Filter: schnell die richtigen Kontakte, Leads oder Immobilien finden

In jeder Übersicht – Immobilien, Kontakte, Leads, Deals, Beziehungen, Projekte – befindet sich links ein Filterpanel. Damit reduzieren Sie die Liste auf das, was heute relevant ist. Kombinationen, die Sie häufiger benötigen, speichern Sie als persönlichen Filter; für Teamabsprachen arbeiten Sie mit Views.

Wann verwenden Sie dies?

Morgens schnell sehen, welche Leads heute hereingekommen sind
Fokussieren auf eine bestimmte Gruppe (spanische Käufer, Immobilien über 1 Million)
Records finden, die mehreren Bedingungen gleichzeitig entsprechen
Eine Arbeitsliste für Batch-Aktionen wie Statusänderung oder Massen-E-Mail bereithalten

Was können Sie damit tun?

Nach mehreren Kriterien gleichzeitig filtern
Kombinationen unter einem Namen speichern, ein Klick stellt sie wieder her
Datumsfilter verwenden für „heute“, „letzte Woche“ oder „älter als 90 Tage“
Mit Ihrem Team abstimmen, wie Sie Daten betrachten, über gemeinsame Views
Pro Übersicht eine Standardansicht einstellen, die automatisch lädt

Der grundlegende Ablauf

Drei Schritte, gleiche Vorgehensweise in jeder Übersicht.

Öffnen Sie das Filterpanel.

Klicken Sie auf das Filtersymbol (Trichter) über der Liste. Das Panel klappt auf der linken Seite auf.

Das Filterpanel erscheint links, sobald Sie auf das Filtersymbol klicken.
Wählen Sie Werte.

Öffnen Sie ein Kriterium und wählen Sie, wonach Sie suchen. Bei Mehrfachauswahl können Sie mehrere Werte gleichzeitig auswählen, Tesoro behandelt diese intern als „ODER“ (siehe weiter unten).
Klicken Sie auf Filter anwenden.

Die Übersicht wird sofort aktualisiert. Der aktive Filter springt nach oben im Panel, sodass Sie auf einen Blick sehen, was filtert. Die URL enthält die Filterparameter, praktisch, um eine gefilterte Liste zu teilen.

Einen Filter speichern und wiederverwenden

Wenn Sie eine Kombination regelmäßig benötigen, speichern Sie sie als persönlichen Filter (Subfilter).

Wählen Sie zuerst eine View in der oberen Leiste aus. Ein gespeicherter Filter ist immer mit einer bestimmten View verknüpft.
Stellen Sie Ihre Kriterien ein im Filterpanel und klicken Sie Filter anwenden.
Klicken Sie auf Filter speichern: die Schaltfläche erscheint neben Filter anwenden. Geben Sie dem Filter einen Namen (mindestens 3 Zeichen) und bestätigen Sie mit Speichern.
Der Filter erscheint oben im Panel unter Ihren gespeicherten Filtern. Ein Klick und Ihre Kriterien sind wieder aktiv, auch auf neue Einträge, die seitdem hinzugekommen sind.

Drei Praxisbeispiele

Szenario: Sie spezialisieren sich auf Luxusimmobilien für spanische Kunden.

Kriterium	Wert
Sprache	Spanisch
Leadtyp	Buyer
Budget	> 750.000 €

Speichern Sie als „Spanische Luxuskäufer“. Jeder neue Lead, der diesen Kriterien entspricht, erscheint automatisch in Ihrer Liste.

Szenario: Immobilien, die schon lange online sind und Aufmerksamkeit verdienen.

Kriterium	Wert
Status	Active
Erstellungsdatum	Älter als 90 Tage (relativ)

Speichern Sie als „Stale listings“. Öffnen Sie diesen Filter wöchentlich, um zu prüfen, ob Sie Preis oder Marketing anpassen müssen.

Szenario: Morgenritual, was ist über Nacht hereingerollt?

Kriterium	Wert
Erstellungsdatum	Heute (benannter Zeitraum)

Speichern Sie als „Neue Leads heute“. Markieren Sie als Favorit, dann steht er oben in Ihrer View-Liste.

Wie Filter kombiniert werden: UND/ODER ohne Syntax

Sie müssen nicht über logische Operatoren nachdenken. Tesoro wendet automatisch die richtige Regel an:

Verschiedene Kriterien werden mit UND kombiniert. Ein Datensatz muss allen entsprechen.
Mehrere Werte innerhalb eines Kriteriums werden mit ODER kombiniert. Ein Datensatz muss nur einem entsprechen.

Beispiel

Sie suchen: aktive oder Under Offer Immobilien in Moraira oder Javea mit mindestens 3 Schlafzimmern.

Kriterium	Werte	Logik
Status	Active ODER Under Offer	ODER innerhalb Kriterium
Standort	Moraira ODER Javea	ODER innerhalb Kriterium
Schlafzimmer	3+	Einzelwert

Ergebnis: (Active ODER Under Offer) UND (Moraira ODER Javea) UND (3+ Schlafzimmer).

Datumsfilter: fünf Arten, in Zeit zu denken

Datumsfelder haben ihre eigene Filterstrategie. Sie wählen, welche zu Ihrer Frage passt:

Strategie	Wann wählen Sie dies?	Beispiel
Relativ	Für sich ständig bewegende Fenster	„Letzte 7 Tage“, „Kommende 2 Wochen“
Benannter Zeitraum	Für feste Zeiteinheiten	Heute, gestern, diese Woche, dieser Monat
Exaktes Datum	Für Meilenstein-Prüfungen	„Nach dem 1. Januar 2026“
Zwischen Datums	Für Rapportageperioden	„1. März bis 31. März“
Leer / Nicht leer	Für fehlende Daten	Immobilien ohne Veröffentlichungsdatum

Verfügbar auf Erstellungsdatum, Änderungsdatum, Abschlussdatum, Ereignisdatum und letzte Aktivität, abhängig von der Ressource.

Views und Vorauswahlfilter

Eine View ist mehr als ein Filter, sie bestimmt auch, welche Spalten Sie sehen, und kann permanente Vorauswahlfilter enthalten, die immer aktiv sind, wenn diese View ausgewählt ist.

Typ	Wer sieht sie?	Wer ändert sie?
Public	Alle Teammitglieder	Der Ersteller
Private	Nur Sie	Nur Sie
Shared	Sie und ausgewählte Kollegen	Der Ersteller

Wann View und wann gespeicherter Filter?

View: für Teamabsprachen. Zum Beispiel „Eigene Listings, aktiv“ als gemeinsame Basis für das ganze Team.
Gespeicherter Filter: für Ihre persönliche Verfeinerung innerhalb dieser View. Agent James filtert „Meine Villen > 1M“, Agent Katarzyna filtert „Polnische Leads“, beide innerhalb derselben gemeinsamen View.

Vorauswahlfilter einstellen

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer View stellen Sie im Seitenpanel Vorauswahlfilter ein. Jede Zeile = Feld + Operator + Wert. Klicken Sie auf + für eine zusätzliche Zeile, auf − zum Entfernen.

Standardansicht

Öffnen Sie die View, die Sie standardmäßig haben möchten.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem View-Auswähler.
Aktivieren Sie Default View und klicken Sie auf Speichern.

Beim nächsten Öffnen dieser Übersicht lädt diese View automatisch, mit Spalten, Filtern und allem.

Filter bearbeiten und löschen

Aktive Filter

Über der Übersicht sehen Sie Filter-Badges: eine pro aktivem Filter, mit dem Namen und dem Wert darin, zum Beispiel Status: Active. So sehen Sie immer, warum die Liste kürzer ist als erwartet. Diese Badges stehen über den Übersichten von Properties, Contacts, Leads, Deals, Projects, Tasks und Relations.

X-Symbol auf einem Badge entfernt diesen Filter
Clear all neben den Badges entfernt alle aktiven Filter gleichzeitig
Ergebnisse werden sofort aktualisiert

Bei Contacts, Leads, Deals, Projects, Tasks und Relations gilt zusätzlich:

Ein Suchbegriff aus dem Suchfeld der Übersicht erhält ebenfalls ein Badge: Search: …
Clear all löscht auch diesen Suchbegriff und löst einen gewählten gespeicherten Filter. Ihre gewählte View bleibt bestehen.
Nach dem Entfernen eines Filters kehren Sie zur ersten Seite der Liste zurück.

Gibt es keine aktiven Filter? Dann sehen Sie keine Badges und die Leiste nimmt keinen Platz ein.

Gespeicherte Filter bearbeiten

Wählen Sie die View aus, mit der der Filter verknüpft ist.
Bewegen Sie die Maus über einen Filter in der Subfilter-Liste, es erscheinen ein Stift und ein Papierkorb.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol. Die Kriterien werden im Panel geladen, um sie anzupassen.
Klicken Sie auf Filter speichern: wählen Sie Speichern (überschreiben) oder Als neu speichern.

Gespeicherte Filter löschen

Mit der Maus darüberfahren, klicken Sie auf den Papierkorb, bestätigen.

Strategischer Einsatz

Ebene 1: Team-Views als Basis

Erstellen Sie gemeinsame Views, die die strukturellen Fragen Ihres Büros beantworten:

Eigene Listings, aktiv
Immobilien > 90 Tage online
Pipeline-Übersicht
Neue Leads heute

Ebene 2: persönliche Subfilter

Jeder Agent erstellt innerhalb dieser Views seine eigene Verfeinerung. Zusammenarbeiten, ohne die Arbeit des anderen zu stören.

Ebene 3: Datumsfilter für Dringlichkeit

„Älter als 90 Tage“ auf Erstellungsdatum → zu lange online
„Heute“ auf Erstellungsdatum → Morgen-Stand
„Zwischen Datums“ auf Abschlussdatum → Monatsabschluss

Ebene 4: mit Batch-Aktionen kombinieren

Filtern ist kein Ziel, es ist die Vorbereitung auf eine Aktion. Wählen Sie alle gefilterten Records aus, führen Sie eine Batch-Aktion aus (Status ändern, Agent zuweisen, Massen-E-Mail).

Häufige Fehler

Der Filter liefert keine Ergebnisse

Zu viele Kriterien gestapelt. Entfernen Sie ein oder zwei davon.

Mein gespeicherter Filter ist verschwunden

Gespeicherte Filter gehören zu einer bestimmten View. Wählen Sie zuerst die richtige View aus, dann erscheinen sie wieder.

Ein Kollege sieht meinen gespeicherten Filter nicht

Subfilter sind immer persönlich. Zum Teilen: Erstellen Sie eine gemeinsame View mit Vorauswahlfiltern.

Erwartete Kontakte fehlen

Filter arbeiten mit den Daten, die in Tesoro stehen. Ein leeres Feld = keine Übereinstimmung. Ergänzen Sie fehlende Daten.

Häufig gestellte Fragen

Wird ein gespeicherter Filter automatisch aktualisiert?

Ja. Records, die später Ihren Kriterien entsprechen, erscheinen automatisch in der Liste.

Wie viele Filter kann ich kombinieren?

Unbegrenzt, aber in der Praxis ergibt 5+ Kriterien oft eine leere Liste.

Arbeitet das Suchfeld oben mit Filtern zusammen?

Ja. Die Suche kombiniert mit UND-Logik mit Ihren aktiven Filtern. So suchen Sie nach einer Adresse innerhalb einer gefilterten Menge.

Kann ich Filter mit anderen Büros teilen?

Nein. Filter und Views bleiben innerhalb Ihres eigenen Tenants.

Vergleichsoperatoren (Nachschlagewerk)

Bei den meisten Feldern müssen Sie sich damit nicht befassen, Tesoro wählt automatisch. Bei Vorauswahlfiltern in Views wählen Sie jedoch explizit:

Operator	Wann	Verfügbar für
Enthält	Textteil suchen	Text, Auswahllisten
Gleich	Exakte Übereinstimmung	Nahezu alle Typen
Nicht gleich	Alles außer	Text, Boolean
Größer / kleiner als	Obergrenze / Untergrenze	Numerisch
Größer / kleiner als oder gleich	Inklusive Grenzwert	Numerisch
Leer	Feld nicht ausgefüllt	MLS-Feld (Immobilien)

Verfügbare Filterfelder pro Ressource

Pro Ressource unterscheiden sich die Kriterien. Die vollständige Liste ist pro Tab verfügbar.

Basis: Status, Transaktionstyp, Immobilientyp, Standort (Stadt), Provinz, Labels, Tags

Merkmale: Preis, Fläche, Schlafzimmer, Badezimmer, Ausstattung, Aussicht, Entfernung zum Strand, Neubau

Erweitert: Zugewiesener Makler, Beziehung, Immobilieneigentümer, MLS-Portale, Auf Website veröffentlicht, Anzahl Deals, Anzahl Leads, Name, Referenz, Tesoro-Referenznummer, Erstellungsdatum, Änderungsdatum

Zusammenfassung

Filter reduzieren jede Liste auf das, was heute relevant ist
Kombinationen speichern = ein Klick statt jedes Mal neu einzustellen
Persönliche Subfilter für Sie selbst, gemeinsame Views mit Vorauswahlfiltern für Ihr Team
Datumsfilter ermöglichen proaktive Nachverfolgung
Kombinieren Sie Filter mit Batch-Aktionen, um schnell viele Records gleichzeitig zu bearbeiten

Wie erstelle ich eine View?Schritt für Schritt zum Erstellen und Bearbeiten von Views.

Welche Views sollte ich erstellen?Empfohlene Team-Views und strategische Einblicke.

Filtern innerhalb von ImmobilienVollständige Anleitung für die Immobilienübersicht.

Labels als Workflow-InstrumentArbeiten mit Farbcodes und Hashtags.