Unternehmensprofil: Firmendaten und Standards
Das Unternehmensprofil ist Ihr Fundament. Firmenname, Zeitzone, Währung, Einstellungen, die das gesamte Büro betreffen. Dieser Artikel behandelt das Tab Company Settings (Abschnitt General Information); andere Tabs haben eigene Artikel.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Ersteinrichtung Ihres Büros in Tesoro
- Firmenname nach Rebranding ändern
- Zeitzone bei Umzug anpassen
Alle Tabs unter Settings → Company Settings
Abschnitt betitelt „Alle Tabs unter Settings → Company Settings“| Tab | Funktion |
|---|---|
| Company Settings | Firmenname, Kontakt, Adresse, Zeitzone, Währung, Social, dieser Artikel |
| Email Settings | Signaturen + transaktionale E-Mails |
| Call Settings | Twilio für Anrufe/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Wasserzeichen auf Immobilienfotos |
| Reference Numbers | Auto-Nummerierung Deals/Immobilien |
| Tags | Tag-Bibliothek |
| API Keys | Für Integrationen |
| AI Settings | KI-Funktionen ein/aus |
| Client Portal Settings | Portal-Konfiguration |
| Threshold | Schwellenwerte für Marktdauer-Meldungen |
Company Settings-Tab: alle Felder
Abschnitt betitelt „Company Settings-Tab: alle Felder“| Feld | Erforderlich | Validierung | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Company Name | Ja | 3, 100 Zeichen | Erscheint CRM-weit + Dokumente + E-Mails + Portal |
| Nein | Freifeld | Allgemeine Büro-E-Mail | |
| Phone Number | Nein | Internationales Format | Z.B. +34 952 555 100 |
| Website | Nein | Gültige URL | Vollständige Adresse inkl. https:// |
| Timezone | Ja | Dropdown | Bestimmt Datums-/Zeitanzeige für das gesamte Team |
| Currency | Nein | Dropdown | Standard-Währungssymbol für Immobilien + Deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | Nein | Frei | Büroadresse (Gebäudeteil) |
Company Name
Abschnitt betitelt „Company Name“Pflichtfeld, ebenso wie Timezone. Erscheint:
- Im gesamten CRM-Interface
- In Kundendokumenten (PDF, Angebote)
- In E-Mail-Kommunikation
- Im Client Portal
3, 100 Zeichen.
Kontaktdaten
Abschnitt betitelt „Kontaktdaten“Phone Number wird automatisch auf internationales Format mit + + Ländervorwahl validiert. Nicht akzeptiert? Prüfen Sie + und Ländervorwahl.
Website muss eine gültige URL sein, inkl. https://.
Zeitzone: Auswirkung
Abschnitt betitelt „Zeitzone: Auswirkung“Timezone ist ein Pflichtfeld. Ohne Zeitzone können Sie die Company Settings nicht speichern. Sie sehen dann die Meldung Timezone is required. Das Feld hat auch keinen Löschbutton mehr: Sie wählen immer eine Zeitzone aus der Liste.
Bestimmt Datums-/Zeitanzeige:
- Erstellungsdaten von Datensätzen
- Zeitpunkte von Aktivitäten + Besprechungen + Aufgaben
- Zeitstempel Änderungshistorie
- E-Mail-Zeitstempel + Benachrichtigungen
Geloggte Telefonanrufe erhalten die richtige Zeit
Abschnitt betitelt „Geloggte Telefonanrufe erhalten die richtige Zeit“Erfassen Sie ein Gespräch manuell? Dann speichert Tesoro den Zeitpunkt, zu dem das Gespräch tatsächlich stattfand. Früher konnte sich dieser Zeitpunkt verschieben, wenn Ihr Büro noch keine Zeitzone hatte. Dann schien das Gespräch Stunden früher oder später geführt worden zu sein. Das ist behoben.
Währung: Auswirkung
Abschnitt betitelt „Währung: Auswirkung“Legt das Standard-Währungssymbol fest für:
- Immobilienpreise + Anzeigenwerte
- Dealwerte in der Pipeline
- Finanzielle Übersichten + Berichte
Ändern passt das Symbol an, konvertiert keine Beträge. Alle vorhandenen Werte bleiben numerisch gleich.
Adresse
Abschnitt betitelt „Adresse“Standard-Adressfelder:
- Street, City, State, Zip Code, Country
Zusätzlich Gebäudeteil:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Neben Street befindet sich ein Karten-Pin-Symbol: Klicken Sie, um eine Karte zu öffnen und die Adressfelder automatisch ausfüllen zu lassen.
Soziale Medien
Abschnitt betitelt „Soziale Medien“Am Ende des Abschnitts Social Media Information mit acht optionalen Plattformfeldern: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube und Pinterest. Werden bei Kundenkommunikation und transaktionalen E-Mails verwendet.