Aangepaste velden

Elk makelaarskantoor werkt anders. Met aangepaste velden past u de formulieren in Tesoro CRM aan op uw werkwijze. U kunt extra velden toevoegen aan woningen, contacten, deals en andere onderdelen, en bepalen welke velden zichtbaar zijn, in welke volgorde ze staan en of ze verplicht zijn.

Opmerking

Alleen gebruikers met de Admin-rol hebben toegang tot het beheer van aangepaste velden. Medewerkers met de Employee-rol kunnen de velden wel gebruiken in formulieren, maar niet aanmaken of wijzigen.

---

Hoe het werkt

Aangepaste velden in Tesoro CRM werken via een lay-outsysteem dat is gekoppeld aan een specifieke resource. Elke resource (zoals woningen of contacten) heeft een eigen lay-out die bestaat uit drie niveaus:

Niveau	Beschrijving
Lay-out	De overkoepelende structuur die hoort bij een resource (bijv. de woningenlay-out). Elke resource heeft precies een lay-out per kantoor.
Groepen	Secties binnen de lay-out die velden logisch bij elkaar houden (bijv. “Basisgegevens”, “Financieel”, “Extra informatie”).
Velden	De individuele invoervelden binnen een groep, elk met een eigen type, label en configuratie.

Wanneer u voor het eerst de lay-outpagina van een resource opent, wordt de lay-out automatisch aangemaakt. Vervolgens voegt u groepen toe en plaatst u velden binnen die groepen.

Tip

Alle aangepaste velden krijgen automatisch een interne naam met het voorvoegsel cf_ (custom field). Dit onderscheidt ze van systeemvelden en maakt ze herkenbaar in exports en API-koppelingen.

---

Ondersteunde resources

Aangepaste velden kunnen worden geconfigureerd voor de volgende resources in Tesoro CRM:

Resource	Beschrijving
Contact	Contactpersonen en klanten in uw database
Lead	Leads (potentiele klanten) — leads delen de lay-out met contacten, maar kunnen aanvullend worden gefilterd op status
Property (Woning)	Woningen en vastgoedobjecten in uw portefeuille
Deal	Deals en transacties die u beheert
Project	Projecten waaraan u werkt
Relation	Relaties (bijv. samenwerkingspartners, notarissen)

Opmerking

Elke resource heeft een eigen, onafhankelijke lay-out. Velden die u toevoegt aan de woningenlay-out zijn niet zichtbaar bij contacten, en omgekeerd.

---

Ondersteunde veldtypen

Tesoro CRM ondersteunt acht veldtypen. Elk type bepaalt hoe het veld wordt weergegeven in formulieren en welke invoer de gebruiker kan doen.

Veldtype	Technische waarde	Beschrijving	Opties vereist
Textfield	textfield	Een enkelvoudig tekstveld voor korte invoer, zoals een naam of adres.	Nee
Textarea	textarea	Een groter tekstveld voor langere teksten, zoals een beschrijving of opmerking.	Nee
Number	number	Een numeriek invoerveld voor getallen, zoals een bouwjaar of oppervlakte.	Nee
Dropdown	dropdown	Een keuzelijst waaruit de gebruiker precies een optie selecteert.	Ja
Checkbox	checkbox	Een aanvinkvakje met keuzeopties.	Ja
Radiobutton	radiobutton	Keuzerondjes waaruit de gebruiker precies een optie selecteert. Alle opties zijn direct zichtbaar.	Ja
Datepicker	datepicker	Een datumkiezer voor het selecteren van een datum via een kalenderweergave.	Nee
Multiselect	multiselect	Een keuzelijst waaruit de gebruiker meerdere opties tegelijk kan selecteren.	Ja

Opgepast

Bij de veldtypen Dropdown, Checkbox, Radiobutton en Multiselect is het verplicht om minimaal een optie te definiëren. Het veld kan niet worden opgeslagen zonder opties. Omgekeerd mogen veldtypen als Textfield, Textarea, Number en Datepicker geen opties bevatten.

---

Lay-out beheren

De naam van een lay-out aanpassen

Elke lay-out heeft een standaardnaam die overeenkomt met de resourcenaam. U kunt deze naam aanpassen naar een naam die past bij uw kantoor.

1. Open de lay-outpagina voor de gewenste resource.

2. Klik op de naam van de lay-out en wijzig deze. De naam moet tussen de 3 en 100 tekens lang zijn.

3. Sla de wijziging op.

Opmerking

De lay-out wordt automatisch aangemaakt wanneer deze voor het eerst wordt geopend voor een resource. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

---

Groepen beheren

Groepen zijn secties die u gebruikt om velden logisch te ordenen binnen een lay-out. Denk aan groepen als tabbladen of blokken in een formulier, bijvoorbeeld “Basisgegevens”, “Financieel” of “Marketing”.

Elke groep heeft twee namen:

• Naam — De naam die zichtbaar is voor gebruikers
• Interne naam — Een automatisch gegenereerde technische naam (op basis van de groepsnaam, in kleine letters met underscores)

Een groep toevoegen

1. Open de lay-outpagina voor de gewenste resource.

2. Klik op de knop om een nieuwe groep toe te voegen.

3. Vul de naam van de groep in. De naam moet tussen de 3 en 100 tekens lang zijn.

4. Klik op Save.

De interne naam wordt automatisch gegenereerd op basis van de door u ingevoerde naam. Speciale tekens en spaties worden vervangen door underscores.

Een groep hernoemen

1. Klik op de bestaande groep die u wilt hernoemen.

2. Wijzig de naam.

3. Sla de wijziging op.

Opmerking

De interne naam van een groep blijft ongewijzigd na het hernoemen. Dit voorkomt problemen met bestaande koppelingen en exports.

---

Velden beheren

Binnen elke groep kunt u aangepaste velden toevoegen en configureren. Elk veld heeft een reeks instellingen die het gedrag en de weergave bepalen.

Een veld toevoegen

1. Open de gewenste groep.

2. Klik op de knop om een nieuw veld toe te voegen.

3. Vul het veldformulier in met de onderstaande instellingen.

4. Klik op Save om het veld op te slaan.

Veldinstellingen

Instelling	Verplicht	Beschrijving
Field label	Ja	De naam die gebruikers zien bij het veld (bijv. “Energielabel”). Moet tussen de 2 en 100 tekens lang zijn.
Field internal name	Automatisch	De technische naam die intern wordt gebruikt. Wordt automatisch gegenereerd met het voorvoegsel cf_ gevolgd door de veldnaam in kleine letters. Speciale tekens worden vervangen door underscores.
Field type	Ja	Het type invoerveld. Kies uit de acht beschikbare veldtypen (zie de tabel hierboven).
Placeholder	Nee	Voorbeeldtekst die in het lege veld wordt getoond (bijv. “Selecteer een optie”). Moet tussen de 3 en 255 tekens lang zijn indien ingevuld.
Tooltip	Nee	Een korte toelichting die verschijnt wanneer de gebruiker over het veld beweegt. Moet tussen de 3 en 255 tekens lang zijn indien ingevuld.
Is required	Nee	Of het veld verplicht moet worden ingevuld. Standaard uitgeschakeld.
Is read only	Nee	Of het veld alleen-lezen is. Gebruikers kunnen het zien maar niet bewerken. Standaard uitgeschakeld.
Quick add view	Nee	Of het veld zichtbaar is in het sneltoevoegformulier (het verkorte formulier voor het snel aanmaken van een record). Standaard uitgeschakeld.
Position	Nee	De positie van het veld binnen de groep. Bepaalt de volgorde waarin velden worden weergegeven.

Opties definiëren (Dropdown, Checkbox, Radiobutton, Multiselect)

Bij de veldtypen Dropdown, Checkbox, Radiobutton en Multiselect moet u opties definiëren waaruit de gebruiker kan kiezen. Voor elke optie wordt automatisch het volgende aangemaakt:

Eigenschap	Beschrijving
Option label	De tekst die de gebruiker ziet in het formulier (bijv. “Energielabel A”).
Option value	De interne waarde die wordt opgeslagen. Wordt automatisch gegenereerd in kleine letters met underscores (bijv. energielabel_a).

Tip

Kies duidelijke en beknopte labels voor uw opties. De interne waarde wordt automatisch afgeleid van het label, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Een veld bewerken

1. Klik op een bestaand veld om het bewerkingsformulier te openen.

2. Pas de gewenste instellingen aan. U kunt alle eigenschappen wijzigen, inclusief het veldtype en de opties.

3. Klik op Save om de wijzigingen op te slaan.

Opgepast

Let op bij het wijzigen van het veldtype van een bestaand veld. Als u bijvoorbeeld een Textfield wijzigt naar een Dropdown, kunnen bestaande gegevens die als vrije tekst zijn ingevoerd niet automatisch worden gekoppeld aan de nieuwe keuzeopties.

---

Veldvolgorde

Velden binnen een groep worden weergegeven op basis van hun positie. U kunt de volgorde aanpassen door de positie van velden te wijzigen via het bewerkingsformulier.

Het positienummer bepaalt de weergavevolgorde: een lager nummer betekent dat het veld eerder in de groep wordt getoond. Velden met dezelfde positie worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt.

---

Standaardvelden

Naast de aangepaste velden die u zelf aanmaakt, bevat Tesoro CRM een set standaardvelden (default fields) die beschikbaar zijn voor alle kantoren. Deze velden zijn vooraf geconfigureerd en bieden veelgebruikte invoermogelijkheden:

Standaardveld	Veldtype	Beschrijving
Gender	Dropdown	Geslacht (Male, Female, Prefer not to say)
Date of Birth	Datepicker	Geboortedatum
Occupation	Textfield	Beroep of bedrijf van het contact
Family Size	Textfield	Aantal gezinsleden
Communication Preferences	Dropdown	Voorkeur voor communicatie (Phone, Email, Text)
LinkedIn Profile URL	Textfield	LinkedIn-profiellink
Facebook Profile URL	Textfield	Facebook-profiellink
Twitter Profile URL	Textfield	Twitter-profiellink
Instagram Profile URL	Textfield	Instagram-profiellink
Customer Type	Dropdown	Klanttype (Investor, First-time buyer, Mover, Foreign Buyer)
Language Preference	Textfield	Voorkeurstaal voor communicatie
Tags/Labels	Textfield	Aangepaste tags of labels voor het categoriseren van leads

Opmerking

Standaardvelden hebben het voorvoegsel df_ (default field) in hun interne naam, ter onderscheid van de door u aangemaakte aangepaste velden met het voorvoegsel cf_.

---

Sneltoevoegformulier (Quick Add)

Het sneltoevoegformulier is een verkort formulier dat verschijnt wanneer u snel een nieuw record wilt aanmaken zonder het volledige formulier te openen. Met de instelling Quick add view bepaalt u per veld of het zichtbaar is in dit verkorte formulier.

Wanneer inschakelen

Schakel Quick add view in voor velden die essentieel zijn bij het snel aanmaken van een record, zoals:

• Naam of titel
• Belangrijkste contactgegevens
• Categorie of type

Wanneer uitschakelen

Laat Quick add view uitgeschakeld voor velden die pas later relevant zijn, zoals:

• Gedetailleerde beschrijvingen
• Interne notities
• Aanvullende kenmerken

---

Praktische voorbeelden

Hier zijn enkele veelgebruikte aangepaste velden per resource:

Woningen

Veldnaam	Veldtype	Beschrijving
Energielabel	Dropdown	Energieprestatielabel (A, B, C, D, E, F, G)
Bouwjaar	Number	Jaar van oorspronkelijke bouw
Sleutellocatie	Textfield	Waar de sleutel van de woning wordt bewaard
Tweede bezichtigingsdatum	Datepicker	Datum van een tweede bezichtiging
Meertalige brochure nodig	Checkbox	Of er een brochure in meerdere talen moet worden gemaakt
Beschikbare voorzieningen	Multiselect	Voorzieningen zoals zwembad, tuin, garage, etc.
Bijzonderheden	Textarea	Uitgebreide beschrijving van bijzonderheden of aandachtspunten

Contacten / Leads

Veldnaam	Veldtype	Beschrijving
Voorkeurstaal	Dropdown	Taal waarin het contact bij voorkeur communiceert
Budget	Number	Maximaal budget van de klant
Gewenste regio	Multiselect	Regio’s waar het contact naar woningen zoekt
Eerste contactdatum	Datepicker	Datum van het eerste contact
Bron	Dropdown	Hoe het contact is binnengekomen (website, verwijzing, beurs, etc.)
Notities	Textarea	Interne opmerkingen over het contact

Deals

Veldnaam	Veldtype	Beschrijving
Notaris	Textfield	Naam van de betrokken notaris
Ontbindende voorwaarden	Multiselect	Welke ontbindende voorwaarden van toepassing zijn
Financieringsvoorbehoud	Radiobutton	Of er financieringsvoorbehoud geldt (Ja / Nee)
Verwachte transportdatum	Datepicker	Verwachte datum van de eigendomsoverdracht
Courtage-percentage	Number	Het overeengekomen courtagetarief

Projecten

Veldnaam	Veldtype	Beschrijving
Projectfase	Dropdown	Huidige fase van het project (Initiatief, Ontwerp, Bouw, Oplevering)
Ontwikkelaar	Textfield	Naam van de projectontwikkelaar
Aantal eenheden	Number	Totaal aantal wooneenheden in het project
Startdatum verkoop	Datepicker	Datum waarop de verkoop van start gaat
Projectomschrijving	Textarea	Uitgebreide omschrijving van het project

---

Tips en best practices

Structureer met groepen

Maak logische groepen aan voordat u velden toevoegt. Een duidelijke structuur maakt formulieren overzichtelijk voor uw team.

Gebruik duidelijke labels

Kies veldlabels die voor alle teamleden begrijpelijk zijn. Vermijd afkortingen of interne jargon.

Beperk verplichte velden

Markeer alleen velden als verplicht die daadwerkelijk essentieel zijn. Te veel verplichte velden vertragen het invoerproces.

Kies het juiste veldtype

Gebruik een Dropdown voor een beperkt aantal vaste opties en een Textfield voor vrije invoer. Gebruik Multiselect wanneer meerdere opties tegelijk van toepassing kunnen zijn.

---

Veelgestelde vragen

Kan ik een aangepast veld verwijderen? Op dit moment kunt u aangepaste velden bewerken en aanpassen. Neem contact op met de ondersteuning als u een veld volledig wilt verwijderen.

Kan ik velden kopiëren naar een andere resource? Nee, elke resource heeft een eigen onafhankelijke lay-out. U dient velden per resource apart aan te maken.

Wat gebeurt er met bestaande gegevens als ik het veldtype wijzig? Bestaande gegevens blijven opgeslagen, maar kunnen mogelijk niet correct worden weergegeven in het nieuwe veldtype. Controleer uw data na het wijzigen van een veldtype.

Hoeveel velden en groepen kan ik aanmaken? Er is geen vast maximum. Het is echter aan te raden om het aantal groepen en velden overzichtelijk te houden voor een goede gebruikerservaring.

Wat is het verschil tussen cf_ en df_ velden? Velden met het voorvoegsel cf_ zijn aangepaste velden die u zelf hebt aangemaakt. Velden met df_ zijn standaardvelden die door Tesoro CRM worden meegeleverd.

---

Volgende stappen

Hashtags en labels Organiseer uw contacten, woningen, deals en andere resources met hashtags en labels.

Abonnement en facturatie Bekijk uw huidige abonnement, wijzig uw plan of beheer uw factuurgegevens via Stripe.