Contact terugzetten naar lead en gegevens herstellen
Soms blijkt een geconverteerde klant toch nog geen contact te moeten zijn: de deal is niet doorgegaan, de rol klopt niet, of u wilt de lead opnieuw door uw pipeline laten lopen. Met revert to lead zet u een bestaande contactpersoon terug naar lead — en werkt u daarna meteen de belangrijkste velden bij.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Een buyer of seller is te vroeg geconverteerd en hoort weer in Leads
- U wilt de leadstatus opnieuw instellen (bijv. Contacted in plaats van New)
- Property details of type object kloppen niet meer na de terugzetting
- Er waren deals gekoppeld en u wilt eerst controleren wat er gebeurt met die koppelingen
Wat u moet weten vóór u start
Section titled “Wat u moet weten vóór u start”Stap voor stap
Section titled “Stap voor stap”-
Controleer gekoppelde deals
Open de contactpersoon die u wilt terugzetten.
- Ga naar het tabblad Deals op de contactdetailpagina.
- Bekijk of er actieve deals aan dit contact hangen.
- Als er deals zijn: weet dat het contact bij terugzetten automatisch uit die deals wordt verwijderd. Los de deal eerst inhoudelijk op of verwijder het contact handmatig uit de deal als dat voor uw proces nodig is.
Open het contact en klik op het tabblad **Deals** (hier zichtbaar naast Activities). Bij terugzetten wordt het contact automatisch losgekoppeld van alle deals. -
Zet het contact terug naar lead
- Klik rechtsboven op Edit om het bewerkpaneel te openen.
- Scroll naar beneden. Onderaan staat: Click + here + to revert to lead (klik op here).
- Bevestig het dialoogvenster “Are you sure?” met Yes (of annuleer met No).
- Het paneel sluit; u wordt doorgestuurd naar de lead-detailpagina.
-
Herstel de leadstatus
Na terugzetten staat de status op New, ook als u al contact had gehad.
- Open de lead (via Leads in de zijbalk of via de redirect na terugzetten).
- Klik Edit of pas de status aan via de voortgangsbalk.
- Zet Lead status op de juiste waarde — bijvoorbeeld Contacted als er al contact is geweest.
- Klik Update om op te slaan.
Stel Lead status handmatig terug via **Edit** of de voortgangsbalk. Na revert staat deze standaard op **New**. -
Controleer en werk property details bij
Controleer direct of Property Details nog kloppen (type object, slaapkamers, prijsrange, locatie — afhankelijk van buyer of seller).
- Open Edit op de lead.
- Scroll naar de sectie Property Details.
- Vul ontbrekende of onjuiste velden aan (bijv. Type).
- Sla op met Update.
Werk **Property Details** meteen bij — type, prijsrange en locatie kunnen leeg of gewijzigd zijn na terugzetten. -
Eindcontrole
- Vergelijk de leadgegevens met wat u van het contact had (naam, e-mail, telefoon, status, property details).
- Controleer dat de lead niet meer onder Contacts staat maar wel onder Leads.
- Rond af zodra alles klopt.
Controleer dat de persoon weer onder **Leads** staat (niet meer onder Contacts) en dat de gegevens kloppen.
Snelle controlevolgorde
Section titled “Snelle controlevolgorde”Gebruik deze vaste volgorde om fouten te voorkomen:
Deals controleren → revert to lead → status herstellen → property details → eindcontrole
Veelgemaakte fouten
Section titled “Veelgemaakte fouten””Click here to revert to lead” ontbreekt
Section titled “”Click here to revert to lead” ontbreekt”U bent geen Admin, of het record is geen contact met rol Buyer/Seller, of u staat in Create in plaats van Edit.
Leadstatus is plotseling New
Section titled “Leadstatus is plotseling New”Dat is normaal na revert. Zet Lead status handmatig terug op Contacted, Qualified, of wat van toepassing is.
Contact nog gekoppeld aan een deal na terugzetten
Section titled “Contact nog gekoppeld aan een deal na terugzetten”Het systeem ontkoppelt het contact server-side. Vernieuw de deal-pagina; het contact hoort uit de deal-contactenlijst verdwenen te zijn.