Pipeline-Stages und das Deal-Board
Jeder Deal steht in einer Pipeline und darin in einer Stage. Eine Stage ist ein Schritt in Ihrem Arbeitsablauf und eine Spalte auf dem Deal-Board. Denken Sie an “First Visit”, “Offer” oder “Reservation”. Ziehen Sie einen Deal in die nächste Spalte, setzen Sie ihn einen Schritt weiter.
Bis Version 1.30.0 hatte Tesoro feste Status: neun für Käufer und acht für Eigentümer. Diese sind jetzt Stages in zwei Standard-Pipelines geworden. Ihr Büro kann zusätzlich eigene Pipelines und Stages erstellen. Wie das funktioniert, lesen Sie unter Pipelines einstellen.
Wann ist das relevant?
Abschnitt betitelt „Wann ist das relevant?“- Sie möchten wissen, wo alle Ihre Deals stehen
- Sie suchen schnell die Deals, die Aufmerksamkeit brauchen
- Eine Deal-Karte ist orange oder rot oder hat einen kleinen orangen Pfeil, und Sie möchten wissen, warum
- Eine Verschiebung wird abgelehnt und Sie suchen den Grund
Was hat sich geändert?
Abschnitt betitelt „Was hat sich geändert?“| Früher | Jetzt |
|---|---|
| Ein fester Status pro Deal | Eine Stage in einer Pipeline |
| Neun Käufer-Status und acht Eigentümer-Status, für alle gleich | Ihr Büro bestimmt die Stages pro Pipeline |
| Ein Board für Käufer und eines für Eigentümer | Pro Pipeline ein eigenes Board oder alle Pipelines zusammen pro Phase |
Ihre bestehenden Deals wurden übernommen. Ein Käufer-Deal in “First Visit” steht jetzt in der Stage First Visit der Buyer Pipeline. Ein Eigentümer-Deal in “Online” steht in der Stage Online der Seller Pipeline.
Im Formular eines Deals heißt das Feld weiterhin Status. Die Auswahlmöglichkeiten sind jetzt die Stages der Pipeline dieses Deals. In der Listenansicht und in den Filtern finden Sie die Felder Pipeline und Stage.
Stages und Phasen
Abschnitt betitelt „Stages und Phasen“Jede Stage gehört zu einer von vier festen Phasen:
| Phase | Bedeutung |
|---|---|
| Orientation | Orientierung: Kennenlernen, Besichtigung, Mandat |
| Negotiation | Verhandlung: Gebot, Reservierung |
| Closing | Abschluss: Vertrag, Anzahlung, notarielle Urkunde |
| Outcome | Das Ende: Won oder Lost |
Die Phasen sind für alle Pipelines gleich. Dadurch kann Tesoro die Deals verschiedener Pipelines zusammen anzeigen.
Das Deal-Board
Abschnitt betitelt „Das Deal-Board“Gehen Sie zu Deals und wählen Sie die Board-Ansicht. Oben stehen der Umschalter BUYER / OWNER, die Pipeline-Auswahl und die Schaltfläche Needs attention.
Eine Pipeline wählen
Abschnitt betitelt „Eine Pipeline wählen“Die Pipeline-Auswahl zeigt die sichtbaren Pipelines, die zu BUYER oder OWNER passen. Bei der Default-Pipeline steht das Label Default, bei einer Standard-Pipeline Standard.
- Eine Pipeline: Jede Spalte ist eine Stage dieser Pipeline, in der Reihenfolge, die Ihr Administrator festgelegt hat. Sie können Deals ziehen und mit + neue Deals hinzufügen.
- All pipelines: Das Board zeigt vier Spalten, eine pro Phase: Orientation, Negotiation, Closing und Outcome. Jede Spalte enthält die Deals aller Pipelines, die in dieser Phase stehen. Diese Übersicht ist nur zum Ansehen. Ziehen und + sind hier nicht möglich, weil eine Phase mehrere Stages enthalten kann.
Tesoro merkt sich Ihre Auswahl in diesem Browser, getrennt für BUYER und OWNER. Kehren Sie später zum Board zurück, sehen Sie wieder dieselbe Pipeline. Die gewählte Pipeline steht auch in der Webadresse, sodass Sie einem Kollegen einen Link zu genau diesem Board senden können.
Spaltenkopf
Abschnitt betitelt „Spaltenkopf“Jede Spalte zeigt:
- den Namen der Stage (oder der Phase, bei All pipelines)
- die Anzahl der Deals in der Spalte
- den gesamten Deal-Wert dieser Spalte
- die Schaltfläche +, um direkt einen Deal in dieser Stage anzulegen
Hat eine Spalte viele Deals, lädt Tesoro sie beim Scrollen in Teilen. Die Anzahl sehen Sie dann als “90 / 269”: 90 von 269 geladen.
Einen Deal mit + hinzufügen
Abschnitt betitelt „Einen Deal mit + hinzufügen“-
Wählen Sie oben eine Pipeline (nicht All pipelines).
-
Klicken Sie auf + im Kopf der Stage, in der der Deal starten soll.
-
Das Formular Add deal öffnet sich. Die Pipeline ist bereits ausgefüllt und der Deal startet in der Stage, auf die Sie geklickt haben.
-
Füllen Sie die Daten aus und speichern Sie.
In eine andere Stage ziehen
Abschnitt betitelt „In eine andere Stage ziehen“Fassen Sie eine Deal-Karte und ziehen Sie sie in eine andere Spalte. Die Stage ändert sich sofort. Ziehen Sie in eine Won-Spalte, sehen Sie Konfetti.
Die Regeln Ihrer Pipeline gelten auch beim Ziehen. Ein Buy- oder Rent-Deal kann zum Beispiel erst in eine Stage wechseln, die die Immobilie bindet, wenn eine Immobilie auf Approved steht. Andernfalls kehrt die Karte zurück und Sie sehen: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.” Mehr dazu lesen Sie unter Pipelines einstellen.
Die Reihenfolge der Karten innerhalb einer Spalte folgt der Sortierung Ihrer Ansicht. Karten können Sie innerhalb einer Spalte nicht selbst verschieben.
Needs attention
Abschnitt betitelt „Needs attention“Klicken Sie auf Needs attention, um nur die Deals zu sehen, die Aufmerksamkeit brauchen. Das Board zeigt dann pro Spalte nur Deals mit einem Rotting-Score von 40 oder höher, die schlechtesten oben. Klicken Sie noch einmal, um wieder alle Deals zu sehen.
Die Schaltfläche steht auch in der Webadresse. Sie können dieses gefilterte Board also als Link speichern oder teilen.
Was der Rotting-Score ist und wie er berechnet wird, lesen Sie unter Rotting: Deals, die Aufmerksamkeit brauchen.
Karten, die orange oder rot werden
Abschnitt betitelt „Karten, die orange oder rot werden“Ihr Administrator kann pro Stage eine maximale Anzahl von Tagen festlegen (Max days). Steht ein Deal zu lange in derselben Stage, erhält die Karte einen farbigen Rand links und eine Meldung:
| Farbe | Meldung auf der Karte | Bedeutung |
|---|---|---|
| Orange | Nearing stage limit · 8d of 10d | Der Deal nähert sich dem Limit. In diesem Beispiel sind 8 von 10 Tagen vergangen. |
| Rot | Stage time expired · 11d (limit 10d) | Der Deal steht länger in dieser Stage als das Limit. In diesem Beispiel 11 Tage bei einem Limit von 10. |
Tesoro zählt nur Werktage (Montag bis Freitag). Die Zählung startet neu, sobald der Deal in eine andere Stage wechselt. Hat eine Stage keine Max days, färbt sich die Karte nie.
Wann wird eine Karte orange oder rot?
Abschnitt betitelt „Wann wird eine Karte orange oder rot?“Ihr Administrator legt das unter Settings > Deal Settings im Block Stage time-limit colouring fest:
| Feld | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| Orange at % | 80 | Die Karte wird bei diesem Prozentsatz von Max days orange. |
| Red at % | 100 | Die Karte wird bei diesem Prozentsatz von Max days rot. |
| Minimum days | 3 | So lange bleibt jede Karte neutral, egal wie kurz das Limit ist. |
Beispiel. Eine Stage hat Max days 10. Mit den Standardwerten wird die Karte nach 8 Werktagen orange und nach 10 Werktagen rot. Hat eine Stage Max days 2, färbt sich die Karte wegen Minimum days erst nach 3 Werktagen. Sie ist dann sofort rot.
Diese Seite ist nur für Administratoren sichtbar.
Das Zurückgesetzt-Symbol
Abschnitt betitelt „Das Zurückgesetzt-Symbol“Setzt jemand einen Deal in eine frühere Stage zurück, erscheint neben dem Deal-Namen ein kleiner oranger Pfeil (ein Zurück-Pfeil). Zeigen Sie darauf, sehen Sie, woher der Deal kam und wann. Zum Beispiel:
Moved back from Offer on 12/09/2026
Zurücksetzen ist erlaubt. Das Symbol sorgt nur dafür, dass so ein Deal nicht unbemerkt wie ein neuer wirkt. Setzen Sie den Deal später wieder einen Schritt vor, verschwindet das Symbol.
Häufig gestellte Fragen
Abschnitt betitelt „Häufig gestellte Fragen“Wo sind die alten Status geblieben?
Abschnitt betitelt „Wo sind die alten Status geblieben?“Sie sind Stages geworden. Die neun Käufer-Status stehen in der Buyer Pipeline, die acht Eigentümer-Status in der Seller Pipeline. Ihre Deals stehen in der Stage mit demselben Namen.
Kann ich eigene Stages hinzufügen?
Abschnitt betitelt „Kann ich eigene Stages hinzufügen?“Ja, als Administrator. Die Standard-Pipelines sind festgelegt, aber Sie können sie duplizieren und die Kopie anpassen. Siehe Pipelines einstellen.
Warum kann ich bei All pipelines nicht ziehen?
Abschnitt betitelt „Warum kann ich bei All pipelines nicht ziehen?“Eine Spalte in dieser Übersicht ist eine Phase, keine Stage. Eine Phase kann mehrere Stages aus verschiedenen Pipelines haben. Tesoro weiß dann nicht, in welche Stage der Deal soll. Wählen Sie oben eine Pipeline, um zu ziehen.
Ich sehe eine Pipeline nicht in der Auswahlliste.
Abschnitt betitelt „Ich sehe eine Pipeline nicht in der Auswahlliste.“Die Auswahlliste zeigt nur sichtbare Pipelines, die zu BUYER oder OWNER passen. Eine versteckte Pipeline steht nicht darin. Prüfen Sie auch, ob Sie den richtigen Umschalter (BUYER oder OWNER) gewählt haben.
Meine Karte ist rot. Was soll ich tun?
Abschnitt betitelt „Meine Karte ist rot. Was soll ich tun?“Der Deal steht zu lange in dieser Stage. Setzen Sie den Deal einen Schritt weiter, wenn das stimmt. Oder schauen Sie, was nötig ist, um ihn weiterzubringen, etwa eine Besichtigung oder einen Anruf.
Zählt das Wochenende für Max days mit?
Abschnitt betitelt „Zählt das Wochenende für Max days mit?“Nein. Tesoro zählt nur Montag bis Freitag.