Veelgestelde vragen
Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over Tesoro CRM. De vragen zijn gegroepeerd per categorie zodat u snel kunt vinden wat u zoekt.
Aan de slag
Section titled “Aan de slag”Hoe maak ik een account aan?
Section titled “Hoe maak ik een account aan?”U kunt een Tesoro CRM-account aanmaken via de registratiepagina. Na registratie doorloopt u een korte setup-wizard waarin u uw bedrijfsprofiel configureert. Zie Account aanmaken voor een stapsgewijze handleiding.
Hoe nodig ik teamleden uit?
Section titled “Hoe nodig ik teamleden uit?”Ga naar Settings en nodig teamleden uit via hun e-mailadres. U kunt per gebruiker een rol toewijzen die bepaalt welke rechten zij hebben. Zie Gebruikers uitnodigen voor meer informatie.
Hoe stel ik mijn bedrijfsprofiel in?
Section titled “Hoe stel ik mijn bedrijfsprofiel in?”Na het aanmaken van uw account kunt u uw bedrijfsprofiel configureren met uw bedrijfsnaam, logo, adres en contactgegevens. Dit profiel wordt gebruikt in e-mails, PDF-brochures en het klantenportaal. Zie Bedrijfsinstellingen voor details.
Welke talen ondersteunt Tesoro CRM?
Section titled “Welke talen ondersteunt Tesoro CRM?”Tesoro CRM ondersteunt meerdere talen voor zowel de interface als voor contactcommunicatie. U kunt per contact een taal instellen, wat invloed heeft op e-mailtemplates en het klantenportaal.
Contacten en leads
Section titled “Contacten en leads”Wat is het verschil tussen een lead en een contact?
Section titled “Wat is het verschil tussen een lead en een contact?”Een lead is een potentiële klant die interesse heeft getoond maar nog niet is gekwalificeerd. Een contact is een persoon in uw bredere database — dit kan een geconverteerde lead zijn, maar ook een advocaat, notaris of andere betrokkene bij een transactie. Leads hebben lead-tracking velden (source, stage, status), terwijl contacten een rol hebben (buyer, seller, lawyer, etc.). Zie Contacten en leads overzicht voor een uitgebreide uitleg.
Hoe zet ik een lead om naar een contact?
Section titled “Hoe zet ik een lead om naar een contact?”Wanneer een lead gekwalificeerd is, kunt u deze omzetten naar een contact. Dit wijzigt de status van de persoon en maakt het mogelijk om deals aan te koppelen. De leadhistorie blijft behouden.
Kan ik contacten importeren vanuit een ander systeem?
Section titled “Kan ik contacten importeren vanuit een ander systeem?”Ja. Tesoro biedt een CSV-importfunctie voor leads, contacten en relaties. U kunt een voorbeeldbestand downloaden, uw data invullen en uploaden met volledige veldmapping. Zie Data importeren voor de complete handleiding.
Welke contactrollen zijn beschikbaar?
Section titled “Welke contactrollen zijn beschikbaar?”Tesoro ondersteunt diverse rollen, waaronder: Buyer, Seller, Tenant, Landlord, Lawyer, Notary, Architect, Real Estate Agent, Accountant en meer. Rollen bepalen hoe het contact wordt weergegeven en welke koppelingen beschikbaar zijn.
Wat betekenen de leadfasen (Hot, Neutral, Cold)?
Section titled “Wat betekenen de leadfasen (Hot, Neutral, Cold)?”De leadfase geeft aan hoe warm een lead is:
- Hot — Actief zoekend, hoge kans op conversie
- Neutral — Geïnteresseerd maar niet urgent
- Cold — Lage activiteit, oriënterend of langdurig geen contact
Woningen
Section titled “Woningen”Hoe voeg ik een woning toe?
Section titled “Hoe voeg ik een woning toe?”Ga naar Properties en klik op Add Property. Vul de basisgegevens in (type, transactietype, prijs, locatie) en voeg foto’s, beschrijvingen en kenmerken toe. Zie Woning aanmaken voor een stapsgewijze handleiding.
Welke woningtypes worden ondersteund?
Section titled “Welke woningtypes worden ondersteund?”Tesoro ondersteunt een breed scala aan woningtypes, waaronder: Apartment, Villa, Townhouse, Penthouse, Duplex, Studio, Detached House, Semi-detached House, Terraced House, Plot, Commercial, Office, en meer.
Hoe publiceer ik een woning op portalen?
Section titled “Hoe publiceer ik een woning op portalen?”Koppel eerst een of meer MLS-portalen aan uw account via Settings. Vervolgens kunt u per woning instellen op welke portalen deze wordt gepubliceerd. Zie Publiceren op portalen voor meer informatie.
Hoe importeer ik woningen via een XML-feed?
Section titled “Hoe importeer ik woningen via een XML-feed?”Tesoro ondersteunt Kyero-compatibele XML-feeds voor het automatisch synchroniseren van woningaanbod. Configureer de feed-URL via Settings > XML Import. Woningen worden periodiek gesynchroniseerd. Zie Portalen koppelen voor de setup.
Hoe voeg ik foto’s en media toe aan een woning?
Section titled “Hoe voeg ik foto’s en media toe aan een woning?”Op de bewerkpagina van een woning vindt u de sectie Media. Hier kunt u foto’s uploaden, ordenen en hoofdfoto’s instellen. Tesoro ondersteunt ook video-URL’s en virtuele tours. Zie Woningmedia voor details.
Deals en pipeline
Section titled “Deals en pipeline”Wat is een deal in Tesoro CRM?
Section titled “Wat is een deal in Tesoro CRM?”Een deal vertegenwoordigt een actieve vastgoedtransactie — een koop, verkoop of verhuur die door uw pipeline beweegt. Elke deal heeft een type (Buy, Sell, Rent, Rent Out), een fase in de pipeline, en koppelingen met contacten en woningen. Zie Deals overzicht voor meer informatie.
Welke pipeline-fasen bestaan er?
Section titled “Welke pipeline-fasen bestaan er?”Tesoro heeft twee pipelines:
Buyer pipeline: Knowing Property, First Visit, Multiple Visits, Offer, Reservation, 10% Contract, Signing Deed, Won, Lost
Owner pipeline: heeft een eigen set fasen voor het verkoopproces vanuit het perspectief van de woningeigenaar.
Zie Pipeline-fasen voor een gedetailleerde beschrijving van elke fase.
Kan ik de pipeline-fasen aanpassen?
Section titled “Kan ik de pipeline-fasen aanpassen?”De pipeline-fasen zijn standaard in Tesoro en kunnen niet vrij worden aangepast. Ze zijn ontworpen om het volledige transactieproces in de vastgoedsector af te dekken.
Hoe koppel ik een contact aan een deal?
Section titled “Hoe koppel ik een contact aan een deal?”Op de dealpagina kunt u contacten toevoegen via de sectie Contacts. U kunt meerdere contacten aan een deal koppelen en per contact een type toewijzen (hoofdcontact, medecontact).
Communicatie
Section titled “Communicatie”Kan ik e-mails versturen vanuit Tesoro?
Section titled “Kan ik e-mails versturen vanuit Tesoro?”Ja. Tesoro biedt geïntegreerde e-mailfunctionaliteit. U kunt e-mails versturen vanuit contact- en dealpagina’s, met ondersteuning voor e-mailtemplates. Zie E-mail voor meer informatie.
Ondersteunt Tesoro WhatsApp?
Section titled “Ondersteunt Tesoro WhatsApp?”Ja, Tesoro biedt WhatsApp-integratie waarmee u berichten kunt versturen en ontvangen vanuit het CRM. Zie WhatsApp en SMS voor de configuratie.
Kan ik bellen vanuit Tesoro?
Section titled “Kan ik bellen vanuit Tesoro?”Tesoro ondersteunt belintegratie. Zie Bellen voor de beschikbare opties en configuratie.
Migratie en import
Section titled “Migratie en import”Kan ik mijn data overzetten vanuit een ander CRM?
Section titled “Kan ik mijn data overzetten vanuit een ander CRM?”Ja. Tesoro heeft een Migration Toolkit met kant-en-klare ondersteuning voor Sooprema (JSON-exports) en Inmoweb (XML-exports). Voor andere CRM-systemen kan de toolkit worden uitgebreid. Zie Migratie-overzicht voor het volledige proces.
Welke bestandsformaten worden ondersteund voor import?
Section titled “Welke bestandsformaten worden ondersteund voor import?”- CSV — Voor contacten, leads en relaties
- XML — Voor woningen (Kyero-formaat) en Inmoweb-exports
- JSON — Voor geautomatiseerde koppelingen en Sooprema-exports
Gaat er data verloren bij een migratie?
Section titled “Gaat er data verloren bij een migratie?”Nee. Het migratieprincipe is dat niets verloren mag gaan. Alle records worden geïmporteerd, inclusief verwijderde records (gemarkeerd als is_deleted). Na de migratie worden de aantallen vergeleken met de baseline en vindt een ID-level verificatie plaats. Zie Migratie-overzicht voor de verificatieprocedure.
Kan ik een testimport doen?
Section titled “Kan ik een testimport doen?”Ja. Bij elke CSV-import kunt u de testoptie aanvinken. De rijen worden dan gevalideerd maar niet daadwerkelijk opgeslagen. Dit is de aanbevolen werkwijze om fouten te detecteren voordat u de echte import uitvoert.
AI-functies
Section titled “AI-functies”Welke AI-functies biedt Tesoro?
Section titled “Welke AI-functies biedt Tesoro?”Tesoro biedt diverse AI-aangedreven functies, waaronder automatische verwerking van portal-leads en AI-gegenereerde woningbeschrijvingen. Zie AI-functies overzicht voor een volledig overzicht.
Hoe werkt de AI-leadverwerking?
Section titled “Hoe werkt de AI-leadverwerking?”Tesoro kan inkomende portal-leads automatisch verwerken met AI. Het systeem analyseert het bericht, extraheert contactgegevens en koppelt de lead aan de juiste woning. Zie AI-leadverwerking voor details.
Kan AI woningbeschrijvingen genereren?
Section titled “Kan AI woningbeschrijvingen genereren?”Ja. Tesoro kan op basis van de woninggegevens automatisch beschrijvingen genereren in meerdere talen. Zie AI-beschrijvingen voor meer informatie.
Instellingen en configuratie
Section titled “Instellingen en configuratie”Hoe maak ik e-mailtemplates aan?
Section titled “Hoe maak ik e-mailtemplates aan?”Ga naar Settings > Email Templates. Hier kunt u templates aanmaken en bewerken met variabelen die automatisch worden ingevuld (contactnaam, woninggegevens, etc.). Zie E-mailtemplates voor een handleiding.
Hoe maak ik PDF-brochures aan?
Section titled “Hoe maak ik PDF-brochures aan?”Ga naar Settings > PDF Templates. Tesoro biedt aanpasbare PDF-templates voor woningbrochures die automatisch worden gevuld met woningdata en foto’s. Zie PDF-templates voor meer informatie.
Kan ik aangepaste velden aanmaken?
Section titled “Kan ik aangepaste velden aanmaken?”Ja. Via Settings > Custom Fields kunt u extra velden toevoegen aan contacten, woningen en andere entiteiten. Zie Aangepaste velden voor de configuratie.
Hoe beheer ik mijn abonnement?
Section titled “Hoe beheer ik mijn abonnement?”Ga naar Settings > Subscription om uw huidige plan te bekijken, te upgraden of factureringsgegevens te wijzigen. Zie Abonnement voor meer informatie.
Klantenportaal
Section titled “Klantenportaal”Wat is het klantenportaal?
Section titled “Wat is het klantenportaal?”Het klantenportaal is een afgesloten omgeving waar uw klanten woningen kunnen bekijken die u met hen heeft gedeeld. Klanten kunnen inloggen, woningen bekijken, favorieten markeren en feedback geven. Zie Klantenportaal overzicht voor meer informatie.
Hoe geef ik een klant toegang tot het portaal?
Section titled “Hoe geef ik een klant toegang tot het portaal?”U kunt een klant uitnodigen voor het portaal vanuit hun contactpagina. De klant ontvangt een e-mail met inloggegevens. Zie Portal-gebruikers voor de stappen.