Views en filters strategisch inrichten
Views en filters zijn de kern van Tesoro als sturingsinstrument. Een view zonder strategie is een tabel met data. Een view met strategie is een antwoord op een vraag. Dit artikel beschrijft hoe u views en filters inricht zodat ze daadwerkelijk sturing geven aan uw dagelijkse werkwijze.
De drie niveaus van data-organisatie
Section titled “De drie niveaus van data-organisatie”Niveau 1: View — de strategische bril
Section titled “Niveau 1: View — de strategische bril”Een view is een opgeslagen configuratie van vooraf ingestelde filters en geselecteerde kolommen op een overzichtspagina. Views zijn het structurele niveau van uw data-organisatie.
Kenmerken van een view:
| Eigenschap | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Een herkenbare naam die de strategische functie beschrijft (minimaal 3 tekens) |
| Resource | De pagina waarop de view wordt toegepast: woningen, deals, leads of contacten |
| Vooraf ingestelde filters | Filtercriteria die automatisch worden toegepast bij selectie van de view |
| Kolommen | Welke kolommen zichtbaar zijn en in welke volgorde |
| Zichtbaarheid | Public (iedereen), private (alleen u) of shared (specifieke collega’s) |
| Standaardweergave | Of de view automatisch wordt geladen bij het openen van het overzicht |
| Vergrendeling | Of de view door anderen kan worden bewerkt |
| Favoriet | Of de view bovenaan de keuzelijst verschijnt |
Strategisch principe: gedeelde views (public) vertegenwoordigen de afspraken van uw kantoor. Als u een view aanmaakt en deelt met het team, zegt u daarmee: “Dit is hoe wij naar dit aspect van ons werk kijken.”
Niveau 2: Filter — de dagelijkse verfijning
Section titled “Niveau 2: Filter — de dagelijkse verfijning”Binnen een actieve view kunt u via het filterpaneel aan de linkerzijde aanvullende filtercriteria toepassen. Deze filters zijn tijdelijk en wijzigen de view zelf niet.
Strategisch principe: filters zijn uw dagelijkse lens. De view “Eigen listings — actief” toont alle beschikbare eigen woningen. Het filter “locatie = Moraira” laat u vandaag alleen Moraira zien, omdat u daar een gesprek met een eigenaar heeft.
Niveau 3: Subfilter — de persoonlijke focus
Section titled “Niveau 3: Subfilter — de persoonlijke focus”Een subfilter is een opgeslagen filtercombinatie die is gekoppeld aan een specifieke view. Subfilters worden per gebruiker aangemaakt en opgeslagen. Ze zijn persoonlijk en verschijnen in een lijst bovenaan het filterpaneel.
Strategisch principe: subfilters vertalen de individuele specialisatie of werkwijze van een agent naar een herbruikbare filtercombinatie. Het team deelt dezelfde views, maar iedere agent heeft zijn eigen subfilters.
Acht aanbevolen gedeelde views
Section titled “Acht aanbevolen gedeelde views”De volgende acht views vormen de basis voor een strategisch ingericht Tesoro-account. Elk van deze views beantwoordt een specifieke strategische vraag.
View 1: Eigen listings — actief
Section titled “View 1: Eigen listings — actief”Resource: Woningen Strategische vraag: “Welke woningen hebben wij op dit moment in de verkoop?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = active |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, leads, webviews, deals, agent |
| Zichtbaarheid | Public |
| Sortering | Publicatiedatum (oudste eerst) |
Waarom deze view: dit is uw basisview. Elke ochtend opent u of uw team deze view om te zien wat er beschikbaar is. De sortering op publicatiedatum maakt direct zichtbaar welke woningen het langst online staan.
View 2: Woningen > 90 dagen online
Section titled “View 2: Woningen > 90 dagen online”Resource: Woningen Strategische vraag: “Welke woningen staan onacceptabel lang online?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = active, created_at = ouder dan 90 dagen (gebruik het datumfilter “relatief”) |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, leads, webviews, agent |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: 90 dagen is in de meeste markten het omslagpunt. Na 90 dagen zonder verkoop is er bijna altijd een prijsprobleem. Deze view is de aanleiding voor het wekelijkse prijsgesprek met eigenaren.
View 3: Zonder recente leads
Section titled “View 3: Zonder recente leads”Resource: Woningen Strategische vraag: “Welke woningen genereren geen interesse?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = active, number_of_leads = 0 |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, publicatiedatum, webviews, MLS, agent |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: een woning zonder leads is onzichtbaar voor de markt. De oorzaak kan liggen bij de prijs, de presentatie, de portaaldistributie of de locatie. Door de MLS-kolom toe te voegen, ziet u direct op welke portalen de woning staat.
View 4: MLS-status controle
Section titled “View 4: MLS-status controle”Resource: Woningen Strategische vraag: “Is onze portefeuille schoon — staan er verkochte woningen nog gepubliceerd?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = sold of rented of cancelled of off_market |
| Kolommen | Naam, status, MLS, publicatiedatum, agent |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: MLS-vervuiling is onzichtbaar totdat een boze koper belt. Deze view maakt het zichtbaar. Controleer wekelijks of de resultaten leeg zijn — dat is het doel.
View 5: Incomplete dossiers
Section titled “View 5: Incomplete dossiers”Resource: Woningen Strategische vraag: “Welke listings missen essentiële informatie?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = active of status = draft, filter op label “Incompleet” (via resource_label_ids) |
| Kolommen | Naam, status, labels, locatie, agent |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: deze view werkt in combinatie met labels als workflow-instrument. Wanneer u een woning identificeert die foto’s, vertalingen of GPS mist, wijst u het label “Incompleet” toe. Deze view verzamelt alle gemarkeerde woningen op een plek.
View 6: Nieuwe leads vandaag
Section titled “View 6: Nieuwe leads vandaag”Resource: Leads Strategische vraag: “Wat is er vandaag binnengekomen?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | created_at = vandaag (gebruik het datumfilter “benoemde periode: vandaag”) |
| Kolommen | Naam, bron, fase, agent, aanmaakdatum |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: het dagelijkse startpunt voor de directeur. In een oogopslag ziet u hoeveel leads er zijn binnengekomen, via welk kanaal en aan wie ze zijn toegewezen.
View 7: Pipeline overzicht
Section titled “View 7: Pipeline overzicht”Resource: Deals Strategische vraag: “Hoe staat onze pipeline ervoor?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | (geen — alle deals) |
| Kolommen | Naam, agent, status, type, dealwaarde, sluitingsdatum, laatste activiteit, contacten |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: de pipeline is het kloppend hart van uw kantoor. Deze view toont alle deals zonder filter, zodat u de verdeling over fasen, agents en waardes kunt overzien.
View 8: Verkochte woningen (archief)
Section titled “View 8: Verkochte woningen (archief)”Resource: Woningen Strategische vraag: “Wat hebben we dit kwartaal/jaar verkocht?”
| Instelling | Waarde |
|---|---|
| Filter | status = sold of status = rented |
| Kolommen | Naam, prijs, locatie, status, agent, publicatiedatum |
| Zichtbaarheid | Public |
Waarom deze view: voor periodieke rapportage en evaluatie. Hoeveel woningen zijn er verkocht? In welk prijssegment? Door welke agent? In welke locatie?
Persoonlijke subfilters per agent
Section titled “Persoonlijke subfilters per agent”Naast de gedeelde views maakt elke agent persoonlijke subfilters aan die aansluiten op zijn of haar werkgebied. Hieronder vindt u voorbeelden aan de hand van het team van Calida Prestige Estates.
Voorbeeld: James Crawford — Luxe segment
Section titled “Voorbeeld: James Crawford — Luxe segment”| Subfilter | Gekoppeld aan view | Filtercriteria |
|---|---|---|
| ”Mijn listings > 1M” | Eigen listings — actief | owner_id = James, price > 1.000.000 |
| ”Mijn hot leads” | Nieuwe leads vandaag | owner_id = James, lead_stage = hot |
Voorbeeld: Katarzyna Nowak — Pools netwerk
Section titled “Voorbeeld: Katarzyna Nowak — Pools netwerk”| Subfilter | Gekoppeld aan view | Filtercriteria |
|---|---|---|
| ”Poolse leads” | Nieuwe leads vandaag | owner_id = Katarzyna, language = Polish |
| ”Mijn kwalificaties” | (leads view) | owner_id = Katarzyna, lead_status = qualified |
Voorbeeld: Eva van der Berg — Directeur
Section titled “Voorbeeld: Eva van der Berg — Directeur”| Subfilter | Gekoppeld aan view | Filtercriteria |
|---|---|---|
| ”Deals in onderhandeling” | Pipeline overzicht | status = offer of reservation |
| ”Aflopende mandaten” | Eigen listings — actief | created_at ouder dan 6 maanden |
Mass actions vanuit gefilterde resultaten
Section titled “Mass actions vanuit gefilterde resultaten”De kracht van views en filters wordt pas volledig benut wanneer u de gefilterde resultaten niet alleen bekijkt, maar er ook collectief op handelt.
Het patroon: filter → selecteer → actie
Section titled “Het patroon: filter → selecteer → actie”-
Selecteer de juiste view die de records toont waar u actie op wilt ondernemen.
-
Verfijn met filters indien nodig om de selectie te beperken.
-
Selecteer de records via de selectievakjes in het overzicht. U kunt individuele records selecteren of alle zichtbare records tegelijk.
-
Voer de batch-actie uit. De beschikbare acties zijn afhankelijk van de resource.
Beschikbare batch-acties
Section titled “Beschikbare batch-acties”| Resource | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Woningen | Soft delete (batch) | Markeer meerdere woningen als verwijderd (omkeerbaar) |
| Woningen | Undo soft delete (batch) | Herstel meerdere verwijderde woningen |
| Woningen | Hard delete (batch) | Verwijder meerdere woningen permanent inclusief bestanden en relaties |
| Contacten | Update (batch) | Wijzig velden bij meerdere contacten tegelijk (bijv. agent toewijzen, status wijzigen) |
| Contacten | Soft delete (batch) | Markeer meerdere contacten als verwijderd |
| Deals | Update (batch) | Wijzig velden bij meerdere deals tegelijk (bijv. status wijzigen) |
Strategische toepassingen
Section titled “Strategische toepassingen”| Scenario | View/Filter | Batch-actie |
|---|---|---|
| Verkochte woningen opruimen | MLS-status controle → selecteer alle verkochte woningen die nog live staan | Soft delete of individuele statusaanpassing |
| Leads hertoewijzen bij vertrek agent | Leadoverzicht → filter op vertrekkende agent | Update batch → wijs nieuwe agent toe |
| Onverkochte woningen archiveren | Woningen > 90 dagen → selecteer relevante woningen | Soft delete batch |
| Dealstatus bulkupdate | Pipeline overzicht → filter op achterhaalde deals | Update batch → status naar “lost” |
Views inrichten: stap voor stap
Section titled “Views inrichten: stap voor stap”Als u begint met een nieuw Tesoro-account of een bestaand account strategisch wilt herinrichten, volg dan deze volgorde:
-
Begin met de acht gedeelde views. Maak ze aan als public views zodat het hele team ze kan gebruiken. Vergrendel de views zodat teamleden ze niet per ongeluk wijzigen.
-
Stel per agent de persoonlijke subfilters in. Laat elke agent zijn eigen subfilters aanmaken binnen de gedeelde views, afgestemd op specialisatie en werkgebied.
-
Markeer de belangrijkste views als favoriet. Favoriete views verschijnen bovenaan de keuzelijst, wat de dagelijkse workflow versnelt.
-
Stel standaardweergaven in. Kies per overzichtspagina welke view automatisch wordt geladen. Voor de directeur kan dit “Eigen listings — actief” zijn; voor een agent kan dit “Mijn listings” zijn.
-
Evalueer maandelijks. Zijn de views nog relevant? Beantwoorden ze nog de juiste vragen? Pas aan waar nodig.
Overzicht: welke filtervelden per resource
Section titled “Overzicht: welke filtervelden per resource”Ter referentie vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste filtervelden per resource die u kunt gebruiken bij het inrichten van views.
- Status (draft, active, sold, rented, under_offer, cancelled, off_market, negotiating, reserved, under_construction, key_ready, open_house, pending_approval)
- Toegewezen agent
- Transactietype (koop, huur)
- Woningtype (appartement, villa, etc.)
- Locatie (stad)
- Provincie
- Prijs (numeriek, groter/kleiner dan)
- Aantal slaapkamers, badkamers
- Oppervlakte
- Afstand tot strand
- MLS-portalen (Kyero, Idealista, Fotocasa, etc.)
- Gepubliceerd op website (ja/nee)
- Tags en labels
- Relatie (gekoppelde eigenaar)
- Woningeigenaar
- Aantal deals en leads (numeriek)
- Voorzieningen
- Uitzicht
- Nieuwbouw (ja/nee)
- Aanmaakdatum, wijzigingsdatum
- Leadstatus (new, contacted, qualified, unqualified, lost, converted)
- Toegewezen agent
- Taal
- Leadbron (portals, website, referral, incoming_call, etc.)
- Leadfase (cold, neutral, hot)
- Leadtype (buy, sell, rent, rent_out)
- Rol
- Tags
- Relatie
- Aanmaakdatum, laatste activiteit
- Marktprijs, commissie
- Verkoopwijze
- Portaalgebruiker (ja/nee)
- Toegewezen agent
- Taal
- Rol
- Tags
- Relatie
- Land
- Aanmaakdatum, laatste activiteit
- Portaalgebruiker (ja/nee)
- Status (knowing_property, first_visit, multiple_visits, offer, reservation, contract, signing_deed, won, lost, mandate, online, visits, deposit)
- Type (buy, sell, rent, rent_out)
- Toegewezen agent
- Tags
- Dealwaarde (numeriek)
- Sluitingsdatum
- Aanmaakdatum, laatste activiteit
- Totaal contacten (numeriek)
- Preselect woningen, actieve woningen, goedgekeurde woningen
- Commissie
- Verkoopwijze
- Portaalgebruiker (ja/nee)
Samenvatting
Section titled “Samenvatting”| Concept | Functie | Scope |
|---|---|---|
| View | Strategische bril: vooraf ingestelde filters + kolommen | Gedeeld (team-niveau) |
| Filter | Dagelijkse verfijning binnen een view | Tijdelijk (sessie-niveau) |
| Subfilter | Persoonlijke opgeslagen filtercombinatie | Persoonlijk (agent-niveau) |
| Mass action | Collectieve actie op gefilterde resultaten | Operationeel (wanneer nodig) |
De hiërarchie is altijd: view (structureel) → filter (tijdelijk) → subfilter (persoonlijk). Richt uw views in als team, verfijn ze dagelijks met filters, en laat elke agent zijn eigen subfilters beheren.