Klantenportaal — Overzicht

Het Tesoro Client Portal is een aparte webapplicatie waarmee uw klanten actief deelnemen aan hun zoekproces. Klanten loggen in op hun eigen omgeving, bekijken de woningen die u voor hen heeft geselecteerd, beoordelen deze, plannen bezichtigingen en houden alles bij op een centrale plek.

Het portaal draait los van het CRM zelf, maar is er volledig mee verbonden. Elke actie die een klant in het portaal uitvoert — een woning goedkeuren, een bezichtiging aanvragen, een notitie toevoegen — verschijnt direct als activiteit in het CRM bij het bijbehorende contact.

Wat kan een klant doen in het portaal?

Het portaal is opgebouwd rond drie hoofdsecties, bereikbaar via de navigatiebalk onderaan het scherm: Home, Appointments en Profile.

De homepagina is het vertrekpunt na het inloggen. Hier ziet de klant:

Overzicht — snelle statistieken over afspraken, nieuwe woningen en beoordelingen
Nieuwe woningen — recent door u aangeboden woningen die nog beoordeeld moeten worden
Alle woningen — gegroepeerd op status: te beoordelen, interessant, afgewezen, bezichtigd en goedgekeurd

Per woning kan de klant:

De details bekijken — foto’s, kenmerken (slaapkamers, badkamers, oppervlakte), beschrijving, locatie op de kaart, energielabel en meer
De woning markeren als Interested of Not Interested
Een bezichtiging aanvragen met tot 3 voorkeursdata
De woning toevoegen aan favorieten
Contact opnemen met de makelaar via Contact Agent
Na een bezichtiging: foto’s uploaden, notities schrijven, voice notes opnemen en een beoordeling geven (1 tot 5 sterren)
Bij afwijzing: redenen opgeven waarom de woning niet geschikt is

Het afsprakenoverzicht toont drie tabbladen:

Tabblad	Inhoud
Upcoming	Bevestigde toekomstige bezichtigingen
Recent	Afgelopen bezichtigingen
Unconfirmed	Aangevraagde bezichtigingen die nog bevestigd moeten worden

Per afspraak ziet de klant de woningfoto, titel, voorkeursdata, bevestigde datum en de status (confirmed, pending, cancelled, completed, rejected). Klanten kunnen een aangevraagde of bevestigde afspraak annuleren.

Onboarding voor nieuwe klanten

Wanneer een klant voor het eerst inlogt, doorloopt het portaal automatisch een onboarding in drie stappen:

Wachtwoord instellen

Als het account is aangemaakt door een makelaar (vanuit het CRM), ontvangt de klant een tijdelijk wachtwoord. Bij de eerste keer inloggen moet dit worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten met een hoofdletter, kleine letter, cijfer en speciaal teken.
Welkomstslides

Een korte introductie die uitlegt hoe het portaal werkt: woningen bekijken en beoordelen, samenwerken met de makelaar, en hoe beoordelingen direct zichtbaar zijn voor de makelaar.
Rondleiding

Een interactieve tour door de homepagina die de belangrijkste elementen aanwijst: het overzicht, nieuwe woningen, de woningfeed en de help-knop.

De klant kan de rondleiding overslaan en later altijd opnieuw starten via Profile > Restart tour.

Ondersteunde talen

Het portaal is beschikbaar in tien talen. De taal wordt automatisch bepaald op basis van de taal die is ingesteld op het contactrecord in het CRM. Als die taal niet beschikbaar is, wordt Engels als standaard gebruikt.

Taal	Code
Engels	`en`
Nederlands	`nl`
Duits	`de`
Frans	`fr`
Spaans	`es`
Portugees	`pt`
Italiaans	`it`
Pools	`pl`
Zweeds	`sv`
Noors	`no`

Klanten kunnen hun taal ook zelf wijzigen via Profile > My Account.

Hoe het portaal verbonden is met het CRM

Het portaal is geen losstaand systeem. Het communiceert via de Tesoro API met dezelfde database die het CRM gebruikt. Dit betekent:

Woningen die u aanbiedt via een deal verschijnen automatisch in het portaal van de klant
Wanneer een klant een woning beoordeelt als Interested of Not Interested, verandert de status van die woning in de deal
Bezichtigingsaanvragen van klanten verschijnen als afspraken in het CRM
Foto’s, notities en beoordelingen die een klant maakt zijn zichtbaar op de contact- en dealpagina’s
Het aanmaken van een portaalgebruiker wordt gelogd als activiteit bij het contact

Twee manieren om een portaalaccount aan te maken

Er zijn twee routes waarlangs een klant toegang krijgt tot het portaal:

Methode	Wie doet het	Wat gebeurt er
Vanuit het CRM	De makelaar maakt een portaalgebruiker aan vanuit een contactrecord	De klant ontvangt een e-mail met een tijdelijk wachtwoord en de link naar het portaal. Het account is direct actief.
Zelf registreren	De klant registreert zich via de aanmeldpagina van het portaal	De klant ontvangt een verificatie-e-mail met een code. Na verificatie wordt het account actief. Als het e-mailadres overeenkomt met een bestaand contact in het CRM, worden deze automatisch gekoppeld. Anders wordt er een nieuw lead aangemaakt.

Beide methoden worden uitgebreid behandeld in de volgende artikelen.

Het portaal is niet zichtbaar voor een klant?

Controleer of het Client Portal is ingeschakeld in Settings > My Company > Client Portal Settings.

Client Portal instellingen in Tesoro CRM — De instellingenpagina waar u het Client Portal activeert en configureert.

De instelling is_active moet op aan staan. Zonder deze instelling is het portaal niet bereikbaar voor klanten die bij uw bedrijf horen.

Volgende stap

Nu u weet wat het klantenportaal biedt, is de volgende stap om het portaal te configureren voor uw kantoor.

Het portaal instellen en configureren Activeer het Client Portal, stel uw toegangslink samen en configureer de instellingen die bepalen wat klanten zien.