WhatsApp en SMS

Tesoro CRM stelt u in staat WhatsApp-berichten en SMS-teksten te versturen naar contacten, leads, relaties en deals zonder het platform te verlaten. U typt een bericht, drukt op verzenden en het gesprek verschijnt als een chat-stijl thread op het record.

Elk bericht wordt automatisch geregistreerd, zodat uw hele team de communicatiegeschiedenis kan zien.

Tesoro CRM biedt twee manieren om WhatsApp te gebruiken:

Wat is Twilio?

Twilio is een extern communicatieplatform dat Tesoro CRM gebruikt voor telefonie, SMS en WhatsApp Business. Het is een betaalde dienst van derden. Uw Tesoro-accountmanager kan u helpen bij het instellen — u hoeft dit niet zelf te doen.

	Twilio (WhatsApp Business API)	WAHA (persoonlijke WhatsApp)
Wat is het?	Officiële WhatsApp Business API via Twilio	Koppeling met uw eigen WhatsApp-account via QR-code
Geschikt voor	Bedrijfsbrede communicatie, SMS + WhatsApp	Individuele makelaars die hun eigen nummer willen gebruiken
Instelling door	Beheerder (eenmalig, bedrijfsbreed)	Elke makelaar zelf (persoonlijke instelling)
SMS-ondersteuning	Ja	Nee (alleen WhatsApp)
Templates vereist	Ja, voor eerste bericht	Nee
Kosten	Betaald Twilio-abonnement	Gratis (open-source), maar niet officieel ondersteund door Meta
Stabiliteit	Officieel en stabiel	Bètafunctie — kan instabiel zijn
Telefoonnummer	Apart zakelijk nummer via Twilio	Uw eigen persoonlijke WhatsApp-nummer

Welke optie past bij u?

• Kies Twilio als u een betrouwbare, officiële oplossing wilt voor uw hele kantoor, inclusief SMS-mogelijkheden.
• Kies WAHA als u snel en zonder kosten uw persoonlijke WhatsApp wilt koppelen om berichten te sturen en ontvangen vanuit het CRM.
• U kunt beide opties tegelijkertijd gebruiken: Twilio voor SMS en de bedrijfsbrede WhatsApp Business API, en WAHA voor persoonlijke WhatsApp-gesprekken.

---

Optie 1: Twilio (WhatsApp Business API + SMS)

Klik om te vergroten

De WhatsApp-instellingen voor het configureren van de integratie

Vereisten

Voordat iemand in uw team WhatsApp-berichten of SMS kan versturen via Twilio, moet een beheerder de integratie instellen.

Beheerdersconfiguratie vereist

WhatsApp en SMS via Twilio vereisen een Twilio-account met beschikbaar gestelde telefoonnummers. Dit is een betaalde dienst van derden. Uw bedrijfsbeheerder configureert de verbinding eenmalig en deze geldt voor alle makelaars.

Wat u nodig hebt

Vereiste	Details
Twilio-account	Meld u aan op twilio.com. U hebt een account nodig met tegoed of een abonnement.
Twilio-telefoonnummer (Call Number)	Een telefoonnummer dat in Twilio is ingericht. Dit nummer wordt gebruikt voor spraakgesprekken én voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten.
Twilio-telefoonnummer voor WhatsApp	Een apart telefoonnummer dat is geregistreerd bij Twilio’s WhatsApp Business API. Dit vereist goedkeuring via Twilio en Meta (het moederbedrijf van WhatsApp).
Beheerderstoegang in Tesoro CRM	Alleen beheerders kunnen de Twilio-instellingen configureren.

De verbinding instellen

1. Ga naar Settings > My Company > Call Settings.

2. De pagina heeft twee tabs: Twilio Settings en Mask Verification. Selecteer de Twilio Settings-tab.

3. Klik op het potloodicoon of Configure Twilio Settings om het formulier te openen.

4. Voer uw Twilio Call Number in — het telefoonnummer dat Twilio gebruikt voor spraakgesprekken en SMS (in internationaal formaat met landcode).

5. Voer uw Twilio WhatsApp Number in — het telefoonnummer dat is geregistreerd voor WhatsApp-berichten via Twilio. Dit is een apart nummer dat specifiek voor WhatsApp is geconfigureerd.

6. Zet Active aan om de integratie in te schakelen.

7. Zet optioneel Mask aan om call masking in te schakelen (dit betreft telefoongesprekken, behandeld in het volgende artikel).

8. Klik op Save.

Na het opslaan toont de instellingenpagina de geconfigureerde nummers. Alle makelaars in uw bedrijf kunnen nu WhatsApp-berichten en SMS versturen.

---

Optie 2: WAHA (persoonlijke WhatsApp-koppeling)

WAHA staat voor WhatsApp HTTP API en is een open-source tool waarmee u uw eigen WhatsApp-account direct kunt koppelen aan Tesoro CRM. In plaats van een apart zakelijk nummer via Twilio, gebruikt u uw persoonlijke WhatsApp — hetzelfde nummer dat u al op uw telefoon hebt.

Bètafunctie — lees dit zorgvuldig

De WAHA-integratie is gemarkeerd als Beta. Dit betekent:

• WAHA is een niet-officiële, externe oplossing die niet door Meta (WhatsApp) wordt ondersteund.
• De koppeling kan instabiel zijn en zonder vooraankondiging stoppen.
• In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp kan uw WhatsApp-account tijdelijk of permanent geblokkeerd worden.
• Gebruik op eigen risico. Tesoro CRM is niet verantwoordelijk voor eventuele blokkades van uw WhatsApp-account.

Vereisten

Vereiste	Details
WhatsApp op uw telefoon	U hebt een actief WhatsApp-account nodig op uw mobiele telefoon.
Internettoegang op uw telefoon	Uw telefoon moet verbonden zijn met internet om de koppeling in stand te houden.
Geen beheerderstoegang nodig	Elke makelaar kan WAHA zelf instellen via de persoonlijke instellingen.

WAHA inschakelen

1. Ga naar Settings > Personal Settings > WhatsApp.

2. U ziet de WhatsApp-kaart met een Beta-label en een waarschuwingsbericht over de risico’s.

3. Zet de schakelaar Enable WhatsApp Integration aan.

4. Tesoro CRM start een sessie op en toont na enkele seconden een QR-code.

5. Open WhatsApp op uw telefoon.

6. Ga naar Menu (of Settings) en tik op Linked Devices.

7. Tik op Link a Device.

8. Richt de camera van uw telefoon op de QR-code in Tesoro CRM.

9. Na het scannen verschijnt de status Connected met uw WhatsApp-profielfoto en telefoonnummer.

QR-code verloopt

De QR-code is 60 seconden geldig. Als de code verloopt, klikt u op Refresh QR om een nieuwe code te genereren. U ziet een afteller die de resterende tijd toont.

Alleen ontvangen (Receive-Only Mode)

Na het inschakelen van de integratie kunt u de optie Receive-Only Mode aanvinken. Als deze optie actief is:

• U kunt wel de gespreksgeschiedenis bekijken op contact-, deal-, lead- en relatierecords.
• U kunt geen berichten versturen vanuit het CRM.
• Inkomende berichten worden nog steeds automatisch ontvangen en getoond.

Dit is handig als u alleen wilt meelezen zonder per ongeluk berichten te sturen vanuit het CRM.

WAHA loskoppelen

Als u de koppeling wilt verbreken (maar de integratie ingeschakeld wilt houden):

1. Ga naar Settings > Personal Settings > WhatsApp.

2. Klik op Disconnect onder uw profielkaart.

3. Bevestig de actie. U moet de QR-code opnieuw scannen om te herverbinden.

Om de integratie volledig uit te schakelen, zet u de schakelaar Enable WhatsApp Integration uit. Dit stopt de sessie en alle berichtverwerking.

---

WhatsApp-berichten

Een gesprek starten

Open een contact, deal, lead of relatie en ga naar de WhatsApp-tab. Wat u ziet hangt af van welke integratie u gebruikt:

Via Twilio

• Als er geen eerdere berichten zijn — Een scherm dat u vraagt een WhatsApp-template te selecteren om het gesprek te starten. WhatsApp vereist dat het eerste bericht een goedgekeurde template gebruikt.
• Als er eerdere berichten zijn — Een chat-stijl gespreksweergave met alle verzonden en ontvangen berichten.

Eerste bericht moet een template gebruiken

Het beleid van WhatsApp vereist dat het eerste uitgaande bericht aan een contact een vooraf goedgekeurde berichttemplate gebruikt. Zodra het contact antwoordt, kunt u vrije berichten sturen. Dit is een vereiste van WhatsApp/Meta, niet een beperking van Tesoro CRM.

Via WAHA

• Als de integratie niet is ingeschakeld — Een melding dat WhatsApp niet is ingeschakeld, met een knop Go to Settings om naar de instellingenpagina te gaan.
• Als u nog niet verbonden bent — Een inlogscherm met QR-code om uw WhatsApp te koppelen.
• Als u verbonden bent — Een chat-stijl gespreksweergave. U kunt direct vrije berichten sturen zonder templates.

Geen templates nodig

Bij WAHA hoeft u geen vooraf goedgekeurde templates te gebruiken. U kunt direct een vrij bericht sturen naar elk contact dat een WhatsApp-nummer heeft.

WhatsApp-templates (alleen Twilio)

WhatsApp-templates zijn vooraf goedgekeurde berichtformaten die alleen nodig zijn bij de Twilio-integratie. Bij WAHA kunt u direct vrije berichten sturen. In Tesoro CRM heeft elke template:

Veld	Beschrijving
Title	De templatenaam (3-100 tekens)
Description	De template-inhoud (3-100 tekens)

Om een gesprek met een nieuw contact te starten:

1. Open de WhatsApp-tab van het contact.

2. Als er nog geen berichten zijn, klik dan op de knop om een gesprek te starten.

3. Selecteer een template uit de dropdown.

4. Klik op Get Started om het templatebericht te versturen.

5. Zodra het contact antwoordt, kunt u vrije berichten sturen.

Berichten versturen

Zodra een gesprek actief is, werkt het versturen van een bericht als elke chat-app:

1. Typ uw bericht in het tekstveld onderaan de chat. Berichten kunnen maximaal 1.600 tekens lang zijn.

2. Voeg optioneel bestanden toe door op het bijlage-icoon te klikken. Ondersteunde bestandstypen zijn documenten, afbeeldingen, audio, video en archieven. U kunt maximaal 10 bestanden tegelijk bijvoegen (max 1,5 MB per bestand).

3. Druk op Enter of klik op het verzendpictogram om te versturen.

Berichten ontvangen

Inkomende WhatsApp-berichten verschijnen automatisch in realtime. Tesoro CRM werkt de chatweergave direct bij zodra er een nieuw bericht binnenkomt, zonder dat u de pagina hoeft te verversen.

Elk bericht toont:

• De afzender (makelaarnaam voor uitgaande berichten, contactinfo voor inkomende)
• De berichtinhoud
• Eventuele bijgevoegde bestanden of afbeeldingen
• De bezorgstatus

Berichtdetails

Bij elk WhatsApp-bericht kunt u de volgende informatie zien:

• Afzender en ontvanger — De telefoonnummers van beide partijen.
• Berichtinhoud — De tekst van het bericht (maximaal 1.600 tekens).
• Bezorgstatus — Of het bericht is afgeleverd, gelezen of mislukt.
• Richting — Of het bericht inkomend is (van het contact) of uitgaand (verstuurd door een makelaar).

---

SMS-berichten

SMS werkt zeer vergelijkbaar met WhatsApp, maar zonder de templatevereiste. U kunt op elk moment een vrij tekstbericht naar een contact sturen.

Een SMS versturen

Open een contact, deal, lead of relatie en ga naar de SMS-tab.

1. Typ uw bericht in het tekstveld onderaan de chat. Berichten kunnen maximaal 1.600 tekens lang zijn.

2. Voeg optioneel afbeeldingsbestanden toe door op het bijlage-icoon te klikken. SMS ondersteunt afbeeldingsbijlagen (JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP) — maximaal 10 bestanden (max 1,5 MB per bestand).

3. Druk op Enter of klik op verzenden om het bericht te bezorgen.

SMS-berichtdetails

Bij elk SMS-bericht ziet u dezelfde informatie als bij WhatsApp: de afzender en ontvanger, de berichtinhoud, de bezorgstatus en de richting (inkomend of uitgaand).

---

Belangrijkste verschillen tussen de kanalen

Functie	WhatsApp (Twilio)	WhatsApp (WAHA)	SMS (Twilio)
Eerste bericht	Moet een template gebruiken	Vrij formaat	Vrij formaat
Berichtlengte	Maximaal 1.600 tekens	Maximaal 1.600 tekens	Maximaal 1.600 tekens
Bestandsbijlagen	Documenten, afbeeldingen, audio, video, archieven	Documenten, afbeeldingen, audio, video	Alleen afbeeldingen (JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP)
Bezorgtracking	Ja (via Twilio-statusupdates)	Ja (via WAHA-webhooks)	Ja (via Twilio-statusupdates)
Realtime inkomende berichten	Ja	Ja (via Pusher)	Ja
Vereist Twilio-account	Ja	Nee	Ja
Telefoonnummer	Apart zakelijk WhatsApp-nummer	Uw eigen persoonlijke nummer	Gebruikt het Twilio Call Number
Instelling door	Beheerder (bedrijfsbreed)	Elke makelaar zelf	Beheerder (bedrijfsbreed)
Receive-Only modus	Nee	Ja	Nee
Status	Stabiel	Bèta	Stabiel

---

Probleemoplossing

Twilio

Veelvoorkomende problemen

• “Something went wrong” bij versturen — Controleer of uw Twilio-integratie actief is en of de telefoonnummers correct zijn geconfigureerd in Settings > My Company > Call Settings.
• WhatsApp-template wordt niet verstuurd — Zorg ervoor dat de template is goedgekeurd door WhatsApp/Meta via uw Twilio-account. Niet-goedgekeurde templates worden afgewezen.
• Berichten verschijnen niet in realtime — Als berichten niet direct verschijnen, probeer de pagina te verversen. Controleer ook uw internetverbinding.
• Bestand te groot — Bijlagen zijn beperkt tot ongeveer 1,5 MB per bestand. Comprimeer grote bestanden voor het bijvoegen.

WAHA

Veelvoorkomende problemen

• QR-code verschijnt niet — Wacht enkele seconden tot de sessie is gestart. Als de QR-code niet verschijnt, klik op Refresh QR of probeer de pagina te vernieuwen.
• Status “Failed” of “Error” — Klik op Retry Connection om de sessie opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, schakel de integratie uit en weer in via de schakelaar.
• Verbinding verbroken na verloop van tijd — Uw telefoon moet verbonden blijven met internet. Als de telefoon langere tijd offline is, kan de sessie verbreken. Ga terug naar Settings > Personal Settings > WhatsApp en scan de QR-code opnieuw.
• “WhatsApp Integration Disabled” op de WhatsApp-tab — U hebt de integratie nog niet ingeschakeld. Klik op Go to Settings en schakel de integratie in.
• Berichten kunnen niet verstuurd worden — Controleer of Receive-Only Mode niet is aangevinkt in uw WhatsApp-instellingen.
• Contact heeft geen WhatsApp-nummer — Zorg ervoor dat het contact een WhatsApp-nummer heeft ingevuld. U ziet anders een melding met de knop Add WhatsApp Number.

---

Volgende stap

Telefoongesprekken Plan, voer en registreer telefoongesprekken rechtstreeks vanuit Tesoro CRM via Twilio-integratie.