Benutzerdefinierte Felder: eigene Felder hinzufügen
Reichen Standardfelder nicht? Erstellen Sie eigene Felder für Immobilien, Kontakte, Leads oder Deals. Für Daten, die für Ihr Büro spezifisch sind.
Wann verwenden Sie dies?
Abschnitt betitelt „Wann verwenden Sie dies?“- Sie erfassen etwas Firmenspezifisches (z.B. interne Projektcodes)
- Ein marktspezifisches Attribut, das nicht in Standardfeldern enthalten ist
- Workflow-Status für Ihr Team
Feldtypen
Abschnitt betitelt „Feldtypen“| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Freitext, kurz |
| Long text | Freitext, lang |
| Number | Numerisch |
| Date | Datum |
| Dropdown | Mehrfachauswahl mit vordefinierten Optionen |
| Checkbox | Ja/Nein |
Pro Ressource
Abschnitt betitelt „Pro Ressource“Erstellen für:
- Immobilien
- Kontakte
- Leads
- Deals
- Beziehungen
Erscheint auf der Detail- und Bearbeitungsseite dieser Ressource.
Ein benutzerdefiniertes Feld erstellen
Abschnitt betitelt „Ein benutzerdefiniertes Feld erstellen“- Settings → Custom Fields → Create Field.
- Geben Sie ein:
- Name (Label im Formular)
- Feldtyp
- Ressource (wo soll es erscheinen)
- Pflichtfeld? (Validierung)
- Bei Dropdown: Optionen
- Save → das Feld erscheint sofort auf den entsprechenden Seiten.
Filtern nach benutzerdefinierten Feldern
Abschnitt betitelt „Filtern nach benutzerdefinierten Feldern“Benutzerdefinierte Felder sind automatisch als Filteroption in Übersichten verfügbar. Filterbar und als Spalte in Ansichten sichtbar.
Verwendung in PDF-Vorlagen
Abschnitt betitelt „Verwendung in PDF-Vorlagen“Benutzerdefinierte Felder sind als Variablen in PDF-Vorlagen verfügbar (z.B. {{ property.custom_field_x }}).
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“Tags und LabelsLeichtere Kategorisierung ohne eigenes Feld.