Overzicht Properties
Properties vormen het hart van Tesoro CRM. Elk appartement, elke villa, elk rijtjeshuis, perceel grond of ander vastgoedobject dat uw makelaarskantoor beheert, vindt u hier terug. De Properties-sectie biedt u één centrale plek om aanbiedingen aan te maken, hun status bij te houden, foto’s te uploaden, prijzen in te stellen, te publiceren op uw website en externe portalen, en woningen te koppelen aan deals en contacten.
Navigatie
Section titled “Navigatie”Klik op Properties in de hoofdzijbalk. Dit opent de woningenlijst — een doorzoekbaar, filterbaar overzicht van elke aanbieding in uw account.
De woningenlijst
Section titled “De woningenlijst”Wanneer u de Properties-pagina opent, ziet u al uw woningaanbiedingen. Elke vermelding toont de belangrijkste gegevens in één oogopslag: de naam van de woning, status, transactietype, woningtype, prijs, locatie, aantal slaapkamers en badkamers, en de toegewezen makelaar.
Zoeken en filteren
Section titled “Zoeken en filteren”De woningenlijst bevat een krachtige set filters bovenaan de pagina. U kunt uw weergave verfijnen op:
- Status — Draft, In Progress, Pending Approval, Active, Sold, Rented, Under Offer, Cancelled, Off Market, Negotiating, Under Contract, Open House, Key Ready, Under Construction, Reserved of Removed by Feed
- Transactietype — For Sale, For Rent of andere transactietypes die in uw account zijn geconfigureerd
- Woningtype — Apartment, Villa, Townhouse, Plot of Land en andere types
- Locatie — Stad, provincie of land
- Prijsbereik — Minimum- en maximumprijs
- Oppervlaktebereik — Minimum- en maximumoppervlakte
- Slaapkamers en badkamers — Filteren op aantal
- Kenmerken — Voorzieningen zoals zwembad, terras, garage en meer
- Tags en labels — Aangepaste tags en labels die uw team heeft toegewezen
- MLS-portalen — Filteren op het portaal waarop een woning is gepubliceerd
- Display on website — Of de aanbieding wordt getoond op uw website
- Datumbereik — Filteren op aanmaak- of wijzigingsdatum
- Deals en leads — Filteren op aantal deals of leads
U kunt ook schakelen tussen lijstweergave en andere beschikbare weergaven via de weergaveschakelaar bovenaan de pagina.
Opgeslagen weergaven
Section titled “Opgeslagen weergaven”U kunt uw huidige filtercombinatie opslaan als een View, zodat u niet elke keer dezelfde filters opnieuw hoeft in te stellen. Views zijn toegankelijk via het dropdownmenu bovenaan de woningenlijst. U kunt ook aanpassen welke tabelkolommen zichtbaar zijn en dat als onderdeel van uw weergave opslaan.
Woningstatussen
Section titled “Woningstatussen”Elke woning in Tesoro CRM heeft een status die aangeeft waar deze zich in de levenscyclus bevindt. Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare statussen:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Draft | Een nieuwe aanbieding die nog niet is voltooid. Dit is de standaardstatus bij het aanmaken van een woning. |
| In Progress | De aanbieding wordt door uw team bewerkt. |
| Pending Approval | De aanbieding is klaar voor beoordeling voordat deze live gaat. |
| Active | De woning is live en beschikbaar op de markt. |
| Sold | De woning is verkocht. |
| Rented | De woning is verhuurd. |
| Under Offer | Een koper of huurder heeft een bod gedaan dat in overweging wordt genomen. |
| Cancelled | De aanbieding is ingetrokken of geannuleerd. |
| Off Market | De woning is tijdelijk of permanent van de markt gehaald. |
| Negotiating | De prijs of voorwaarden worden onderhandeld met een potentiële koper of huurder. |
| Under Contract | Een contract is ondertekend, maar de transactie is nog niet afgerond. |
| Open House | De woning heeft een geplande of lopende open-huisdag. |
| Key Ready | De woning (meestal nieuwbouw) is klaar voor oplevering. |
| Under Construction | De woning is nog in aanbouw. |
| Reserved | De woning is gereserveerd voor een specifieke koper of huurder. |
| Removed by Feed | De woning is automatisch verwijderd door een externe datafeed. |
Bulkacties
Section titled “Bulkacties”Wanneer u meerdere woningen selecteert via de selectievakjes in de lijst, verschijnt er een werkbalk met bulkacties. U kunt:
- Mass edit — De status, het transactietype, woningtype, toegewezen makelaar, provincie, tags of labels voor alle geselecteerde woningen tegelijk wijzigen
- Delete — De geselecteerde woningen naar de prullenbak verplaatsen (soft-delete)
Dit is bijzonder handig wanneer u een groot aantal aanbiedingen moet bijwerken na een prijsevaluatie of herindeling van makelaars.
Een woning aanmaken
Section titled “Een woning aanmaken”Klik op de knop Add Property (of het +-icoon) bovenaan de woningenlijst. Tesoro CRM maakt onmiddellijk een nieuwe woning aan met de status Draft en een willekeurige naam, en opent het bewerkingsformulier. Van daaruit vult u alle gegevens in — naam, type, adres, prijs, foto’s en meer.
Een woning bekijken
Section titled “Een woning bekijken”Klik op een willekeurige woning in de lijst om de detailweergave te openen. De detailweergave is georganiseerd in tabbladen:
- Essential Info — De kerngegevens van de woning: naam, status, type, prijs, slaapkamers, badkamers, oppervlaktematen, kenmerken, beschrijving en locatie
- All House Details — Uitgebreide woningdetails zoals keuken, tuin, verwarming, ramen, parkeren, gebouwinformatie en bouwjaar
- Connections and Attachments — Gekoppelde deals, contacten, documenten en PDF-brochures
- SEO and Social Media — Websitegerelateerde instellingen en metadata voor social media
U kunt tussen woningen navigeren met de pijlen Previous en Next in de header, zonder terug te hoeven gaan naar de lijst.
Om de woning te bewerken, klikt u op de knop Edit in de header van de detailweergave. Dit brengt u naar het volledige bewerkingsformulier.
Woningen verwijderen en herstellen
Section titled “Woningen verwijderen en herstellen”Wanneer u een woning verwijdert, wordt deze niet permanent verwijderd. In plaats daarvan gaat deze naar een prullenbak (soft-delete). U kunt verwijderde woningen bekijken door de schakelaar Deleted properties in de woningenlijst in te schakelen.
Om een verwijderde woning te herstellen, zoekt u deze in de lijst met verwijderde woningen en gebruikt u de optie Undo die verschijnt in de melding na het verwijderen. De ongedaan-maken-melding is korte tijd beschikbaar na het verwijderen.
Dagen op de markt
Section titled “Dagen op de markt”Tesoro CRM houdt automatisch bij hoe lang elke woning op de markt staat. De teller start wanneer een woning voor het eerst wordt gepubliceerd (de published_at-datum wordt ingesteld) en wordt berekend op basis van de tijdzone van uw bedrijf.
Uw beheerder kan drempelwaarden voor de tijd op de markt instellen in Bedrijfsinstellingen onder het tabblad Threshold. Deze drempels activeren kleurgecodeerde waarschuwingen:
- Oranje waarschuwing — De woning staat al een zorgwekkende periode op de markt
- Rode waarschuwing — De woning heeft dringend aandacht nodig, bijvoorbeeld een prijsevaluatie
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Nu u begrijpt hoe woningen werken, laten we stap voor stap uw eerste aanbieding aanmaken.