Het dashboard
Het dashboard is het eerste scherm dat u ziet wanneer u inlogt in Tesoro CRM. Het geeft u een direct overzicht van uw belangrijkste cijfers, openstaande meldingen, activiteiten voor vandaag en morgen, lopende deals en recent toegevoegde woningen — allemaal op een enkele pagina.
Dashboard-overzicht
Section titled “Dashboard-overzicht”Het dashboard is opgebouwd uit vijf secties, van boven naar beneden:
| Sectie | Beschrijving |
|---|---|
| Statistiekkaarten | Drie KPI-kaarten bovenaan: Deals, New Leads en Average Deal Value. |
| Market Alert & Notifications | Marktmeldingen (indien actief) naast uw meldingen-carrousel. |
| Activities | Geplande activiteiten voor vandaag en morgen, verdeeld over twee kolommen. |
| Deals with preselect properties | Een tabel met deals die woningen in de voorselectiefase hebben. |
| Properties | Recent toegevoegde woningen als compacte kaarten in een raster. |
Rechtsboven op het dashboard vindt u een periodefilter (dropdown) die de statistiekkaarten aanstuurt. Elk van de onderliggende secties kan daarnaast een eigen filter of dropdown bevatten.
Beschikbare widgets
Section titled “Beschikbare widgets”Het dashboard bestaat uit de volgende widgets. Elke widget heeft zijn eigen doel en gedrag:
| Widget | Doel | Eigen filter? | Klikbaar? |
|---|---|---|---|
| Deals (statistiekkaart) | Totaal aantal nieuwe deals in de periode | Gedeelde periodefilter | Ja — opent deal-overzicht |
| New Leads (statistiekkaart) | Aantal nieuwe leads in de periode | Gedeelde periodefilter | Ja — opent lead-overzicht |
| Average Deal Value (statistiekkaart) | Gemiddelde waarde van gewonnen deals | Gedeelde periodefilter | Ja — opent deals met status Won |
| Market Alert | Woningen die te lang op de markt staan | Nee (altijd actueel) | Ja — opent detailvenster |
| Notifications | Recente meldingen in een carrousel | Nee | Ja — markeren als gelezen |
| Activities | Vergaderingen, gesprekken en taken voor vandaag/morgen | Eigenaar-dropdown | Ja — opent zijpaneel |
| Deals with preselect properties | Deals met woningen in voorselectie | Eigenaar-dropdown | Ja — opent deal-detailpagina |
| Properties | Recent toegevoegde woningen als kaarten | Eigen periodefilter | Ja — opent woningdetails |
Statistiekkaarten
Section titled “Statistiekkaarten”Bovenaan het dashboard staan drie kaarten die uw kernprestaties samenvatten over de geselecteerde periode:
Toont het totale aantal deals dat in de geselecteerde periode is aangemaakt. Klik op deze kaart om naar het deal-overzicht te navigeren, automatisch gefilterd op de geselecteerde periode.
New Leads
Section titled “New Leads”Toont het aantal nieuwe leads (contacten met status “Lead”) dat in de geselecteerde periode is binnengekomen. Klik op deze kaart om het lead-overzicht te openen, gefilterd op dezelfde periode.
Average Deal Value
Section titled “Average Deal Value”Toont de gemiddelde waarde van deals met de status Won in de geselecteerde periode. De waarde wordt weergegeven in uw valuta. Klik op deze kaart om het deal-overzicht te openen, gefilterd op deals met status Won.
Percentageverschil aflezen
Section titled “Percentageverschil aflezen”Elke statistiekkaart toont twee gegevens:
- Het huidige getal — de waarde voor de geselecteerde periode.
- Een percentageverschil — een vergelijking met de voorgaande, even lange periode. Tesoro berekent automatisch een historische vergelijkingsperiode. Als u bijvoorbeeld “Last 14 days” selecteert, worden de afgelopen 14 dagen vergeleken met de 14 dagen daarvoor.
De percentageindicator werkt als volgt:
| Indicator | Betekenis |
|---|---|
| Groen pijltje omhoog | Groei ten opzichte van de vorige periode |
| Rood pijltje omlaag | Daling ten opzichte van de vorige periode |
| Streepje (—) | Geen verschil, of beide periodes zijn nul |
Datumfilters
Section titled “Datumfilters”Het dashboard gebruikt twee soorten datumfilters op verschillende plekken.
Periodefilter voor statistiekkaarten
Section titled “Periodefilter voor statistiekkaarten”Rechtsboven op het dashboard vindt u een dropdown waarmee u de periode instelt voor de drie statistiekkaarten. Standaard staat deze op Last 14 days. De beschikbare opties zijn:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Today | Alleen vandaag |
| Last 7 days | De afgelopen 7 dagen |
| Last 14 days | De afgelopen 14 dagen (standaard) |
| Last 30 days | De afgelopen 30 dagen |
| Last 90 days | De afgelopen 90 dagen |
| Last 12 months | De afgelopen 12 maanden |
Wanneer u de periode wijzigt, worden de drie statistiekkaarten automatisch opnieuw berekend. De overige widgets op het dashboard worden niet beinvloed door deze filter.
Periodefilter voor woningen
Section titled “Periodefilter voor woningen”De sectie Properties onderaan het dashboard heeft een eigen periodefilter. Standaard staat deze op Last night. De beschikbare opties zijn:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Last night | Woningen toegevoegd afgelopen nacht (standaard) |
| Last 7 days | Woningen toegevoegd in de afgelopen 7 dagen |
| Last 14 days | Woningen toegevoegd in de afgelopen 14 dagen |
Marktmeldingen
Section titled “Marktmeldingen”De Market Alert widget verschijnt onder de statistiekkaarten, maar alleen als uw bedrijf de Time on Market-drempelwaarden heeft geactiveerd in de bedrijfsinstellingen.
De Market Alert attendeert u op woningen die te lang op de markt staan. Er zijn twee niveaus:
| Niveau | Kleur | Betekenis |
|---|---|---|
| Warning | Oranje | Woningen die de waarschuwingsdrempel hebben bereikt. Deze woningen hebben aandacht nodig, bijvoorbeeld een prijsaanpassing of betere presentatie. |
| Critical | Rood | Woningen die de kritieke drempel hebben overschreden. Hier is onmiddellijke actie nodig. |
Elke alertkaart toont een teller met het aantal betreffende woningen. Als het aantal 100 of meer is, wordt “99+” weergegeven. De lay-out van de Market Alert past zich automatisch aan:
- Als beide niveaus woningen bevatten, worden de twee kaarten naast elkaar getoond.
- Als slechts een niveau woningen bevat, wordt die kaart breder weergegeven naast de meldingen-widget.
- Als geen van beide niveaus woningen bevat, wordt de Market Alert niet getoond.
Detailvenster openen
Section titled “Detailvenster openen”Klik op een alertkaart om een dialoogvenster te openen. In dit venster ziet u:
- Tabs bovenaan om te schakelen tussen Warning (oranje) en Critical (rood).
- Een tabel met de betreffende woningen. De kolommen zijn:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Property ID | Het Tesoro-referentienummer (voorafgegaan door #) |
| Days on Market | Het aantal dagen dat de woning op de markt staat |
| Location | De locatie: stad, provincie en land |
Klik op een woning in de tabel om de woningdetailpagina te openen. Via het tandwiel-icoon rechtsboven in het dialoogvenster navigeert u naar Settings > My Company > Threshold om de drempelwaarden aan te passen.
Meldingen
Section titled “Meldingen”De Notifications widget toont uw meest recente meldingen in een doorlopende carrousel. De carrousel schuift automatisch door naar de volgende melding elke 6 seconden. Elke melding bevat:
- Tijdstempel — “Today” gevolgd door het tijdstip, “Yesterday”, of een volledige datum als de melding ouder is.
- Inhoud — een korte beschrijving van wat er is gebeurd.
Navigeren door meldingen
Section titled “Navigeren door meldingen”- Gebruik de pijltjesknoppen rechts om handmatig door meldingen te bladeren.
- De linker pijl verschijnt alleen als u niet op de eerste melding staat.
- De rechter pijl verschijnt alleen als u niet op de laatste melding staat.
- Wanneer u de laatste melding bereikt, worden automatisch meer meldingen geladen.
Meldingen als gelezen markeren
Section titled “Meldingen als gelezen markeren”Een blauw bolletje naast een melding geeft aan dat deze ongelezen is. Klik op het bolletje om de melding als gelezen te markeren. Een rode badge in de header toont het totale aantal ongelezen meldingen. Als u meer dan 99 ongelezen meldingen heeft, wordt “99+” weergegeven.
Activiteiten
Section titled “Activiteiten”De sectie Activities toont uw geplande activiteiten verdeeld over twee kolommen:
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Today | Alle activiteiten die vandaag gepland staan |
| Tomorrow | Alle activiteiten die morgen gepland staan |
Typen activiteiten
Section titled “Typen activiteiten”Activiteiten worden weergegeven met hun eigen icoon en stijl per type:
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Meetings | Geplande vergaderingen en bezichtigingen |
| Calls | Geplande gesprekken |
| Tasks | Openstaande taken |
Activiteiten van anderen bekijken
Section titled “Activiteiten van anderen bekijken”Rechtsboven in de sectie vindt u een dropdown waarmee u kunt kiezen wiens activiteiten u wilt zien:
- My Activities — alleen uw eigen activiteiten (standaard)
- Naam van een collega — de activiteiten van een specifiek teamlid (alle teamleden worden getoond)
- All Activities — activiteiten van het hele team
Activiteiten bewerken
Section titled “Activiteiten bewerken”Klik op een activiteit om een zijpaneel te openen waarin u de activiteit kunt bewerken. In het zijpaneel vindt u ook een knop View Details waarmee u naar de volledige detailweergave van het gekoppelde contact of de deal navigeert in een nieuw tabblad. Na het bewerken van een activiteit worden beide kolommen (Today en Tomorrow) automatisch ververst.
Deals met voorselecties
Section titled “Deals met voorselecties”De sectie Deals with preselect properties toont een tabel met deals die woningen in de voorselectiefase hebben. Dit zijn deals in de pipelinefases “Knowing Property”, “First Visit” of “Multiple Visits” waar actief woningen worden voorgesteld aan kopers of huurders.
De tabel bevat de volgende kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Name | De naam van de deal |
| Preselected Properties | Het aantal woningen in voorselectie |
| Closing Date | De verwachte sluitingsdatum, of “No Date” als er geen datum is ingesteld |
| Main Contact | Het hoofdcontact van de deal, met avatar en naam. De naam is een link die in een nieuw tabblad opent. |
| Status | De huidige pipeline-fase van de deal |
Filteren op eigenaar
Section titled “Filteren op eigenaar”Gebruik de dropdown rechts om te schakelen tussen:
- My Deals — alleen uw eigen deals (standaard)
- All Deals — deals van het hele team
Navigeren naar deal-details
Section titled “Navigeren naar deal-details”Klik op een rij om direct naar de deal-detailpagina te navigeren met het tabblad Properties geopend. Dit stelt u in staat om snel de voorgeselecteerde woningen te beoordelen en actie te ondernemen.
Recent toegevoegde woningen
Section titled “Recent toegevoegde woningen”Onderaan het dashboard vindt u de sectie Properties, die recent toegevoegde woningen toont als compacte kaarten in een raster. Afhankelijk van uw schermgrootte worden de kaarten weergegeven in een raster van 1, 2 of 4 kolommen. Er worden maximaal 4 woningen per pagina getoond.
Elke kaart toont een voorbeeldafbeelding en basisinformatie van de woning. Klik op een woningkaart om de woningdetailpagina te openen.
Meer woningen laden
Section titled “Meer woningen laden”Als er meer woningen beschikbaar zijn dan de eerste 4 resultaten, verschijnt een knop Load More onderaan. Klik hierop om de volgende 4 woningen te laden. De nieuw geladen woningen worden toegevoegd aan de bestaande lijst.
Periodefilter
Section titled “Periodefilter”Gebruik de dropdown rechts om de periode aan te passen. Standaard toont deze woningen die afgelopen nacht zijn toegevoegd. Zie de sectie Datumfilters voor alle beschikbare opties.
Tips voor effectief dashboardgebruik
Section titled “Tips voor effectief dashboardgebruik”Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Wilt u de lijstweergaven van woningen, deals, leads en contacten aanpassen met eigen kolommen en filters? In het volgende artikel leest u hoe u overzichten kunt configureren en opslaan.