Lead Sources, Stages und Qualifikation: Nachschlagewerk

Drei Felder bestimmen die Geschichte jedes Leads: die Source (woher kam der Lead), die Stage (wie heiß) und der Status (wo in Ihrer Pipeline). Dieser Artikel ist Ihr Nachschlagewerk: die Erklärung pro Feld, die Regeln und wie Sie sie in Berichten kombinieren.

Die Leadübersicht mit Source und Stage sichtbar pro Zeile.

Wann ist das relevant?

Sie werden berichten, welche Marketingkanäle Geld wert sind
Ihr Team verwendet Stage und Status durcheinander – Zeit für Klarheit
Sie bereiten einen Import aus einem anderen CRM mit abweichenden Source-Labels vor

Lead Sources: die 14 Optionen

Pflichtfeld, Standard By Person. Woher wissen Sie, welche Sie wählen müssen? Dies ist die Tabelle.

Source	Wann
Cold Calling	Sie haben proaktiv angerufen
Incoming Call	Lead hat Ihr Büro angerufen
Referral	Weitergeleitet durch Kunden, Kontakt oder Partner
Website	Über Ihre eigene Büro-Website
Social Media	Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.
Email Campaign	Reaktion auf Newsletter oder E-Mail-Kampagne
Incoming Mail	Brief oder physische Post
By Person	Persönlich getroffen oder Walk-in
Portals	Anfrage über ein Immobilienportal, erfordert Source MLS
Networking Events	Messe, Konferenz, Networking-Event
Print Advertising	Zeitung, Magazin, Flyer
Collaborative Partners	Weitergeleitet durch ein kooperierendes Büro
Outdoor Advertising	Billboard oder Außenwerbung
Radio/TV Advertising	Reaktion auf Radio- oder TV-Spot

Source MLS: wenn Source = Portals

Bei Portals erscheint ein zusätzliches Dropdown zur Auswahl des genauen Portals:

Portal	Erläuterung
Fotocasa	Spanisches Portal
Kyero	International (Spanien/Portugal)
Idealista	Größte spanische Plattform
Think Spain	Englischsprachig, Spanien
A Place in the Sun	Britische Plattform für Auslandsimmobilien
Luxury Estate	Internationales Luxusportal
Green Acres	Französisch/international
Indomio	Portal
Spain Property Portal	Englischsprachig, Spanien
Resales Online	Costa del Sol MLS-Netzwerk
Picos	Portal
Company XML	Ihr eigener XML-Feed (labelt sich mit Ihrer Unternehmensname)
CRM UI	Manuell im CRM erstellt

Source-Mapping beim CSV-Import

Migrieren Sie von einem anderen CRM? Tesoro erkennt gängige Labels automatisch:

Importierter Wert	Wird zugeordnet zu
Walk-in, In person, Direct contact, Offline	By Person
Online, Web, Site	Website
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Social	Social Media
Email, Newsletter, E-mail	Email Campaign
Referred, Recommendation	Referral
Cold call, Outbound call	Cold Calling
Phone call, Inbound call, Call	Incoming Call
Portal, Property portal, Listing site	Portals
Event, Networking	Networking Events
Print, Print ad	Print Advertising
Billboard, Outdoor, Outdoor ad	Outdoor Advertising
Radio, TV, Television, Broadcast	Radio/TV Advertising
Partner, Partners, Collaboration	Collaborative Partners
Mail, Postal, Direct mail	Incoming Mail

Lead Stages: Hot, Neutral, Cold

Pflichtfeld, Standard Hot. Zeigt Dringlichkeit an, unabhängig vom Status.

Stage	Wann	Empfohlene Aktion
Hot	Bereit, schnell zu entscheiden. Klare Kaufabsicht, realistische Zeitleiste.	Innerhalb von 24 Stunden nachfassen.
Neutral	Interessiert, keine Eile. Lange Orientierungsphase.	Regelmäßige Updates. Warmhalten mit relevanten Immobilien.
Cold	Wenig direktes Interesse, langfristig, oder nicht reaktionsfähig.	Auf Nurture-Liste setzen. Periodisch kurzer Kontakt.

Ändern Sie über das Bearbeitungsformular oder Bulk-Edit auf der Listenseite.

Lead Status: sechs Optionen

Status	Standard	Visuell	Wann
New	✓	Normaler Schritt	Neu eingegangen, kein Kontakt
Contacted		Normaler Schritt	1× Kontakt (Telefon, E-Mail, etc.)
Qualified		Normaler Schritt	Ernsthafter Interessent. Durchgang zur Konvertierung.
Unqualified		Warnung	Erfüllt Ihre Kriterien nicht
Lost		Warnung	Zur Konkurrenz, weg, oder nicht erreichbar
Converted		Erfolg	Zum Kontakt konvertiert. Endstatus.

Regeln und Ausnahmen

Converted nur von Qualified aus. Versuchen Sie, von New oder Contacted zu springen? Das System verweigert es („Lead not qualified”).
Preisfelder werden bei Qualified+ Pflicht. Price Min und Price Max müssen ausgefüllt sein, um den Status zu ändern.
Statusänderungen werden protokolliert. Jede Änderung wird in der Activities-Zeitachse erfasst und Teammitglieder erhalten eine Benachrichtigung.

Qualifikation: wann was?

Kriterien

Keine automatische Bewertung. Jedoch: diese Felder werden erzwungen oder sind manuelle Beurteilungen:

Kriterium	Erläuterung	Pflicht?
Budget (Price Min/Max)	Realistischer Preisbereich	Ja, bei Qualified
Immobilientyp	Mindestens 1 Auswahl	Ja, bei Erstellung
Kontaktdaten	E-Mail + Telefon, gültiges Format	Ja, bei Erstellung
Interesse/Absicht	Tatsächlich kaufen/verkaufen wollen	Manuell beurteilen
Zeitplan (Looking To, Timeline)	Realistische Frist	Optional aber empfohlen
Erreichbarkeit	Reagiert auf Kontakt	Manuell beurteilen

Unqualified vs Lost: subtil aber wichtig

Status	Wann
Unqualified	Lead war nie wirklich ein Match, Budget viel zu niedrig, außerhalb Ihres Arbeitsgebiets, keine ernsthafte Anfrage
Lost	Lead war Prospect, hat sich aber abgewandt, zur Konkurrenz, Interesse verloren, nicht mehr erreichbar

Bedeutung für die Berichterstattung: Unqualified sagt etwas über Ihre eingehende Qualität, Lost über Ihre Closing-Effektivität.

Konvertierung: was das System automatisch macht

Beim Klick auf Converted in der Fortschrittsleiste + Bestätigung:

Record-Typ ändert sich von Lead zu Kontakt.
Rolle wird Buyer (Standard).
Lead Status → Converted.
(Optional) Deal anlegen mit:
- Name gemäß Vorlage (Standard: „New deal with [Vorname] [Nachname]”, anpassbar in Settings)
- Phase Knowing Property
- Deal-Typ = Looking-To-Wert des Leads (Buy/Rent/etc.)
- Property-Suchkriterien übernommen
- Zugewiesener Makler übernommen
Aktivitätslog: Änderung in der Zeitleiste festgehalten.
Benachrichtigung an relevante Teammitglieder.

Zurück zum Lead: was dann?

Nur Admin kann zurück zum Lead, und nur Kontakte mit Rolle Buyer oder Seller:

Status zurück zu lead
Lead-Status zurückgesetzt auf New
Ursprüngliche Lead Source und Stage bleiben erhalten
Kontakt wird abgekoppelt von allen Deals

Filtern und Berichten

Alle 15 Filter auf der Lead-Übersichtsseite:

Filter	Typ
Lead Status	Dropdown, 6 Status
Assigned Agent	Dropdown
Lead Source	Dropdown, 14 Sources
Lead Stage	Dropdown, Hot/Neutral/Cold
Lead Type	Buyer / Seller
Language	Dropdown
Salutation	Mrs./Mr./Ms./Dr.
Created At	Datumsbereich
Last Activity	Datumsbereich
Way of Selling	Exclusive / Not Exclusive / With Collaboration (Seller)
Market Price	Numerisch (Seller)
Commission	Numerisch (Seller)
Relation	Verknüpftes Unternehmen
Tag	Hashtag
Portal User	Ja / Nein

Nützliche Filterkombinationen

Source = Portals + Status = Qualified → welche Portale liefern gute Leads?
Source = Website + Stage = Hot → wie viele dringende Website-Anfragen haben Sie aktuell?
Source = Referral + Status = Converted → Effektivität von Weiterleitungen
Stage = Cold + Last Activity > 30 Tage → kalte Leads ohne Nachfass

Standardspalten in der Lead-Übersicht

First Name, Last Name, Email, Phone, Lead Status, Lead Source, Assigned Agent, Tag, Created At. Anpassbar über Spalteneinstellungen.

Zusammenfassung: der Lead-Weg

Eingang mit Source (z.B. Idealista), Stage (Hot), Status (New).
Erster Kontakt: Status auf Contacted.
Bewertung: passen Sie die Stage basierend auf Dringlichkeit an.
Qualifikation oder Ablehnung: Preisbereich ausfüllen, auf Qualified oder Unqualified/Lost setzen.
Konvertierung: Klick auf Converted macht daraus einen Kontakt + (optional) einen Deal.

Nächste Schritte

Mit Leads arbeiten Schritte zum Erstellen, Bearbeiten, Importieren und Konvertieren.

Dynamische Filter Filter speichern, kombinieren und teilen, Ihre Listen nach Maß.

Deals & Pipeline Wie konvertierte Leads als Deals durch Ihre Pipeline laufen.