Tags und Labels: Kategorisierung und Workflow

Zwei Kategorisierungs-Systeme: Tags (leichtgewichtig, flexibel, Hashtags) und Labels (schwergewichtig, farbig, unternehmensweit). Beide filterbar; unterschiedliche Ziele.

Wann verwenden Sie was?

Ziel	Verwendung
Schnell etwas markieren (“Meerblick”, “Renovierung”)	Tag
Workflow-Status sichtbar machen (“Fotos benötigt”, “Hot Lead”)	Label
Persönliche Notiz	Tag
Teamweite Absprache	Label

Tags

Eigenschaften

• Hashtag-Stil: #Meerblick, #Renovierung2024
• Frei von jedem Teammitglied zu erstellen
• Mehrfachauswahl pro Datensatz
• Keine Farbe
• Leichtgewichtig, keine formelle Verwaltung

Anlegen

Im Bearbeitungsformular einer Immobilie/eines Deals/eines Leads/eines Kontakts: Geben Sie im Tags-Feld ein → Enter → Tag angelegt + zugewiesen. Vorhandene Tags erscheinen als Vorschläge.

Verwaltung

Settings → Company Settings → Tags für eine zentrale Übersicht. Löschen, umbenennen, zusammenführen. Ein umbenannter Tag ändert sich auf allen Datensätzen.

Labels

Eigenschaften

• Unternehmensweit verwaltet: Administratoren legen sie an
• Farbig: visuell unterscheidbar in der Liste
• Mehrfachauswahl pro Datensatz
• Workflow-Instrument

Anlegen und Hinzufügen

Labels erstellen Sie nicht in den Einstellungen, sondern direkt bei einer Immobilie, im Labels-Feld des Immobilienformulars oder der Immobilienübersicht:

1. Klicken Sie auf Add label.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Label, oder tippen Sie den Namen eines neuen Labels ein und drücken Sie Enter.
3. Eine Immobilie kann maximal 3 Labels haben. Versuchen Sie, mehr hinzuzufügen, sehen Sie You can only add 3 labels.

Entfernen

Klicken Sie auf das Kreuz neben einem Label, um es von der Immobilie zu entfernen.

Filtern

Beide filterbar:

• Tags-Filter in Übersichten, wählen Sie einen oder mehrere Tags aus
• Labels-Filter, ebenso

Kombinationsfilter: Tag “Meerblick” + Label “Hot Lead” = Immobilien mit beiden.

Mass-edit

Beide über Mass Edit. Tags additiv: bestehende bleiben, neue kommen dazu. Bei Labels wählen Sie explizit aus, was hinzugefügt oder ersetzt werden soll.

Häufig verwendete Kombinationen

• Label “Fotos benötigt” → Arbeitsliste für Fotografen
• Label “Q4-Preisüberprüfung” → wöchentliche Bewertungs-Shortlist
• Tag Meerblick, Golfplatz, Gated Community für Immobilien-Suchkriterien
• Tag Polnisch, Russisch für Kunden-Sprachpräferenz

Nächster Schritt

Custom FieldsEigene Felder für Daten, die nicht ins Standardformat passen.