Pipeline-stages en het dealbord
Elke deal staat in een pipeline en daarin in een stage. Een stage is één stap in uw werkwijze, en één kolom op het dealbord. Denk aan “First Visit”, “Offer” of “Reservation”. Sleept u een deal naar de volgende kolom, dan zet u hem een stap verder.
Tot versie 1.30.0 had Tesoro vaste statussen: negen voor kopers en acht voor eigenaren. Die zijn nu stages geworden in twee standaard-pipelines. Uw kantoor kan daarnaast eigen pipelines en stages maken. Hoe dat werkt, leest u in Pipelines instellen.
Wanneer is dit relevant?
Section titled “Wanneer is dit relevant?”- U wilt weten waar al uw deals staan
- U zoekt snel de deals die aandacht nodig hebben
- Een dealkaart is oranje of rood, of heeft een klein oranje pijltje, en u wilt weten waarom
- Een verplaatsing wordt geweigerd en u zoekt de reden
Wat is er veranderd?
Section titled “Wat is er veranderd?”| Vroeger | Nu |
|---|---|
| Een vaste status per deal | Een stage in een pipeline |
| Negen koperstatussen en acht eigenaarstatussen, voor iedereen gelijk | Uw kantoor bepaalt de stages per pipeline |
| Eén bord voor kopers en één voor eigenaren | Per pipeline een eigen bord, of alle pipelines samen per fase |
Uw bestaande deals zijn meegenomen. Een koperdeal in “First Visit” staat nu in de stage First Visit van de Buyer pipeline. Een eigenaardeal in “Online” staat in de stage Online van de Seller pipeline.
In het formulier van een deal heet het veld nog steeds Status. De keuzes zijn nu de stages van de pipeline van die deal. In de lijstweergave en in de filters vindt u de velden Pipeline en Stage.
Stages en fases
Section titled “Stages en fases”Elke stage hoort bij één van vier vaste fases:
| Fase | Betekenis |
|---|---|
| Orientation | Oriëntatie: kennismaken, bezichtigen, mandaat |
| Negotiation | Onderhandeling: bod, reservering |
| Closing | Afronding: contract, aanbetaling, akte |
| Outcome | Het einde: Won of Lost |
De fases zijn voor alle pipelines gelijk. Daardoor kan Tesoro de deals van verschillende pipelines samen tonen.
Het dealbord
Section titled “Het dealbord”Ga naar Deals en kies de bordweergave. Bovenaan staan de schakelaar BUYER / OWNER, de pipeline-keuze en de knop Needs attention.
Een pipeline kiezen
Section titled “Een pipeline kiezen”De pipeline-keuze toont de zichtbare pipelines die bij BUYER of OWNER passen. Bij de Default-pipeline staat het label Default, bij een standaard-pipeline Standard.
- Eén pipeline: elke kolom is een stage van die pipeline, in de volgorde die uw beheerder heeft ingesteld. U kunt deals slepen en met + nieuwe deals toevoegen.
- All pipelines: het bord toont vier kolommen, één per fase: Orientation, Negotiation, Closing en Outcome. Elke kolom bevat de deals van alle pipelines die in die fase staan. Dit overzicht is alleen om te bekijken. Slepen en + zijn hier niet mogelijk, omdat een fase meerdere stages kan bevatten.
Tesoro onthoudt uw keuze in deze browser, apart voor BUYER en OWNER. Komt u later terug op het bord, dan ziet u dezelfde pipeline weer. De gekozen pipeline staat ook in het webadres, zodat u een collega een link naar precies dit bord kunt sturen.
Kolomkop
Section titled “Kolomkop”Elke kolom toont:
- de naam van de stage (of de fase, bij All pipelines)
- het aantal deals in de kolom
- de totale dealwaarde van die kolom
- de knop + om direct een deal in deze stage aan te maken
Heeft een kolom veel deals, dan laadt Tesoro ze in delen terwijl u scrolt. Het aantal ziet u dan als “90 / 269”: 90 geladen van 269.
Een deal toevoegen met +
Section titled “Een deal toevoegen met +”-
Kies bovenaan één pipeline (niet All pipelines).
-
Klik op + in de kop van de stage waarin de deal moet starten.
-
Het formulier Add deal opent. De pipeline staat al ingevuld en de deal start in de stage waarop u klikte.
-
Vul de gegevens in en sla op.
Slepen naar een andere stage
Section titled “Slepen naar een andere stage”Pak een dealkaart vast en sleep hem naar een andere kolom. De stage wijzigt direct. Sleept u naar een Won-kolom, dan ziet u confetti.
De regels van uw pipeline gelden ook bij slepen. Een Buy- of Rent-deal kan bijvoorbeeld pas naar een stage die de woning vastlegt als er een woning op Approved staat. Anders keert de kaart terug en ziet u: “A deal must have at least one approved property before it can commit to it.” Meer hierover leest u in Pipelines instellen.
De volgorde van kaarten binnen een kolom volgt de sortering van uw weergave. U kunt kaarten binnen een kolom niet zelf verschuiven.
Needs attention
Section titled “Needs attention”Klik op Needs attention om alleen de deals te zien die aandacht vragen. Het bord toont dan per kolom alleen deals met een Rotting-score van 40 of hoger, de slechtste bovenaan. Klik nog een keer om weer alle deals te zien.
De knop staat ook in het webadres. U kunt dit gefilterde bord dus als link bewaren of delen.
Wat de Rotting-score is en hoe hij wordt berekend, leest u in Rotting: deals die aandacht nodig hebben.
Kaarten die oranje of rood worden
Section titled “Kaarten die oranje of rood worden”Uw beheerder kan per stage een maximum aantal dagen instellen (Max days). Staat een deal te lang in dezelfde stage, dan krijgt de kaart een gekleurde rand links en een melding:
| Kleur | Melding op de kaart | Betekenis |
|---|---|---|
| Oranje | Nearing stage limit · 8d of 10d | De deal nadert de limiet. In dit voorbeeld zijn 8 van de 10 dagen voorbij. |
| Rood | Stage time expired · 11d (limit 10d) | De deal staat langer in deze stage dan de limiet. In dit voorbeeld 11 dagen, bij een limiet van 10. |
Tesoro telt alleen werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De telling start opnieuw zodra de deal naar een andere stage gaat. Heeft een stage geen Max days, dan kleurt de kaart nooit.
Wanneer wordt een kaart oranje of rood?
Section titled “Wanneer wordt een kaart oranje of rood?”Uw beheerder stelt dat in bij Settings > Deal Settings, in het blok Stage time-limit colouring:
| Veld | Standaard | Betekenis |
|---|---|---|
| Orange at % | 80 | De kaart wordt oranje bij dit percentage van Max days. |
| Red at % | 100 | De kaart wordt rood bij dit percentage van Max days. |
| Minimum days | 3 | Zo lang blijft elke kaart neutraal, hoe kort de limiet ook is. |
Voorbeeld. Een stage heeft Max days 10. Met de standaardwaarden wordt de kaart na 8 werkdagen oranje en na 10 werkdagen rood. Heeft een stage Max days 2, dan kleurt de kaart pas na 3 werkdagen, door Minimum days. Hij is dan direct rood.
Deze pagina is alleen zichtbaar voor beheerders.
Het teruggezet-icoon
Section titled “Het teruggezet-icoon”Zet iemand een deal terug naar een eerdere stage, dan verschijnt naast de dealnaam een klein oranje pijltje (een terug-pijl). Wijst u het aan, dan ziet u waar de deal vandaan kwam en wanneer. Bijvoorbeeld:
Moved back from Offer on 12/09/2026
Terugzetten is toegestaan. Het icoon zorgt er alleen voor dat zo’n deal niet ongemerkt als nieuw lijkt. Zet u de deal later weer een stap vooruit, dan verdwijnt het icoon.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Waar zijn de oude statussen gebleven?
Section titled “Waar zijn de oude statussen gebleven?”Ze zijn stages geworden. De negen koperstatussen staan in de Buyer pipeline, de acht eigenaarstatussen in de Seller pipeline. Uw deals staan in de stage met dezelfde naam.
Kan ik eigen stages toevoegen?
Section titled “Kan ik eigen stages toevoegen?”Ja, als beheerder. De standaard-pipelines liggen vast, maar u kunt ze dupliceren en de kopie aanpassen. Zie Pipelines instellen.
Waarom kan ik bij All pipelines niet slepen?
Section titled “Waarom kan ik bij All pipelines niet slepen?”Een kolom in dit overzicht is een fase, geen stage. Een fase kan meerdere stages hebben, uit verschillende pipelines. Tesoro weet dan niet naar welke stage de deal moet. Kies bovenaan één pipeline om te slepen.
Ik zie een pipeline niet in de keuzelijst.
Section titled “Ik zie een pipeline niet in de keuzelijst.”De keuzelijst toont alleen zichtbare pipelines die passen bij BUYER of OWNER. Een verborgen pipeline staat er niet in. Controleer ook of u de juiste schakelaar (BUYER of OWNER) heeft gekozen.
Mijn kaart is rood. Wat moet ik doen?
Section titled “Mijn kaart is rood. Wat moet ik doen?”De deal staat te lang in deze stage. Zet de deal een stap verder als dat klopt. Of kijk wat er nodig is om hem verder te helpen, zoals een bezichtiging of een belletje.
Telt het weekend mee voor Max days?
Section titled “Telt het weekend mee voor Max days?”Nee. Tesoro telt alleen maandag tot en met vrijdag.