Ga naar inhoud
Tesoro CRM

Bedrijfsprofiel instellen

Uw bedrijfsprofiel is de basis van uw Tesoro CRM-account. Het bepaalt alles: van hoe uw kantoor eruitziet voor klanten, tot uw standaard tijdzone en valuta, tot het telefoonsysteem en de e-mailhandtekeningen die uw hele team gebruikt.

Section titled “Navigatie”

Ga naar Settings → My Company via de hoofdnavigatie in de zijbalk. Bovenaan de pagina vindt u verschillende tabbladen: General, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Company Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings en Threshold.

Algemene informatie

Section titled “Algemene informatie”

Dit is het eerste tabblad en het belangrijkste om in te vullen voordat u begint met het toevoegen van woningen of contacten.

  1. Voer uw Company Name in.

    Dit is het enige verplichte veld op het gehele formulier. Het verschijnt door het hele CRM, in klantgerichte documenten en in meldingen die vanuit het platform worden verzonden.

  2. Voeg uw contactgegevens toe.

    Vul uw zakelijke Email en Website in als u die heeft — dit zijn vrije tekstvelden zonder specifiek formaatvereiste.

    Voer bij Phone Number het nummer in internationaal formaat in met uw landcode (bijvoorbeeld +34 952 555 100 of +31 20 555 0100). Het CRM controleert of het formaat geldig is, dus zorg ervoor dat u de + en landcode opneemt. Het is prima om dit veld leeg te laten.

  3. Stel uw Timezone en Currency in.

    Selecteer uw lokale Timezone uit het dropdownmenu. Dit heeft invloed op hoe datums en tijden worden weergegeven in het hele account voor alle gebruikers.

    Selecteer een Currency uit het dropdownmenu. Dit stelt het standaard valutasymbool in dat wordt gebruikt bij woningadvertenties en dealwaarden.

  4. Voeg uw kantoorlocatiegegevens toe (optioneel).

    U kunt een Floor, Building Name en Apartment Number invoeren om uw kantoor te identificeren binnen een groter gebouw. Dit zijn aanvullende velden die geen invloed hebben op andere functionaliteit.

  5. CORS Domain Name (optioneel — de meeste gebruikers kunnen dit overslaan).

    Dit veld is alleen relevant als uw kantoor een aangepaste websitewidget heeft die rechtstreeks verbinding maakt met het Tesoro CRM-systeem. Als u niet zeker weet of dit op u van toepassing is, laat het dan leeg. Uw IT-partner of Tesoro-support kan u hiermee helpen indien nodig.

  6. Klik op Save om uw wijzigingen toe te passen.

Adresgegevens

Section titled “Adresgegevens”

Alle adresvelden zijn optioneel en elk veld accepteert maximaal 60 tekens. De beschikbare velden zijn:

VeldOpmerkingen
StreetOndersteunt automatisch invullen via kaartfunctie
CityAutomatisch ingevuld door kaartfunctie
StateAutomatisch ingevuld door kaartfunctie
Zip CodeAutomatisch ingevuld door kaartfunctie
CountryDropdownselectie; automatisch ingevuld door kaartfunctie

Als u het adres handmatig invoert, selecteer dan Country uit het dropdownmenu in plaats van het vrij in te typen.

Sociale media

Section titled “Sociale media”

Voeg links toe naar de sociale-mediaprofielen van uw kantoor. Alle velden zijn optioneel, maar elke URL die u invoert moet een geldig URL-formaat hebben (beginnend met https://).

De ondersteunde platformen zijn:

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Snapchat
  • YouTube
  • Pinterest

Deze links kunnen verschijnen in klantgerichte communicatie en uw client portal, afhankelijk van hoe die functies zijn geconfigureerd.

Overige instellingentabbladen

Section titled “Overige instellingentabbladen”

Zodra uw algemene profiel compleet is, kunt u met de overige tabbladen geavanceerdere functies configureren. Hier volgt een overzicht van wat elk tabblad regelt.

Configureer de e-mailhandtekeningen en transactionele e-mailinstellingen die worden gebruikt wanneer het CRM berichten verstuurt namens uw bedrijf of individuele makelaars.

Stel een standaard bedrijfsbrede handtekening in en configureer de afzenderinstellingen voor geautomatiseerde transactionele e-mails zoals lead-meldingen en deal-updates.

Aanbevolen instellingsvolgorde

Section titled “Aanbevolen instellingsvolgorde”

Als u Tesoro CRM voor het eerst instelt, voltooi dan het bedrijfsprofiel in deze volgorde om te voorkomen dat u later instellingen opnieuw moet aanpassen:

  1. Algemene informatie — Stel eerst uw Company Name, Timezone en Currency in. Deze hebben vanaf dag één invloed op het hele account.

  2. Adres — Gebruik de kaartfunctie om uw kantooradres nauwkeurig in te vullen.

  3. Sociale media — Voeg profielen toe die u wilt tonen in de client portal of communicatie.

  4. Email Settings — Configureer uw e-mailhandtekening voordat u uw eerste bericht naar een lead stuurt.

  5. Call Settings — Verbind Twilio voordat een makelaar probeert te bellen vanuit het CRM.

  6. Reference Numbers — Stel uw nummeringsformaat in voordat het eerste deal- of woningrecord wordt aangemaakt. Achteraf wijzigen kan verwarring veroorzaken.

  7. Company Tags — Plan en maak uw tagbibliotheek aan voordat makelaars beginnen met het toevoegen van contacten.

  8. Watermark — Configureer voordat u woningfoto’s exporteert of deelt.

  9. Threshold — Stel uw marktduurmeldingen in passend bij uw lokale markt, voordat advertenties live gaan.

Volgende stap

Section titled “Volgende stap”

Nu uw bedrijfsprofiel is geconfigureerd, is het tijd om uw team aan boord te brengen.

Gebruikers uitnodigen en beheren Voeg uw teamleden toe, wijs rollen toe en zorg dat iedereen aan de slag kan in Tesoro CRM.