Nieuwbouwprojecten en typologieën

Nieuwbouwprojecten in Tesoro CRM stellen u in staat om vastgoedontwikkelingen te organiseren waarbij meerdere woningen onder een enkel project vallen. Denk aan een appartementencomplex met verschillende typologieën (studio’s, tweekamerappartementen, penthouses) of een villapark met diverse woningtypes. Elk project kan een ontwikkelaar hebben, meerdere typologieën bevatten, en elke typologie groepeert de bijbehorende woningen.

Wat is een relatie?

In Tesoro CRM is een relatie een bedrijf of persoon waarmee u samenwerkt, zoals een projectontwikkelaar, een bouwbedrijf of een externe makelaar. U vindt relaties in het CRM onder Contacts met het type dat bij hun rol past. Wanneer u een ontwikkelaar aan een project koppelt, selecteert u een bestaande relatie uit uw contactenlijst.

---

Navigatie

Klik op Projects in de hoofdzijbalk. Dit opent het projectenoverzicht waar u al uw nieuwbouwprojecten kunt bekijken, zoeken en beheren.

---

Het projectenoverzicht

Het overzicht toont al uw projecten in een lijst. U kunt zoeken en filteren op basis van projectnaam, type, beschikbaarheid en andere kenmerken. Het overzicht ondersteunt paginering en u kunt het aantal resultaten per pagina instellen.

---

Een nieuw project aanmaken

1. Klik op + New Project op het projectenoverzicht om het aanmaakformulier te openen.

2. Vul de verplichte velden in.

   Veld	Vereiste	Opmerkingen
   Name	Verplicht	De projectnaam. Minimaal 3, maximaal 100 tekens. Moet uniek zijn binnen uw bedrijf.

3. Vul de optionele projectgegevens in.

   Veld	Opmerkingen
   Developer	Koppel een relatie als projectontwikkelaar. De relatie moet bestaan in uw account.
   Type	Selecteer een of meerdere projecttypes uit de beschikbare opties.
   Availability	De beschikbaarheidsstatus van het project (bijv. Under Development).
   Total Properties	Het totaal aantal woningen in het project.
   Email	E-mailadres van het project. Minimaal 3, maximaal 100 tekens.
   Phone	Telefoonnummer van het project. Gevalideerd op internationaal formaat.
   Website URL	De website van het project.
   Dropbox URL	Link naar een Dropbox-map met projectdocumenten.
   Price List URL	Een of meerdere URL’s naar prijslijsten. Elke URL moet geldig zijn.
   Note	Vrije notitie bij het project. Minimaal 3, maximaal 8.000 tekens.

4. Stel de locatie in.

   Vul het adres in (straat, stad, provincie, postcode, land). U kunt ook de coördinaten instellen via de kaart.

5. Voeg een beschrijving toe.

   Beschrijvingen zijn meertalig. Selecteer een taal en voer een titel en beschrijvingstekst in. U kunt beschrijvingen in meerdere talen toevoegen.

6. Upload bestanden.

   U kunt afbeeldingen en documenten uploaden die bij het project horen. Deze zijn zichtbaar op de projectdetailpagina.

7. Sla het project op.

Tip

De projectnaam moet uniek zijn binnen uw bedrijf. Als u een naam invoert die al in gebruik is, ontvangt u een foutmelding.

---

Projectdetailpagina

Wanneer u op een project klikt in het overzicht, opent de detailpagina. Deze bevat:

• Zijbalk — Toont de gekoppelde ontwikkelaar (relatie) met bedrijfsgegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummer, website en type.
• Projectinformatie — De algemene projectgegevens zoals locatie, beschikbaarheid, type en kadastrale gegevens.
• Typologieën (Varianten) — Een overzicht van alle typologieën met daarin de gekoppelde woningen. Meer hierover in de sectie hieronder.
• Projectbestanden — Alle geüploade bestanden en afbeeldingen.
• Projectbeschrijving — De meertalige beschrijving van het project.

U kunt navigeren tussen projecten met de vorige/volgende-knoppen bovenaan de pagina.

---

Typologieën (Property Variants)

Typologieën — in Tesoro ook wel Property Variants genoemd — zijn de bouwkundige types binnen een project. Bijvoorbeeld: “2-bedroom Apartment”, “Penthouse” of “Townhouse Type A”. Elke typologie heeft een eigen naam, kleurcode en lijst met gekoppelde woningen.

Een typologie aanmaken

1. Open de projectdetailpagina.

2. Ga naar de sectie Variants.

3. Klik op de knop om een nieuwe variant toe te voegen.

4. Vul de verplichte velden in.

   Veld	Vereiste	Opmerkingen
   Name	Verplicht	De naam van de typologie. Minimaal 1, maximaal 100 tekens. Moet uniek zijn binnen het project.
   Colour	Verplicht	Een kleurcode voor visuele herkenning. Minimaal 3, maximaal 100 tekens.
   Project	Verplicht	Het project waaraan de variant gekoppeld is (automatisch ingevuld).

5. Sla de typologie op.

Opgepast

Elke typologienaam moet uniek zijn binnen hetzelfde project. U kunt niet twee typologieën met dezelfde naam aanmaken onder hetzelfde project.

Typologieoverzicht

Op de projectdetailpagina ziet u per typologie:

• De naam en kleurcode van de variant
• Het aantal woningen binnen de variant
• Het aantal actieve woningen (met groene achtergrond)
• Een in-/uitklapbare tabel met alle gekoppelde woningen

U kunt alle typologieën tegelijk in- of uitklappen met de plus/min-knop rechtsboven.

---

Woningen koppelen aan een project

Elke woning kan aan een project en een typologie worden gekoppeld. Wanneer u een woning aan een project toevoegt, legt het systeem automatisch vast:

• Bij welk project de woning hoort
• Onder welke typologie (variant) de woning valt
• Of de woning een kopie is van een andere woning binnen het project (bij dupliceren)

Woningen toevoegen aan een project

1. Open de projectdetailpagina.

2. Klik op de knop om woningen toe te voegen bij de gewenste typologie.

3. Selecteer een of meerdere bestaande woningen uit uw account.

4. Bevestig de selectie.

Opmerking

Alleen woningen met de status Active, Draft of Under Construction kunnen aan een project worden toegevoegd. Woningen met andere statussen worden geweigerd.

Woningen verwijderen uit een project

U kunt woningen ook weer loskoppelen van een project. De woning zelf wordt hierbij niet verwijderd — alleen de koppeling met het project wordt opgeheven.

---

Woningen dupliceren binnen een project

Vanuit een projectwoning kunt u duplicaten aanmaken. Dit is handig wanneer meerdere woningen van hetzelfde type identieke gegevens delen.

1. Selecteer een bestaande woning binnen het project.

2. Kies de optie om te dupliceren.

3. Stel het aantal duplicaten in (minimaal 1, maximaal 20 per keer).

4. Bevestig. De nieuwe woningen worden aangemaakt met dezelfde gegevens als het origineel, inclusief de koppeling aan hetzelfde project en dezelfde typologie.

Opgepast

Alleen de bovenliggende woning (parent) kan worden gedupliceerd. Een woning die zelf al een kopie is van een andere woning binnen het project, kan niet opnieuw worden gedupliceerd.

---

Een project bewerken

1. Open de projectdetailpagina.

2. Klik op de bewerkknop bovenaan de pagina.

3. Pas de gewenste velden aan en sla op.

Op de bewerkpagina kunt u alle projectvelden wijzigen, inclusief de locatie, beschrijving en bestanden.

---

Een project verwijderen

Bij het verwijderen van een project controleert Tesoro of er nog woningen en typologieën aan gekoppeld zijn. Het systeem blokkeert de verwijdering zolang er nog gekoppelde woningen of typologieën bestaan. Verwijder eerst alle gekoppelde woningen en typologieën voordat u het project verwijdert.

Opgepast

Verwijderde projecten worden door het systeem bewaard en kunnen indien nodig door het Tesoro-team worden hersteld.

---

Veelgestelde vragen

Kan ik een woning aan meerdere projecten tegelijk koppelen? Nee. Een woning kan slechts aan een project en een typologie tegelijk gekoppeld zijn.

Wat gebeurt er met de woningen als ik een typologie verwijder? Het systeem controleert of er nog woningen aan de typologie gekoppeld zijn. Zolang er gekoppelde woningen bestaan, kan de typologie niet worden verwijderd.

Kan ik bestanden uploaden bij een typologie? Ja. Typologieën (property variants) ondersteunen het uploaden van bestanden, net als projecten en woningen.

Properties overzicht

Woning aanmaken