Dopasowywanie nieruchomości: automatyczne dopasowanie, prezentacja, planowanie
Mają Państwo kupującego z budżetem 350 000 €, 450 000 €, 3 sypialnie, Marbella, widok na morze. Zamiast ręcznie przewijać 200 nieruchomości, wypełniają Państwo te kryteria w transakcji i pozwalają Tesoro automatycznie zaproponować pasujące nieruchomości. Następnie oceniają Państwo, wysyłają wybór e-mailem do kupującego i planują wizyty — wszystko na jednej tablicy Kanban.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Nowy lead qualified buyer konwertuje się na transakcję i chcą Państwo od razu zobaczyć opcje
- Kryteria wyszukiwania kupującego się zmieniają i chcą Państwo świeżej selekcji
- Chcą Państwo z nowej nieruchomości sprawdzić, które transakcje do niej pasują
Jak działa algorytm: krótko
Dział zatytułowany „Jak działa algorytm: krótko”| Kryterium | Zasada |
|---|---|
| Cena | W przedziale min/max transakcji, z 10% elastyczności: minimum może być o 10% niższe, a maksimum o 10% wyższe |
| Powierzchnia | Zabudowane m² w przedziale min/max transakcji, z 10% elastyczności w ten sam sposób |
| Sypialnie | Nieruchomość ≥ minimum transakcji |
| Łazienki | Nieruchomość ≥ minimum transakcji |
| Typ nieruchomości | Typ nieruchomości musi znajdować się w wyborze transakcji |
| Lokalizacja | Nieruchomość leży w jednym z wybranych miast, prowincji lub narysowanych obszarów (obsługiwane są alternatywne nazwy) |
| Typ transakcji | For Sale/For Rent musi pasować do szukanego przez kupującego |
| Tagi | Nieruchomość musi zawierać wszystkie tagi transakcji |
Boost wyniku (współczynnik 2), jeśli cena i powierzchnia mieszczą się dokładnie w przedziale, a nie tylko w marginesie elastyczności. Wyniki są sortowane według oceny.
Margines elastyczności obowiązuje, gdy Tesoro szuka nieruchomości dla transakcji. Gdy Tesoro szuka pasujących transakcji dla nieruchomości, cena nieruchomości musi mieścić się dokładnie w przedziale cenowym transakcji.
Gdzie znajdują się kryteria wyszukiwania
Dział zatytułowany „Gdzie znajdują się kryteria wyszukiwania”W dwóch miejscach:
W Buyer Lead: sekcja Property Details:
- Property Type (wymagane, wielokrotny wybór)
- Bedrooms / Bathrooms (0+ do 10+)
- Construction Size Min/Max
- Price Range Min/Max (wymagane przy Qualified+)
- Location (wielokrotny wybór)
Zobacz Praca z leadami.
W transakcji Buy lub Rent, w karcie Property requirements:
- Location: Cities / areas lub Draw on map (patrz poniżej)
- Type (wymagane, wielokrotny wybór)
- Bedrooms, Bathrooms
- Tags Criteria, nieruchomość musi zawierać te tagi
- Price Range Min/Max
- Construction Size Min/Max
Przy konwersji lead → transakcja kryteria są automatycznie przenoszone.
Lokalizacja: miasta lub narysowany obszar
Dział zatytułowany „Lokalizacja: miasta lub narysowany obszar”W polu Location w transakcji Buy lub Rent wybierają Państwo jedną z dwóch metod:
- Cities / areas: proszę wpisać miasto lub obszar i wybrać z listy. Mogą Państwo wybrać wiele miejsc.
- Draw on map: samodzielnie rysują Państwo obszar na mapie, na przykład fragment wybrzeża.
Wybierają Państwo jedną z dwóch opcji, nie obie (“Pick cities/areas or draw an area — not both.”). Przy przełączeniu Tesoro usuwa pozostałe dane.
Więcej obszarów daje więcej wyników. Nieruchomość pasuje, jeśli leży w jednym z wybranych obszarów. Jeśli wybiorą Państwo Altea i Jávea, otrzymają Państwo nieruchomości z Altei oraz nieruchomości z Jávea. Miasto lub prowincja dodane przez Advanced criteria również liczy się jako dodatkowy obszar. W ten sposób łączą Państwo na przykład narysowany obszar z całą prowincją. Nieruchomość w prawidłowym mieście bez współrzędnych na mapie również pasuje.
Na dole karty Property requirements widzą Państwo blok Active areas. Pokazuje on wszystkie obszary, w których szuka Tesoro, z wyjaśnieniem “A property matches if it is in any of these areas.” Narysowany obszar jest oznaczony jako Drawn area. Dzięki temu od razu widać, czy w wyszukiwaniu nie pozostał zapomniany obszar.
Advanced criteria (transakcje Buy i Rent)
Dział zatytułowany „Advanced criteria (transakcje Buy i Rent)”Pod kartą Property requirements w transakcjach Buy i Rent znajduje się przycisk Advanced criteria. Otwiera on dodatkowe okno na uzupełniające wymagania, takie jak odległość od plaży. Dla każdego kryterium:
- Attribute: wybierają Państwo cechę (na przykład miasto, prowincja, tagi, cechy lub odległość od plaży)
- Operator: na przykład Equal, Not Equal, Greater than lub Empty
- Value: wpisują lub wybierają
Możliwe jest wiele kryteriów. Proszę kliknąć +, aby dodać dodatkowy wiersz, i −, aby usunąć wiersz. Proszę kliknąć Done, aby zamknąć okno. Przy zapisie transakcji Tesoro uwzględnia kryteria w preselekcji.
Kryteria dotyczące miasta, prowincji lub narysowanego obszaru poszerzają wyszukiwanie (patrz powyżej). Wszystkie pozostałe kryteria je zawężają: nieruchomość musi je spełniać. Wiersz z Not Equal lub Empty zawsze zawęża, również w przypadku miasta lub prowincji. Jeśli na przykład wybiorą Państwo miasto Not Equal Madrid, Madryt zostanie wykluczony.
Automatyczna preselekcja
Dział zatytułowany „Automatyczna preselekcja”- Tworzą lub zmieniają Państwo transakcję Buy/Rent z kryteriami wyszukiwania.
- Tesoro uruchamia zadanie w tle: przeszukiwane są wszystkie aktywne nieruchomości.
- Pasujące nieruchomości pojawiają się na zakładce Properties transakcji, status Preselect.
- Przy późniejszej zmianie kryteriów system zastępuje stare preselekcje nowymi. Wcześniejsze nieruchomości Rejected by Agent pozostają wykluczone.
Pipeline nieruchomości w transakcji: 7 statusów
Dział zatytułowany „Pipeline nieruchomości w transakcji: 7 statusów”Zakładka Properties transakcji = tablica Kanban:
| Status | Kiedy |
|---|---|
| Preselect | Zaproponowane automatycznie lub ręcznie, czeka na przegląd agenta |
| Rejected by Agent | Agent odrzucił, nie zaproponowano kupującemu |
| Proposed | Agent zatwierdził, gotowe do wysłania do kupującego |
| Pending | Wysłane do kupującego, czeka na odpowiedź |
| Interested | Kupujący chce więcej informacji lub wizyty |
| Rejected | Kupujący odrzucił |
| Approved | Kupujący zatwierdził, pozytywny punkt końcowy |
Przenoszenie przez drag-and-drop lub przyciskami akcji na kartach.
Akcje zbiorcze w Preselect
Dział zatytułowany „Akcje zbiorcze w Preselect”Zaznaczenie pól wyboru → przyciski akcji zbiorczych:
- Reject all → Rejected by Agent
- Propose all → Proposed
- Remove all → usunięte z transakcji
Ręczne dodawanie nieruchomości do transakcji
Dział zatytułowany „Ręczne dodawanie nieruchomości do transakcji”- Otwierają Państwo transakcję → zakładka Properties.
- Klikają Państwo + w żądanej kolumnie.
- Wyszukują i wybierają Państwo nieruchomości w panelu bocznym.
- Save: nieruchomości otrzymują status kolumny.
Sugerowanie transakcji z nieruchomości
Dział zatytułowany „Sugerowanie transakcji z nieruchomości”Kierunek odwrotny również działa:
- Otwierają Państwo nieruchomość → zakładka Connections & attachments.
- Przeglądają Państwo sekcje Buy/Rent Deals lub Sell/Rent Out Deals, klikają Państwo +.
- Tesoro automatycznie pokazuje pasujące transakcje, według ceny, powierzchni, pokoi, typu, lokalizacji.
- Wybierają Państwo i łączą.
Zasady porównania (strona transakcji identyczna jak w dopasowaniu transakcja → nieruchomość):
- Cena nieruchomości w zakresie cenowym transakcji
- Powierzchnia w zakresie transakcji
- Sypialnie/łazienki ≥ minimum transakcji
- Typ występuje w wyborze transakcji
- Miasto występuje w preferencjach transakcji
- Już powiązane transakcje są wykluczone
Wysyłanie nieruchomości Proposed do kupującego
Dział zatytułowany „Wysyłanie nieruchomości Proposed do kupującego”- Najpierw sprawdź: czy transakcja ma użytkownika Client Portal? Kontakt kupującego musi mieć aktywne konto w portalu, inaczej wysyłka nie jest możliwa.
- Przenoszą Państwo nieruchomości do Proposed (z Preselect poprzez zatwierdzenie).
- Klikają Państwo ikonę e-maila nad kolumną Proposed. System wysyła wiadomość ze wszystkimi nowo zaproponowanymi nieruchomościami.
- Śledzenie jest automatyczne. Wcześniej wysłane nieruchomości nie są uwzględniane ponownie, tylko nowe.
Odpowiedź przez portal
Dział zatytułowany „Odpowiedź przez portal”Kupujący może wybrać dla każdej nieruchomości:
- Interested: chce więcej informacji lub wizyty
- Rejected: brak zainteresowania
Obie odpowiedzi automatycznie aktualizują się w pipeline nieruchomości.
Planowanie wizyt na podstawie dopasowań
Dział zatytułowany „Planowanie wizyt na podstawie dopasowań”Przy statusie Interested lub Approved:
- Odnajdują Państwo nieruchomość w odpowiedniej kolumnie tablicy Kanban.
- Klikają Państwo Meeting na karcie nieruchomości.
- Wypełniają Państwo datę, godzinę i uczestników, kontakt transakcji jest proponowany automatycznie.
- Save: spotkanie trafia do transakcji i do kalendarza.
Poprawa jakości dopasowania: sześć wskazówek
Dział zatytułowany „Poprawa jakości dopasowania: sześć wskazówek”- Proszę wypełniać kryteria wyszukiwania w pełni. Im więcej, tym trafniejsze.
- Realistyczny zakres cenowy. Zbyt szeroki = szum. Zbyt wąski = utracone szanse. 10% elastyczności jest automatyczne, więc nie trzeba dodatkowego marginesu.
- Konkretne lokalizacje. Brak lokalizacji = dopasowanie do wszystkich miast. Każdy dodatkowy obszar daje właśnie więcej nieruchomości. Proszę sprawdzić blok Active areas.
- Kryteria tagów dla konkretnych życzeń (basen, garaż, widok na morze). Nieruchomość musi zawierać wszystkie tagi.
- Proszę dbać o aktualność portfela. Liczy się tylko Active, niedostępne nieruchomości proszę ustawić na Sold/Off Market.
- Proszę terminowo oceniać preselekcje. Szybka reakcja = szybka obsługa kupującego.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”Brak nieruchomości w Preselect
Dział zatytułowany „Brak nieruchomości w Preselect”Możliwe przyczyny: transakcja nie ma kryteriów, brak aktywnych nieruchomości, które pasują, lub typ transakcji to Sell/Rent Out (brak preselekcji). Proszę sprawdzić kryteria i aktywny portfel.
Zmieniono kryteria wyszukiwania: nieruchomości Proposed zniknęły
Dział zatytułowany „Zmieniono kryteria wyszukiwania: nieruchomości Proposed zniknęły”Nie zniknęły. Przy zmianie kryteriów zastępowany jest tylko status Preselect. Proposed, Interested, Approved pozostają.
Nie można wysłać e-maila do kupującego
Dział zatytułowany „Nie można wysłać e-maila do kupującego”Brak aktywnego konta Client Portal lub brak nowych nieruchomości Proposed od ostatniej wysyłki.
“Najpierw zmień status” przy sugerowaniu transakcji
Dział zatytułowany „“Najpierw zmień status” przy sugerowaniu transakcji”Nieruchomość nie ma statusu Active. Proszę zmienić → spróbować ponownie.