Persoonlijke Instellingen

Elke gebruiker in Tesoro CRM beschikt over een eigen pagina met persoonlijke instellingen. Hier beheert u uw profielgegevens, wachtwoord, e-mailkoppeling, handtekeningen en weergavevoorkeuren. Deze instellingen zijn persoonlijk en hebben geen invloed op andere teamleden.

U opent uw persoonlijke instellingen via Settings > Personal Settings in de hoofdzijbalk. De pagina bevat vier tabbladen:

Tabblad	Wat u hier vindt
Personal Preferences	Profielfoto, naam, contactgegevens, taal, datum- en tijdformaat
Password	Wachtwoord wijzigen
Email	E-mailaccount koppelen (Gmail, Outlook of IMAP/SMTP) en persoonlijke handtekeningen
Notification	Meldingsvoorkeuren per kanaal (in-app en e-mail)

---

Profielfoto en naam

Uw profielfoto en naam zijn zichtbaar voor uw teamleden binnen het CRM, op e-mails en in klantgerichte communicatie.

Profielfoto uploaden of wijzigen

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Personal Preferences.

2. Klik op uw profielfoto (of de cirkel met uw initialen) linksboven.

3. Er verschijnt een menu met de opties:

   • Upload Avatar (of Change Avatar als u al een foto heeft) — Opent een uploaddialoog waarin u een afbeelding kunt selecteren.
   • Remove Avatar — Verwijdert de huidige profielfoto. Uw initialen worden dan weer getoond.

4. Selecteer een afbeelding en wacht tot de upload is voltooid. Uw nieuwe foto verschijnt direct.

Opmerking

De maximale bestandsgrootte voor een profielfoto is 1 MB. Alleen afbeeldingsbestanden worden geaccepteerd (JPG, PNG, etc.). Als het bestand te groot is, verschijnt er een foutmelding in de uploadzone.

Persoonlijke gegevens bewerken

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Personal Preferences.

2. Klik op de knop Edit rechtsboven om de bewerkingsmodus te activeren.

3. Pas de gewenste velden aan:

   Veld	Verplicht	Opmerkingen
   First Name	Ja	Alleen letters, geen cijfers. Maximaal 100 tekens.
   Last Name	Ja	Alleen letters, geen cijfers. Maximaal 100 tekens.
   Gender	Ja	Selecteer uit Male, Female of Prefer not to say.
   Date of Birth	Nee	Moet een datum in het verleden zijn.
   Email	Ja	Niet bewerkbaar — dit is het e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd.
   Job Title	Ja	Minimaal 2, maximaal 100 tekens. Verschijnt in klantgerichte communicatie.
   Phone	Ja	Internationaal formaat (bijv. +31612345678). Minimaal 8, maximaal 20 tekens.

4. Klik op Save om de wijzigingen op te slaan, of op Cancel om de bewerkingsmodus te verlaten zonder op te slaan.

Tip

U kunt de sneltoets Ctrl+S (of Cmd+S op Mac) gebruiken om snel op te slaan vanuit de bewerkingsmodus.

---

Wachtwoord wijzigen

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Password.

2. Vul de volgende drie velden in:

   Veld	Beschrijving
   Current Password	Uw huidige wachtwoord ter verificatie.
   New Password	Het nieuwe wachtwoord dat u wilt instellen.
   Confirm Password	Herhaal het nieuwe wachtwoord ter bevestiging.

3. Klik op Change Password om het nieuwe wachtwoord in te stellen.

Wachtwoordvereisten

Uw nieuwe wachtwoord moet aan alle volgende criteria voldoen:

• Minimaal 8 tekens lang
• Minimaal 1 hoofdletter (A—Z)
• Minimaal 1 kleine letter (a—z)
• Minimaal 1 cijfer (0—9)
• Minimaal 1 speciaal teken (bijvoorbeeld: !, @, #, $, %, ^, &, *)

Beveiligingsadvies

Gebruik een uniek wachtwoord dat u niet voor andere diensten gebruikt. Een goed patroon is om een gedenkwaardige zin te combineren met cijfers en leestekens, bijvoorbeeld Zonsopgang!742. Vermijd het gebruik van uw naam, kantoornaam of iets dat in uw e-mailadres voorkomt.

U kunt het wachtwoord in elk veld zichtbaar maken door op het oog-icoon rechts in het invoerveld te klikken. Klik nogmaals om het wachtwoord weer te verbergen.

---

Taal, tijdzone en weergaveformaten

Tesoro CRM biedt twee taalniveaus en meerdere datum-/tijdformaten die u per gebruiker kunt instellen.

Taalinstellingen

In de bewerkingsmodus van uw persoonlijke gegevens vindt u twee taalvelden:

Veld	Beschrijving
Language	De communicatietaal die wordt gebruikt voor klantgerichte content, zoals e-mailtemplates en documenten.
System Language	De taal van de CRM-interface zelf (menu’s, knoppen, labels). Na het opslaan wordt de interface direct vertaald.

Beide velden bieden een doorzoekbare dropdown met alle beschikbare talen. Tesoro CRM ondersteunt onder andere: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Turks, Arabisch, Chinees, Japans, Koreaans, Hindi, Russisch en Thai.

Opmerking

Na het wijzigen van de systeemtaal wordt de interface automatisch herladen in de nieuwe taal. Dit kan een tot twee seconden duren.

Datum- en tijdformaat

Veld	Beschikbare opties
Date Format	YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, DD MMM YYYY, DD MMMM YYYY, MMM DD YYYY, MMMM DD, YYYY
Time Format	24-uurs (HH:mm) of 12-uurs (hh:mm AM/PM)

Het gekozen datum- en tijdformaat wordt toegepast in het volledige CRM: op dashboards, in lijstweergaven, bij deals, vergaderingen en in alle exports.

---

Adresgegevens

Onder het kopje Address Information in de bewerkingsmodus kunt u uw zakelijk adres instellen:

Veld	Beschrijving
Street	Straatnaam en huisnummer
City	Plaatsnaam
State	Provincie of deelstaat
Zip Code	Postcode
Country	Land (doorzoekbare dropdown)

Tip

Klik op het kaart-icoon naast het veld Street om een interactieve kaart te openen. Selecteer een locatie op de kaart en de adresvelden worden automatisch ingevuld.

---

E-mailaccount koppelen

Het koppelen van uw e-mailaccount is een van de belangrijkste stappen in de configuratie van Tesoro CRM. Zonder gekoppeld e-mailaccount kunt u geen e-mails versturen of ontvangen vanuit het CRM.

Ga naar Settings > Personal Settings > Email om te beginnen.

Vereist voor e-mailfunctionaliteit

U moet een e-mailaccount koppelen voordat u de e-mailmodule kunt gebruiken. Als u de Emails-pagina opent zonder gekoppeld account, ziet u een foutmelding die u vraagt eerst uw integratie te configureren.

Tesoro CRM ondersteunt drie integratiemethoden. Kies de methode die bij uw e-mailprovider past:

Gmail

De snelste optie als u Google Workspace of een gewoon Gmail-account gebruikt. De koppeling verloopt via de officiële Google OAuth-autorisatie.

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Email.

2. Klik op Configure Gmail API in het Gmail-paneel bovenaan de pagina.

3. Er opent een nieuw browsertabblad met het toestemmingsscherm van Google.

4. Log in op het Google-account dat u wilt koppelen (als u nog niet bent ingelogd).

5. Bekijk de gevraagde machtigingen en klik op Toestaan om Tesoro CRM toestemming te geven om namens u e-mail te lezen en te versturen.

6. U wordt automatisch teruggeleid naar Tesoro CRM. Als de koppeling is gelukt, verschijnt een groene Connection Successful-badge naast de Gmail-knop.

Opmerking

Als de koppeling mislukt, verschijnt een rode Connection Failed-badge. Controleer of u de juiste machtigingen heeft verleend en probeer het opnieuw. Zorg ervoor dat uw browser pop-ups toestaat voor Tesoro CRM.

Outlook

De snelste optie als u Microsoft 365 of Outlook gebruikt. De koppeling verloopt via de officiële Microsoft OAuth-autorisatie.

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Email.

2. Klik op Configure Outlook API in het Outlook-paneel bovenaan de pagina.

3. Er opent een nieuw browsertabblad met het toestemmingsscherm van Microsoft.

4. Log in op het Microsoft-account dat u wilt koppelen (als u nog niet bent ingelogd).

5. Bekijk de gevraagde machtigingen en klik op Accepteren om Tesoro CRM toestemming te geven om namens u e-mail te lezen en te versturen.

6. U wordt automatisch teruggeleid naar Tesoro CRM. Als de koppeling is gelukt, verschijnt een groene Connection Successful-badge naast de Outlook-knop.

Tip

Als uw organisatie Microsoft 365 gebruikt met beheerdersbeperkingen, kan het zijn dat een IT-beheerder de toestemming voor Tesoro CRM eerst moet goedkeuren. Neem in dat geval contact op met uw IT-afdeling.

IMAP / SMTP

Gebruik dit als uw e-mailprovider niet Gmail of Outlook is, of als u de voorkeur geeft aan handmatige configuratie. U configureert twee onderdelen apart: IMAP (voor het ontvangen van e-mail) en SMTP (voor het versturen van e-mail).

De benodigde gegevens kunt u opvragen bij uw e-mailprovider of IT-afdeling.

IMAP configureren (ontvangen)

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Email.

2. Klik op Configure IMAP (of het potloodicoon naast de IMAP-sectie als u eerder al gegevens heeft ingevuld).

3. Vul het formulier in:

   Veld	Beschrijving	Voorbeeld
   Host	Uw IMAP-serveradres	imap.uwdomein.com
   Port	Selecteer 993 (SSL, aanbevolen) of 143 (geen SSL)	993
   Username	Uw volledige e-mailadres of accountgebruikersnaam	u@uwdomein.com
   Password	Uw e-mailwachtwoord of app-specifiek wachtwoord

4. Klik op Save. Het CRM test de verbinding automatisch.

5. Als de verbinding slaagt, worden uw IMAP-gegevens opgeslagen en wordt een samenvatting getoond. Als de verbinding mislukt, verschijnt een rode foutmelding onder het formulier met de reden.

SMTP configureren (versturen)

1. Klik op Configure SMTP (of het potloodicoon naast de SMTP-sectie).

2. Vul het formulier in:

   Veld	Beschrijving	Voorbeeld
   Host	Uw SMTP-serveradres	smtp.uwdomein.com
   Encryption	Selecteer het versleutelingstype (TLS, SSL of geen)	TLS
   Port	Selecteer 587 (TLS, aanbevolen) of 465 (SSL)	587
   Username	Uw volledige e-mailadres of accountgebruikersnaam	u@uwdomein.com
   Password	Uw e-mailwachtwoord of app-specifiek wachtwoord

3. Klik op Save. Het CRM test de verbinding automatisch.

4. Als de verbinding slaagt, worden uw SMTP-gegevens opgeslagen en wordt een samenvatting getoond.

Verbinding controleren

Nadat zowel IMAP als SMTP zijn geconfigureerd, kunt u op elk moment de verbinding verifiëren:

• Klik op de knop Check Connection onder de IMAP-samenvatting om de IMAP-verbinding te testen.
• Klik op de knop Check Connection onder de SMTP-samenvatting om de SMTP-verbinding te testen.

Een groene Connection Successful-badge bevestigt dat de instellingen correct zijn. Een rode Connection Failed-badge geeft aan dat er een probleem is.

Veelvoorkomende problemen bij e-mailkoppeling

Gmail: toegang geweigerd

Als Google de toegang weigert, controleer dan of minder veilige apps niet geblokkeerd zijn in uw Google-accountinstellingen. Bij Google Workspace-accounts moet de beheerder mogelijk OAuth-toegang voor externe apps inschakelen.

IMAP/SMTP: verbinding mislukt

De meest voorkomende oorzaken zijn:

1. Onjuiste inloggegevens — Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij providers zoals Gmail en Outlook moet u mogelijk een app-specifiek wachtwoord (App Password) gebruiken in plaats van uw gewone wachtwoord.
2. Verkeerde poort of versleuteling — Gebruik poort 993 met SSL voor IMAP en poort 587 met TLS voor SMTP. Niet alle combinaties van poort en versleuteling werken bij elke provider.
3. Firewall of netwerk — Sommige bedrijfsnetwerken blokkeren IMAP/SMTP-poorten. Neem contact op met uw IT-afdeling als u vanuit een bedrijfsnetwerk werkt.

Outlook: beheerder moet toestemming geven

In Microsoft 365-omgevingen met strikt beleid kan het zijn dat een globale beheerder eerst toestemming moet verlenen voor de Tesoro CRM-applicatie in het Azure AD-portaal.

---

Persoonlijke e-mailhandtekening

Onder de e-mailinstellingen vindt u het onderdeel Persoonlijke e-mailhandtekeningen. Hier beheert u de handtekeningen die automatisch worden toegevoegd aan uw uitgaande e-mails.

Een handtekening aanmaken

1. Ga naar Settings > Personal Settings > Email.

2. Scroll naar het onderdeel Persoonlijke e-mailhandtekeningen onderaan de pagina.

3. Klik op het +-teken om een nieuwe handtekening toe te voegen.

4. Vul het formulier in:

   Veld	Beschrijving
   Name	Een herkenbare naam (bijv. “Standaard” of “Formeel”).
   Default	Schakel in om deze handtekening automatisch te selecteren bij nieuwe e-mails.
   Content	De handtekening zelf. Gebruik de rich-text editor voor opmaak, afbeeldingen en links.

5. Klik op Save.

U kunt meerdere handtekeningen aanmaken en er op elk moment een als standaard instellen via Set as Default. Bij het opstellen van een e-mail kunt u altijd wisselen tussen uw beschikbare handtekeningen.

Tip

Maak minimaal een handtekening aan met uw naam, functietitel en telefoonnummer. Dit geeft uw e-mails een professionele uitstraling en zorgt ervoor dat ontvangers u eenvoudig kunnen terugbellen.

---

Notificatie-instellingen

Via Settings > Personal Settings > Notification bepaalt u welke meldingen u ontvangt en via welk kanaal.

Kanalen

U kunt schakelen tussen twee meldingskanalen via de knoppen bovenaan de pagina:

Kanaal	Beschrijving
In-app	Meldingen die verschijnen in het notificatiepaneel binnen Tesoro CRM.
Email	Meldingen die naar uw e-mailadres worden verstuurd.

Meldingen in- en uitschakelen

Elke meldingstype heeft een schakelaar. Zet de schakelaar aan om meldingen te ontvangen, of uit om ze te blokkeren. Wijzigingen worden direct opgeslagen — u hoeft niet op een aparte opslaanknop te klikken.

Voorbeelden van beschikbare meldingstypes zijn onder andere:

• Nieuwe lead toegewezen
• Deal-statuswijziging
• Vergadering herinnering
• Taak herinnering
• Nieuwe e-mail ontvangen
• Vermelding in een notitie

Tip

Het is aan te raden om in-app meldingen ingeschakeld te laten voor tenminste de belangrijkste onderdelen zoals nieuwe leads en vergaderingen, zodat u geen kritieke updates mist.

---

Overzicht van alle bewerkbare velden

De onderstaande tabel toont alle velden die u kunt instellen in uw persoonlijke instellingen:

Veld	Tabblad	Verplicht	Beschrijving
Profielfoto	Personal Preferences	Nee	Maximaal 1 MB, alleen afbeeldingen.
First Name	Personal Preferences	Ja	Alleen letters, maximaal 100 tekens.
Last Name	Personal Preferences	Ja	Alleen letters, maximaal 100 tekens.
Gender	Personal Preferences	Ja	Male, Female of Prefer not to say.
Date of Birth	Personal Preferences	Nee	Datum in het verleden.
Job Title	Personal Preferences	Ja	Minimaal 2, maximaal 100 tekens.
Phone	Personal Preferences	Ja	Internationaal formaat.
Language	Personal Preferences	Nee	Taal voor klantgerichte content.
System Language	Personal Preferences	Nee	Interfacetaal van het CRM.
Date Format	Personal Preferences	Nee	Datumweergave in het hele CRM.
Time Format	Personal Preferences	Nee	24-uurs of 12-uurs.
Adres	Personal Preferences	Nee	Straat, stad, provincie, postcode, land.
Wachtwoord	Password	—	Huidig wachtwoord vereist ter verificatie.
E-mailintegratie	Email	—	Gmail API, Outlook API of IMAP/SMTP.
E-mailhandtekeningen	Email	Nee	Meerdere handtekeningen mogelijk, een als standaard.
Meldingsvoorkeuren	Notification	Nee	Per type in-/uitschakelbaar per kanaal.

---

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn e-mailadres wijzigen? Nee. Het e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd, is niet bewerkbaar in de persoonlijke instellingen. Het e-mailadresveld is vergrendeld en dient als uw unieke identifier in het systeem.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten — kan ik het hier resetten? De wachtwoordwijzigingspagina vereist uw huidige wachtwoord. Als u uw wachtwoord bent vergeten, gebruik dan de Wachtwoord vergeten-functie op het inlogscherm om een resetlink naar uw e-mailadres te ontvangen.

Kan ik meerdere e-mailaccounts koppelen? Nee. Elke gebruiker kan een enkel e-mailaccount koppelen. U kiest een van de drie methoden: Gmail API, Outlook API of IMAP/SMTP. Als u van methode wilt wisselen, configureert u eenvoudig de nieuwe methode — deze vervangt de vorige.

Worden mijn persoonlijke instellingen ook voor andere teamleden gewijzigd? Nee. Alle instellingen op de pagina Personal Settings zijn strikt persoonlijk. Andere teamleden beheren hun eigen profiel, wachtwoord, e-mailkoppeling en voorkeuren onafhankelijk.

Waar vind ik bedrijfsbrede instellingen? Bedrijfsbrede instellingen zoals bedrijfshandtekeningen, transactionele e-mails en het bedrijfsprofiel worden beheerd door een beheerder via Settings > My Company.

---

Volgende stappen

E-mail versturen en ontvangen Leer hoe u de volledige e-mailclient in Tesoro CRM gebruikt.

E-mailhandtekeningen Beheer persoonlijke en bedrijfshandtekeningen met dynamische variabelen.

Notificatie-instellingen Configureer meldingen voor het hele team.

Gebruikers, rollen en rechten Beheer teamleden en toegangsrechten.