Tworzenie i zarządzanie transakcjami

Transakcję otwiera Pan/Pani w kilka sekund: wpisuje nazwę, wybiera typ, przypisuje pośrednika, wybiera fazę. Reszta (łączenie nieruchomości, rejestrowanie komunikacji, postęp w pipeline) odbywa się na stronie szczegółów.

Kiedy Pan/Pani tego używa?

Kwalifikowany lead konwertuje Pan/Pani: od razu tworzy Pan/Pani transakcję
Zarządza Pan/Pani 20 trwającymi transakcjami i musi przenieść jedną do następnej fazy
Importuje Pan/Pani transakcje z arkusza kalkulacyjnego przy przejściu z innego CRM

Przegląd transakcji

W panelu bocznym klika Pan/Pani Deals. Trafia Pan/Pani na tablicę z kolumną dla każdej fazy.

Tablica transakcji z przełącznikiem BUYER/OWNER, listą wyboru pipeline'ów, przyciskiem Needs attention i przyciskiem Add deal — Tablica transakcji. Obok BUYER/OWNER wybiera Pan/Pani pipeline. Po jego prawej stronie znajduje się przycisk Needs attention.

Ważne elementy na tym pasku:

BUYER / OWNER: przełącza między transakcjami kupującego (Buy/Rent) a transakcjami sprzedającego (Sell/Rent out)
Pipeline: lista wyboru obok BUYER/OWNER. Wybiera Pan/Pani pipeline lub All pipelines
Needs attention: pokazuje tylko transakcje z wynikiem Rotting 40 lub wyższym. Zobacz Rotting
Select view: zapisane widoki filtrów
Filter (ikona lejka): filtruje według pośrednika, typu, fazy, …
Add deal (prawy górny róg): przycisk podziału z rozwijaną strzałką. Menu pokazuje Add deal i Import

Więcej o tablicy przeczyta Pan/Pani w Fazy pipeline’u i tablica transakcji.

Trzy sposoby na rozpoczęcie nowej transakcji

Sposób	Działanie
Add deal	Prawy górny róg tablicy. Otwiera panel boczny bezpośrednio.
+ w kolumnie	Obok każdego tytułu kolumny znajduje się ikona +. Kliknięcie otwiera formularz z tym pipeline’em i tą fazą już wypełnionymi.
Skrót klawiszowy	`Cmd+Shift+K` (macOS) / `Ctrl+Shift+K` (Windows/Linux). Samo `Cmd+K` / `Ctrl+K` od wersji 1.30.0 otwiera wyszukiwarkę.
Auto przy konwersji leada	Podczas konwersji leada zaznaczyć: Create deal from contact. Zobacz Konwersja leadów.

Formularz transakcji

Panel otwiera się z nagłówkiem Add deal. Pola z czerwoną gwiazdką są wymagane.

Panel boczny Add deal z polami Name, Deal type, Pipeline, Status, Assign to, Deal value, Closing date i Contacts, a poniżej Property requirements — Panel Add deal. U góry dane transakcji, poniżej kryteria wyszukiwania w sekcji Property requirements.

Name (wymagane, od 1 do 100 znaków). Pojawia się na listach i na karcie tablicy. Przykład: Buy - Apartment - Marbella - 500.000 - Jan de Vries.
Deal type (wymagane). Cztery opcje: Buy, Sell, Rent, Rent out.

Po zapisaniu typu nie może go już Pan/Pani zmienić. Pomylił się Pan/Pani? Proszę usunąć transakcję i utworzyć nową.
Pipeline. Tesoro wstępnie wypełnia pipeline. Może Pan/Pani wybrać tylko pipeline’y pasujące do wybranego typu transakcji. Zobacz Który pipeline otrzymuje nową transakcję?.
Status (wymagane). Tutaj wybiera Pan/Pani fazę, w której zaczyna się transakcja. Wybiera Pan/Pani spośród faz wybranego pipeline’u.

Nowa transakcja Buy lub Rent nie może rozpocząć się w fazie, która wiąże nieruchomość (na przykład Reservation), ani w Won lub Lost. Jeśli spróbuje Pan/Pani mimo to, zobaczy Pan/Pani “A new deal cannot start here. Start it on one of: …” z fazami, które są dozwolone. Dla Sell i Rent out ta zasada nie obowiązuje.
Assign to (wymagane). Domyślnie Pan/Pani. Proszę wybrać kolegę, aby delegować transakcję.
Deal value (wymagane). Kwota w euro. Pojawia się na kartach tablicy i wlicza się do sumy w każdej kolumnie.
Closing date (opcjonalne). Data docelowa, kiedy spodziewa się Pan/Pani zamknięcia. Data musi być w przyszłości.
Contacts (opcjonalne). Proszę kliknąć ikonę osoby i wybrać kontakt. Staje się on kontaktem głównym. Więcej kontaktów doda Pan/Pani później na zakładce Contact Info.

Property requirements (kryteria wyszukiwania nieruchomości):

Pole	Opis
Location	Wybór miast lub obszarów albo narysowanie obszaru na mapie
Type	Typ nieruchomości, wielokrotnego wyboru, wymagane
Bedrooms / Bathrooms	Listy wyboru
Price range	Min i max (wymagane, Max ≥ Min)
Construction Size (m²)	Min i max
Tags criteria	Hashtagi, które musi mieć nieruchomość
Condition	Np. Brand New, Good, Needs Renovation
New Construction	Filtr nowego budownictwa
Views	Np. Sea View, Mountain View

Advanced criteria (na dole). Opcjonalne dodatkowe filtry dla zaawansowanych użytkowników.
Proszę nacisnąć Cmd+S / Ctrl+S lub kliknąć Submit.

Tablica transakcji

Każda kolumna to faza wybranego pipeline’u. W każdej kolumnie widzi Pan/Pani:

Tytuł kolumny + wartość łączna (suma wszystkich deal values w tej kolumnie)
Ikonę +: tworzy transakcję w tej fazie
Karty transakcji z:
- Typem + kryteriami nieruchomości (Buy - Apartment, Villa - Xàbia …)
- Przypisanym pośrednikiem
- Kontaktem głównym
- Deal value
- Closing date
- Ikonami szybkich akcji (telefon, mail, zadanie, kalendarz)
- Pomarańczowym lub czerwonym trójkątem, gdy transakcja wymaga uwagi (zobacz Rotting)

Proszę przeciągnąć kartę do innej kolumny, aby zmienić fazę.

Strona szczegółów

Układ:

Górny pasek: data Created/Updated, Back to overview, Edit oraz nawigacja strzałkami do poprzedniej/następnej transakcji.
Pasek postępu: klikalne kroki z fazami pipeline’u tej transakcji. Faza, w której transakcja obecnie się znajduje, jest wyróżniona.
Lewy panel boczny: zobacz poniżej.
Zakładki po prawej: Activities · Details · Contact Info · Properties (przy Buy, Rent i Rent out) lub Interested (przy Sell) · Tasks · Notes · Emails · Calls · Whatsapp · Meetings · Attachments.

Panel boczny

Na górze panelu bocznego znajduje się nazwa transakcji. Poniżej widzi Pan/Pani na pierwszy rzut oka, jakiego rodzaju jest to transakcja i kto jest klientem:

Element	Co Pan/Pani widzi
Etykieta typu	Kolorowy kwadrat z rodzajem transakcji: Buyer deal, Seller deal, Tenant deal lub Landlord deal. Jeśli transakcja znajduje się w pipeline co-broker, widnieje Co-broker deal.
Kontakt główny	Nazwa klienta, klikalna. Jeśli nie ma jeszcze powiązanego kontaktu, widzi Pan/Pani pomarańczowe ostrzeżenie No contact linked.
Deal Value i Closing Date	Wartość i data docelowa. Jeśli data zamknięcia jest dzisiaj, zmienia kolor na pomarańczowy. Jeśli minęła, zmienia kolor na czerwony.
Ikony akcji	Telefon, e-mail, notatka, spotkanie, zadanie, plik.
Deal Details	Po prawej Rotting score. Poniżej Property Type, Bedrooms, Bathrooms, Location, Price Range, Assigned agent, Commission i Tags.

Zmiana fazy: trzy sposoby

Tablica: przeciąganie

Proszę przeciągnąć kartę transakcji do innej kolumny. Zapisuje się natychmiast.

Pasek postępu

Na stronie szczegółów klika Pan/Pani krok na pasku postępu. Zapisuje się natychmiast.

Formularz edycji

Proszę kliknąć Edit w prawym górnym rogu (lub Cmd+E / Ctrl+E) i wybrać inną fazę w polu Status.

Łączenie nieruchomości z transakcją

Proszę kliknąć zakładkę Properties. Zobaczy Pan/Pani mini-kanban z następującymi kolumnami (status nieruchomości w ramach tej transakcji):

Zakładka Properties z kolumnami kanban Preselect Rejected by Agent Proposed — Zakładka Properties: nieruchomości rozdzielone na siedem kolumn statusu.

Status	Co
Preselect	Automatycznie wstępnie wybrane przez silnik dopasowania. Pierwsza pula.
Rejected by Agent	Wykluczone przez Pana/Panią (nie pasuje).
Proposed	Zaprezentowane klientowi.
Pending	Klient jeszcze rozważa.
Interested	Klient wykazał zainteresowanie.
Approved	Klient zatwierdził. Wymagane dla fazy, która wiąże nieruchomość.
Rejected	Klient odrzucił.

Proszę przeciągnąć kartę nieruchomości między kolumnami, aby zmienić status. Lub kliknąć przyciski akcji Reject / Propose na dole karty.

Zakładka Interested przy transakcji sprzedaży

Przy transakcji Sell zamiast Properties pojawia się zakładka Interested. Zobaczy Pan/Pani tam, którzy kupujący są zainteresowani nieruchomością z tej transakcji sprzedaży. Zakładka pokazuje tabelę ze wszystkimi transakcjami kupującego, w których zaproponowano tę nieruchomość:

Kolumna	Zawartość
Deal name	Nazwa transakcji kupującego
Contact	Klient tej transakcji kupującego
Property status	Jak daleko zaszła nieruchomość w tej transakcji kupującego, na przykład Proposed lub Approved
Stage	Faza transakcji kupującego
Assigned agent	Pośrednik transakcji kupującego
Last activity	Data ostatniej aktywności

Aktywni kupujący znajdują się na górze. Transakcje kupującego, w których nieruchomość została odrzucona, oraz transakcje kupującego, które zostały już wygrane lub przegrane, są wyszarzone na dole. Proszę kliknąć wiersz, aby otworzyć tę transakcję kupującego.

Transakcje na stronie nieruchomości

Również na stronie nieruchomości widzi Pan/Pani transakcje kupującego, w których znajduje się nieruchomość (Buy / Rent deals attached). Przy każdej transakcji widnieje Property status nieruchomości w tej transakcji. Za pomocą Filter by wybiera Pan/Pani jeden status.

Kontakty i interesariusze

Dwa typy osób przy transakcji (zakładka Contact Info):

Kontakty: kupujący, sprzedający, najemcy, wynajmujący. Jeden jest kontaktem głównym (widoczny na karcie tablicy).
Interesariusze: prawnicy, notariusze, współkupujący, inne osoby trzecie.

Role, które może Pan/Pani przypisać:

Rola	Co
Main	Kontakt główny tej transakcji
Buyer	Strona kupująca
Seller	Strona sprzedająca
Stakeholder	Zaangażowana strona trzecia

Aktywności i komunikacja

Dostępne dla każdej transakcji przez zakładki:

Activities: os czasu wszystkiego, co się wydarzyło
Details: wszystkie pola transakcji w trybie do odczytu
Tasks: przydzielanie zadań zespołowi
Notes: notatki wewnętrzne
Emails: tworzenie + śledzenie
Calls: rejestracja rozmów (Twilio dla rozmów na żywo)
Whatapp: przy skonfigurowanej integracji WhatsApp
Meetings: spotkania + prezentacje nieruchomości

Na kartach tablicy znajdują się także ikony szybkich akcji dla najczęściej używanych elementów. Można przejść do nich bezpośrednio z tablicy.

Edycja transakcji

Z listy: proszę najechać na kartę i kliknąć ikonę ołówka. Lub ze strony szczegółów: proszę kliknąć Edit w prawym górnym rogu (lub Cmd+E / Ctrl+E).
Proszę zmienić pola. Deal type pozostaje zablokowany, Contacts zarządza Pan/Pani przez zakładkę Contact Info.
Proszę nacisnąć Cmd+S / Ctrl+S lub kliknąć Update.

Import transakcji

Dostępne dla administratorów. Proszę otworzyć listę rozwijaną Add deal w prawym górnym rogu i wybrać Import.

Upload CSV/spreadsheet.
Mapowanie kolumn na pola Tesoro.
Verify & Import.

Usuwanie transakcji

Typ	Efekt
Soft delete	Niewidoczne na listach. Możliwe do przywrócenia w okresie czasu określonym w Settings.
Hard delete	Trwałe. Wszystkie powiązane dane zostają usunięte, nie można ich przywrócić.

Skróty klawiszowe

Klawisz	Akcja
`Cmd+Shift+K` / `Ctrl+Shift+K`	Otwarcie nowego formularza transakcji
`Cmd+S` / `Ctrl+S`	Zapisanie
`Esc`	Zamknięcie panelu bez zapisywania
`Cmd+E` / `Ctrl+E`	Tryb edycji na stronie szczegółów

Częste błędy

“Deal type cannot be changed”

Próbował Pan/Pani zmienić typ istniejącej transakcji. To nie jest dozwolone. Proszę usunąć transakcję i utworzyć nową z właściwym typem.

“A deal must have at least one approved property before it can commit to it”

Transakcja Buy lub Rent przenoszona do fazy, która wiąże nieruchomość, bez nieruchomości z Approved. Proszę przejść do zakładki Properties, ustawić jedną nieruchomość na Approved i spróbować ponownie.

“A new deal cannot start here. Start it on one of: …”

Próbował Pan/Pani rozpocząć nową transakcję Buy lub Rent w fazie, która wiąże nieruchomość, albo w Won lub Lost. Proszę wybrać jedną z faz podanych w komunikacie.

Data zamknięcia nie jest akceptowana

Closing date musi być datą w przyszłości. Proszę wybrać datę późniejszą niż dzisiaj.

Następny krok

Fazy pipeline'u i tablica transakcjiTablica, kolumny i karty, które zmieniają kolor na pomarańczowy lub czerwony.

Rotting: transakcje wymagające uwagiWynik w Deal Details, objaśnienie każdego punktu i pauzowanie transakcji.