Aflevering 6: Uw pipeline gezond houden

In deze zesde aflevering van de Gevorderdenserie maakt u een eigen pipeline. U dupliceert de standaard Buyer pipeline, geeft de stages de namen die uw team gebruikt en stelt per stage een maximum aantal dagen in. Daarna ziet u hoe de Rotting-score deals laat zien die stilvallen, hoe u zo’n deal weer op gang brengt of tijdelijk pauzeert, en hoe u een filter bewaart voor een wekelijkse controle. Het duurt ongeveer vijf minuten.

Język: angielski·Napisy: angielski·5:05

Hoofdstukken

1. 0:00Introductie
2. 0:20Pipelines vinden en dupliceren
3. 0:59De stages indelen
4. 1:43Deals in uw nieuwe pipeline
5. 2:10Wat rotting betekent
6. 2:55Needs attention
7. 3:14Rotting pauzeren, met een reden
8. 3:43De waarschuwing afstellen
9. 4:15De controle bewaren als filter
10. 4:37Volgende aflevering

Goed om te weten

Wanneer een kaart oranje of rood wordt

Tesoro telt bij Max days alleen werkdagen. Een kaart wordt oranje bij 80% van de limiet en rood zodra de limiet bereikt is. In de eerste 3 werkdagen in een stage krijgt een kaart nog geen kleur. Een beheerder past deze waarden aan onder Settings → Deal Settings, bij Stage time-limit colouring.

Save filter verschijnt alleen met een weergave

In de video is in de lijst al een weergave gekozen. Kies daarom eerst een weergave bij Select view. Zonder weergave ziet u de knop Save filter niet.

Meer lezen

Pipelines instellenPipelines dupliceren, verbergen en de stages indelen per fase.

Rotting: deals die aandacht nodig hebbenWat de score meet, hoe u hem leest en hoe u een deal pauzeert.

Pipeline-stages en het dealbordEen pipeline kiezen op het bord, Needs attention en de kleuren bij de stage-limiet.

Volgende aflevering

4:58Aflevering 7Werken in bulkUw oude leads importeren, honderden records tegelijk bijwerken met Mass Edit, de Impact Preview bij woningen en beschrijvingen vertalen met AI.