Lipiec 2026: Wersja 1.28.0

W skrócie

Przegląd wszystkich nowych funkcji. Kliknij na temat, aby przejść bezpośrednio do wyjaśnienia.

Nowość	Co to jest
Panel, który można samodzielnie skonfigurować	Przeciąganie, ukrywanie i grupowanie widgetów, każdy z własnym okresem
Rozmowy automatycznie opracowane	Tekstowe opracowanie rozmów z podsumowaniem AI
Dostosowywanie zaplanowanych e-maili	Przenoszenie, natychmiastowe wysyłanie lub anulowanie zaplanowanej wiadomości
Wszystkie zadania na jednej stronie	Jeden centralny przegląd wszystkich zadań w biurze
Oferty z datą i wynikiem	Każda oferta z datą, kwotą i informacją o przyjęciu
Importowanie starych rozmów WhatsApp	Import eksportu WhatsApp jako pliku zip do kontaktu
Zobacz na portalu, które dane są wymagane	Panel odniesienia dla każdego portalu w Feed Export
Zobacz, co zmiana w feedzie zrobi przed zapisaniem	Przykład dodawanych i usuwanych nieruchomości
Eksport kalendarza podzielony na firmowy i osobisty	Osobny link dla każdego użytkownika obok linku firmowego
Idealista: aktualizacja zdjęć dla poszczególnych nieruchomości	Celowane ponowne wysyłanie zdjęć do Idealisty
Idealista: publikowanie bez etykiety energetycznej	Etykieta energetyczna jest teraz zaleceniem, nie blokadą
Format waluty	Wybór sposobu zapisywania kwot
Zapisywanie kolejności sortowania w widoku	Widok zapamiętuje sposób sortowania listy
Używanie zapisanych filtrów kolegów	Udostępnione widoki pokazują też zapisane filtry
Zobacz skąd pochodzi aktywność w deal	Elementy z powiązanych kontaktów pojawiają się w deal
Podpisy w szablonach e-mail	Wstawianie podpisów plus osiem nowych zmiennych
Automatyzacja e-mail przez Open API	Zarządzanie e-mailami przez podłączony system

Ponadto ta wersja zawiera serię ulepszeń i rozwiązanych problemów, które znajdują się dalej na tej stronie.

Nowe funkcje

Panel, który można samodzielnie skonfigurować

Do tej pory panel był taki sam dla wszystkich. Od tej wersji to Państwo decydują, co widzą i gdzie to się znajduje.

W prawym dolnym rogu panelu znajduje się fioletowy przycisk Customize dashboard. Otwiera on panel boczny, w którym mogą Państwo:

przeciągać widgety, aby zmienić ich kolejność (na urządzeniach mobilnych korzystają Państwo z przycisków Move up i Move down)
ukrywać widgety; ukryte widgety gromadzą się pod Hidden blocks
grupować widgety: do trzech widgetów obok siebie w jednym wierszu, z własną nazwą i Row color
dodawać nowe widgety za pomocą Add widget, z polem wyszukiwania i krótkim opisem każdego widgetu

Zmiany zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu Save. Kliknięcie Reset przywraca domyślny układ.

Ważna różnica w porównaniu z poprzednią wersją: podczas gdy wcześniej jeden wybór okresu u góry dotyczył całego panelu, teraz każdy widget ma własny filtr. Dla każdego widgetu można więc ustawić własny okres, a w przypadku Activities, Deals i Meetings mogą Państwo dodatkowo wybrać, czy widzą własne dane, dane współpracownika, czy wszystkich.

Pełny katalog zawiera szesnaście widgetów. Znajome elementy starego panelu są teraz również widgetami, które można przenosić, ukrywać lub umieszczać w widocznym miejscu:

Widget	Co pokazuje
Deals, New leads, Average deal value	Trzy karty statystyk, każda z własnym okresem
Time on market	Nieruchomości, które są zbyt długo na rynku (widoczne tylko, jeśli Państwa biuro ustawiło wartości progowe)
Notifications	Ostatnie powiadomienia na pierwszy rzut oka
Meetings this week	Nowość: Państwa spotkania w tym tygodniu jako wykres; własne spotkania w pełnym kolorze, współpracowników w jasnym odcieniu
Top performers	Nowość: ranking współpracowników, z przełącznikiem między Deals closed a Deal value
Activities	Najnowsze aktywności ze wszystkich sekcji
Deals with preselect properties	Tabela z transakcjami, dla których wybrano nieruchomości
Properties	Najnowsze nieruchomości
Deals overview, Leads overview, Contacts overview, Relations overview, Properties overview, Projects overview	Nowość: sześć tabel, które można powiązać z zapisanym widokiem

Widgety z własnym filtrem można dodać więcej niż jeden raz: na przykład dwie karty Deals obok siebie, jedna z ostatnimi 7 dniami, druga z ostatnimi 90 dniami. Tylko Notifications, Top performers i Time on market mogą występować tylko raz na panelu.

Układ jest zapisywany dla każdego użytkownika. Współpracownicy widzą więc własny układ, a nie Państwa.

DashboardCo widnieje na Dashboard i jak z niego korzystać.

Rozmowy automatycznie opracowane, z podsumowaniem AI

Jeśli Państwo dzwonią do kontaktu z Tesoro, CRM będzie teraz automatycznie opracowywać rozmowę jako tekst, z rozróżnieniem między tym, co Państwo powiedzieli (Agent), a tym, co powiedział klient (Contact).

Samo dzwonienie zostało przeprojektowane. Zamiast okna, które trzeba trzymać, pojawia się teraz małe okno dzwonienia, które podąża za Państwem po CRM, dzięki czemu podczas rozmowy można normalnie pracować. Okno dokładnie informuje, co się dzieje: Pick up your phone to start the call, Ringing…, Connected.

Po zakończeniu otwierają Państwo rozmowę i klikają Transcript & Summary. Znajdują się tam dwie zakładki:

Call Transcript: pełne opracowanie rozmowy
Call Summary: kliknięcie Generate Summary powoduje wygenerowanie krótkiego podsumowania z Key Points i Action Items

Podsumowanie można więc utworzyć samodzielnie, gdy jest potrzebne. Jeśli opracowanie się nie powiedzie, pojawi się przycisk Transcribe again.

DzwonienieDzwonienie z Tesoro i rejestrowanie rozmów.

Dostosowywanie, przenoszenie lub anulowanie zaplanowanych e-maili

Do tej pory zaplanowany e-mail był nienaruszalny: po zaplanowaniu nie można było nic z nim zrobić. Teraz to zostało naprawione, a zmiany wykraczają poza samo dostosowywanie.

Zaplanowany e-mail pojawia się teraz natychmiast w zakładce Emails kontaktu, leadu lub transakcji, z pomarańczową etykietą Scheduled. Wcześniej do momentu wysłania nic nie było widoczne.

Za pomocą menu (⋯) na e-mailu można wybrać:

Akcja	Co robi
Reschedule	Przesuwa e-mail na inną datę
Edit	Modyfikuje temat i treść
Send now	Wysyła e-mail natychmiast, zamiast w zaplanowanym terminie
Cancel schedule	Zatrzymuje wysyłanie; e-mail pozostaje widoczny z etykietą Cancelled
Delete	Trwale usuwa e-mail z osi czasu

Na górze listy znajduje się nowa zakładka Scheduled, w której widać wszystko, co jeszcze ma zostać wysłane.

Działa to do momentu faktycznego wysłania e-maila. Jeśli Państwo są już spóźnieni, Tesoro poinformuje, że e-mail jest już w drodze, zamiast cicho nic nie robić. Wysłanych i odebranych e-maili nie można usunąć.

E-mailWysyłanie, planowanie i zarządzanie e-mailami z Tesoro.

Wszystkie zadania na jednej stronie

Zadania były zawsze rozproszone po poszczególnych kontaktach, leadach i transakcjach. Nie było jednego miejsca, gdzie można je było wszystkie zobaczyć. Teraz jest.

Proszę kliknąć w lewym menu na Activities, a poniżej pojawi się nowy element Tasks. Jest to pełny przegląd z kolumnami: tytuł, status, priorytet, kto ma zadanie, termin wykonania oraz do jakiego kontaktu lub transakcji zadanie należy.

Przy zadaniach, których termin minął, termin wykonania zmienia kolor na czerwony
Przy zadaniach, które kończą się w tym tygodniu, termin wykonania zmienia kolor na żółty
Przy zakończonych zadaniach data pozostaje neutralna, nawet jeśli minęła

Filtrują Państwo i sortują jak na innych listach, i mogą zapisywać własne Views. Po wybraniu wielu zadań, za pomocą Mass Edit można zmienić jednocześnie Status, Priority lub komu zadania są przypisane. Uwaga: przy przypisywaniu współpracownicy otrzymują powiadomienie.

Spotkania i zadaniaRejestrowanie i śledzenie zadań i spotkań.

Oferty z datą i wynikiem

Oferta na nieruchomość w ramach transakcji była do tej pory tylko jednym polem ceny. Nie można było dodać daty, zapisać wyniku, ani poprawić raz zapisanej oferty.

Od tej wersji dla każdej oferty można zapisać trzy rzeczy w sekcji Offer Price (otworzyć transakcję, przejść do Properties i kliknąć na nieruchomość):

Offer Price: kwota
Offer Date: data złożenia oferty
Outcome: Accepted lub Not Accepted

Każda oferta pojawia się w historii z datą, agentem, kwotą oraz zielonym lub czerwonym oznaczeniem. Ołówek pozwala poprawić ofertę, kosz usunąć.

Zarządzanie transakcjamiPraca z transakcjami, nieruchomościami i ofertami.

Importowanie starych rozmów WhatsApp

Czy mieli Państwo już rozmowę WhatsApp z klientem przed rozpoczęciem korzystania z Tesoro? Teraz można ją zaimportować.

Proszę wyeksportować rozmowę na telefonie (w WhatsApp: menu z trzema kropkami, następnie More, potem Export Chat), i zapisać plik .zip. W Tesoro proszę otworzyć kontakt, przejść do zakładki WhatsApp, i kliknąć ikonę importu obok przycisku odświeżania. Przeciągnąć plik do okna Import WhatsApp chat i kliknąć Import.

Wiadomości pojawią się wkrótce w rozmowie, z małą ikoną, aby odróżnić je od wiadomości na żywo. Ponowne zaimportowanie tego samego eksportu jest bezpieczne: zduplikowane wiadomości zostaną rozpoznane.

Należy pamiętać:

Tylko rozmowy jeden na jeden; rozmowy grupowe są odrzucane
Maksymalnie 100 MB na plik
Tylko .zip, z mediami lub bez
Rozmowa musi należeć do otwartego kontaktu
Na zaimportowane wiadomości nie można odpowiadać

WhatsApp i SMSŁączenie WhatsApp i korzystanie z niego w Tesoro.

Zobacz na portalu, które dane są wymagane

Publikowanie na portalu często kończyło się niepowodzeniem, ponieważ dopiero po fakcie okazywało się, że brakuje pola. Teraz można to sprawdzić z wyprzedzeniem.

Proszę przejść do Settings, a następnie Feed Export. Każda karta portalu ma w lewym górnym rogu małą ikonę. Kliknięcie na nią otwiera panel Feed requirements z dokładnymi wymaganiami portalu wobec nieruchomości: które pola są obowiązkowe, jaka waluta, kraje, etykiety energetyczne i języki są akceptowane, oraz jakie obowiązują ograniczenia (np. maksymalnie 255 znaków, lub co najmniej jedno zdjęcie).

Dla Idealista panel idzie dalej i pokazuje wymagania dla każdego typu nieruchomości, ponieważ mieszkanie, działka i garaż mają własne reguły.

Eksport FeedKonfiguracja, do których portali trafiają Państwa nieruchomości.

Zobacz, co zmiana w feedzie zrobi przed zapisaniem

Jeśli zmieniają Państwo adres URL kanału XML lub przechodzą na innego dostawcę, Tesoro wcześniej po prostu to robiło. Teraz najpierw pojawi się podgląd.

Po zapisaniu otwiera się panel Review feed change z dwiema zakładkami: To be removed i To be added, każda z liczbą i listą nieruchomości (referencja, typ, lokalizacja, cena). Nowe nieruchomości są oznaczone jako New lub Re-activated. Nic nie jest zapisywane, dopóki nie klikną Państwo Confirm and save.

Dwie rzeczy do zapamiętania:

Nieruchomości w To be removed nie są usuwane. Otrzymują status, który ustawili Państwo w Property status after removing from feed. Proszę sprawdzić to ustawienie przed potwierdzeniem.
Zapisanie zmienia tylko adres i dostawcę. Rzeczywiste dodawanie i usuwanie nastąpi przy następnym imporcie.
Jeśli Tesoro nie może zbudować podglądu (np. ponieważ feed jest w danym momencie nieosiągalny), nie można zapisać zmiany. Wyświetlony zostanie komunikat, aby sprawdzić adres i dostawcę.

Ta funkcja jest dostępna dla administratorów.

Import XMLAutomatyczne odczytywanie nieruchomości z zewnętrznego feedu.

Eksport kalendarza podzielony na firmowy i osobisty

Eksport kalendarza został podzielony na dwa osobne linki, każdy w swoim miejscu.

Co	Gdzie	Kto
Kalendarz osobisty	Settings, następnie Personal Settings, potem Calendar	Każdy użytkownik
Kalendarz firmowy	Settings, następnie Company Settings, potem Calendar	Tylko administratorzy

Państwa osobisty link zawiera tylko Państwa własne spotkania, włącznie ze spotkaniami oznaczonymi jako prywatne. Link firmowy zawiera spotkania wszystkich współpracowników, ale bez spotkań prywatnych.

Link kopiują Państwo za pomocą przycisku kopiowania i subskrybują go w Outlook, Google Calendar lub Apple Calendar. Jeśli link trafił w niepowołane miejsce, można za pomocą przycisku odświeżania utworzyć nowy, a stary natychmiast przestanie działać.

Eksport kalendarzaŁączenie kalendarza Tesoro z Outlook, Google lub Apple.

Idealista: aktualizacja zdjęć dla poszczególnych nieruchomości

Jeśli zdjęcia jednej nieruchomości nie były prawidłowo wyświetlane na Idealista, trzeba było uruchomić ponownie pełną synchronizację. Teraz można to zrobić bardziej precyzyjnie.

Proszę przejść do Settings, następnie Feed Export, otworzyć Idealista i przejść do zakładki Sync results. Tam znajdują się:

Nowa kolumna Images z liczbą zsynchronizowanych zdjęć dla każdej nieruchomości
Przycisk dla każdej nieruchomości, aby ponownie wysłać tylko jej zdjęcia
Przycisk Sync All Images na górze, z paskiem postępu

Synchronizacja zdjęć jest możliwa dopiero po zakończeniu synchronizacji nieruchomości, a kod klienta Idealista i ID kontaktu muszą być wypełnione. Ta funkcja jest dostępna dla administratorów.

Idealista: publikowanie bez etykiety energetycznej

Jeśli brakowało etykiety energetycznej, znacznik dla Idealista w Posted To po prostu nie pozostawał zaznaczony. Publikowanie było niemożliwe.

Teraz jest to zalecenie zamiast blokady. Wyświetlany jest pomarańczowy komunikat, że etykieta energetyczna jest zalecana, ale można publikować. W przypadku jej braku Tesoro automatycznie wysyła do Idealisty prawidłową klasę: A dla nowego budownictwa, w przeciwnym razie G.

Komunikat o wartości emisji pojawia się teraz tylko dla nieruchomości w Hiszpanii i Francji, jedynych krajów, dla których Idealista akceptuje tę wartość.

Format waluty: jak zapisywane są kwoty

Oprócz której waluty używają Państwo, teraz mogą Państwo również określić jak kwoty są zapisywane.

Proszę przejść do Settings, a następnie Company Settings. Bezpośrednio pod Currency znajduje się nowe pole Currency Format. Jeśli pracują Państwo z euro i wybiorą hiszpański (Hiszpania), pojawi się 1.234,56 €; jeśli wybiorą angielski (Wielka Brytania), będzie to €1,234.56. Obok pola od razu widać przykład wyniku.

Sama waluta nie zmienia się tutaj: nadal ustawia się ją w polu Currency. To nowe ustawienie określa tylko sposób zapisu.

Ustawienie obowiązuje dla wszystkich w Państwa firmie i jest konfigurowane przez administratora.

Profil firmyPodstawowe ustawienia Państwa biura.

Zapisywanie kolejności sortowania w widoku

Kliknięcie na nagłówek kolumny, aby posortować, było tracone po odświeżeniu. Każda lista zaczynała zawsze od najnowszych na górze.

Teraz mogą Państwo zapisać sortowanie w samym widoku. Proszę otworzyć listę Views, kliknąć ołówek, a następnie w Sort by wybrać pole i kierunek (Ascending lub Descending). Każdy, kto używa tego widoku, otrzyma taką kolejność, a odświeżenie jej nie zmieni.

To ustawienie jest dostępne na wszystkich listach z wyjątkiem listy nieruchomości.

Używanie zapisanych filtrów kolegów

Jeśli kolega udostępnił widok publicznie lub udostępnił go Państwu, do tej pory widzieli Państwo tylko sam widok, a nie zapisane pod nim filtry. Trzeba było je odtworzyć ręcznie.

Teraz zapisane filtry tego widoku pojawiają się po prostu na Państwa liście w sekcji Saved Filters.

Aby było to bezpieczne, dodano dwie zasady:

Tylko twórca widoku może zmieniać, czy jest on Public, Private lub Shared
Jeśli widok jest zablokowany, tylko twórca może modyfikować jego filtry

Jeśli widok został utworzony przez kogoś innego, zobaczą Państwo ikonę informacyjną z napisem Created by i nazwiskiem tego kolegi. Dotyczy to wszystkich list, nie tylko nieruchomości.

Zobacz skąd pochodzi aktywność w deal

Po przekształceniu leadu w deal wydawało się, że historia znika: notatki i rozmowy pozostawały przy kontakcie.

Zakładki Notes, Tasks, Calls, Meetings, Attachments i Activities w deal pokazują teraz również elementy z powiązanych kontaktów. Każdy taki element otrzymuje małą ikonę osoby; kliknięcie na nią otwiera kontakt w nowej karcie.

Nic nie jest przenoszone: kontakt zachowuje swoją własną historię dokładnie tak, jak była. Działa to również w przypadku deali przekształconych w przeszłości.

Zarządzanie leadamiŚledzenie leadów i przekształcanie ich w deal.

Podpisy w szablonach e-mail

Panel Add dynamic variable otwiera się teraz z dwiema dodatkowymi sekcjami na górze: User Signatures i Company Signatures. Kliknięcie na podpis umieszcza go na dole wiadomości, od razu w pełni wypełniony.

Ponadto dodano osiem nowych zmiennych, które automatycznie wstawiają tytuł stanowiska, adres strony internetowej i pełny adres biura.

Szablony e-mailZarządzanie i ponowne wykorzystywanie szablonów e-mail.

Automatyzacja e-mail przez Open API

Tesoro Open API został rozszerzony o e-mail. Podłączony system może teraz pobierać, planować, przenosić, modyfikować, natychmiast wysyłać, anulować i usuwać e-maile, a także tworzyć i aktualizować szablony e-mail.

Dla Państwa jako agenta nic się nie zmienia w CRM: jest to przeznaczone do integracji i automatyzacji, i konfigurowane przez osobę zarządzającą połączeniami API.

API i integracjeŁączenie Tesoro z innymi systemami.

Ulepszenia

Przeciąganie na tablicy deali działa przyjemniej

Przeciąganie kart na tablicy Kanban w Deals zostało przebudowane. Podczas przeciągania pozostałe kolumny zwijają się do wyraźnie oznaczonych pól, karta ląduje od razu na swoim miejscu i przez chwilę pulsuje na pomarańczowo, aby pokazać, gdzie trafiła. Przeciągnięcie do krawędzi powoduje przesunięcie tablicy. Klawisz Escape anuluje przeciąganie. Lanes ładują się teraz po 30 kart podczas przewijania i wyświetlają licznik.

Listy sortowane zgodnie z oczekiwaniami

Sortowanie według nazwy umieszczało najpierw wszystkie nazwy z wielkiej litery, a potem resztę, przez co “Banana” było przed “apple”. Ponadto podczas przeglądania wiersze mogły się powtarzać lub w ogóle nie pojawiać. Oba problemy zostały rozwiązane w przypadku deali, kontaktów, leadów, nieruchomości, projektów, relacji i zadań. W przypadku deali, kontaktów, leadów i zadań rekordy bez daty są teraz na dole, a nie na górze.

Elementy kalendarza pokazują, do czego należą

Kliknięcie na spotkanie w Calendar wyświetla teraz wiersz taki jak Related to deal: Villa Marbella. Kliknięcie na niego otwiera deal w nowej karcie, bezpośrednio w odpowiedniej sekcji. Działa to również dla kontaktów, leadów i rozmów telefonicznych. Podczas planowania spotkania z kalendarza dla deala, wybór nieruchomości pokazuje teraz tylko nieruchomości z tego deala.

Filtr MLS pokazuje tylko Państwa portale

Filtr MLS na liście nieruchomości wyświetlał wszystkie portale obsługiwane przez Tesoro, także te wyłączone przez Państwa biuro. Teraz widzą Państwo tylko te, które są faktycznie włączone. Tesoro zapobiega również wyłączeniu portalu, gdy są do niego przypisane nieruchomości, i informuje dokładnie, o ile nieruchomości chodzi. Jeśli jednak go wyłączą, automatycznie znika on z zapisanych filtrów.

Komunikaty o błędach podają nazwę portalu

Jeśli nieruchomość nie może zostać wysłana do portalu, komunikat zaczyna się teraz od nazwy tego portalu, np. Fotocasa: Bathrooms is invalid. Podczas publikowania na wiele portali od razu widać, który zgłasza problem.

Powrót do przeglądu we właściwe miejsce

Po kliknięciu na rekord z listy deali, kontaktów, leadów, relacji lub projektów i powrocie, trafiają Państwo z powrotem na tę samą stronę i do tego samego wiersza, który na chwilę się podświetla. Wcześniej zawsze lądowali Państwo na górze strony 1.

Rozwiązane problemy

Kwoty były wyświetlane w dolarach zamiast w Państwa walucie w różnych miejscach: w szczegółach deala, na kartach Kanban, w historii ofert i na liście kontaktów
Pola liczbowe podczas wpisywania same dezaktywowały się po około dwóch sekundach zastanowienia; dotyczyło to między innymi pól ceny nieruchomości, wartości deala i powierzchni działki
W Inbox oznaczenie czasu rozmów e-mail było nieprawidłowe (“2 godziny temu”, podczas gdy tak nie było)
E-maile w zakładce Emails są teraz oznaczone na podstawie rzeczywistego kierunku, niebieskim Received lub zielonym Sent; wcześniej Tesoro zgadywało nadawcę i w przypadku połączonych skrzynek czasami pokazywało nazwisko kolegi, który nigdy nie wysłał e-maila
Zakładka WhatsApp nieprawidłowo informowała, że ktoś nie ma WhatsApp, gdy sama kontrola się nie powiodła; teraz widzą Państwo Something went wrong z przyciskiem Retry, a w razie potrzeby odnośnik do ponownego zeskanowania kodu QR
Zdjęcia nieruchomości na publicznej stronie internetowej czasami nie ładowały się i pojawiały się jako uszkodzone; Tesoro naprawia to teraz automatycznie w tle
Link do nieruchomości z załącznika do spotkania prowadził do strony błędu
Edytor promptów AI otwierał się pusty zamiast z istniejącym tekstem
Jeśli sesja wygasła, wyświetlany był techniczny komunikat o JSON Web Token; został on zastąpiony przez Your session has expired or is invalid. Please sign in again. i pozostaje teraz wystarczająco długo, aby go przeczytać
Po otwarciu dealu z tablicy Kanban wybrany widok znikał po powrocie
Na zakładce Interested w deal nie można było przewijać kolumn, przez co karty na dole były niedostępne
Nieruchomości z powierzchnią z miejscami po przecinku mogły być odrzucane przez portale; teraz są zaokrąglane przed wysłaniem
Komunikat po synchronizacji skrzynki pocztowej podawał mylącą liczbę “pominiętych” e-maili; to zostało usunięte
Zaplanowane e-maile mogły utknąć, ponieważ jeden problematyczny e-mail blokował całą serię; nieudane e-maile otrzymują teraz wyraźną etykietę Failed