Tworzenie i zarządzanie transakcjami
Transakcję otwiera Pan/Pani w kilka sekund: wybiera Pan/Pani typ, wpisuje nazwę, przypisuje pośrednika, wybiera status. Reszta – łączenie nieruchomości, rejestrowanie komunikacji, postęp w pipeline – odbywa się na stronie szczegółów.
Kiedy Pan/Pani to stosuje?
Dział zatytułowany „Kiedy Pan/Pani to stosuje?”- Kwalifikowany lead konwertuje Pan/Pani: od razu tworzy Pan/Pani transakcję
- Zarządza Pan/Pani 20 trwającymi transakcjami i musi przenieść jedną do Offer
- Importuje Pan/Pani transakcje z arkusza kalkulacyjnego przy przejściu z innego CRM
Przegląd transakcji
Dział zatytułowany „Przegląd transakcji”W panelu bocznym klika Pan/Pani Deals. Trafia Pan/Pani na tablicę (widok kanban) z kolumnami faz.
Ważne elementy na tym pasku:
- BUYER / OWNER toggle: przełącza między transakcjami kupującego (Buy/Rent) a sprzedającego (Sell/Rent out)
- Select view: zapisane widoki filtrów
- Filter (ikona lejka): filtruje według pośrednika, typu, fazy, …
- Add deal (prawy górny róg, fioletowy): przycisk podziału z rozwijaną strzałką. Kliknięcie przycisku otwiera formularz. Kliknięcie strzałki pokazuje menu: Add deal + Import
Trzy sposoby na rozpoczęcie nowej transakcji
Dział zatytułowany „Trzy sposoby na rozpoczęcie nowej transakcji”| Sposób | Działanie |
|---|---|
| Add deal | Prawy górny róg tablicy. Otwiera panel boczny bezpośrednio. |
| + w kolumnie fazy | Obok każdego tytułu kolumny znajduje się ikona +. Kliknięcie otwiera formularz z tą fazą jako stanem początkowym. |
| Skrót klawiszowy | Cmd+K (macOS) / Ctrl+K (Windows/Linux). |
| Auto przy konwersji leada | Podczas konwersji leada zaznaczenie: Create deal from contact. Zobacz Leads konwertować. |
Formularz transakcji
Dział zatytułowany „Formularz transakcji”Panel otwiera się z nagłówkiem Add deal. Pola z czerwoną gwiazdką są wymagane.
-
Deal type (wymagane). Cztery opcje: Buy, Sell, Rent, Rent out.
-
Assign to (wymagane). Domyślnie Pan/Pani. Wybiera Pan/Pani kolegę, aby delegować transakcję.
-
Closing date (opcjonalne). Data docelowa, kiedy spodziewa się Pan/Pani zamknięcia.
-
Name (wymagane, od 1 do 100 znaków). Pojawia się na listach i na karcie tablicy. Przykłady: Buy - Apartment - Marbella - 500.000 - Jan de Vries.
-
Status (wymagane). Faza początkowa. W przypadku nowej transakcji Buy lub Rent może Pan/Pani wybrać tylko Knowing Property, First Visit, Multiple Visits. Dla Sell lub Rent out może Pan/Pani wybrać dowolną fazę jako początkową.
-
Deal value (wymagane). Kwota numeryczna w euro. Pojawia się na kartach tablicy i jest sumowana per kolumna.
-
Contacts (opcjonalne, wiele możliwych). Kliknięcie ikony osoby po prawej i wybór jednego lub więcej kontaktów. Pierwszy zostaje kontaktem głównym (wyświetla się na karcie tablicy).
-
Property Details (kryteria wyszukiwania nieruchomości):
Pole Opis Type Typ nieruchomości, wielokrotnego wyboru, wymagane Location Dowolny tekst lub wyszukiwarka obszaru Bedrooms / Bathrooms Rozwijane listy Price range Min i max (wymagane, ≥ 1, Max ≥ Min) Construction Size (m²) Zakres min i max Tags criteria Wybór hashtagów, które musi mieć nieruchomość Condition Np. Brand New, Good, Needs Renovation New Construction Filtr nowego budownictwa Views Np. Sea View, Mountain View -
Advanced Prescient Criteria (na dole). Opcjonalne dodatkowe filtry poprzez Select attribute + Select operator. Pozwala to jeszcze bardziej doprecyzować automatyczne dopasowanie dla tej transakcji.
-
Naciśnij Cmd+S / Ctrl+S lub kliknij Submit.
Tablica transakcji
Dział zatytułowany „Tablica transakcji”W każdej kolumnie widzi Pan/Pani:
- Tytuł kolumny + łączna wartość (suma wszystkich wartości transakcji w tej kolumnie)
- Ikona +: tworzy transakcję z tą fazą jako stanem początkowym
- Karty transakcji z:
- Typ + kryteria nieruchomości (Buy - Apartment, Villa - Xàbia …)
- Przypisany pośrednik
- Kontakt główny
- Wartość transakcji
- Data zamknięcia
- Ikony szybkich akcji (telefon, e-mail, zadanie, kalendarz)
Przeciągnięcie karty między kolumnami zmienia jej status.
Strona szczegółów
Dział zatytułowany „Strona szczegółów”Układ:
- Górny pasek: Data utworzenia/aktualizacji, Back to overview, Edit, oraz nawigacja strzałkami do poprzedniej/następnej transakcji.
- Pasek postępu: klikalne kroki Knowing Property → First Visit → Multiple Visits → Offer → Reservation → 10% Contract → Signing DEED → Lost → Won.
- Lewy pasek boczny: tytuł transakcji, Deal Value, Closing Date, ikony akcji (telefon, e-mail, edycja, kalendarz, zadanie, plik), Deal Details (Property Type, Bedrooms, Bathrooms, Location, Price Range, Assigned agent, Tags).
- Zakładki po prawej: Activities · Details · Contact Info · Properties · Tasks · Notes · Emails · Calls · Whatapp · Meetings.
Zmiana statusu: trzy sposoby
Dział zatytułowany „Zmiana statusu: trzy sposoby”Tablica: przeciąganie
Dział zatytułowany „Tablica: przeciąganie”Przeciągnij kartę transakcji między kolumnami. Zapisane natychmiast. Po Won: animacja konfetti.
Pasek postępu
Dział zatytułowany „Pasek postępu”Na stronie szczegółów klika Pan/Pani strzałkowy krok na pasku postępu. Zapisane natychmiast.
Formularz edycji
Dział zatytułowany „Formularz edycji”Kliknij Edit w prawym górnym rogu (lub Cmd+E / Ctrl+E) i wybierz inny Status z rozwijanej listy.
Łączenie nieruchomości z transakcją
Dział zatytułowany „Łączenie nieruchomości z transakcją”Kliknij zakładkę Properties. Widzi Pan/Pani mini-kanban z następującymi kolumnami (status nieruchomości w tej transakcji):
| Status | Opis |
|---|---|
| Preselect | Automatycznie wstępnie wybrane przez silnik dopasowania. Pierwsza pula. |
| Rejected by Agent | Odrzucone przez Pana/Panią (nie pasują). |
| Proposed | Zaproponowane klientowi. |
| Pending | Klient jeszcze rozważa. |
| Interested | Klient okazał zainteresowanie. |
| Approved | Klient zatwierdził. Wymagane dla Offer i dalej. |
| Rejected | Klient odrzucił. |
Przeciągnij kartę nieruchomości między kolumnami, aby zmienić status. Może też Pan/Pani kliknąć przyciski akcji Reject / Propose na dole karty.
Kontakty i interesariusze
Dział zatytułowany „Kontakty i interesariusze”Dwa typy osób w transakcji (zakładka Contact Info):
- Kontakty: kupujący, sprzedający, najemca, wynajmujący. Jeden jest kontaktem głównym (widocznym na karcie tablicy).
- Interesariusze: prawnicy, notariusze, współkupujący, inne osoby trzecie.
Role, które może Pan/Pani przypisać:
| Rola | Opis |
|---|---|
| Main | Kontakt główny tej transakcji |
| Buyer | Strona kupująca |
| Seller | Strona sprzedająca |
| Stakeholder | Trzecia zaangażowana strona |
Aktywności i komunikacja
Dział zatytułowany „Aktywności i komunikacja”Dla każdej transakcji dostępne przez zakładki:
- Activities: oś czasu wszystkiego, co się wydarzyło
- Details: wszystkie pola transakcji w formie do odczytu
- Tasks: przydzielanie zadań zespołowi
- Notes: notatki wewnętrzne
- Emails: tworzenie + śledzenie
- Calls: rejestracja rozmów (Twilio dla rozmów na żywo)
- Whatapp: przy skonfigurowanej integracji WhatsApp
- Meetings: spotkania + prezentacje
Na kartach tablicy znajdują się również ikony szybkich akcji dla najczęściej używanych elementów. Można z nich korzystać bezpośrednio z tablicy.
Edytowanie transakcji
Dział zatytułowany „Edytowanie transakcji”- Z listy: najedź na kartę, kliknij ikonę ołówka. Lub ze strony szczegółów: kliknij Edit w prawym górnym rogu (lub
Cmd+E/Ctrl+E). - Zmień pola. Deal type pozostaje zablokowany, Contacts zarządza Pan/Pani za pomocą zakładki Contact Info.
- Naciśnij
Cmd+S/Ctrl+Slub kliknij Update.
Importowanie transakcji
Dział zatytułowany „Importowanie transakcji”Dostępne dla administratorów. Otwórz rozwijane menu Add deal w prawym górnym rogu i wybierz Import.
- Prześlij CSV/arkusz kalkulacyjny.
- Mapuj kolumny do pól Tesoro.
- Mapowanie statusów jest automatyczne: “Active” / “New” / “Open” → Knowing Property; “Closed Won” / “Sold” → Won.
- Verify & Import.
Usuwanie transakcji
Dział zatytułowany „Usuwanie transakcji”| Typ | Efekt |
|---|---|
| Soft delete | Niewidoczne na listach. Możliwe do przywrócenia w okresie czasu w Ustawieniach. |
| Hard delete | Trwałe. Wszystkie powiązane dane usunięte, nie do odzyskania. |
Skróty klawiszowe
Dział zatytułowany „Skróty klawiszowe”| Klawisz | Akcja |
|---|---|
Cmd+K / Ctrl+K |
Otwiera formularz nowej transakcji |
Cmd+S / Ctrl+S |
Zapisuje |
Esc |
Zamyka panel bez zapisywania |
Cmd+E / Ctrl+E |
Tryb edycji na stronie szczegółów |
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”“Deal type cannot be changed”
Dział zatytułowany „“Deal type cannot be changed””Próbował Pan/Pani zmienić typ istniejącej transakcji. To niedozwolone. Usuń transakcję i utwórz nową z odpowiednim typem.
“A deal must have at least one approved property”
Dział zatytułowany „“A deal must have at least one approved property””Transakcja Buy lub Rent próbująca przejść do Offer (lub dalej) bez zatwierdzonej nieruchomości. Przejdź do zakładki Properties, przeciągnij jedną nieruchomość do Approved i spróbuj ponownie.
“For new deals, the status [X] is not allowed”
Dział zatytułowany „“For new deals, the status [X] is not allowed””Próbował Pan/Pani rozpocząć nową transakcję Buy lub Rent bezpośrednio od Reservation, 10% Contract lub Won. Rozpocznij od Knowing Property, First Visit lub Multiple Visits.