slepen op het bord of door de status bij te werken. Dit geeft u en uw team een direct overzicht van waar elke transactie staat.

Hoe deals passen in Tesoro CRM

Deals staan centraal in uw dagelijkse werkstroom en verbinden de andere hoofdmodules met elkaar:

Contacten — Elke deal heeft minstens één contact gekoppeld. Dit is de koper, huurder of woningeigenaar waarmee u werkt.
Woningen — U koppelt woningen aan een deal zodat u kunt bijhouden welke aanbiedingen zijn voorgesteld, bezichtigd of goedgekeurd.
Activiteiten — E-mails, gesprekken, vergaderingen, taken, notities, WhatsApp-berichten en bijlagen worden allemaal gelogd bij de deal, waardoor u een complete communicatiegeschiedenis heeft.

Wanneer een lead interesse toont en u actief richting een transactie gaat werken, is dat het moment om een deal aan te maken.

Deal types

Elke deal in Tesoro CRM heeft een type dat u instelt bij het aanmaken. Het type bepaalt welke pipeline-fasen beschikbaar zijn en hoe woningen worden gekoppeld. Er zijn vier deal types:

Deal Type	Label in CRM	Wanneer te gebruiken
Buy	Buy	U helpt een klant een woning te kopen
Sell	Sell	U biedt een woning aan en verkoopt deze namens een eigenaar
Rent	Rent	U helpt een klant een huurwoning te vinden
Rent out	Rent out	U beheert een huurwoning namens een eigenaar

De deal types zijn gegroepeerd in twee categorieën die bepalen welke pipeline-fasen u ziet:

Koperdeals (Buy, Rent) — Deze gebruiken de Buyer pipeline-fasen, die het traject volgen van een klant die een woning zoekt.
Eigenaardeals (Sell, Rent out) — Deze gebruiken de Owner pipeline-fasen, die het traject volgen van het aanbieden en verkopen of verhuren van een woning.

Het pipeline-concept

Als u ooit een whiteboard met plakbriefjes heeft gebruikt om uw verkoop te volgen, zal de pipeline vertrouwd aanvoelen. In plaats van plakbriefjes heeft u dealkaarten. In plaats van kolommen op een whiteboard heeft u fasen die elke stap in de transactie vertegenwoordigen.

Buyer pipeline-fasen

Wanneer een deal type Buy of Rent is, gebruikt de pipeline deze fasen in volgorde:

Fase	Label	Wat het betekent
Knowing Property	Knowing Property	De klant leert over beschikbare woningen
First Visit	First Visit	De klant heeft een woning voor het eerst bezichtigd
Multiple Visits	Multiple Visits	De klant heeft woningen meerdere keren bezichtigd
Offer	Offer	Er is een bod gedaan op een woning
Reservation	Reservation	De woning is gereserveerd voor de klant
10% Contract	10% Contract	Het voorlopig koopcontract (doorgaans met 10% aanbetaling) is getekend
Signing DEED	Signing DEED	De definitieve akteondertekening is gaande
Won	Won	De deal is succesvol afgerond
Lost	Lost	De deal is niet doorgegaan

Owner pipeline-fasen

Wanneer een deal type Sell of Rent out is, gebruikt de pipeline in plaats daarvan deze fasen:

Fase	Label	Wat het betekent
Mandate	Mandate	U heeft een getekende opdracht of verkoopovereenkomst met de eigenaar
Online	Online	De woning is gepubliceerd en actief online aangeboden
Visits	Visits	Potentiële kopers of huurders bezichtigen de woning
Offer	Offer	Er is een bod ontvangen
Reservation	Reservation	De woning is gereserveerd
Deposit	Deposit	Er is een aanbetaling ontvangen
Won	Won	De deal is succesvol afgerond
Lost	Lost	De deal is niet doorgegaan

Twee manieren om uw deals te bekijken

Tesoro CRM biedt twee manieren om naar uw deals te kijken. U kunt op elk moment wisselen via de weergave-schakelaar rechtsboven op de Deals-pagina.

Lijstweergave

Een traditionele tabel die al uw deals in rijen toont. Elke rij toont belangrijke informatie zoals de dealnaam, toegewezen makelaar, hoofdcontact, status, dealwaarde, sluitingsdatum en meer. U kunt kolommen sorteren, filteren op makelaar en meerdere deals selecteren voor bulkacties.

Bordweergave (Visuele Pipeline)

Een drag-and-drop bord waar elke kolom een pipeline-fase vertegenwoordigt. Dealkaarten verschijnen in de kolom die overeenkomt met hun huidige status. Elke kaart toont de dealnaam, toegewezen makelaar, hoofdcontact, dealwaarde en sluitingsdatum.

In de bordweergave kunt u:

Een dealkaart slepen van de ene kolom naar de andere om de status direct te wijzigen.
Op de +-knop klikken in een kolomkop om een nieuwe deal aan te maken die in die fase start.
Op een dealkaart klikken om de deal-detailpagina te openen.
De totale dealwaarde zien per kolom, weergegeven in de kolomkop.

Schakelen tussen Buyer en Owner deals

Bovenaan de Deals-pagina ziet u een schakelaar om te wisselen tussen Buyer en Owner deals:

Buyer — Toont deals van het type Buy en Rent, met de buyer pipeline-fasen.
Owner — Toont deals van het type Sell en Rent out, met de owner pipeline-fasen.

Deze schakelaar werkt in zowel de lijstweergave als de bordweergave, zodat u zich kunt richten op de dealcategorie die relevant is voor uw huidige werk.

Wat u kunt doen vanaf de Deals-pagina

Vanaf de hoofdpagina Deals kunt u:

Een nieuwe deal aanmaken — Klik op de knop Add Deal (of druk op Ctrl+K / Cmd+K) om het deal-aanmaakformulier in een zijpaneel te openen.
Deals importeren — Klik op de dropdown-pijl naast Add Deal en selecteer Import om deals in bulk te importeren vanuit een bestand.
Een deal bewerken — Beweeg over een dealrij in de lijstweergave en klik op het bewerkpictogram, of gebruik de bewerkknop op de deal-detailpagina.
Deals filteren — Gebruik het filterpaneel links om deals te verfijnen op toegewezen makelaar, tags en andere criteria.
Van weergave wisselen — Schakel tussen lijst- en bordweergave via de weergave-schakelaar.
Bulkacties — Selecteer in de lijstweergave meerdere deals met selectievakjes om massabewerkingen uit te voeren, e-mails te versturen of tags bij te werken.
Aangepaste weergaven opslaan — Maak aangepaste overzichtsconfiguraties met specifieke kolommen en filters en sla deze op.

Deal-detailpagina

Wanneer u een deal opent, ziet u een volledige detailpagina met:

Een voortgangsbalk bovenaan die alle pipeline-fasen toont als klikbare stappen. Klik op een fase om de deal naar die status te verplaatsen (of terug te zetten).
Een zijbalk links met belangrijke dealinformatie.
Tabbladen voor het navigeren tussen verschillende aspecten van de deal:

Tabblad	Wat het toont
Activities	Een gecombineerde tijdlijn van alle communicatie en evenementen
Details	De zoekcriteria voor woningen en dealinformatie
Contact Info	De contacten die aan deze deal zijn gekoppeld
Properties	Woningen gekoppeld aan een Buy deal (aangeboden, voorgesteld, goedgekeurd)
Interested	Voorgestelde woningen voor Sell/Rent out deals
Tasks	Taken die verband houden met deze deal
Notes	Interne notities
Emails	E-mailcorrespondentie
Calls	Gesprekslogboek
WhatsApp	WhatsApp-berichten
Meetings	Geplande en afgeronde vergaderingen
Attachments	Geüploade bestanden en documenten

Belangrijke concepten om te onthouden

Eén deal = één transactie. Elke deal volgt één koop-, verkoop-, huur- of verhuurproces.
Deal type is permanent. Kies zorgvuldig bij het aanmaken van een deal — u kunt het achteraf niet wijzigen.
Twee pipeline-sporen. Koperdeals en eigenaardeals hebben verschillende fasevolgorden die zijn afgestemd op hun werkstroom.
Woningen hebben hun eigen status binnen een deal. Wanneer u een woning aan een deal koppelt, krijgt deze een eigen status (Preselect, Proposed, Pending, Interested, Approved, Rejected of Rejected by Agent) die los staat van de algehele pipeline-fase van de deal.
Sleep om te vorderen. Sleep in de bordweergave een dealkaart tussen kolommen om de fase direct bij te werken.

Volgende stap

Klaar om uw eerste deal aan te maken? Het volgende artikel leidt u door elk veld en elke optie.

Deals aanmaken en beheren Stapsgewijze handleiding voor het aanmaken van deals, het invullen van formuliervelden en het beheren van deals gedurende hun levenscyclus.