Co-Broker-Deals: Zusammenarbeit mit einem anderen Büro
Ein Kollege-Makler eines anderen Büros hat einen Käufer für eine Ihrer Immobilien. Sie vereinbaren, zusammenzuarbeiten und die Provision zu teilen. Eine solche Zusammenarbeit heißt Co-Broking. Der andere Makler ist der Co-Broker oder Partner.
Ab Version 1.30.0 erfassen Sie eine solche Zusammenarbeit in Tesoro als Co-Broker-Deal. Tesoro speichert die Vereinbarungen, sendet dem Partner eine Bestätigung und behält das Enddatum für Sie im Blick.
Wann verwenden Sie das?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie das?“- Ein anderes Büro bringt einen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie
- Sie möchten festhalten, bis wann dieser Kunde zum Partner gehört
- Sie möchten die vereinbarte Provision an einer Stelle speichern
- Sie möchten dem Partner Immobilien vorschlagen, ohne den Kunden selbst zu kontaktieren
Einmalig einrichten
Abschnitt betitelt „Einmalig einrichten“Bevor Sie den ersten Co-Broker-Deal erstellen, sind drei Dinge nötig.
1. Eine Co-Broker-Pipeline
Abschnitt betitelt „1. Eine Co-Broker-Pipeline“Co-Broker-Deals stehen in einer eigenen Pipeline mit der aktivierten Einstellung External collaboration (co-broker). Tesoro stellt bereits eine Co-broker pipeline bereit, mit den Stages Registered, Proposed, Visit, Negotiation, Won und Lost. Diese Pipeline ist standardmäßig ausgeblendet. Ein Administrator macht sie sichtbar. Siehe Pipelines einrichten.
2. Ihr eigenes Büro zuweisen
Abschnitt betitelt „2. Ihr eigenes Büro zuweisen“Ein Administrator geht zu Settings > Deal Settings und füllt den Block Own agency aus.
| Feld | Was Sie eintragen |
|---|---|
| Own agency | Die Relation, die Ihr eigenes Büro ist. Nur Immobilien, die mit dieser Relation verknüpft sind, gelten als Ihr eigenes Angebot. Nur diese können Sie in einem Co-Broker-Deal vorschlagen. |
| Default registration validity (months) | Wie viele Monate eine neue Registrierung standardmäßig gültig ist. Standard 6, minimal 1, maximal 60. Pro Deal können Sie ein anderes Datum wählen. |
Steht Ihr Büro nicht in der Liste? Legen Sie Ihr Büro zuerst als Relation an (Relations → Add) und wählen Sie es danach hier aus. Klicken Sie auf Save.
3. Das Partnerbüro und der Partner-Makler
Abschnitt betitelt „3. Das Partnerbüro und der Partner-Makler“- Das Partnerbüro ist in Tesoro als Relation angelegt.
- Der Partner-Makler ist als Kontakt mit der Rolle Real Estate Agent angelegt, verknüpft mit dieser Relation.
- Geben Sie dem Partner-Makler eine E-Mail-Adresse an. Dorthin sendet Tesoro die Bestätigung und die vorgeschlagenen Immobilien.
Einen Co-Broker-Deal erstellen
Abschnitt betitelt „Einen Co-Broker-Deal erstellen“-
Öffnen Sie Deals und klicken Sie auf Add deal.
-
Wählen Sie bei Deal type Buy oder Rent.
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Wählen Sie bei Pipeline die Co-Broker-Pipeline. Nun erscheint ein Block Co-broker registration.
-
Füllen Sie den Block aus:
Feld Pflicht Erläuterung Client first name Ja Vorname des Kunden des Partners Client last name Ja Nachname des Kunden des Partners Partner agency Ja Das Partnerbüro (eine Relation) Partner agent Ja Der Makler dieses Büros. Wählen Sie zuerst Partner agency, dann sehen Sie nur die Makler dieses Büros. Valid until Ja Bis wann die Registrierung gilt. Tesoro füllt vorab aus: heute plus die Standarddauer aus den Deal Settings. Registered via Nein Wie der Partner den Kunden angemeldet hat: Phone, WhatsApp, Email oder Other Commission type Nein Percentage oder Fixed amount Commission value Nein Der Prozentsatz (0 bis 100) oder der feste Betrag Notes Nein Freitext zur Vereinbarung -
Wählen Sie bei Property die Immobilie aus Ihrem eigenen Angebot aus, um die es geht. Dies ist verpflichtend. Hat die Immobilie einen Preis, trägt Tesoro diesen als Deal value ein.
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Wählen Sie bei Status die Stage, in der der Deal beginnt, und klicken Sie auf Submit.
Der Kunde als Kontakt
Abschnitt betitelt „Der Kunde als Kontakt“Tesoro macht aus dem Kunden einen Kontakt mit der Rolle Co-broker lead. Von diesem Kontakt speichern Sie nur den Namen. Eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ist nicht nötig.
Gibt es bereits einen Kontakt mit genau demselben Vor- und Nachnamen? Dann sehen Sie während der Eingabe die Meldung Existing contact “…” will be linked instead of creating a duplicate. Tesoro verknüpft dann den bestehenden Kontakt und legt keinen doppelten Kontakt an.
Ein Co-broker lead erhält niemals Zugang zum Kundenportal. Die gesamte Kommunikation läuft über den Partner-Makler.
Die Bestätigung an den Partner
Abschnitt betitelt „Die Bestätigung an den Partner“Sobald Sie den Deal speichern, sendet Tesoro automatisch eine E-Mail an den Partner agent. Diese E-Mail bestätigt, dass Ihr Büro den Kunden registriert hat. Darin steht:
- dass Sie den Kunden nicht direkt kontaktieren und dass der gesamte Kontakt über den Partner läuft
- bis wann die Registrierung gilt
- die vereinbarte Provision
- wie der Kunde angemeldet wurde
- die Bitte, sich zu melden, falls etwas nicht stimmt
Ist die E-Mail versendet, erhält die Registrierung den Status Confirmed. In der Timeline des Deals sehen Sie, dass die Registrierung erstellt und bestätigt wurde.
Wenn die Bestätigung nicht versendet wurde
Abschnitt betitelt „Wenn die Bestätigung nicht versendet wurde“Hat der Partner-Makler keine E-Mail-Adresse oder schlug der Versand fehl? Dann bleibt der Status Pending. Im Registrierungsblock sehen Sie dann: The confirmation has not been sent to the partner agent yet. mit der Schaltfläche Send confirmation.
- Geben Sie dem Partner-Makler zuerst eine E-Mail-Adresse auf der Kontaktkarte des Partner-Maklers an.
- Öffnen Sie den Deal und klicken Sie auf Send confirmation.
- Sie sehen die Meldung Confirmation email has been queued. Nach dem Versand steht der Status auf Confirmed.
Der Registrierungsblock auf der Deal-Seite
Abschnitt betitelt „Der Registrierungsblock auf der Deal-Seite“Auf der Deal-Seite steht der Block Co-broker registration in der Seitenleiste, unter Deal Details. Oben in der Seitenleiste sehen Sie das Label Co-broker deal.
Der Block zeigt:
| Element | Was Sie sehen |
|---|---|
| Status | Pending, Confirmed oder Expired |
| Partner agent | Der Name des Partner-Maklers, darunter das Partnerbüro. Beide sind anklickbar. |
| Valid until | Das Enddatum mit der Anzahl der verbleibenden Tage. Ab 7 Tagen vor dem Ende steht dies in Rot. Ist das Datum überschritten, steht dort (expired). |
| Commission agreement | Der Prozentsatz oder der feste Betrag |
| Registered via | Wie der Kunde angemeldet wurde |
| Notes | Ihre Notizen |
Klicken Sie auf Edit, um Registered via, Valid until, die Provision oder die Notizen anzupassen. Das Partnerbüro und den Partner-Makler ändern Sie hier nicht.
Die Status
Abschnitt betitelt „Die Status“| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Pending | Die Bestätigung wurde noch nicht an den Partner gesendet. |
| Confirmed | Tesoro hat die Bestätigung an den Partner-Makler gesendet. |
| Expired | Die Registrierung ist abgelaufen. Diesen Status setzt Tesoro selbst. |
Immobilien dem Partner vorschlagen
Abschnitt betitelt „Immobilien dem Partner vorschlagen“Möchten Sie dem Partner noch weitere Immobilien zeigen? Das geht über den Tab Properties des Deals.
- Fügen Sie Immobilien hinzu und setzen Sie sie in die Spalte Proposed. Sie können nur Ihre eigenen Immobilien hinzufügen.
- Klicken Sie über der Spalte Proposed auf das Umschlag-Symbol (Compose an email).
- Tesoro sendet die neu vorgeschlagenen Immobilien an den Partner agent. Der Kunde selbst erhält nichts.
Tesoro sendet jede Immobilie nur einmal. Immobilien, die bereits zuvor per E-Mail verschickt wurden, werden nicht erneut mitgesendet. Hat der Partner-Makler keine E-Mail-Adresse, erhalten Sie die Meldung The partner agent on this deal has no email address.
Was passiert, wenn die Registrierung abläuft
Abschnitt betitelt „Was passiert, wenn die Registrierung abläuft“Tesoro prüft die Registrierungen täglich.
- Behalten Sie das Enddatum selbst im Blick. Im Registrierungsblock steht die Anzahl der verbleibenden Tage. Ab 7 Tagen vor dem Ende steht dies in Rot.
- Am Enddatum erhält die Registrierung den Status Expired. Der Deal wechselt in die erste Stage mit dem Ergebnis Lost, in der Standard-Co-Broker-Pipeline die Stage Lost. Das geschieht nicht, wenn der Deal bereits in einer Stage steht, die die Immobilie bindet; in der Standard-Co-Broker-Pipeline ist das nur Won. In der Timeline sehen Sie Registration expired.
Möchten Sie verlängern? Passen Sie vor dem Enddatum Valid until über Edit im Registrierungsblock an.
Gewonnene und verlorene Deals überspringt Tesoro. Diese ändern sich nicht.
Kein Rotting-Score
Abschnitt betitelt „Kein Rotting-Score“Co-Broker-Deals erhalten keinen Rotting-Score. Der Kontakt zum Kunden liegt beim Partner. Sie können diesen Kontakt nicht selbst aufbauen, daher würde ein Score Sie zu Unrecht warnen. Mehr über den Score lesen Sie in Rotting: Deals, die Aufmerksamkeit brauchen.
Häufig gestellte Fragen
Abschnitt betitelt „Häufig gestellte Fragen“Ich sehe die Co-Broker-Pipeline beim Erstellen eines Deals nicht.
Abschnitt betitelt „Ich sehe die Co-Broker-Pipeline beim Erstellen eines Deals nicht.“Die Pipeline ist wahrscheinlich noch ausgeblendet, oder Sie haben den Dealtyp Sell oder Rent out gewählt. Die Co-Broker-Pipeline ist für Buy und Rent. Bitten Sie einen Administrator, die Pipeline sichtbar zu machen.
Die Liste Partner agent ist leer.
Abschnitt betitelt „Die Liste Partner agent ist leer.“Wählen Sie zuerst Partner agency. Bleibt die Liste leer, prüfen Sie, ob der Makler als Kontakt mit der Rolle Real Estate Agent mit dieser Relation verknüpft ist.
Ich kann auf dem Tab Properties keine Immobilie hinzufügen.
Abschnitt betitelt „Ich kann auf dem Tab Properties keine Immobilie hinzufügen.“Prüfen Sie, ob ein Administrator bei Settings > Deal Settings Ihr Büro bei Own agency gewählt hat und ob die Immobilie mit dieser Relation verknüpft ist. Nur Immobilien Ihres eigenen Büros können in einen Co-Broker-Deal aufgenommen werden.
Kann ich den Kunden des Partners per E-Mail kontaktieren oder anrufen?
Abschnitt betitelt „Kann ich den Kunden des Partners per E-Mail kontaktieren oder anrufen?“Nein, das ist die Vereinbarung beim Co-Broking. Tesoro fragt deshalb keine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kunden ab, und der Kunde erhält keinen Zugang zum Kundenportal.