Notities
Notities in Tesoro CRM stellen u in staat om vrije tekst toe te voegen aan elk record: contacten, leads, deals en vastgoedobjecten. Gebruik notities voor gesprekssamenvattingen, interne opmerkingen, klantvoorkeuren of andere informatie die niet in een standaardveld past. Notities zijn zichtbaar voor alle teamleden met toegang tot het record en verschijnen automatisch in de activiteitentimeline.
Een notitie aanmaken
Section titled “Een notitie aanmaken”-
Navigeer naar het record
Section titled “Navigeer naar het record”Open het contact, de lead, de deal of het vastgoedobject waaraan u een notitie wilt toevoegen.
-
Open het tabblad Notes
Section titled “Open het tabblad Notes”Klik op het tabblad Notes in de detailweergave. U ziet bovenaan een teksteditor en daaronder de bestaande notities.
-
Schrijf uw notitie
Section titled “Schrijf uw notitie”Typ uw tekst in de rich-text editor. De editor ondersteunt opmaak zoals vet, cursief, lijsten en links. De inhoud moet minimaal 3 tekens bevatten en mag maximaal 8.000 tekens lang zijn.
-
Vermeld teamleden (optioneel)
Section titled “Vermeld teamleden (optioneel)”U kunt teamleden vermelden in de notitie. Vermelde collega’s ontvangen een notificatie, zodat zij op de hoogte zijn zonder dat u een apart bericht hoeft te sturen.
-
Sla de notitie op
Section titled “Sla de notitie op”Klik op de opslaanknop om de notitie toe te voegen. De notitie verschijnt direct in de lijst en in de activiteitentimeline van het record.
Notities vastzetten (pinnen)
Section titled “Notities vastzetten (pinnen)”Belangrijke notities kunt u vastzetten zodat ze altijd bovenaan de lijst verschijnen, ongeacht hun aanmaakdatum. Dit is handig voor permanente instructies, klantvoorkeuren of andere informatie die u altijd direct wilt zien.
- Vastgezette notities verschijnen in een apart blok boven de reguliere notities.
- U kunt meerdere notities tegelijkertijd vastzetten.
- Het vastzetten of losmaken van een notitie heeft geen invloed op de volgorde van de overige notities.
Notities bewerken
Section titled “Notities bewerken”U kunt een bestaande notitie bewerken door deze te selecteren in de lijst. De inhoud wordt geladen in de editor bovenaan het tabblad, waar u wijzigingen kunt aanbrengen en opslaan. Na het opslaan wordt de oorspronkelijke notitie bijgewerkt — er wordt geen nieuwe notitie aangemaakt.
Notities verwijderen
Section titled “Notities verwijderen”Als een notitie niet langer relevant is, kunt u deze verwijderen. Na verwijdering verdwijnt de notitie uit de lijst. Het systeem vraagt om een bevestiging voordat de verwijdering wordt doorgevoerd.
Reacties op notities
Section titled “Reacties op notities”Op elke notitie kunnen teamleden reacties (comments) plaatsen. Het aantal reacties wordt weergegeven op de notitiekaart. Reacties zijn ideaal voor korte aanvullingen of vragen over de inhoud van een notitie, zonder dat u de notitie zelf hoeft aan te passen.
Notities en het client portal
Section titled “Notities en het client portal”Wanneer een portaalgebruiker (koper of verkoper) een notitie toevoegt via het client portal, wordt deze gekoppeld aan zowel het betreffende vastgoedobject als het bovenliggende record (bijvoorbeeld de deal). Zo blijft de notitie zichtbaar in de juiste context voor uw team.
Notities in de activiteitentimeline
Section titled “Notities in de activiteitentimeline”Wanneer u een notitie aanmaakt, verschijnt deze automatisch als een activiteit van het type Note Created in de timeline. De notitiekaart in de timeline toont de inhoud en de auteur. Als de notitie is aangemaakt door een portaalgebruiker, wordt dit apart vermeld.