Spotkania i zadania: planowanie Pana/Pani dnia pracy
Dwa elementy organizacji Pana/Pani dnia pracy: spotkania (oglądania i narady) oraz zadania (punkty do realizacji i czynności następcze). Oba są powiązane z konkretnym rekordem, kontaktem, leadem, transakcją lub nieruchomością, dzięki czemu kontekst jest zawsze dostępny.
Kiedy Pan/Pani tego używa?
Dział zatytułowany „Kiedy Pan/Pani tego używa?”- Lead prosi o oglądanie, może Pan/Pani zaplanować je od razu
- Kolega musi oddzwonić do klienta, może Pan/Pani utworzyć dla niego zadanie
- Spotkanie zespołu w celu omówienia pipeline
- Spotkanie online z angielskim kupującym, link Zoom przy spotkaniu
Dwa rodzaje elementów
Dział zatytułowany „Dwa rodzaje elementów”| Spotkania (Meetings) | Zadania (Tasks) | |
|---|---|---|
| Do czego | Oglądania, narady | Punkty do realizacji, czynności następcze, przypomnienia |
| Ma określony czas | Tak, początek i koniec | Tylko termin (due date) |
| Ma uczestników | Tak, wiele kontaktów | Nie, przypisane do jednego członka zespołu |
| Wyświetlane w kalendarzu | Tak | Nie (ale w widoku Activities) |
Planowanie spotkań
Dział zatytułowany „Planowanie spotkań”Pięć typów w dwóch kategoriach
Dział zatytułowany „Pięć typów w dwóch kategoriach”| Typ | Kategoria | Pole wymagane |
|---|---|---|
| Visit location | Visit | Location (adres lub nieruchomość) |
| Virtual visit | Visit | Online call URL |
| Meeting in office | Meeting | Location |
| Meeting outside office | Meeting | Location |
| Online meeting | Meeting | Online call URL |
Tworzenie spotkania
Dział zatytułowany „Tworzenie spotkania”-
Otwórz rekord: kontakt, lead, transakcję lub nieruchomość, dla której planuje Pan/Pani spotkanie.
-
Kliknij zakładkę Meetings.
-
Kliknij przycisk tworzenia: otworzy się panel boczny z formularzem.
-
Wypełnij dane:
Pole Wymagane Objaśnienie Title Tak 3-100 znaków Description Tak 3-8.000 znaków Category Tak Visit lub Meeting Type Tak Jeden z 5 typów Owner Tak Członek zespołu prowadzący spotkanie Start date Nie Godzina rozpoczęcia End date Nie Godzina zakończenia Location Warunkowo Wymagane przy typach stacjonarnych Online call URL Warunkowo Wymagane przy typach wirtualnych/online Property Nie Powiąż konkretną nieruchomość Participants Nie Dodaj kontakty jako uczestników Private Nie Spotkanie prywatne, widoczne tylko dla właściciela -
Kliknij Save (lub
Ctrl+S/Cmd+S).
Pięć statusów spotkania
Dział zatytułowany „Pięć statusów spotkania”| Status | Kiedy |
|---|---|
| Pending | Właśnie utworzone, oczekuje na potwierdzenie |
| Confirmed | Potwierdzone przez wszystkie strony |
| Rejected | Odrzucone |
| Cancelled | Anulowane |
| Completed | Odbyło się |
Listę spotkań można filtrować według statusu za pomocą menu rozwijanego u góry.
Tworzenie zadań
Dział zatytułowany „Tworzenie zadań”Zadania to punkty do realizacji dla Pana/Pani lub członka zespołu, bez bloku czasowego, tylko termin.
-
Otwórz rekord: kontakt, lead, transakcję lub nieruchomość.
-
Kliknij zakładkę Tasks.
-
Kliknij Create task: otworzy się panel boczny Create task.
-
Wypełnij dane:
Pole Wymagane Objaśnienie Title Tak 3-100 znaków Description Nie Maksymalnie 1.000 znaków Task type Nie Contact, Follow-up, Research lub Admin. Patrz poniżej. Priority Nie Pilność. Przy nowym zadaniu wstępnie ustawione jest Mid. Status Nie Postęp. Przy nowym zadaniu wstępnie ustawione jest To do. Due date Tak Termin Assign to Tak Członek zespołu wykonujący zadanie -
Kliknij Create task (lub
Ctrl+S/Cmd+S).
Typ zadania
Dział zatytułowany „Typ zadania”Od wersji 1.30.0 przy każdym zadaniu wybiera Pan/Pani Task type. Typ określa, jakiego rodzaju jest to praca:
| Task type | Kiedy Pan/Pani go wybiera? | Czy utrzymuje transakcję w dobrej kondycji? |
|---|---|---|
| Contact | Kontaktuje się Pan/Pani z klientem: dzwoni, wysyła e-mail, wiadomość | Tak |
| Follow-up | Kontynuuje Pan/Pani sprawę u klienta, na przykład po oglądaniu | Tak |
| Research | Praca analityczna w biurze, np. szukanie nieruchomości lub sprawdzanie ceny | Nie |
| Admin | Administracja, np. przygotowanie umowy | Nie |
Pod polem widnieje: Contact and follow-up tasks keep the deal alive (a planned touchpoint). Research and admin tasks do not.
Dlaczego to ma znaczenie: transakcja z zaplanowanym zadaniem typu Contact lub Follow-up liczy się jako transakcja z kolejnym krokiem. To utrzymuje niski Rotting-score. Praca analityczna w biurze jest przydatna, ale klient tego nie odczuwa. Dlatego Research i Admin się nie liczą.
Trzy statusy zadań
Dział zatytułowany „Trzy statusy zadań”| Status | Znaczenie |
|---|---|
| To do | Jeszcze nie rozpoczęte |
| In progress | W trakcie realizacji |
| Done | Ukończone |
Listę zadań można filtrować według Status i Priority za pomocą menu rozwijanych. Kliknij zadanie, aby je edytować, zmiany są zapisywane natychmiast i pojawiają się na osi czasu.
Wzmianki o członkach zespołu
Dział zatytułowany „Wzmianki o członkach zespołu”Zarówno w opisach spotkań, jak i zadań może Pan/Pani oznaczać współpracowników. Wpisz @ + nazwa → współpracownik otrzyma powiadomienie. Nie jest potrzebny dodatkowy e-mail.
Gdzie wyświetlane są spotkania i zadania?
Dział zatytułowany „Gdzie wyświetlane są spotkania i zadania?”| Miejsce | Co |
|---|---|
| Zakładka Meetings / Tasks na rekordzie | Lista dla tego jednego rekordu |
| Oś czasu aktywności | Karta z “Meeting Created” / “Task Created” |
| Widok Activities | Lista + kanban dla wszystkich rekordów |
| Kalendarz | Tylko spotkania (zadania nie mają bloku czasowego) |