Konfiguracja profilu firmy

Państwa profil firmy jest fundamentem konta Tesoro. Określa on, jak Państwa biuro wygląda dla klientów, jaka waluta i strefa czasowa są domyślnie używane oraz jak działają e-mail, połączenia, znaki wodne i struktura tagów dla całego zespołu. Proszę skonfigurować to prawidłowo przed dodaniem nieruchomości lub kontaktów: późniejsza zmiana może być myląca dla Państwa zespołu.

Tylko administratorzy

Te ustawienia są zastrzeżone dla użytkowników z rolą Admin i aktywną subskrypcją Tesoro. Nie widzą Państwo strony Settings? Proszę zapytać administratora.

Kiedy to stosować?

• Podczas pierwszej konfiguracji Tesoro
• Gdy zaczynają Państwo fakturować w innym kraju lub walucie i chcą to ustawić jako nową wartość domyślną
• Gdy chcą Państwo ujednolicić znaki wodne, numery referencyjne lub bibliotekę tagów dla całego zespołu

Jedno konto na biuro

Czy Państwa organizacja ma wiele oddziałów? Każde biuro zakłada własne konto Tesoro, z własną subskrypcją i własną marką. Ta strona ustawień dotyczy jednego konta.

---

Gdzie to znaleźć

Proszę kliknąć w prawym górnym rogu nagłówka ikonę koła zębatego lub przejść bezpośrednio do Settings → Company Settings. W lewym pasku bocznym widzą Państwo grupy: GENERAL, SUBSCRIPTIONS, USER AND CONTROLS, TEMPLATES, WEBSITE, MLS, CALENDAR, DEVELOPERS.

W grupie GENERAL wybierają Państwo Company Settings. W górnej części prawego panelu znajduje się dziesięć zakładek: Company Settings, Email Settings, Call Settings, Watermark, Reference Numbers, Tags, API Keys, AI Settings, Client Portal Settings, Threshold.

Kliknij, aby powiększyć

Strona Company Settings. Pasek boczny po lewej grupuje wszystkie strony ustawień. Prawy panel pokazuje dziesięć zakładek w obrębie Company Settings.

---

Podstawy: zakładka Company Settings

Proszę zacząć tutaj. Zakładka nazywa się Company Settings (pierwsza zakładka po lewej). Dwa pola są obowiązkowe: Company name i Timezone.

1. Company name wypełnić. To pole jest obowiązkowe. Nazwa pojawia się w całym CRM, w dokumentach i w powiadomieniach wysyłanych z platformy.

2. Dodaj dane kontaktowe (wszystkie trzy opcjonalne):

   • Email: dowolny tekst
   • Phone Number: format międzynarodowy. Flaga kraju po prawej otwiera listę rozwijaną do wyboru kodu kraju (domyślnie 🇪🇸 +34)
   • Website: URL

3. Timezone i Currency wybrać z list rozwijanych:

   • Timezone (obowiązkowe): określa wyświetlanie daty/godziny dla całego zespołu (np. GMT+1:00 Europe/Madrid). Bez strefy czasowej nie można zapisać. Więcej informacji: Bedrijfsprofiel: tijdzone.
   • Currency: domyślny symbol waluty dla cen nieruchomości i wartości transakcji

4. Lokalizacja w budynku (opcjonalnie, tylko do identyfikacji w większym kompleksie):

   • Floor
   • Building Name
   • Apartment Number

---

Dane adresowe

Proszę wypełnić sekcję Address information.

Użyj pinezki mapy

Obok pola Street znajduje się ikona pinezki mapy po prawej. Proszę na nią kliknąć: otworzy się pełnoekranowa mapa. Proszę znaleźć swoje biuro lub kliknąć na odpowiednią lokalizację, a Tesoro automatycznie wypełni Street, City, State, Zip code i Country (wraz ze współrzędnymi GPS). O wiele szybciej i dokładniej niż ręcznie.

Przy ręcznym wprowadzaniu: proszę wybrać Country z listy rozwijanej (nie wpisywać ręcznie). Wszystkie pola adresowe są opcjonalne.

---

Media społecznościowe

Na dole: Social Media Information z 8 polami platform. Wszystkie opcjonalne. Jeśli są wypełnione, adres URL musi być poprawny.

Obsługiwane: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube, Pinterest.

Kliknij, aby powiększyć

Dół Company Settings: dodatkowe pola lokalizacji, sekcja adresu z pinezką mapy oraz Social Media Information z ośmioma platformami.

Proszę kliknąć na dole Save, aby zapisać wszystko. Zmiany działają natychmiast dla całego zespołu.

---

Pozostałe zakładki

Gdy Company Settings są już skonfigurowane, proszę skonfigurować pozostałe zakładki według potrzeb.

Email Settings

Podpis e-mail dla całej firmy oraz ustawienia nadawcy dla automatycznych wiadomości transakcyjnych (powiadomienia o leadach, aktualizacje transakcji).

Proszę to skonfigurować przed wysłaniem pierwszej wiadomości do leada, w przeciwnym razie początkowa odpowiedź będzie bez podpisu.

Call Settings

Integracja z Twilio do dzwonienia z poziomu CRM. Proszę wprowadzić dane Twilio: następnie agenci mogą dzwonić i odbierać połączenia bezpośrednio z rekordów kontaktów i leadów.

Watermark

Automatyczny znak wodny na udostępnianych lub eksportowanych zdjęciach nieruchomości.

Kliknij, aby powiększyć

Zakładka Watermark: trzy ustawienia oraz podgląd domyślnego znaku wodnego.

Trzy ustawienia:

• Watermark position: gdzie na zdjęciu znajduje się znak wodny (np. Center)
• Watermark Platform: dla którego procesu eksportu obowiązuje (np. Website)
• Amount of transparency: jaki stopień przezroczystości (np. 0.4)

Obsługiwane typy plików: WebP, JPEG, PNG. Zalecane wymiary: 200×100px (proporcja 2:1).

Reference Numbers

Automatyczna numeracja dla transakcji, nieruchomości i rekordów.

• Prefix i/lub Suffix dla formatu (np. TES-00042-2026)
• Sequential Numbering: każdy nowy rekord otrzymuje numer sekwencyjny
• Blokada uniemożliwia późniejszą zmianę. Proszę zachować ostrożność: po zablokowaniu zmiana może spowodować luki lub duplikaty.

Tags

Biblioteka tagów dla kontaktów, nieruchomości i transakcji. Zakładka nazywa się po prostu Tags (nie „Company Tags”).

Kliknij, aby powiększyć

Zakładka Tags: licznik pokazuje, ile tagów można jeszcze dodać (maks. 100), każdy tag ma kolorową kropkę.

• Add tag otwiera okno dialogowe, w którym wybierają Państwo nazwę i kolor
• Maksymalnie 100 tagów na konto (licznik u góry, np. 7/100, pokazuje aktualny stan)
• Każdy tag otrzymuje kolorową kropkę dla łatwiejszej identyfikacji na listach i w pipeline’ach
• Proszę kliknąć × obok tagu, aby go usunąć

Proszę zaplanować strukturę tagów przed dodaniem kontaktów: spójne stosowanie znacznie usprawnia filtrowanie i raportowanie.

API Keys

Klucze API do integracji z zewnętrznymi narzędziami i automatyzacjami.

Proszę traktować klucze jak hasła: bezpiecznie przechowywać, nigdy nie udostępniać publicznie.

AI Settings

Jeden przełącznik dla funkcji AI w CRM (tłumaczenie, usuwanie marki z opisów nieruchomości, przetwarzanie leadów). Proszę włączyć, aby dać agentom dostęp.

Pełne wyjaśnienie w AI in Tesoro.

Client Portal Settings

Jak działa Client Portal z Państwa marką oraz co klienci widzą i mogą robić po zalogowaniu.

Zmiany obowiąują natychmiast dla każdej sesji portalu powiązanej z tym kontem.

Threshold

Progi dla powiadomień „zbyt długo na rynku” dotyczących nieruchomości:

• Orange: pierwszy sygnał, nieruchomość wymaga uwagi
• Red: poziom krytyczny, należy ponownie rozważyć cenę lub strategię

Proszę ustawić liczbę dni odpowiednią dla norm lokalnego rynku.

---

Zalecana kolejność pierwszej konfiguracji

1. Company Settings: od razu prawidłowo ustawić Company name, Timezone i Currency (wpływa na wszystko)
2. Adres: przez pinezkę mapy dla dokładności
3. Media społecznościowe: dla widoczności w portalu i komunikacji
4. Email Settings: podpis przed pierwszą odpowiedzią do leada
5. Call Settings: Twilio dla agentów, którzy chcą dzwonić
6. Reference Numbers: przed pierwszą transakcją lub nieruchomością (późniejsza zmiana wprowadza zamieszanie)
7. Tags: przed utworzeniem pierwszych kontaktów
8. Watermark: przed udostępnieniem lub eksportem zdjęć
9. Threshold: przed uruchomieniem ogłoszeń

Zmiany działają natychmiast

Zwłaszcza Timezone i Currency dotyczą od razu wszystkich. Proszę uzgodnić to z zespołem przed zmianą na aktywnym koncie.

---

Następny krok

Profil firmy jest gotowy. Czas wdrożyć Państwa zespół.

Zapraszanie użytkowników i zarządzanie nimiDodawanie członków zespołu, przypisywanie ról i wdrażanie ich do pracy.