Firmenprofil einrichten

Ihr Firmenprofil ist das Fundament Ihres Tesoro-Kontos. Hier wird festgelegt, wie Ihr Büro für Kunden aussieht, welche Währung und Zeitzone standardmäßig verwendet werden, und wie E-Mail, Anrufe, Wasserzeichen und die Tag-Struktur für Ihr gesamtes Team funktionieren. Richten Sie dies gut ein, bevor Sie Immobilien oder Kontakte hinzufügen: Eine nachträgliche Änderung kann für Ihr Team verwirrend ausfallen.

Nur Admins

Diese Einstellungen sind Benutzern mit der Rolle Admin und einem aktiven Tesoro-Abonnement vorbehalten. Sehen Sie die Settings-Seite nicht? Fragen Sie Ihren Administrator.

Wann verwenden Sie dies?

• Sie richten Tesoro zum ersten Mal ein
• Sie stellen Rechnungen über ein anderes Land oder eine andere Währung und möchten dies als neue Standardeinstellung verwenden
• Sie möchten Wasserzeichen, Referenznummern oder die Tag-Bibliothek für das gesamte Team standardisieren

Ein Konto pro Büro

Hat Ihre Organisation mehrere Niederlassungen? Jedes Büro erstellt sein eigenes Tesoro-Konto mit eigenem Abonnement und eigenem Branding. Diese Einstellungsseite gilt für ein Konto.

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Wo zu finden

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Kopfzeile auf das Zahnrad-Symbol oder gehen Sie direkt zu Settings → Company Settings. In der linken Seitenleiste sehen Sie Gruppen: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.

Unter GENERAL wählen Sie Company Settings. Im oberen Bereich des rechten Panels befinden sich zehn Registerkarten: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.

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Die Company Settings-Seite. Die Seitenleiste links gruppiert alle Einstellungsseiten. Das rechte Panel zeigt die zehn Registerkarten unter Company Settings.

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Die Grundlagen: Company Settings-Tab

Beginnen Sie hier. Die Registerkarte heißt Company Settings (erster Tab links). Zwei Felder sind erforderlich: Company name und Timezone.

1. Company name ausfüllen. Dieses Feld ist erforderlich. Der Name erscheint im gesamten CRM, in Dokumenten und in Benachrichtigungen von der Plattform.

2. Kontaktdaten hinzufügen (alle drei optional):

   • Email: Freitext
   • Phone Number: internationales Format. Das Länderflaggen-Symbol rechts öffnet ein Dropdown zur Auswahl der Landesvorwahl (Standard 🇪🇸 +34)
   • Website: URL

3. Timezone und Currency aus Dropdowns auswählen:

   • Timezone (erforderlich): bestimmt die Datums-/Uhrzeitanzeige für das gesamte Team (z. B. GMT+1:00 Europe/Madrid). Ohne Zeitzone können Sie nicht speichern. Weitere Erläuterungen: Firmenprofil: Zeitzone.
   • Currency: Standard-Währungssymbol für Immobilienpreise und Deal-Werte

4. Standort innerhalb eines Gebäudes (optional, nur zur Identifikation innerhalb eines größeren Komplexes):

   • Floor
   • Building Name
   • Apartment Number

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Adressdaten

Füllen Sie den Bereich Address information aus.

Karten-Pin verwenden

Neben dem Street-Feld befindet sich rechts ein Karten-Pin-Symbol. Klicken Sie darauf: Eine Vollbildkarte öffnet sich. Suchen Sie Ihr Büro oder klicken Sie auf die richtige Position, dann füllt Tesoro Street, City, State, Zip code und Country automatisch aus (einschließlich GPS-Koordinaten). Viel schneller und genauer als die manuelle Eingabe.

Bei manueller Eingabe: Wählen Sie Country aus dem Dropdown aus (nicht frei eingeben). Alle Adressfelder sind optional.

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Soziale Medien

Ganz unten: Social Media Information mit 8 Plattformfeldern. Alle optional. Wenn Sie etwas eingeben, muss die URL gültig sein.

Unterstützt: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.

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Unterer Bereich von Company Settings: zusätzliche Standortfelder, Adressbereich mit Karten-Pin und die Social Media Information mit acht Plattformen.

Klicken Sie unten auf Save, um alles zu speichern. Änderungen wirken sofort für Ihr gesamtes Team.

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Die anderen Registerkarten

Sobald Company Settings eingerichtet ist, konfigurieren Sie die anderen Registerkarten nach Bedarf.

Email Settings

Unternehmensweite E-Mail-Signatur und Absendereinstellungen für automatische transaktionale E-Mails (Lead-Benachrichtigungen, Deal-Updates).

Richten Sie dies ein, bevor Sie Ihre erste Nachricht an einen Lead senden, sonst bleibt Ihre erste Nachverfolgung ohne Signatur.

Call Settings

Twilio-Anbindung für Anrufe aus dem CRM. Geben Sie Ihre Twilio-Daten ein: Danach können Makler direkt aus Kontakt- und Lead-Datensätzen anrufen und angerufen werden.

Watermark

Automatisches Wasserzeichen auf geteilten oder exportierten Immobilienfotos.

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Der Watermark-Tab: drei Einstellungen plus eine Vorschau des Standard-Wasserzeichens.

Drei Einstellungen:

• Watermark position: wo auf dem Foto das Wasserzeichen erscheint (z. B. Center)
• Watermark Platform: für welchen Export-Flow es gilt (z. B. Website)
• Amount of transparency: wie durchsichtig (z. B. 0.4)

Hochgeladene Dateitypen: WebP, JPEG, PNG. Empfohlene Maße: 200×100px (2:1-Verhältnis).

Reference Numbers

Automatische Nummerierung für Deals, Immobilien und Datensätze.

• Prefix und/oder Suffix für das Format (z. B. TES-00042-2026)
• Sequential Numbering: Jeder neue Datensatz erhält die fortlaufende Nummer
• Sperren verhindert nachträgliche Änderungen. Seien Sie vorsichtig: Nach dem Sperren kann eine Änderung Lücken oder Duplikate erzeugen.

Tags

Tag-Bibliothek für Kontakte, Immobilien und Deals. Die Registerkarte heißt nur Tags (nicht „Company Tags“).

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Der Tags-Tab: Ein Zähler zeigt, wie viele Tags Sie noch hinzufügen können (max. 100), jeder Tag hat einen Farbpunkt.

• Add tag öffnet einen Dialog, in dem Sie Namen und Farbe wählen
• Maximal 100 Tags pro Konto (der Zähler oben, z. B. 7/100, zeigt den Stand)
• Jeder Tag erhält einen Farbpunkt zur visuellen Erkennung in Listen und Pipelines
• Klicken Sie auf das × neben einem Tag, um ihn zu löschen

Planen Sie die Tag-Struktur bevor Sie Kontakte hinzufügen: konsistente Verwendung macht Filtern und Reporting deutlich leistungsstärker.

API Keys

API-Schlüssel für Integrationen mit externen Tools und Automatisierungen.

Behandeln Sie Schlüssel wie Passwörter: sicher speichern, niemals öffentlich teilen.

AI Settings

Ein Toggle für die In-CRM-KI-Funktionen (Übersetzen, Unbranden von Immobilienbeschreibungen, Lead-Verarbeitung). Aktivieren Sie ihn, um Maklern Zugriff zu geben.

Vollständige Erläuterung in AI in Tesoro.

Client Portal Settings

Wie sich Ihr gebrandetes Client Portal verhält und was Kunden nach dem Login sehen und tun können.

Änderungen gelten sofort für jede mit diesem Konto verknüpfte Portal-Sitzung.

Threshold

Schwellenwerte für „zu lange auf dem Markt“-Benachrichtigungen bei Immobilien:

• Orange: erstes Signal, die Immobilie verdient Aufmerksamkeit
• Rot: kritisches Niveau, Preis oder Strategie überdenken

Legen Sie die Anzahl der Tage passend zu Ihren lokalen Marktstandards fest.

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Empfohlene Reihenfolge der Ersteinrichtung

1. Company Settings: Company name, Timezone, Currency sofort richtig einstellen (wirkt auf alles)
2. Adresse: über den Karten-Pin für Genauigkeit
3. Soziale Medien: für Sichtbarkeit in Portal und Kommunikation
4. Email Settings: Signatur vor Ihrer ersten Lead-Nachverfolgung
5. Call Settings: Twilio für Makler, die anrufen möchten
6. Reference Numbers: vor Ihrem ersten Deal oder Ihrer ersten Immobilie (nachträgliche Änderung verwirrt)
7. Tags: bevor Ihre ersten Kontakte angelegt werden
8. Watermark: bevor Fotos geteilt oder exportiert werden
9. Threshold: bevor Anzeigen live gehen

Änderungen wirken sofort

Besonders Timezone und Currency betreffen alle sofort. Stimmen Sie sich mit Ihrem Team ab, bevor Sie diese in einem aktiven Konto ändern.

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Nächster Schritt

Das Firmenprofil steht. Zeit, Ihr Team an Bord zu holen.

Benutzer einladen und verwaltenTeammitglieder hinzufügen, Rollen zuweisen und loslegen.