Ga naar inhoud
HelpdeskTesoro CRM

Persoonlijke instellingen: profiel, wachtwoord, e-mail

Uw eigen instellingen, profielfoto, wachtwoord, e-mailaccount koppelen, handtekeningen, notificaties. Wijzigingen alleen voor uw account; geen effect op teamleden.

Settings → Personal Settings.
Persoonlijke instellingen

Wanneer gebruikt u dit?

Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”
  • Eerste inrichting na onboarding
  • Wachtwoord wijzigen
  • Gmail of Outlook koppelen voor e-mail
  • Email-handtekening aanpassen

Vier tabbladen

Section titled “Vier tabbladen”
Tab Inhoud
Personal Preferences Foto, naam, contact, taal, datum/tijdformaat
Password Wachtwoord wijzigen
Email E-mailaccount koppelen + persoonlijke handtekeningen
Notification Meldingsvoorkeuren in-app + e-mail

Profielfoto

Section titled “Profielfoto”
  1. Settings → Personal Settings → Personal Preferences.
  2. Klik op uw profielfoto of initialen linksboven.
  3. Menu:
    • Upload avatar / Change avatar
    • Remove avatar: terug naar initialen
  4. Sleep een afbeelding in het venster, of klik erin om een bestand te kiezen.
  5. Het venster Crop profile picture opent. Maak de foto passend voor de ronde avatar:
    • Sleep de foto om hem te verschuiven.
    • Zoom met het scrollwiel of met de knoppen Zoom in en Zoom out.
    • Draai de foto met Rotate left of Rotate right.
    • Reset zet alles terug.
    • Onder Preview ziet u hoe de avatar eruit komt te zien.
  6. Klik op Apply. Tesoro uploadt de bijgesneden foto. Die is direct zichtbaar.
Stap 4: kies een afbeelding. Het venster noemt de toegestane bestandstypen en de maximale grootte.
Venster Upload avatar met een ronde uploadzone, de tekst Drag an image here, or click to browse en daaronder JPG, PNG, GIF, BMP, WebP or AVIF · up to 50 MB.
Stap 5: in Crop profile picture verschuift, zoomt en draait u de foto. Alleen wat binnen het kader valt, wordt uw avatar.
Venster Crop profile picture met een vierkant bijsnijkader over een logo, links een ronde Preview, knoppen voor inzoomen, uitzoomen, links en rechts draaien, Reset, en onderaan Cancel en Apply.

Persoonlijke gegevens bewerken

Section titled “Persoonlijke gegevens bewerken”

  1. Personal Preferences-tab.

  2. Klik Edit rechtsboven.

  3. Wijzig:

    Veld Verplicht Notitie
    First Name Ja Letters, geen cijfers, max 100
    Last Name Ja Idem
    Gender Ja Male / Female / Prefer not to say
    Date of Birth Nee Datum in verleden
    Email Ja Niet bewerkbaar: registratie-email
    Job Title Ja 2, 100 tekens, verschijnt klantgericht
    Phone Ja Internationaal, 8, 20 tekens

  4. Save (of Ctrl+S / Cmd+S). Cancel om af te breken.

Wachtwoord wijzigen

Section titled “Wachtwoord wijzigen”
  1. Password-tab.
  2. Vul in:
    • Current Password: verificatie
    • New Password: nieuw
    • Confirm Password: herhaal
  3. Save → uitgelogd, opnieuw inloggen met nieuw wachtwoord.

Minimaal 8 tekens, hoofdletter + kleine letter + cijfer + speciaal teken.

E-mailaccount koppelen

Section titled “E-mailaccount koppelen”

Email-tab. Drie opties: Gmail, Outlook, Zoho Mail.

Zie Email, koppelen, versturen, tracken voor stappen + verschillen.

Onderaan deze tab: Persoonlijke handtekeningen. Aanmaken, bewerken, dupliceren, verwijderen, standaard instellen. Zie E-mailhandtekeningen.

Taal en datumformaat

Section titled “Taal en datumformaat”

Onder Personal Preferences:

  • Language: UI-taal (bv. NL, EN)
  • Date Format: bv. DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY
  • Time Format: 12h of 24h

Wijzigingen direct effect na opslaan.

Notificatie-voorkeuren

Section titled “Notificatie-voorkeuren”

Notification-tab. Per categorie kunt u in-app + e-mail-notificaties aan/uit zetten.

Categorieën o.a.:

  • Nieuwe leads
  • Lead status-wijzigingen
  • Nieuwe e-mails op records
  • WhatsApp/SMS
  • Bezichtigingsverzoeken via Client Portal
  • Statuswijzigingen op deals
  • Activiteiten + taken

Aanpassen via schakelaars. Direct opslaan zonder Save-knop.

Volgende stap

Section titled “Volgende stap”
E-mail koppelen en versturenGmail, Outlook of Zoho aan uw account verbinden.