Źródła leadów, etapy i kwalifikacja: podręcznik
Trzy pola określają historię każdego leada: źródło (skąd pochodzi lead), etap (jak gorący) i status (gdzie w Państwa pipeline). Ten artykuł to Państwa podręcznik, wyjaśnienie każdego pola, zasady i jak łączyć je w raportach.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Planuje Pan/Pani raportować, które kanały marketingowe są warte pieniędzy
- Państwa zespół myli etap i status, czas na wyjaśnienie
- Przygotowuje Pan/Pani import z innego CRM z innymi etykietami źródeł
Źródła leadów: 14 opcji
Dział zatytułowany „Źródła leadów: 14 opcji”Pole obowiązkowe, domyślnie By Person. Skąd wiedzieć, którą opcję wybrać? Oto tabela.
| Źródło | Kiedy stosować |
|---|---|
| Cold Calling | Wykonano proaktywny telefon |
| Incoming Call | Lead zadzwonił do biura |
| Referral | Polecenie od klienta, kontaktu lub partnera |
| Website | Przez własną stronę biura |
| Social Media | Facebook, Instagram, LinkedIn itp. |
| Email Campaign | Reakcja na newsletter lub kampanię mailową |
| Incoming Mail | List lub przesyłka fizyczna |
| By Person | Spotkanie osobiste lub wizyta w biurze |
| Portals | Zapytanie przez portal nieruchomościowy, wymaga Source MLS |
| Networking Events | Targi, konferencja, wydarzenie networkingowe |
| Print Advertising | Gazeta, magazyn, ulotka |
| Collaborative Partners | Polecenie od współpracującego biura |
| Outdoor Advertising | Billboard lub reklama zewnętrzna |
| Radio/TV Advertising | Reakcja na spot radiowy lub telewizyjny |
Source MLS: jeśli Source = Portals
Dział zatytułowany „Source MLS: jeśli Source = Portals”Przy wyborze Portals pojawia się dodatkowe pole rozwijane, aby wybrać dokładny portal:
| Portal | Opis |
|---|---|
| Fotocasa | Hiszpański portal |
| Kyero | Międzynarodowy (Hiszpania/Portugalia) |
| Idealista | Największa hiszpańska platforma |
| Think Spain | Anglojęzyczny, Hiszpania |
| A Place in the Sun | Brytyjska platforma nieruchomości zagranicznych |
| Luxury Estate | Międzynarodowy portal luksusowy |
| Green Acres | Francuski/międzynarodowy |
| Indomio | Portal |
| Spain Property Portal | Anglojęzyczny, Hiszpania |
| Resales Online | Sieć MLS Costa del Sol |
| Picos | Portal |
| Company XML | Własny feed XML (etykieta zastępowana nazwą firmy) |
| CRM UI | Utworzony ręcznie w CRM |
Mapowanie źródeł przy imporcie CSV
Dział zatytułowany „Mapowanie źródeł przy imporcie CSV”Jeśli migruje Pan/Pani z innego CRM, Tesoro automatycznie rozpoznaje popularne etykiety:
| Importowana wartość | Mapowana na |
|---|---|
| Walk-in, In person, Direct contact, Offline | By Person |
| Online, Web, Site | Website |
| Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Social | Social Media |
| Email, Newsletter, E-mail | Email Campaign |
| Referred, Recommendation | Referral |
| Cold call, Outbound call | Cold Calling |
| Phone call, Inbound call, Call | Incoming Call |
| Portal, Property portal, Listing site | Portals |
| Event, Networking | Networking Events |
| Print, Print ad | Print Advertising |
| Billboard, Outdoor, Outdoor ad | Outdoor Advertising |
| Radio, TV, Television, Broadcast | Radio/TV Advertising |
| Partner, Partners, Collaboration | Collaborative Partners |
| Mail, Postal, Direct mail | Incoming Mail |
Etapy leadów: Hot, Neutral, Cold
Dział zatytułowany „Etapy leadów: Hot, Neutral, Cold”Pole obowiązkowe, domyślnie Hot. Określa pilność, niezależnie od statusu.
| Etap | Kiedy stosować | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| Hot | Gotowy do szybkiej decyzji. Wyraźna intencja zakupu, realistyczny harmonogram. | Proszę skontaktować się w ciągu 24 godzin. |
| Neutral | Zainteresowany, ale bez pośpiechu. Długie rozeznanie. | Regularne aktualizacje. Proszę podtrzymywać zainteresowanie odpowiednimi nieruchomościami. |
| Cold | Niewielkie bezpośrednie zainteresowanie, długoterminowy lub brak reakcji. | Proszę umieścić na liście nurturingowej. Okresowo krótki kontakt. |
Zmiana za pomocą formularza edycji lub edycji zbiorczej na stronie listy.
Status leadów: sześć opcji
Dział zatytułowany „Status leadów: sześć opcji”| Status | Domyślny | Wizualnie | Kiedy stosować |
|---|---|---|---|
| New | ✓ | Normalny krok | Nowy, brak kontaktu |
| Contacted | Normalny krok | Skontaktowano się raz (telefon, mail itp.) | |
| Qualified | Normalny krok | Poważny prospect. Przejście do konwersji. | |
| Unqualified | Ostrzeżenie | Nie spełnia Państwa kryteriów | |
| Lost | Ostrzeżenie | Poszedł do konkurencji, zrezygnował lub nieosiągalny | |
| Converted | Sukces | Konwersja na kontakt. Status końcowy. |
Zasady i wyjątki
Dział zatytułowany „Zasady i wyjątki”- Converted tylko z Qualified. Próba przeskoczenia z New lub Contacted? System odrzuci (“Lead not qualified”).
- Pola cenowe stają się obowiązkowe od Qualified wzwyż. Price Min i Price Max muszą być wypełnione, aby zmienić status.
- Zmiany statusu są rejestrowane. Każda zmiana pojawia się w osi czasu czynności, a członkowie zespołu otrzymują powiadomienie.
Kwalifikacja: kiedy co?
Dział zatytułowany „Kwalifikacja: kiedy co?”Kryteria
Dział zatytułowany „Kryteria”Brak automatycznego score’owania. Jednak następujące pola są wymuszane lub wymagają ręcznej oceny:
| Kryterium | Opis | Obowiązkowe? |
|---|---|---|
| Budget (Price Min/Max) | Realistyczny zakres cen | Tak, przy Qualified |
| Woningtype | Co najmniej 1 wybór | Tak, przy tworzeniu |
| Contactgegevens | E-mail + telefon, prawidłowy format | Tak, przy tworzeniu |
| Interesse/intentie | Faktyczna chęć kupna/sprzedaży | Ocenić ręcznie |
| Tijdlijn (Looking To, Timeline) | Realistyczny termin | Opcjonalnie, ale zalecane |
| Bereikbaarheid | Reaguje na kontakt | Ocenić ręcznie |
Unqualified vs Lost: subtelne, ale ważne
Dział zatytułowany „Unqualified vs Lost: subtelne, ale ważne”| Status | Kiedy stosować |
|---|---|
| Unqualified | Lead nigdy nie pasował, budżet znacznie za niski, poza obszarem Państwa działania, brak poważnego zapytania |
| Lost | Lead był prospectem, ale zrezygnował, poszedł do konkurencji, stracił zainteresowanie, nie jest dostępny |
Znaczenie dla raportowania: Unqualified mówi coś o jakości przychodzących leadów, a Lost o skuteczności zamykania.
Konwersja: co system robi automatycznie
Dział zatytułowany „Konwersja: co system robi automatycznie”Po kliknięciu Converted na pasku postępu + potwierdzenie:
- Typ rekordu zmienia się z leada na kontakt.
- Rola staje się Buyer (domyślnie).
- Status leada → Converted.
- (Opcjonalnie) utworzenie oferty z:
- Nazwą według szablonu (domyślnie: “New deal with [Imię] [Nazwisko]”, do zmiany w Settings)
- Faza Knowing Property
- Typ oferty = wartość Looking To leada (Buy/Rent/itp.)
- Kryteria wyszukiwania nieruchomości przeniesione
- Przypisany agent przeniesiony
- Dziennik aktywności: zmiana zapisana na osi czasu.
- Powiadomienie dla odpowiednich członków zespołu.
Przywrócenie do leada: co wtedy?
Dział zatytułowany „Przywrócenie do leada: co wtedy?”Tylko Admin może przywrócić do leada i tylko kontakty z rolą Buyer lub Seller:
- Status powrót do
lead - Status leada zresetowany do New
- Oryginalne źródło leada i etap zachowane
- Kontakt zostaje odłączony od wszystkich ofert
Filtrowanie i raportowanie
Dział zatytułowany „Filtrowanie i raportowanie”Wszystkie 15 filtrów na stronie przeglądu leadów:
| Filtr | Typ |
|---|---|
| Lead Status | Lista rozwijana, 6 statusów |
| Assigned Agent | Lista rozwijana |
| Lead Source | Lista rozwijana, 14 źródeł |
| Lead Stage | Lista rozwijana, Hot/Neutral/Cold |
| Lead Type | Kupujący / Sprzedający |
| Language | Lista rozwijana |
| Salutation | Pani/Pan/Panna/Dr |
| Created At | Zakres dat |
| Last Activity | Zakres dat |
| Way of Selling | Ekskluzywna / Niewyłączna / Z współpracą (sprzedający) |
| Market Price | Numeryczne (sprzedający) |
| Commission | Numeryczne (sprzedający) |
| Relation | Powiązana firma |
| Tag | Hashtag |
| Portal User | Tak / Nie |
Przydatne kombinacje filtrów
Dział zatytułowany „Przydatne kombinacje filtrów”- Source = Portals + Status = Qualified → które portale dostarczają dobrych leadów?
- Source = Website + Stage = Hot → ile pilnych zapytań ze strony internetowej ma Pan/Pani teraz?
- Source = Referral + Status = Converted → skuteczność poleceń
- Stage = Cold + Last Activity > 30 dni → zimne leady bez kontynuacji
Domyślne kolumny w przeglądzie leadów
Dział zatytułowany „Domyślne kolumny w przeglądzie leadów”Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon, Status leada, Źródło leada, Przypisany agent, Tag, Utworzono. Można dostosować poprzez ustawienia kolumn.
Podsumowanie: ścieżka leada
Dział zatytułowany „Podsumowanie: ścieżka leada”- Wejście z Source (np. Idealista), Stage (Hot), Status (New).
- Pierwszy kontakt: status na Contacted.
- Ocena: proszę dostosować etap na podstawie pilności.
- Kwalifikacja lub odrzucenie: proszę wypełnić zakres cen, ustawić na Qualified lub Unqualified/Lost.
- Konwersja: kliknięcie Converted tworzy kontakt + (opcjonalnie) ofertę.
Kolejne kroki
Dział zatytułowany „Kolejne kroki” Praca z leadami Kroki tworzenia, edytowania, importowania i konwertowania.
Filtry dynamiczne Zapisywanie, łączenie i udostępnianie filtrów, listy na miarę.
Oferty i pipeline Jak skonwertowane leady przechodzą przez pipeline jako oferty.