Notificatie-instellingen
Tesoro CRM stuurt notificaties wanneer er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, zoals een nieuwe taaktoewijzing, een gemiste oproep of een binnenkomend WhatsApp-bericht. U kunt per notificatietype instellen of u deze wilt ontvangen als in-app notificatie, als e-mailnotificatie, of als beide.
Notificatie-instellingen zijn persoonlijk — elke gebruiker beheert zijn eigen voorkeuren.
Notificatie-instellingen openen
Section titled “Notificatie-instellingen openen”-
Klik op uw profielicoon rechtsboven en ga naar Settings.
-
Navigeer naar Personal Settings > Notification.
-
U ziet nu het notificatie-instellingenpaneel met alle beschikbare notificatietypes.
Notificatiekanalen
Section titled “Notificatiekanalen”Tesoro CRM ondersteunt twee notificatiekanalen:
In-app notificaties verschijnen als een badge op het belicoon in de navigatiebalk. Klik op het icoon om uw notificaties te bekijken. In-app notificaties worden real-time afgeleverd via een push-verbinding.
De meeste notificatietypes ondersteunen in-app notificaties.
E-mailnotificaties worden verstuurd naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw gebruikersaccount. Dit kanaal is beschikbaar voor een selecte groep notificatietypes waar directe aandacht gewenst is.
De volgende notificatietypes ondersteunen e-mailnotificaties:
- Import voltooid
- Vergaderstatus gewijzigd
- Portalgebruiker dealstatus gewijzigd
- Woningen voorgeselecteerd in deal
- Portalgebruiker voorgestelde woningen toegevoegd
- Vergadering toegewezen
Beschikbare notificatietypes
Section titled “Beschikbare notificatietypes”Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle notificatietypes, gegroepeerd per categorie. De kolommen In-app en E-mail geven aan welke kanalen beschikbaar zijn voor elk type.
| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Taak toegewezen | U krijgt een taak toegewezen | Ja | Nee |
| Taak niet meer toegewezen | Een taak is bij u weggehaald | Ja | Nee |
| Taak voltooid | Een aan u gekoppelde taak is afgerond | Ja | Nee |
| Taak heropend | Een voltooide taak is opnieuw geopend | Ja | Nee |
| Taak vermeld | U bent genoemd in een taak | Ja | Nee |
| Taak deadline nadert | De deadline van uw taak komt dichterbij | Ja | Nee |
Communicatie
Section titled “Communicatie”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| WhatsApp-bericht ontvangen | Er is een nieuw WhatsApp-bericht binnengekomen | Ja | Nee |
| SMS-bericht ontvangen | Er is een nieuw SMS-bericht binnengekomen | Ja | Nee |
| E-mailbericht ontvangen | Er is een nieuw e-mailbericht binnengekomen | Ja | Nee |
| Gemist gesprek | U heeft een telefoongesprek gemist | Ja | Nee |
| Gespreksdatum nadert | Een gepland gesprek staat binnenkort gepland | Ja | Nee |
| Inkomend telefoongesprek | Iemand belt uw telefoonnummer | Ja | Nee |
| Gespreksbeschrijving vermeld | U bent genoemd in een gespreksbeschrijving | Ja | Nee |
Vergaderingen
Section titled “Vergaderingen”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Vergadering toegewezen | U bent toegewezen aan een vergadering | Ja | Ja |
| Vergadering vermeld | U bent genoemd in een vergadering | Ja | Nee |
| Vergaderdatum nadert | Een vergadering staat binnenkort gepland | Ja | Nee |
| Vergaderstatus gewijzigd | De status van een vergadering is veranderd | Ja | Ja |
Contacten en leads
Section titled “Contacten en leads”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Contact toegewezen | Een contact is aan u toegewezen | Ja | Nee |
| Leadstatus gewijzigd | De leadstatus van een contact is veranderd | Ja | Nee |
Deals en woningen
Section titled “Deals en woningen”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Woningen voorgeselecteerd in deal | Er zijn woningen voorgeselecteerd (preselect) binnen een deal | Ja | Ja |
| Bulk-update woningen geslaagd | Een bulk-update van woningen is succesvol afgerond | Ja | Nee |
| Bulk-update woningen mislukt | Een bulk-update van woningen is mislukt | Ja | Nee |
Notities en opmerkingen
Section titled “Notities en opmerkingen”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Notitie aangemaakt | Er is een nieuwe notitie aangemaakt | Ja | Nee |
| Notitie vermeld | U bent genoemd in een notitie | Ja | Nee |
| Opmerking vermeld | U bent genoemd in een opmerking | Ja | Nee |
| Agenda vermeld | U bent genoemd in een agenda-item | Ja | Nee |
Import en feeds
Section titled “Import en feeds”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Import voltooid | Een data-import is succesvol afgerond | Ja | Ja |
| Woning niet gevonden in feed | Een woning uit een importfeed kon niet worden gekoppeld | Ja | Nee |
Clientportaal
Section titled “Clientportaal”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| Portalgebruiker woning gemarkeerd | Een portalgebruiker heeft interesse getoond in een woning | Ja | Nee |
| Portalgebruiker dealstatus gewijzigd | Een portalgebruiker heeft de status van een woning in een deal aangepast | Ja | Ja |
| Portalgebruiker voorgestelde woningen toegevoegd | Een portalgebruiker heeft woningen toegevoegd aan de voorgestelde lijst | Ja | Ja |
AI-functies
Section titled “AI-functies”| Notificatie | Beschrijving | In-app | |
|---|---|---|---|
| AI-vertaling geslaagd | Een automatische vertaling is succesvol afgerond | Ja | Nee |
| AI-vertaling mislukt | Een automatische vertaling is mislukt | Ja | Nee |
| AI-unbranding geslaagd | Automatische verwijdering van branding is geslaagd | Ja | Nee |
| AI-unbranding mislukt | Automatische verwijdering van branding is mislukt | Ja | Nee |
Notificaties in- of uitschakelen
Section titled “Notificaties in- of uitschakelen”-
Open de notificatie-instellingen via Settings > Personal Settings > Notification.
-
Selecteer het kanaal waarvoor u de instellingen wilt aanpassen: In app of Email. Gebruik de schakelknoppen bovenaan om tussen kanalen te wisselen.
-
U ziet een lijst van notificatietypes die beschikbaar zijn voor het geselecteerde kanaal. Elk type heeft een schakelknop (toggle).
-
Zet de schakelknop aan om notificaties van dat type te ontvangen, of uit om ze te blokkeren.
-
Wijzigingen worden direct opgeslagen bij het omzetten van een schakelknop. U hoeft niet apart op een opslaanknop te klikken.
Hoe notificaties worden afgeleverd
Section titled “Hoe notificaties worden afgeleverd”Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt in het CRM (bijvoorbeeld een taak wordt aan u toegewezen), controleert het systeem:
-
Heeft de gebruiker toestemming gegeven? — Het systeem controleert uw persoonlijke notificatie-instellingen voor het betreffende type en kanaal.
-
In-app notificatie aanmaken — Als in-app notificaties zijn ingeschakeld, wordt een notificatie aangemaakt en opgeslagen in de database. De notificatie bevat een titel, inhoud en een link naar de gerelateerde resource (contact, taak, vergadering, enz.).
-
Push-notificatie versturen — Na het aanmaken van de in-app notificatie wordt een real-time push-notificatie verstuurd zodat u direct een melding ziet in de navigatiebalk.
-
E-mailnotificatie versturen — Als e-mailnotificaties zijn ingeschakeld voor het betreffende type, wordt aanvullend een e-mail verstuurd naar uw geregistreerde e-mailadres.
Notificaties bekijken en beheren
Section titled “Notificaties bekijken en beheren”- Klik op het belicoon in de navigatiebalk om uw notificaties te openen.
- Ongelezen notificaties worden gemarkeerd. Klik op een notificatie om deze te openen en als gelezen te markeren.
- Elke notificatie bevat een link naar de gerelateerde resource, zodat u direct kunt navigeren naar het betreffende contact, de taak of vergadering.
Best practices
Section titled “Best practices”Aanbevolen configuratie per rol
Section titled “Aanbevolen configuratie per rol”De optimale notificatie-instellingen variëren per functie binnen uw kantoor:
- Makelaars — Schakel in-app notificaties in voor communicatie (WhatsApp, SMS, e-mail, gemiste oproepen), taaktoewijzingen en vergaderingen. Zo mist u geen klantcontact of deadlines.
- Kantoormanagers — Schakel daarnaast e-mailnotificaties in voor vergaderingen en portalgebruikersactiviteiten, zodat u op de hoogte blijft wanneer u niet in het CRM werkt.
- Backoffice-medewerkers — Overweeg om communicatienotificaties uit te schakelen als u geen direct klantcontact heeft, en focus op taak- en importnotificaties.
Notificatiemoeheid voorkomen
Section titled “Notificatiemoeheid voorkomen”- Schakel alleen de notificatietypes in die direct relevant zijn voor uw werkzaamheden.
- Als u veel berichten ontvangt via WhatsApp of e-mail, overweeg dan om deze notificaties uit te schakelen en in plaats daarvan periodiek de berichtenlijst te raadplegen.
- Gebruik e-mailnotificaties spaarzaam — reserveer deze voor gebeurtenissen die aandacht vereisen wanneer u niet in het CRM bent ingelogd.
Teambreed afstemmen
Section titled “Teambreed afstemmen”Bespreek met uw team welke notificaties iedereen ingeschakeld heeft. Zo voorkomt u dat belangrijke meldingen (zoals vergaderingstatuswijzigingen of portalactiviteiten) door niemand worden opgepikt.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Kan ik notificaties voor alle types tegelijk in- of uitschakelen? Nee. U schakelt elk notificatietype afzonderlijk in of uit per kanaal.
Ontvang ik een notificatie van mijn eigen acties? Nee. Het systeem stuurt geen notificaties voor acties die u zelf heeft uitgevoerd. U ontvangt bijvoorbeeld geen melding als u zelf een taak als voltooid markeert.
Wat gebeurt er als ik een notificatie niet lees? Ongelezen notificaties blijven zichtbaar in uw notificatielijst en de badge op het belicoon blijft actief totdat u de notificatie opent.
Kan een beheerder de notificatie-instellingen van andere gebruikers wijzigen? Nee. Notificatie-instellingen zijn strikt persoonlijk. Elke gebruiker beheert uitsluitend zijn eigen voorkeuren.
Waarom ontvang ik geen e-mailnotificaties? Controleer of e-mailnotificaties zijn ingeschakeld voor het betreffende type. Niet alle notificatietypes ondersteunen e-mail — raadpleeg de tabellen hierboven voor de beschikbaarheid per type.