Profil firmy: dane firmy i standardy
Profil firmy to Pana/Pani fundament. Nazwa firmy, strefa czasowa, waluta, ustawienia, które mają wpływ na całe biuro. Ten artykuł omawia zakładkę Company Settings (sekcja General Information); pozostałe zakładki mają własne artykuły.
Kiedy to stosować?
Dział zatytułowany „Kiedy to stosować?”- Pierwsza konfiguracja Pana/Pani biura w Tesoro
- Zmiana nazwy firmy po rebrandingu
- Dostosowanie strefy czasowej przy przeprowadzce
Wszystkie zakładki w Settings → Company Settings
Dział zatytułowany „Wszystkie zakładki w Settings → Company Settings”| Zakładka | Funkcja |
|---|---|
| Company Settings | Nazwa firmy, kontakt, adres, strefa czasowa, waluta, media społecznościowe, ten artykuł |
| Email Settings | Podpisy + e-maile transakcyjne |
| Call Settings | Twilio do połączeń/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Znak wodny na zdjęciach nieruchomości |
| Reference Numbers | Automatyczna numeracja transakcji/nieruchomości |
| Tags | Biblioteka tagów |
| API Keys | Do integracji |
| AI Settings | Funkcje AI włącz/wyłącz |
| Client Portal Settings | Konfiguracja portalu |
| Threshold | Wartości progowe dla powiadomień o czasie na rynku |
Zakładka Company Settings: wszystkie pola
Dział zatytułowany „Zakładka Company Settings: wszystkie pola”| Pole | Wymagane | Walidacja | Opis |
|---|---|---|---|
| Company Name | Tak | 3, 100 znaków | Pojawia się w całym CRM + dokumenty + e-maile + portal |
| Nie | Dowolne | Ogólny e-mail biura | |
| Phone Number | Nie | Format międzynarodowy | Np. +34 952 555 100 |
| Website | Nie | Prawidłowy URL | Pełny adres z https:// |
| Timezone | Nie | Lista rozwijana | Określa wyświetlanie dat/godzin dla całego zespołu |
| Currency | Nie | Lista rozwijana | Domyślny symbol waluty dla nieruchomości i transakcji |
| Floor, Building Name, Apartment Number | Nie | Dowolne | Adres ewidencyjny biura |
Company Name
Dział zatytułowany „Company Name”Jedyne wymagane pole w profilu firmy. Pojawia się:
- W całym interfejsie CRM
- W dokumentach klienta (PDF, oferty)
- W komunikacji e-mailowej
- W portalu klienta
3, 100 znaków.
Dane kontaktowe
Dział zatytułowany „Dane kontaktowe”Phone Number jest automatycznie walidowany pod kątem formatu międzynarodowego z + i kodem kraju. Nieakceptowany? Proszę sprawdzić + i kod kraju.
Website musi być prawidłowym adresem URL, zawierającym https://.
Strefa czasowa: wpływ
Dział zatytułowany „Strefa czasowa: wpływ”Określa wyświetlanie dat/godzin:
- Daty utworzenia rekordów
- Godziny aktywności + spotkań + zadań
- Znaczniki czasu historii zmian
- Znaczniki czasu e-maili + powiadomień
Waluta: wpływ
Dział zatytułowany „Waluta: wpływ”Ustawia domyślny symbol waluty dla:
- Ceny nieruchomości + wartości ogłoszeń
- Wartości transakcji w pipeline
- Zestawienia finansowe + raporty
Zmiana dostosowuje symbol, nie konwertuje kwot. Wszystkie istniejące wartości pozostają numerycznie takie same.
Standardowe pola adresowe:
- Ulica, Miasto, Stan, Kod pocztowy, Kraj
Plus ewidencyjne:
- Piętro, Nazwa budynku, Numer lokalu
Obok pola Street znajduje się ikona pinezki mapy: proszę kliknąć, aby otworzyć mapę i automatycznie wypełnić pola adresowe.
Media społecznościowe
Dział zatytułowany „Media społecznościowe”Na dole sekcji Social Media Information znajduje się osiem opcjonalnych pól platform: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube i Pinterest. Używane w komunikacji z klientami i e-mailach transakcyjnych.