Cykl życia transakcji: oferty, prowizja, fazy umowy
Transakcja ma swoją historię: pierwszy kontakt, oględziny, oferta, rezerwacja, umowa, akt notarialny. Tesoro automatycznie śledzi każdy moment złożenia oferty, oblicza prowizję na żywo i pilnuje zasad, gdy transakcja wiąże nieruchomość. Oto jak to działa.
Kiedy to jest istotne?
Dział zatytułowany „Kiedy to jest istotne?”- Negocjuje Pan/Pani ofertę i chce przejrzeć historię
- Kupujący wycofuje się, ustawia Pan/Pani transakcję na etap Lost i chce zrozumieć zasady
- Przygotowuje Pan/Pani rozliczenie prowizji
Cykl życia według typu: kupujący lub właściciel
Dział zatytułowany „Cykl życia według typu: kupujący lub właściciel”Etapy domyślnych pipeline’ów:
- Knowing Property: klient zapoznaje się z ofertą. Proszę dodać nieruchomości ze statusem Preselect/Proposed.
- First Visit: pierwsze oględziny.
- Multiple Visits: wielokrotne wizyty, Interested/Rejected dla każdej nieruchomości.
- Offer: złożono ofertę. Oferta automatycznie trafia do historii ofert.
- Reservation: zarezerwowano. Od tego momentu transakcja wiąże nieruchomość.
- 10% Contract: przedwstępna umowa sprzedaży + zaliczka.
- Signing DEED: ostateczny akt notarialny u notariusza.
- Won: zakończona. Jeśli przeciągnie Pan/Pani kartę na tablicy do Won, pojawi się konfetti.
- Lost: nie doszła do skutku.
- Mandate: podpisano zlecenie z właścicielem.
- Online: nieruchomość opublikowana.
- Visits: trwają oględziny.
- Offer: otrzymano ofertę.
- Reservation: zarezerwowano dla kupującego. Od tego momentu transakcja wiąże nieruchomość.
- Deposit: otrzymano zaliczkę.
- Won: zakończona.
- Lost: nie doszła do skutku.
Oferty: śledzone automatycznie
Dział zatytułowany „Oferty: śledzone automatycznie”Każda nieruchomość w transakcji ma pole Offer Price. Przy każdej zmianie Tesoro automatycznie tworzy rekord historii ofert:
| Pole | Zawartość |
|---|---|
| Kwota oferty | Oferowana kwota (≥ 0) |
| Data oferty | Znacznik czasu |
| Agent | Kto zarejestrował |
| Zaakceptowana | Tak/Nie |
Rejestrowanie oferty
Dział zatytułowany „Rejestrowanie oferty”- Proszę otworzyć stronę szczegółów transakcji, zakładkę Properties (Buy) lub wyświetlić szczegóły nieruchomości.
- Proszę kliknąć nieruchomość.
- Proszę wypełnić pole Offer Price.
- Save → rekord zostanie utworzony automatycznie.
Przeglądanie historii
Dział zatytułowany „Przeglądanie historii”Tabela dla każdej nieruchomości z datą, agentem i kwotą. Domyślnie wyświetlana jest ostatnia oferta; proszę kliknąć Show, aby zobaczyć wszystkie, lub Hide, aby je ukryć.
Akceptowanie oferty
Dział zatytułowany „Akceptowanie oferty”Proszę oznaczyć jako accepted → poprzednie oferty na tę samą nieruchomość w ramach tej samej transakcji zostaną automatycznie ustawione na not-accepted. Zawsze maksymalnie 1 zaakceptowana oferta jednocześnie.
Prowizja: tylko Sell i Rent out
Dział zatytułowany „Prowizja: tylko Sell i Rent out”Przy typach Buy lub Rent pole prowizji się nie pojawia.
Jak to działa
Dział zatytułowany „Jak to działa”- Commission %: Pana/Pani procent.
- Deal Value: wartość transakcji.
- Price Commission = obliczana automatycznie:
Kwota prowizji = Wartość transakcji × (Prowizja / 100)Wyświetlana w niebieskim polu informacyjnym pod polami.
Na stronie szczegółów
Dział zatytułowany „Na stronie szczegółów”Procent prowizji widoczny w panelu bocznym w sekcji Deal Details (przy Sell/Rent out i po wypełnieniu).
Ustawianie lub zmiana
Dział zatytułowany „Ustawianie lub zmiana”- Przycisk Edit na stronie szczegółów lub ikona ołówka na liście.
- Proszę sprawdzić, czy Deal Type to Sell lub Rent out.
- Proszę wypełnić Commission %.
- Proszę wypełnić/sprawdzić Deal Value.
- Price Commission pojawi się automatycznie.
- Update.
Etapy, które wiążą nieruchomość
Dział zatytułowany „Etapy, które wiążą nieruchomość”Niektóre etapy wiążą nieruchomość. W domyślnych pipeline’ach są to Reservation i wszystko po nim: 10% Contract, Signing DEED i Won u kupujących oraz Deposit i Won u sprzedających. Administrator określa dla każdego etapu, czy wiąże on nieruchomość. Zobacz Co oznacza „Commits the property”?.
Co się zmienia, gdy transakcja osiągnie taki etap:
- Wymagana nieruchomość Approved (Buy/Rent): może Pan/Pani przenieść transakcję na taki etap dopiero wtedy, gdy jakaś nieruchomość ma status Approved.
- Koniec z Rotting-score: od tego momentu proces przebiega u notariusza i u klienta. Zobacz Rotting.
Reservation
Dział zatytułowany „Reservation”Przy Buy/Rent: kupujący zarezerwował nieruchomość. Transakcja wiąże nieruchomość.
10% Contract
Dział zatytułowany „10% Contract”Przedwstępna umowa sprzedaży + zaliczka w wysokości 10%.
Signing DEED
Dział zatytułowany „Signing DEED”Ostateczny akt notarialny u notariusza. Ostatni krok przed Won.
Deposit (Sell/Rent out)
Dział zatytułowany „Deposit (Sell/Rent out)”W transakcjach właścicielskich: otrzymano zaliczkę od strony kupującej.
Dokumenty i załączniki
Dział zatytułowany „Dokumenty i załączniki”Zakładka Attachments na stronie szczegółów. Można też użyć ikony szybkiej akcji w panelu bocznym.
Typowe pliki:
- Przedwstępne umowy sprzedaży
- Ostateczne akty notarialne
- Dokumenty tożsamości kupującego/sprzedającego
- Dokumenty finansowania i hipoteki
- Raporty wyceny
- Umowy zlecenia (transakcja właścicielska)
- Zdjęcia, plany pięter
- Korespondencja
Komunikacja jako dokumentacja
Dział zatytułowany „Komunikacja jako dokumentacja”Oprócz formalnych załączników Tesoro automatycznie rejestruje:
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Emails | Wysłane i odebrane |
| Calls | Rejestracje rozmów |
| Przy integracji | |
| Meetings | Spotkania + oględziny |
| Notes | Notatki wewnętrzne |
| Tasks | Otwarte + zakończone |
Oś czasu aktywności
Dział zatytułowany „Oś czasu aktywności”Zakładka Activities na stronie szczegółów = połączona oś czasu z:
- E-maile (przychodzące + wychodzące)
- Rozmowy
- Spotkania
- Zadania
- Notatki
- Wiadomości WhatsApp
Dodatkowo historia ofert dla każdej nieruchomości (dostępna osobno w szczegółach nieruchomości).
Data utworzenia i modyfikacji
Dział zatytułowany „Data utworzenia i modyfikacji”Na górze każdej strony szczegółów: created at + updated at. Szybki wgląd w wiek transakcji.
Częste błędy
Dział zatytułowany „Częste błędy”“A deal must have at least one approved property before it can commit to it”
Dział zatytułowany „“A deal must have at least one approved property before it can commit to it””Transakcja Buy/Rent przenoszona na etap wiążący nieruchomość bez zatwierdzonej nieruchomości. Zakładka Properties → proszę ustawić nieruchomość na Approved.
“A new deal cannot start here. Start it on one of: …”
Dział zatytułowany „“A new deal cannot start here. Start it on one of: …””Nowa transakcja Buy/Rent nie może rozpocząć się bezpośrednio na etapie wiążącym nieruchomość ani na etapie Won lub Lost. Proszę wybrać jeden z etapów podanych w komunikacie.
Pole prowizji niewidoczne
Dział zatytułowany „Pole prowizji niewidoczne”Deal Type to Buy lub Rent. Prowizja występuje tylko przy Sell/Rent out.
Historia ofert jest pusta
Dział zatytułowany „Historia ofert jest pusta”Offer Price nigdy nie został zmieniony na nieruchomości, na którą złożono ofertę. Gdy tylko wpisze lub zmieni Pan/Pani kwotę → rekord się pojawi.