Overzichten aanpassen: eigen kolommen, filters, views
Voor elke lijst, Properties, Deals, Leads, Contacts, kunt u eigen kolommen + filters opslaan als view. Public delen met team, Private voor uzelf, of Shared met specifieke collega’s.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- U opent dagelijks dezelfde filterset, wilt u dat als view bewaren
- U wilt een gedeelde teamview maken voor “actieve Costa Blanca villa’s”
- U wilt persoonlijke kolomvolgorde voor uw eigen werkstroom
Waar vindt u de weergavekiezer
Section titled “Waar vindt u de weergavekiezer”Op elke overzichtspagina, naast paginatitel staat Select view-dropdown. Drie groepen:
| Groep | Wat |
|---|---|
| Favorites | Uw favoriet-gemarkeerde views |
| Created by me | Door uzelf aangemaakt |
| Public | Door andere teamleden + publiek beschikbaar |
Een nieuwe view aanmaken
Section titled “Een nieuwe view aanmaken”- Klik Select view-dropdown op overzichtspagina.
- Create View onderaan → zijpaneel.
- View Name invullen (min 3 tekens).
- (Optioneel) filters instellen.
- Kolommen selecteren.
- Zichtbaarheid + extra opties.
- Save.
Filters instellen
Section titled “Filters instellen”Preselect Filters-sectie, auto-toegepast bij selectie.
Elke filter heeft 3 delen:
| Deel | Wat |
|---|---|
| Veld | Status, eigenaar, aanmaakdatum, etc. |
| Operator | Gelijk aan, bevat, leeg, etc. |
| Waarde | Bij keuzelijsten kunt u meerdere selecteren |
Meerdere filters combineren:
- + rechts = nieuwe filterregel
- - = regel verwijderen
Speciale opties
Section titled “Speciale opties”- Is empty: selecteert records waar veld leeg is, geen waarde nodig
- Meerdere waarden: bij keuzelijsten als OR-conditie
- Contactzoeken: bij filteren op contact in deals: autocomplete op naam/email
Kolommen beheren
Section titled “Kolommen beheren”Arrange Table Columns-sectie. Twee lijsten:
| Lijst | Wat |
|---|---|
| Available Columns | Niet in overzicht |
| Selected Columns | Wel in overzicht, in huidige volgorde |
Toevoegen + verwijderen
Section titled “Toevoegen + verwijderen”- Toevoegen: sleep van Available naar Selected
- Verwijderen: sleep terug naar Available
Volgorde
Section titled “Volgorde”Sleep binnen Selected omhoog of omlaag. Bovenste = meest links.
Zoekvelden
Section titled “Zoekvelden”Beide lijsten hebben zoekveld om snel te filteren.
Zichtbaarheid en delen
Section titled “Zichtbaarheid en delen”| Optie | Wat |
|---|---|
| Public | Heel team ziet en gebruikt (default) |
| Private | Alleen u |
| Shared | Specifieke collega’s via multi-select |
Shared selecteert → Share With-veld verschijnt met multi-select dropdown.
Extra opties
Section titled “Extra opties”Onderaan formulier:
| Optie | Wat |
|---|---|
| Default View | Auto-geladen bij openen van overzicht |
| Mark as Favorite | In favorietengroep |
| Lock View | Alleen maker kan bewerken; niet beschikbaar voor private views |
Een view bewerken
Section titled “Een view bewerken”- Selecteer view in dropdown.
- Potloodicoon naast dropdown.
- Zijpaneel opent met huidige instellingen.
- Wijzig → Save.
Een view verwijderen
Section titled “Een view verwijderen”- Open via potloodicoon.
- Rode Delete linksonder.
- Bevestig.
View wissen
Section titled “View wissen”Wilt u terug naar default-overzicht? Klik kruisje in view-dropdown.
Beschikbaar voor
Section titled “Beschikbaar voor”| Overzicht |
|---|
| Properties |
| Deals |
| Leads |
| Contacts |
Elke heeft eigen kolommen + filtervelden voor dat type.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”BedrijfsinstellingenDrempelwaarden, gebruikers, standaardconfiguraties.