Hashtags en labels

Met hashtags en labels kunt u resources in Tesoro CRM categoriseren, visueel onderscheiden en snel terugvinden. Hoewel beide functies dienen voor organisatie, zijn er belangrijke verschillen in gebruik en toepassing.

---

Verschil tussen hashtags en labels

Eigenschap	Hashtags	Labels
Toepasbaar op	Contacten, woningen, deals, relaties, projecten en bestanden	Uitsluitend woningen
Naam	Enkele naam (niet meertalig)	Meertalige naam (per taal een vertaling)
Kleur	Instelbare kleur	Instelbare kleur
Type	Bedrijfstag of persoonlijke tag	Bedrijfslabel of persoonlijk label
Maximum per type	50 bedrijfstags en 50 persoonlijke tags	50 bedrijfslabels en 50 persoonlijke labels
Maximum per resource	Geen limiet	Maximaal 3 labels per woning
Samenvoegen	Hashtags kunnen worden samengevoegd	Niet beschikbaar
Volgorde	Niet instelbaar	Volgorde van labels per woning instelbaar
Naamlengte	Minimaal 3, maximaal 25 tekens	Minimaal 3, maximaal 5.000 tekens per taalversie

---

Hashtags

Hashtags zijn flexibele tags die u kunt toekennen aan vrijwel elke resource in Tesoro CRM. Ze zijn ideaal voor vrije categorisatie en het snel filteren van gegevens.

Ondersteunde resources

U kunt hashtags toewijzen aan de volgende resources:

Resource	Beschrijving
Contacten	Inclusief leads — een lead is een contact met de status “lead”
Woningen	Alle woningen in uw portefeuille
Deals	Actieve en afgeronde deals
Relaties	Bedrijven en organisaties
Projecten	Nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen
Bestanden	Documenten en mediabestanden

Hashtagtypen

Tesoro CRM kent twee typen hashtags:

Type	Beschrijving	Wie mag aanmaken
Company Tag	Zichtbaar voor alle gebruikers binnen het bedrijf. Geschikt voor bedrijfsbrede categorisatie.	Alleen beheerders (Admin)
User Tag	Alleen zichtbaar voor de gebruiker die de tag heeft aangemaakt. Geschikt voor persoonlijke organisatie.	Alle gebruikers

Opgepast

Alleen beheerders kunnen bedrijfstags (Company Tags) aanmaken. Medewerkers met de rol “Employee” ontvangen een foutmelding wanneer zij proberen een bedrijfstag aan te maken.

Een hashtag aanmaken

1. Ga naar Instellingen > Mijn bedrijf > Tags.

2. Klik op de knop Tag toevoegen om het formulier te openen.

3. Vul de volgende gegevens in:

   Veld	Verplicht	Beschrijving
   Naam	Ja	De naam van de hashtag. Minimaal 3 en maximaal 25 tekens. U kunt een bestaande hashtag selecteren of een nieuwe naam typen.
   Kleur	Ja	Een kleur om de hashtag visueel te onderscheiden. Bij het aanmaken wordt automatisch een willekeurige kleur voorgesteld.
   Type	Ja	Wordt automatisch ingesteld op Company Tag vanuit de bedrijfsinstellingen.

4. Klik op Opslaan om de hashtag aan te maken.

Opmerking

Hashtagnamen worden automatisch omgezet naar kleine letters. Eventuele dubbele spaties worden samengevoegd tot een enkele spatie. De naam moet uniek zijn binnen uw bedrijf.

Limieten

Er geldt een maximum van 50 bedrijfstags en 50 persoonlijke tags per bedrijf. De voortgangsindicator in het instellingenscherm toont hoeveel tags u al heeft aangemaakt (bijv. 12/50).

Een hashtag bewerken

1. Ga naar Instellingen > Mijn bedrijf > Tags.

2. Klik op de bestaande hashtag die u wilt bewerken.

3. Wijzig de naam en/of de kleur in het bewerkingsformulier.

4. Klik op Opslaan om de wijzigingen door te voeren.

Opgepast

Alleen de eigenaar van een hashtag kan deze bewerken. Als u niet de eigenaar bent, ontvangt u de melding: “Only owner of the tag can update the tag.”

Hashtags toewijzen aan resources

U kunt hashtags koppelen aan een of meerdere resources tegelijk.

1. Open de resource (bijv. een contact, woning of deal) waaraan u een hashtag wilt toewijzen.

2. Zoek het hashtag-gedeelte op de detailpagina van de resource.

3. Selecteer de gewenste hashtag(s) uit de lijst. Tesoro toont ook de 10 meest populaire tags voor het betreffende resourcetype, gesorteerd op het aantal koppelingen.

4. De hashtag wordt direct gekoppeld aan de resource.

Tip

U kunt hashtags ook in bulk toewijzen door meerdere resources tegelijk te selecteren in een overzicht.

Hashtags verwijderen van resources

Bij het verwijderen van een hashtag van een resource wordt alleen de koppeling opgeheven. De hashtag zelf blijft bestaan en kan opnieuw worden toegewezen aan andere resources.

Hashtags samenvoegen

Als u twee of meer hashtags wilt combineren, kunt u de samenvoegfunctie gebruiken. Hierbij worden alle resource-koppelingen van de bron-hashtags overgedragen naar de doel-hashtag.

1. Selecteer de hashtags die u wilt samenvoegen (bron-hashtags).

2. Kies de hashtag waarnaar de koppelingen moeten worden overgedragen (doel-hashtag).

3. Optioneel: specificeer op welk resourcetype u wilt filteren. Alleen koppelingen van het geselecteerde resourcetype worden dan overgedragen.

4. Bevestig het samenvoegen.

Opgepast

Na het samenvoegen worden de resource-koppelingen van de bron-hashtags verplaatst naar de doel-hashtag. De bron-hashtags worden hierbij leeggemaakt maar niet verwijderd. Als u de lege bron-hashtags niet meer nodig heeft, kunt u deze handmatig verwijderen.

Een hashtag verwijderen

1. Ga naar Instellingen > Mijn bedrijf > Tags.

2. Klik op de hashtag die u wilt verwijderen.

3. Klik op de knop Verwijderen in het bewerkingsformulier.

4. Bevestig de verwijdering in het waarschuwingsvenster.

Opgepast

Alleen de eigenaar van een hashtag kan deze verwijderen. Bij het verwijderen in bulk worden tags waarvoor u niet de eigenaar bent automatisch overgeslagen.

---

Labels

Labels zijn specifiek ontworpen voor het categoriseren van woningen. Ze ondersteunen meertalige namen en hebben een limiet van maximaal 3 labels per woning. Labels zijn bijzonder geschikt wanneer u woningen wilt markeren met termen die ook op uw website of in het klantenportaal zichtbaar moeten zijn in meerdere talen.

Labeltypen

Type	Beschrijving	Wie mag aanmaken
Company Label	Zichtbaar voor alle gebruikers binnen het bedrijf.	Alleen beheerders (Admin)
User Label	Alleen zichtbaar voor de gebruiker die het label heeft aangemaakt.	Alle gebruikers

Een label aanmaken

1. Ga naar het onderdeel Labels in de instellingen.

2. Klik op de knop om een nieuw label toe te voegen.

3. Vul de volgende gegevens in:

   Veld	Verplicht	Beschrijving
   Naam	Ja	De naam van het label. U kunt per taal een vertaling opgeven. Elke taalversie bevat een tekst (minimaal 3, maximaal 5.000 tekens) en een taalcode.
   Kleur	Ja	Een kleur om het label visueel te onderscheiden.
   Type	Ja	Kies tussen Company Label (bedrijfsbreed) of User Label (persoonlijk).

4. Sla het label op.

Opmerking

Labelnamen worden automatisch omgezet naar kleine letters en eventuele dubbele spaties worden verwijderd. De naam moet uniek zijn binnen uw bedrijf, ook wanneer u een vertaling in een andere taal toevoegt.

Limieten

Net als bij hashtags geldt een maximum van 50 bedrijfslabels en 50 persoonlijke labels per bedrijf.

Een labelvertaling toevoegen of bijwerken

Omdat labels meertalig zijn, kunt u per taal een vertaling opgeven. Wanneer u een vertaling toevoegt voor een taal die al bestaat, wordt de bestaande vertaling overschreven.

1. Selecteer het label dat u wilt bijwerken.

2. Voer de nieuwe tekst in en selecteer de gewenste taal.

3. Sla de wijziging op. De vertaling wordt toegevoegd of de bestaande vertaling voor die taal wordt bijgewerkt.

Labels toewijzen aan woningen

1. Open de woning waaraan u een label wilt toewijzen.

2. Selecteer maximaal 3 labels uit de lijst.

3. De labels worden direct gekoppeld aan de woning.

Opgepast

Er geldt een maximum van 3 labels per woning. Als u probeert meer labels toe te wijzen, ontvangt u een foutmelding met de namen van de woningen waarvoor de limiet is bereikt.

Labelvolgorde aanpassen

U kunt de volgorde van de labels die aan een woning zijn gekoppeld aanpassen. Dit is nuttig wanneer de volgorde van belang is voor de weergave op uw website of in exports.

1. Open de woning waarvan u de labelvolgorde wilt wijzigen.

2. Sleep de labels naar de gewenste positie of gebruik de volgordefunctie.

3. De nieuwe volgorde wordt automatisch opgeslagen.

Labels verwijderen van woningen

Bij het verwijderen van een label van een woning wordt de koppeling opgeheven. Het label zelf blijft beschikbaar voor andere woningen.

Een label verwijderen

Opgepast

Alleen de eigenaar van een label kan dit verwijderen. Bij het verwijderen van een label worden alle koppelingen met woningen verwijderd. Zorg ervoor dat u het label niet meer nodig heeft voordat u het verwijdert.

---

Filteren op hashtags en labels

Zowel hashtags als labels zijn beschikbaar als filtercriteria in de overzichten van Tesoro CRM. Via het filtertype dropdown kunt u snel resources terugvinden.

Filteren op hashtags

Hashtags zijn beschikbaar als filter in de overzichten van de volgende resources:

Overzicht	Filterattribuut
Woningen	Tags (hashtag_ids)
Contacten	Tag (hashtag_id)
Leads	Tag (hashtag_id)
Deals	Tag (hashtag_id)
Relaties	Tag (hashtag_id)
Projecten	Tag (hashtag_id)

1. Open het gewenste overzicht (bijv. Woningen of Contacten).

2. Klik op het filtergebied en selecteer het attribuut Tag of Tags.

3. Kies een of meerdere hashtags uit de dropdownlijst.

4. Het overzicht wordt automatisch gefilterd op de geselecteerde hashtag(s).

Filteren op labels

Labels zijn uitsluitend beschikbaar als filter in het woningenoverzicht:

1. Open het woningenoverzicht.

2. Klik op het filtergebied en selecteer het attribuut Labels.

3. Kies een of meerdere labels uit de dropdownlijst.

4. Het overzicht toont alleen woningen die de geselecteerde labels hebben.

---

Rechten en eigenaarschap

Het beheren van hashtags en labels is gekoppeld aan gebruikersrollen. De volgende acties zijn beschikbaar voor zowel beheerders als medewerkers:

Actie	Beheerder (Admin)	Medewerker (Employee)
Tags/labels bekijken	Ja	Ja
Persoonlijke tags/labels aanmaken	Ja	Ja
Bedrijfstags/bedrijfslabels aanmaken	Ja	Nee
Eigen tags/labels bewerken	Ja	Ja
Eigen tags/labels verwijderen	Ja	Ja
Tags/labels toewijzen aan resources	Ja	Ja
Tags/labels verwijderen van resources	Ja	Ja
Hashtags samenvoegen	Ja	Ja

Opmerking

Het eigenaarschap van een hashtag of label wordt vastgelegd bij het aanmaken. Alleen de eigenaar kan een tag of label bewerken of verwijderen. Dit geldt ook voor batch-verwijderingen: tags waarvoor u niet de eigenaar bent worden automatisch overgeslagen.

---

Best practices

• Gebruik een consistente naamgeving. Spreek binnen uw team een naamgevingsconventie af voor bedrijfstags. Omdat namen automatisch naar kleine letters worden omgezet, hoeft u zich geen zorgen te maken over hoofdletters.
• Beperk het aantal bedrijfstags. Met een maximum van 50 bedrijfstags is het belangrijk om een duidelijke structuur te hanteren. Gebruik hashtags voor brede categorieen en vermijd te specifieke tags.
• Gebruik labels voor meertalige woningcategorieen. Labels ondersteunen vertalingen en zijn daardoor ideaal wanneer u woningen in meerdere talen wilt categoriseren, bijvoorbeeld voor uw website.
• Maak gebruik van de samenvoegfunctie. Wanneer u merkt dat twee hashtags hetzelfde doel dienen, voeg ze dan samen in plaats van handmatig alle koppelingen over te zetten. U kunt daarbij optioneel filteren op resourcetype.
• Gebruik persoonlijke tags voor tijdelijke categorisatie. User Tags zijn alleen voor u zichtbaar en tellen niet mee in de bedrijfslimiet. Gebruik deze voor persoonlijke werklijsten of tijdelijke markeringen.
• Houd de labelvolgorde bij. Bij woningen kunt u de volgorde van labels aanpassen. Zorg dat de belangrijkste labels bovenaan staan, vooral als deze zichtbaar zijn op uw website.
• Controleer regelmatig op ongebruikte tags. Tags die aan geen enkele resource zijn gekoppeld, nemen onnodige ruimte in binnen uw limiet. Verwijder deze periodiek.

---

Volgende stap

Wijzigingshistorie Bekijk de volledige wijzigingshistorie van uw woningen.