Telefoongesprekken: plannen, bellen, registreren

Plan een gesprek vanuit de contact-/deal-/lead-pagina, start de call met één klik via Twilio, en registreer het resultaat. Elk gesprek wordt opgeslagen met richting, duur, status en notities, uw team ziet het direct.

Bedrijfsinstellingen telefonie — Telefoon-integratie configureren op bedrijfsniveau.

Wanneer gebruikt u dit?

Een lead is binnen, u plant direct een opvolgingsgesprek voor morgen
U gaat een klant terugbellen en wilt het gesprek logbaar via het CRM
U wilt call masking aanzetten, klanten zien uw bedrijfsnummer, niet uw mobiel

Twee soorten gesprekken

	Wanneer
Upcoming	Ingepland, nog niet uitgevoerd
History	Afgerond of gemist

Beide op de Calls-tab per record.

Twilio-configuratie

Via Settings → My Company → Call Settings. Pagina heeft twee tabs:

Twilio Settings
Mask Verification

Instelling	Wat
Twilio Call Number	Telefoonnummer voor uitgaand + inkomend, internationaal formaat (`+34 952 555 100`)
Active	Aan/uit voor hele integratie (calls + WhatsApp + SMS)
Mask	Aan = uitgaande gesprekken tonen uw Twilio-nummer ipv persoonlijke makelaar-mobiel

Gesprekken bekijken op een record

Open een contact/deal/lead/relatie → tabblad Calls:

Filter boven: All / Inbound / Outbound
Create Call-knop (sneltoets: K)
Upcoming-sectie
History-sectie

Per gesprekskaart: titel, makelaar, richting, status, tijdstempels.

Een gesprek inplannen

Tabblad Calls → Create Call (of K).

Zijpaneel met formulier:

Veld	Verplicht	Wat
Title	Ja	Korte naam (1, 100 tekens)
Description	Ja	Notities, doel, ondersteunt @mentions, 3, 1.000 tekens na HTML-stripping
Start Time	Ja	≥ 1 minuut in toekomst
Duration	Ja	Voorgedefinieerde lijst
Assign To	Ja	Verantwoordelijke makelaar, default uzelf

Save (Ctrl+S).

Gesprek verschijnt in Upcoming.

Een gesprek voeren

Zoek het gesprek in Upcoming.
Klik de gespreksinitiatie-knop op de kaart.
Bevestigingsdialoog → Yes.
Twilio initieert. Melding: “Call will be initiated shortly”.
Uw telefoon gaat eerst over. Bij opnemen verbindt Twilio u met het contact.
Bij beëindigen krijgt Tesoro een Twilio-notificatie + End Call-dialoog om resultaat vast te leggen.

Gespreksdetails: alle velden

Veld	Wat
Titel	Onderwerp
Description	Doel + resultaat-notities
Richting	Inbound / Outbound
Status	Voltooid, gemist, in gesprek, …
Start Time	Begintijd (gepland of werkelijk)
End Time	Eindtijd
Werkelijke duur	Hoe lang het echt duurde
Verwachte duur	Wat bij inplannen ingesteld was
Assigned Agent	Verantwoordelijke makelaar
Mentions	Teamleden genoemd via @mentions

Gesprekken filteren

Dropdown bovenaan:

Filter	Toont
All Calls	Inbound + outbound
Inbound	Alleen ontvangen
Outbound	Alleen gevoerd

Opmerkingen + bestanden

Per gesprek:

Comments: interne aantekeningen, alleen team, niet zichtbaar voor klant. Aantal getoond op kaart.
Files: gespreksopnames, notities, gerelateerde documenten.

Call masking: wat het doet

Mask aan in Twilio Settings → uitgaande gesprekken tonen uw Twilio-bedrijfsnummer aan de klant, niet uw persoonlijke mobiel.

Nuttig voor:

Consistente bedrijfsuitstraling
Privé-nummers makelaars beschermen
Terugbellen via bedrijfsnummer ipv mobiel

Door admin via Settings → My Company → Call Settings → Twilio Settings.

Vier praktijktips

Plan altijd in vóór u belt: record bestaat al, team ziet ’t, tracking is automatisch
Vul Description bewust: vooraf reden + na afloop resultaat. Spaart collega’s veel uitzoekwerk
Gebruik @mentions: moet iemand iets doen na het gesprek? Mention ze, ze krijgen een notificatie
Check uw filter: gesprek niet vindbaar? Misschien staat filter op alleen Inbound of Outbound

Volgende stap

AI-functies overzichtHoe Tesoro AI gebruikt voor woningbeschrijvingen en lead-verwerking.