Beziehungen: Unternehmen und Organisationen verwalten

Kontakte sind einzelne Personen. Beziehungen sind Unternehmen. Die Anwaltskanzlei, in der Ihr Notar arbeitet, ist eine Beziehung; der Notar selbst ist ein Kontakt, der mit dieser Beziehung verknüpft ist. Dasselbe gilt für Banken, Bauunternehmen und Projektentwickler.

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Die Beziehungsübersicht: Spalten, inline Tag-Hinzufügen und die Add relation-Schaltfläche rechts oben.

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Detailseite einer Beziehung: sechs Tabs, links die Hauptdaten, rechts der Inhalt.

Wann verwenden Sie dies?

• Sie arbeiten regelmäßig mit der Anwaltskanzlei “Calida Legal” zusammen und möchten alle zugehörigen Personen + Projekte gemeinsam sehen.
• Sie verknüpfen einen Projektentwickler mit einem Neubauprojekt.
• Sie möchten eine Gesamtübersicht Ihrer Geschäftspartner.

Eine neue Beziehung erstellen

1. Öffnen Sie Relations in der Seitenleiste und klicken Sie auf die Erstellen-Schaltfläche.

2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

   Feld	Bedingung
   Name	3–100 Zeichen
   Typ	Aus Dropdown auswählen
   E-Mail	Gültige Adresse, 3–100 Zeichen
   Telefon	Internationales Format
   Status	In Ihrem Konto konfigurierbar

3. Füllen Sie optionale Felder aus:

   • Website URL: automatisch validiert
   • Preferred Communication: bevorzugter Kanal
   • Credit Terms: Zahlungsbedingungen
   • Note: Freitext, 3–10.000 Zeichen
   • Contacts: Personen mit diesem Unternehmen verknüpfen
   • Properties: Immobilien verknüpfen

4. Adresse + soziale Medien (optional), Facebook, Twitter.

5. Save.

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Beziehungstypen

Typ	Beispiel
Lawyer Firm	Calida Legal
Notary Office	Notario Marbella
Bank	Banco Sabadell
Construction Company	Costa Construcciones
Real Estate Agency	Externes Maklerbüro
Company Project Developer	Projektentwickler (für Neubau)
Architectural Firm	Architekturbüro
Interior Design Studio	Innenarchitekt
Landscaping Company	Garten- und Landschaftsbauer
Project Management Firm	Projektmanagement
Property Management Company	Immobilienverwalter
Other	Sonstige

Typänderung kann blockieren

Wenn die Beziehung bereits als Eigentümer/Entwickler mit einer Immobilie oder einem Projekt verknüpft ist, kann der Typ nicht einfach geändert werden; der neue Typ muss mit dieser Verknüpfung kompatibel sein.

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Die Detailseite

Activities

Zeitleiste der Änderungen, Kommunikation und Notizen zu dieser Beziehung.

Relation Info

Basisdaten: Adresse, soziale Medien, bevorzugte Kommunikationsmethode, Credit Terms, Website.

Contacts

Personen, die mit dieser Beziehung verknüpft sind. Ein Kontakt kann nicht gleichzeitig mit zwei verschiedenen Unternehmen verknüpft sein; das System validiert dies.

Notes

Freie Notizen zu dieser Beziehung.

Attachments

Hochgeladene Dokumente und Dateien.

Projects

Neubauprojekte, bei denen diese Beziehung als Entwickler festgelegt ist.

Seitenleiste

• Name, Typ, Status
• E-Mail + Telefon
• Bevorzugte Kommunikationsmethode
• Hashtags (um Beziehungen zu kategorisieren)
• Avatar, über Menü hochladen (max. 1 MB, nur Bilder)

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Kontakte mit einer Beziehung verknüpfen

Ein Kontakt, ein Unternehmen

Ein Kontakt kann nicht gleichzeitig mit zwei verschiedenen Unternehmen verknüpft sein. Das System blockiert dies und zeigt eine Fehlermeldung an.

Beim Hinzufügen einer Kontaktverknüpfung wird der Kontaktdatensatz automatisch aktualisiert; dies funktioniert in beide Richtungen.

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Beziehungen und Neubauprojekte

Beziehungen vom Typ Company Project Developer (oder andere Entwicklertypen) können als Entwickler mit einem Neubauprojekt verknüpft werden. Der Tab Projects auf der Beziehungsseite zeigt alle verknüpften Projekte.

NeubauprojekteWie Sie Projekte erstellen und Einheiten damit verknüpfen.

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Importieren

1. Relations → Import (nur Admin).
2. CSV hochladen mit:
   • name
   • type
   • email
   • status
   • phone_number
3. Mapping + Import starten.

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Löschen

1. Öffnen Sie die Beziehung.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts.
3. Delete + bestätigen.

Kein Löschen bei aktiven Verknüpfungen

Wenn die Beziehung noch mit Immobilien oder Projekten verknüpft ist, blockiert das System die Löschung. Trennen Sie zuerst die Verknüpfungen, dann löschen. Soft-Delete bei mehreren über Bulk-Aktion.

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Berechtigungen

Pro Benutzerrolle über RBAC einstellbar:

Berechtigung	Was Sie können
Anzeigen	Liste + Detailseite öffnen
Erstellen	Neue Beziehung hinzufügen
Bearbeiten	Felder ändern (auch Bulk)
Löschen	Soft-Delete (auch Bulk)

Benutzer & BerechtigungenWelche Rollen erhalten welche Rechte.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einer Beziehung?

Ein Kontakt ist eine einzelne Person (Notar José García). Eine Beziehung ist ein Unternehmen (Notaría García & Asociados). Sie verknüpfen die Person mit dem Unternehmen.

Kann eine Beziehung mit mehreren Projekten verknüpft werden?

Ja, eine Beziehung kann Entwickler von so vielen Projekten sein wie nötig.

Kann ich den Typ einer bestehenden Beziehung ändern?

Ja, es sei denn, die aktuelle Typ-Verknüpfung ist bei einer Immobilie oder einem Projekt aktiv und der neue Typ ist damit inkompatibel.

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Neubauprojekte