Bedrijfsprofiel & Kantoorinstellingen
Het bedrijfsprofiel vormt het fundament van uw Tesoro CRM-account. De instellingen die u hier configureert, bepalen hoe uw kantoor wordt gepresenteerd aan klanten, welke standaardwaarden worden gebruikt bij woningen en deals, en hoe het platform omgaat met tijdzones, valuta en communicatie. Dit artikel behandelt elke instelling in detail, zodat u het bedrijfsprofiel optimaal kunt inrichten.
Navigatie en tabbladen
Section titled “Navigatie en tabbladen”De pagina Settings > My Company is opgebouwd uit de volgende tabbladen:
| Tabblad | Functie |
|---|---|
| General | Bedrijfsnaam, contactgegevens, adres, tijdzone, valuta en sociale media |
| Email Settings | E-mailhandtekeningen en transactionele e-mailinstellingen |
| Call Settings | Twilio-integratie voor bellen en WhatsApp |
| Watermark | Watermerk op woningfoto’s |
| Reference Numbers | Automatische nummering van deals en woningen |
| Company Tags | Tagbibliotheek voor categorisering van records |
| API Keys | API-sleutels voor externe integraties |
| AI Settings | AI-functies in- of uitschakelen |
| Client Portal Settings | Configuratie van het klantenportaal |
| Threshold | Drempelwaarden voor marktduurmeldingen |
Dit artikel richt zich op het tabblad General — het hart van uw bedrijfsprofiel. De overige tabbladen worden behandeld in hun respectievelijke kennisbankartikelen.
Algemene informatie
Section titled “Algemene informatie”Het tabblad General bevat alle basisgegevens van uw kantoor. Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle beschikbare velden.
Overzicht van alle velden
Section titled “Overzicht van alle velden”| Veld | Verplicht | Type | Validatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Company Name | Ja | Tekst | 3 — 100 tekens | Verschijnt in het hele CRM, in documenten en in klantcommunicatie. |
| Nee | Tekst | Vrij tekstveld | Het algemene e-mailadres van uw kantoor. | |
| Phone Number | Nee | Telefoon | Internationaal formaat met landcode (+) | Wordt gevalideerd op geldig internationaal telefoonnummerformaat. |
| Website | Nee | URL | Geldige URL vereist | De website van uw makelaarskantoor. |
| Timezone | Nee | Dropdown | Selectie uit standaardlijst | Bepaalt hoe datums en tijden worden weergegeven voor alle gebruikers. |
| Currency | Nee | Dropdown | Selectie uit standaardlijst | Stelt het standaard valutasymbool in voor woningadvertenties en dealwaarden. |
| Floor | Nee | Nummer | Numeriek veld | De verdieping van uw kantoor binnen een gebouw. |
| Building Name | Nee | Tekst | Vrij tekstveld | De naam van het gebouw waarin uw kantoor gevestigd is. |
| Apartment Number | Nee | Nummer | Numeriek veld | Het kamernummer of appartementnummer van uw kantoor. |
| CORS Domain Name | Nee | Tekst | Vrij tekstveld | Alleen nodig bij een aangepaste websitewidget die verbinding maakt met Tesoro CRM. |
Company Name
Section titled “Company Name”De bedrijfsnaam is het enige verplichte veld in het gehele bedrijfsprofiel. Deze naam verschijnt op de volgende plekken:
- Door het hele CRM-interface als identificatie van uw account
- In klantgerichte documenten zoals PDF-brochures en aanbiedingen
- In e-mailcommunicatie die vanuit het platform wordt verzonden
- In het klantenportaal (indien geactiveerd)
De naam moet minimaal 3 en maximaal 100 tekens bevatten.
Zakelijke contactgegevens
Section titled “Zakelijke contactgegevens”De velden Email, Phone Number en Website vormen samen uw zakelijke contactgegevens. Deze informatie kan worden gebruikt in klantgerichte communicatie, e-mailhandtekeningen en het klantenportaal.
Telefoonnummer: Voer het nummer in met landcode, bijvoorbeeld +34 952 555 100 of +31 20 555 0100. Het systeem valideert het formaat automatisch. Als het nummer niet wordt geaccepteerd, controleer dan of u de + en de juiste landcode heeft opgenomen.
Website: Dit veld vereist een geldige URL. Zorg ervoor dat u het volledige adres invoert, inclusief https://.
Standaardinstellingen: tijdzone en valuta
Section titled “Standaardinstellingen: tijdzone en valuta”De instellingen voor tijdzone en valuta hebben invloed op het gehele account en zijn daarmee twee van de belangrijkste keuzes die u maakt bij het instellen van uw bedrijfsprofiel.
Timezone
Section titled “Timezone”De geselecteerde tijdzone bepaalt hoe alle datums en tijden worden weergegeven in het CRM. Dit geldt voor:
- Aanmaakdatums van records (woningen, contacten, deals)
- Tijdstippen van activiteiten, vergaderingen en taken
- Tijdstempels in de wijzigingsgeschiedenis
- E-mailtijdstippen en notificaties
Currency
Section titled “Currency”De geselecteerde valuta stelt het standaard valutasymbool in dat wordt gebruikt bij:
- Woningprijzen en advertentiewaarden
- Dealwaarden in de pipeline
- Financiele overzichten en rapportages
Het wijzigen van de valuta past het weergegeven symbool aan, maar converteert geen bestaande bedragen. Alle reeds ingevoerde waarden blijven numeriek ongewijzigd.
Kantoorlocatie
Section titled “Kantoorlocatie”Naast de standaard adresvelden kunt u aanvullende gegevens invullen om uw kantoor te identificeren binnen een groter gebouw of complex:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Floor | De verdieping (numeriek) |
| Building Name | De naam van het gebouw |
| Apartment Number | Het kamer- of appartementnummer (numeriek) |
Deze velden zijn puur informatief en hebben geen invloed op andere functionaliteit in het CRM.
Adresgegevens
Section titled “Adresgegevens”Het adresgedeelte bevat de fysieke locatie van uw kantoor. Alle adresvelden zijn optioneel en accepteren maximaal 100 tekens.
Beschikbare adresvelden
Section titled “Beschikbare adresvelden”| Veld | Invoermethode | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Street | Handmatig of via kaartfunctie | Hoofdadresregel; ondersteunt automatisch invullen |
| City | Handmatig of via kaartfunctie | Plaatsnaam |
| State | Handmatig of via kaartfunctie | Provincie of deelstaat |
| Zip Code | Handmatig of via kaartfunctie | Postcode |
| Country | Dropdown of via kaartfunctie | Selectie uit een standaardlijst van landen |
De kaartfunctie gebruiken
Section titled “De kaartfunctie gebruiken”De snelste en meest nauwkeurige manier om uw adres in te vullen:
-
Klik op het kaartpictogram naast het veld Street.
-
Zoek uw kantoorlocatie in het zoekvenster, of klik direct op de juiste locatie op de kaart.
-
De adresvelden worden automatisch ingevuld: Street, City, State, Zip Code en Country worden overgenomen van de kaartgegevens. Tegelijkertijd worden de GPS-coordinaten (breedte- en lengtegraad) opgeslagen.
-
Klik op Select om de locatie te bevestigen en het kaartvenster te sluiten.
Als u het adres liever handmatig invoert, selecteer dan het Country via het dropdownmenu in plaats van het vrij in te typen. Handmatig ingevoerde landnamen worden mogelijk niet herkend door het systeem.
Sociale media
Section titled “Sociale media”Voeg de sociale-mediaprofielen van uw kantoor toe zodat deze kunnen worden gebruikt in klantgerichte communicatie en het klantenportaal.
Ondersteunde platformen
Section titled “Ondersteunde platformen”| Platform | Veldnaam | Validatie |
|---|---|---|
facebook | Geldige URL (beginnend met https://) | |
| X (Twitter) | twitter | Geldige URL |
instagram | Geldige URL | |
linkedin | Geldige URL | |
| TikTok | tiktok | Geldige URL |
| Snapchat | snapchat | Geldige URL |
| YouTube | youtube | Geldige URL |
pinterest | Geldige URL |
Alle acht velden zijn optioneel. Elk veld bevat een pictogram van het betreffende platform naast het invoerveld, zodat u in een oogopslag ziet welk veld bij welk platform hoort.
Waar verschijnen deze links?
Section titled “Waar verschijnen deze links?”Sociale-medialinks kunnen verschijnen op de volgende plekken, afhankelijk van hoe u andere functies heeft geconfigureerd:
- Client portal — Als het klantenportaal is geactiveerd, kunnen klanten uw sociale-mediaprofielen zien.
- E-mailhandtekeningen — Sociale-medialinks kunnen worden opgenomen in bedrijfsbrede e-mailhandtekeningen.
- PDF-documenten — Afhankelijk van uw PDF-templateconfiguratie kunnen links worden opgenomen in gegenereerde documenten.
CORS Domain Name
Section titled “CORS Domain Name”Dit veld is een technische instelling die alleen relevant is als uw kantoor een aangepaste websitewidget gebruikt die rechtstreeks verbinding maakt met het Tesoro CRM-systeem. Het stelt het systeem in staat om verzoeken van uw eigen website te accepteren.
Opslaan en effecten van wijzigingen
Section titled “Opslaan en effecten van wijzigingen”Klik op de knop Save onderaan het formulier om al uw wijzigingen toe te passen. Houd rekening met het volgende:
- Wijzigingen gaan direct in voor alle gebruikers in uw account.
- Tijdzone-wijzigingen beinvloeden onmiddellijk hoe alle datums en tijden worden weergegeven in het hele platform.
- Valuta-wijzigingen passen het weergegeven symbool aan, maar converteren geen bestaande bedragen.
- Bedrijfsnaam-wijzigingen worden doorgevoerd in alle plekken waar de naam wordt getoond, inclusief bestaande documenten die dynamisch de bedrijfsnaam ophalen.
Overige tabbladen: beknopt overzicht
Section titled “Overige tabbladen: beknopt overzicht”De volgende tabbladen onder Settings > My Company behandelen geavanceerdere functies. Elk tabblad wordt uitgebreid behandeld in een apart kennisbankartikel.
Configureer de bedrijfsbrede e-mailhandtekening en de instellingen voor transactionele e-mails (zoals lead-meldingen en deal-updates). Hier stelt u ook de header- en footertekst in die worden meegestuurd met geautomatiseerde berichten.
Meer informatie: E-mailtemplates
Verbind uw Twilio-account om bellen en WhatsApp-berichten vanuit het CRM mogelijk te maken. Voer uw Twilio-gegevens in zodat makelaars direct vanuit contact- en leadrecords kunnen communiceren.
Meer informatie: Bellen vanuit Tesoro CRM
Bepaal hoe uw bedrijfswatermerk verschijnt op woningfoto’s. Configureer de positie, het platform waarop het watermerk wordt toegepast en de mate van transparantie (opacity).
Stel het automatische nummeringssysteem in voor deals, woningen en andere records. Configureer een prefix en/of suffix, schakel sequentiele nummering in, en bescherm referentienummers tegen bewerking.
Maak een bibliotheek van maximaal 50 tags met kleurcodering aan. Tags kunnen worden toegepast op contacten, woningen en deals om records te categoriseren en te filteren.
Meer informatie: Hashtags & Labels
Genereer en beheer API-sleutels voor integratie met externe tools en maatwerkapplicaties.
Meer informatie: API & Integraties
Schakel de AI-functies voor uw gehele account in of uit. Wanneer ingeschakeld, kunnen makelaars AI gebruiken voor woningbeschrijvingen, automatische leadverwerking en andere AI-gestuurde workflows.
Meer informatie: AI-functies
Configureer hoe het klantenportaal met eigen branding zich gedraagt en wat klanten kunnen zien wanneer ze inloggen.
Meer informatie: Klantenportaal instellen
Stel drempelwaarden in voor marktduurmeldingen. Configureer het aantal dagen waarna een oranje (waarschuwing) of rode (kritiek) melding wordt getoond bij woningen die te lang op de markt staan.
Tips voor een professioneel bedrijfsprofiel
Section titled “Tips voor een professioneel bedrijfsprofiel”-
Vul het profiel volledig in — Zelfs optionele velden zoals het adres en de website dragen bij aan een professionele uitstraling in klantgerichte communicatie.
-
Gebruik de kaartfunctie voor uw adres — Dit garandeert een nauwkeurig adres met correcte GPS-coordinaten, wat nuttig is voor locatiegebonden functionaliteit.
-
Controleer uw sociale-medialinks regelmatig — Verouderde of niet-werkende links laten een onprofessionele indruk achter. Verwijder links naar profielen die u niet meer actief onderhoudt.
-
Stem tijdzone en valuta af op uw primaire markt — Als uw kantoor in meerdere landen opereert, kies dan de tijdzone en valuta van uw hoofdkantoor of primaire markt.
-
Documenteer uw keuzes — Leg intern vast welke tijdzone, valuta en naamgeving u heeft gekozen, zodat toekomstige beheerders dezelfde lijn aanhouden.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Kan ik de bedrijfsnaam later nog wijzigen? Ja. U kunt de bedrijfsnaam op elk moment aanpassen via het tabblad General. De wijziging wordt direct doorgevoerd in het hele platform.
Wat gebeurt er als ik de valuta wijzig terwijl er al woningen met prijzen zijn ingevoerd? Het valutasymbool wordt aangepast, maar de numerieke waarden blijven ongewijzigd. Als u bijvoorbeeld van EUR naar GBP wisselt, wordt een prijs van 250.000 weergegeven als GBP 250.000 — er vindt geen conversie plaats.
Kan ik meerdere tijdzones instellen voor verschillende gebruikers? Nee. De tijdzone is een accountbrede instelling die geldt voor alle gebruikers. Individuele gebruikers kunnen geen afwijkende tijdzone instellen.
Moet ik het veld CORS Domain Name invullen? Alleen als uw kantoor een aangepaste websitewidget heeft die rechtstreeks met Tesoro CRM communiceert. In alle andere gevallen kunt u dit veld leeg laten.
Zijn mijn sociale-medialinks zichtbaar voor klanten? Dat hangt af van uw configuratie. Als het klantenportaal is geactiveerd en zo is geconfigureerd dat sociale media worden getoond, dan zijn de links zichtbaar voor klanten.