De pipeline in Tesoro CRM is de visuele weergave van waar elke deal staat in het transactieproces. Elke fase vertegenwoordigt een mijlpaal — van het moment dat u begint met een klant tot het moment dat de deal wordt gesloten (of niet doorgaat). Dit artikel legt elke fase in detail uit, de regels die de voortgang bepalen en hoe u de bordweergave effectief kunt gebruiken om uw pipeline te beheren.
Tesoro CRM hanteert twee aparte sets van pipeline-fasen, afhankelijk van het deal type:
U schakelt tussen deze twee pipelines met de schakelaar Buyer / Owner bovenaan de Deals-pagina. In zowel de lijstweergave als de bordweergave bepaalt de schakelaar welke deals u ziet en welke fasekolommen verschijnen.
De buyer pipeline heeft negen fasen, gerangschikt in de volgorde waarin een typische koperstransactie vordert.
Wat het betekent: De klant is geïntroduceerd bij één of meer woningen en leert over de beschikbare opties. Dit is het startpunt voor de meeste koperdeals.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Ja
Wat het betekent: De klant heeft een woning voor het eerst bezichtigd. Dit markeert de overgang van passief browsen naar actieve betrokkenheid.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Ja
Wat het betekent: De klant heeft één of meer woningen meerdere keren bezichtigd en vergelijkt actief opties. Deze fase geeft serieuze interesse aan.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Ja
Wat het betekent: Er is een bod gedaan op een woning. Dit is een belangrijke mijlpaal — de deal is overgegaan van verkenning naar onderhandeling.
Vereisten: Minstens één woning die aan de deal is gekoppeld moet de status Approved hebben voordat de deal naar deze fase kan worden verplaatst. Dit zorgt ervoor dat u bijhoudt op welke woning het bod is gedaan.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee — de deal moet vanuit een eerdere fase naar deze fase vorderen.
Wat het betekent: De woning is gereserveerd voor de klant, doorgaans met een waarborgsom of voorlopige overeenkomst.
Vereisten: Minstens één goedgekeurde woning moet aan de deal zijn gekoppeld.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee
Statusbeperking: Zodra een koperdeal de fase Reservation bereikt, zijn de toegestane statussen beperkt tot: Reservation, 10% Contract, Signing DEED, Won en Lost. U kunt de deal niet meer terugzetten naar Knowing Property, First Visit of Multiple Visits.
Wat het betekent: Het voorlopig koopcontract is getekend, doorgaans met een aanbetaling van 10%. Dit is een juridisch belangrijke stap in veel vastgoedmarkten.
Vereisten: Minstens één goedgekeurde woning moet aan de deal zijn gekoppeld.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee
Wat het betekent: De definitieve akte wordt getekend, waarmee het eigendom wordt overgedragen. Dit is de laatste stap voordat de deal als voltooid wordt beschouwd.
Vereisten: Minstens één goedgekeurde woning moet aan de deal zijn gekoppeld.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee
Wat het betekent: De transactie is succesvol afgerond. Gefeliciteerd — u heeft de deal gesloten.
Vereisten: Minstens één goedgekeurde woning moet aan de deal zijn gekoppeld.
Viering: Wanneer een deal naar Won wordt verplaatst, speelt Tesoro CRM een confetti-animatie af.
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee
Wat het betekent: De deal is niet doorgegaan. De klant heeft de interesse verloren, de deal is stukgelopen tijdens onderhandelingen, of de transactie is om welke reden dan ook geannuleerd.
Typische acties in deze fase:
Toegestaan als startstatus voor nieuwe deals: Nee
De owner pipeline heeft acht fasen die het proces volgen van het aanbieden en verkopen (of verhuren) van een woning.
Wat het betekent: U heeft een opdracht of verkoopovereenkomst getekend met de woningeigenaar. Dit formaliseert uw relatie als de makelaar die verantwoordelijk is voor het promoten en verkopen van de woning.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: De woningaanbieding is gepubliceerd en actief online beschikbaar, of dat nu op uw website, portalen of andere marketingkanalen is.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: Potentiële kopers of huurders bezichtigen de woning. Dit geeft aan dat de aanbieding actieve interesse genereert.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: Er is een bod ontvangen van een potentiële koper of huurder.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: De woning is gereserveerd door een koper, doorgaans met een waarborgsom.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: Er is een aanbetaling ontvangen van de koper, waarmee hun commitment wordt bevestigd.
Typische acties in deze fase:
Wat het betekent: De transactie is succesvol afgerond.
Viering: Confetti-animatie wordt afgespeeld op de deal-detailpagina en in de bordweergave.
Wat het betekent: De deal is niet doorgegaan. De aanbieding moet mogelijk opnieuw worden gepromoot of de eigenaar kan besluiten om zich terug te trekken.
Tesoro CRM hanteert verschillende regels over hoe deals tussen fasen bewegen. Het begrijpen van deze regels helpt u fouten te voorkomen en de pipeline effectief te gebruiken.
Wanneer u een nieuwe Buy of Rent deal aanmaakt, staat het systeem alleen toe om de initiële status in te stellen op een van:
U kunt geen nieuwe koperdeal aanmaken en deze direct instellen op Offer, Reservation of een latere fase. Eigenaardeals (Sell, Rent out) hebben deze beperking niet — elke owner pipeline-fase kan worden gebruikt als startstatus.
Voor koperdeals vereist het vorderen naar Offer, Reservation, 10% Contract, Signing DEED of Won dat er minstens één woning aan de deal is gekoppeld met de status Approved. Als er geen woning is goedgekeurd, weigert het systeem de statuswijziging met de melding:
“A deal must have at least one approved property to progress to [status] status.”
Deze regel geldt niet voor eigenaardeals (Sell, Rent out), die vrij kunnen vorderen omdat de woning bij het aanmaken direct aan de deal wordt gekoppeld.
Zodra een koperdeal de fase Reservation of verder heeft bereikt, zijn de enige statussen die u kunt instellen:
U kunt een koperdeal niet meer terugzetten naar Knowing Property, First Visit of Multiple Visits nadat deze de fase Reservation heeft bereikt.
Het deal type (Buy, Sell, Rent, Rent out) kan niet worden gewijzigd nadat de deal is aangemaakt. Als u probeert het type van een bestaande deal te wijzigen, weigert het systeem de wijziging met de melding: “Deal type cannot be changed.”
De bordweergave (visuele pipeline) is de krachtigste manier om uw deals dagelijks te beheren. Hier volgen praktische tips om er het meeste uit te halen.
Elke kolom op het bord vertegenwoordigt één pipeline-fase. De kolomkop toont:
Elke dealkaart in een kolom toont:
Om een deal naar een andere fase te verplaatsen, klik en houd de dealkaart vast en sleep deze naar de doelkolom. De status wordt direct bijgewerkt wanneer u de kaart loslaat.
U kunt deals ook omhoog en omlaag slepen binnen dezelfde kolom om ze te herschikken. De volgorde wordt automatisch opgeslagen, zodat u uw deals op prioriteit kunt rangschikken binnen elke fase.
Gebruik het filterpaneel aan de linkerkant van de Deals-pagina om te bepalen welke deals op het bord verschijnen. U kunt filteren op toegewezen makelaar, tags en andere criteria. Het bord wordt real-time bijgewerkt als u filters aanpast.
De schakelaar Buyer / Owner bovenaan de pagina wisselt het volledige bord tussen de twee pipeline-sporen. Op Buyer ziet u kolommen van Knowing Property tot Won/Lost. Op Owner ziet u kolommen van Mandate tot Won/Lost.
Wanneer u een deal opent, toont de bovenkant van de pagina een horizontale voortgangsbalk met pijlvormige stap-indicatoren. Elke stap vertegenwoordigt een pipeline-fase.
Deze voortgangsbalk geeft u een snelle visuele indicatie van hoe ver de deal is gevorderd en laat u de deal doorsturen zonder het bewerkformulier te openen.
Hier volgen twee voorbeeldwerkstromen die laten zien hoe een deal in de praktijk door de pipeline kan bewegen.
Een nieuwe lead neemt contact op met uw kantoor op zoek naar een villa aan de kust. U maakt een deal aan met het type Buy en de status Knowing Property.
U voegt drie villa’s toe aan de deal als voorgeselecteerde woningen (aanbiedingsstatus: Preselect). U stuurt de klant de woninggegevens.
De klant wil twee van de drie villa’s bezichtigen. U wijzigt de dealstatus naar First Visit door op de fase in de voortgangsbalk te klikken.
Na de eerste bezichtiging wil de klant één villa nogmaals zien. U wijzigt de status naar Multiple Visits.
De klant kiest voor één villa. U wijzigt de aanbiedingsstatus van die woning naar Approved op het tabblad Properties.
De klant doet een bod. U verplaatst de deal naar Offer.
Het bod wordt geaccepteerd en er wordt een reserveringsaanbetaling gedaan. U verplaatst naar Reservation.
Het 10%-contract wordt getekend. U verplaatst naar 10% Contract.
Alle partijen ontmoeten elkaar bij de notaris voor de akteondertekening. U verplaatst naar Signing DEED.
De akte is getekend en geregistreerd. U verplaatst naar Won. Confetti.
Een woningeigenaar tekent een verkoopopdracht met uw kantoor. U maakt een deal aan met het type Sell, de status Mandate, en koppelt de woning.
U publiceert de woning op uw website en portalen. U verplaatst de deal naar Online.
Aanvragen komen binnen en u plant bezichtigingen. U verplaatst naar Visits.
Een koper doet een bod. U verplaatst naar Offer en presenteert het aan de eigenaar.
De eigenaar accepteert. De koper betaalt een reserveringsvergoeding. U verplaatst naar Reservation.
De aanbetaling is ontvangen. U verplaatst naar Deposit.
De verkoop is afgerond. U verplaatst naar Won. Confetti.
Kan ik aangepaste pipeline-fasen toevoegen?
Pipeline-fasen in Tesoro CRM zijn vast en kunnen niet worden aangepast. Het systeem biedt de fasen die in dit artikel zijn beschreven, ontworpen om de meest voorkomende werkstromen bij vastgoedtransacties te dekken. De fasen zijn ingebouwd in het dealstatussysteem en worden gebruikt in de bordweergave, lijstweergave, voortgangsbalk en bedrijfslogica-regels.
Wat gebeurt er met deals wanneer ik schakel tussen Buyer en Owner weergave?
Het schakelen van de schakelaar heeft geen effect op deals — het verandert alleen welke deals zichtbaar zijn. Buy en Rent deals worden altijd getoond in de Buyer weergave; Sell en Rent out deals worden altijd getoond in de Owner weergave. Deals verplaatsen niet tussen weergaven.
Kan ik fasen overslaan?
In de meeste gevallen wel — zolang de voortgangsregels worden nageleefd. Voor koperdeals kunt u van Knowing Property direct naar Offer springen, mits u een goedgekeurde woning heeft. Echter, zodra u voorbij Reservation bent, kunt u niet meer terug naar vroege fasen. Voor eigenaardeals zijn er geen overslaanbeperkingen — u kunt vrij tussen fasen bewegen.
Nu u deals en de pipeline begrijpt, leert u hoe u uw woningen kunt koppelen aan externe aanbiedingsportalen.
