Suche in ganz Tesoro: das Such-Pop-up
Suchen Sie einen Kunden, eine Immobilie oder einen Deal? Dann müssen Sie nicht erst zur richtigen Übersicht wechseln. Das Such-Pop-up durchsucht in einem Durchgang ganz Tesoro. Sie öffnen es von jeder Seite aus und bleiben dort, wo Sie waren, bis Sie ein Ergebnis auswählen.
Wann verwenden Sie das?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie das?“- Ein Käufer ruft an und Sie möchten sofort seine Daten sehen
- Sie suchen eine Immobilie nach Name oder Referenz, während Sie in einem Deal arbeiten
- Sie kennen eine E-Mail-Adresse, wissen aber nicht, ob es ein Lead oder ein Kontakt ist
- Sie möchten schnell zu einem Datensatz zurück, den Sie gerade noch offen hatten
Das Such-Pop-up öffnen
Abschnitt betitelt „Das Such-Pop-up öffnen“Sie haben drei Möglichkeiten:
| Möglichkeit | Vorgehen |
|---|---|
| Tastenkürzel | Ctrl+K (Windows/Linux) oder Cmd+K (Mac) |
| Suchfeld | Klicken Sie oben auf das Feld Find people, document, Properties and more |
| Telefon oder Tablet | Tippen Sie oben auf das Vergrößerungsglas |
- Öffnen Sie das Such-Pop-up.
- Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein. Zum Beispiel einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Referenz. Die Ergebnisse erscheinen, während Sie tippen.
- Wählen Sie ein Ergebnis. Klicken Sie darauf oder drücken Sie
Enter. Tesoro öffnet den Datensatz und schließt das Pop-up.
Was finden Sie?
Abschnitt betitelt „Was finden Sie?“Die Ergebnisse stehen in Gruppen, immer in dieser Reihenfolge:
| Gruppe | Was Sie sehen | Wohin ein Klick Sie bringt |
|---|---|---|
| Contacts | Name und E-Mail-Adresse | Zum Kontakt |
| Leads | Name und E-Mail-Adresse | Zum Lead |
| Properties | Name der Immobilie und Referenz | Zur Immobilie |
| Deals | Name des Deals | Zum Deal |
| Relations | Name und E-Mail-Adresse | Zum Relations-Datensatz |
| Projects | Name des Projekts | Zum Projekt |
| Tasks | Titel der Aufgabe | Die Registerkarte Tasks des Kontakts, des Leads oder des Deals, zu dem die Aufgabe gehört |
| Attachments | Dateiname und Dateityp | Die Registerkarte mit Anhängen des Datensatzes, zu dem die Datei gehört |
Eine Gruppe erscheint nur, wenn etwas gefunden wurde. Pro Gruppe sehen Sie maximal fünf Ergebnisse.
Mehr als fünf Ergebnisse: See all results
Abschnitt betitelt „Mehr als fünf Ergebnisse: See all results“Unten im Pop-up steht See all results. Damit öffnen Sie die vollständige Suchseite mit demselben Suchbegriff. Dort laden Sie pro Gruppe mit der Schaltfläche Load more weitere Ergebnisse.
Keine Ergebnisse oder ein Fehler
Abschnitt betitelt „Keine Ergebnisse oder ein Fehler“- No results found: nichts gefunden. Prüfen Sie die Schreibweise, oder suchen Sie nach einem Teil des Namens.
- Something went wrong while searching: die Suche ist fehlgeschlagen. Klicken Sie auf Retry, um es erneut zu versuchen.
Recent: schnell zurück zu einem Datensatz
Abschnitt betitelt „Recent: schnell zurück zu einem Datensatz“Öffnen Sie das Pop-up ohne Suchbegriff? Dann sehen Sie unter Recent die Datensätze, die Sie zuvor über das Pop-up geöffnet haben. Es sind maximal sechs, der neueste oben.
Haben Sie noch nie etwas über das Pop-up geöffnet? Dann sehen Sie den Text Search properties, contacts, deals, tasks and more.
Arbeiten mit der Tastatur
Abschnitt betitelt „Arbeiten mit der Tastatur“| Taste | Was sie bewirkt |
|---|---|
Ctrl+K / Cmd+K |
Pop-up öffnen oder schließen |
↓ und ↑ |
Durch die Ergebnisse navigieren, auch zu See all results |
Enter |
Das gewählte Ergebnis öffnen |
Esc |
Pop-up schließen |
Ein Klick neben dem Pop-up schließt es ebenfalls.