Het dashboard: uw startpagina, precies zoals u die wilt
Elke makelaar begint de dag anders. De een leeft bij de agenda, de ander bij nieuwe leads, de derde bij deals die dreigen vast te lopen. Daarom is het dashboard vanaf deze versie geen vaste pagina meer: u bepaalt zelf welke informatie u ziet, en waar die staat. Bij het inloggen kijkt u meteen naar wat er voor u toe doet.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Elke ochtend bij het opstarten, om in één oogopslag te zien waar de dag over gaat
- Wanneer het standaarddashboard niet aansluit op de manier waarop u werkt
- Wanneer u meerdere periodes naast elkaar wilt vergelijken, bijvoorbeeld deze week naast dit kwartaal
Wat kunt u hiermee?
Section titled “Wat kunt u hiermee?”- Widgets verslepen, verbergen of nieuwe toevoegen
- Tot drie widgets naast elkaar zetten in een groep, met een eigen naam en kleur
- Per widget een eigen periode instellen, in plaats van één filter voor alles
- Bij afspraken en activiteiten kiezen of u uzelf, een collega of het hele team ziet
- Dezelfde widget meerdere keren toevoegen, elk met eigen instellingen
- Kant-en-klare tabellen tonen op basis van een opgeslagen view
Uw dashboard inrichten
Section titled “Uw dashboard inrichten”Rechtsonder op het dashboard staat een paarse ronde knop. Die opent het paneel Customize dashboard, waar u alles regelt.
-
Open Customize dashboard
Klik op de paarse knop rechtsonder. Er schuift een paneel open met uw huidige indeling, verdeeld in groepen.
Elke widget heeft een schakelaar om te tonen of verbergen, en een greep om te verslepen. -
Zet de volgorde naar uw hand
Versleep een widget aan de greep links om hem te verplaatsen. Op een telefoon gebruikt u de knoppen Move up en Move down.
-
Verberg wat u niet gebruikt
Zet de schakelaar van een widget uit. Verborgen widgets verzamelen zich onderaan onder Hidden blocks, zodat u ze later weer terug kunt zetten.
-
Voeg een widget toe
Klik op Add widget. U krijgt een catalogus met alle beschikbare widgets en een zoekveld. Klik op Add bij de widget die u wilt.
Zestien widgets om uit te kiezen. Al toegevoegde widgets staan grijs met 'Added'. -
Sla op
Uw wijzigingen gaan pas in als u op Save klikt. Met Cancel sluit u zonder op te slaan, en met Reset keert u terug naar de standaardindeling.
Widgets groeperen
Section titled “Widgets groeperen”U kunt tot drie widgets naast elkaar zetten in één rij. Zo houdt u samenhangende informatie bij elkaar, bijvoorbeeld de drie statistiekkaarten in één balk bovenaan.
Een groep krijgt een eigen naam (Group name) en een Row color waarmee u de rij een kleur geeft. Zit een groep vol, dan meldt het paneel Group is full: een groep neemt maximaal drie widgets.
Een eigen periode per widget
Section titled “Een eigen periode per widget”Dit is het grootste verschil met vroeger. Waar eerst één periodekeuze bovenaan gold voor het hele dashboard, heeft elke widget nu zijn eigen filter.
Bij de statistiekkaarten kiest u per kaart een periode, standaard de laatste 14 dagen. Beschikbaar zijn onder meer vandaag, de laatste 7, 14, 30 of 90 dagen, en de laatste 12 maanden.
Bij Meetings this week, Activities en de Deals-widget kiest u bovendien van wie u de gegevens ziet:
- Me: alleen uzelf
- Een specifieke collega
- All: het hele team
De widgets
Section titled “De widgets”De catalogus telt zestien widgets. De vertrouwde blokken van het oude dashboard zijn nu ook widgets, die u dus kunt verplaatsen of verbergen.
| Widget | Wat het toont |
|---|---|
| Deals | Aantal nieuwe deals in de gekozen periode |
| New leads | Aantal nieuwe leads in de gekozen periode |
| Average deal value | Gemiddelde waarde van uw gewonnen deals |
| Time on market | Woningen die te lang te koop staan (zie de opmerking hieronder) |
| Top performers | Ranglijst van collega’s, met een schakelaar tussen Deals closed en Deal value |
| Widget | Wat het toont |
|---|---|
| Meetings this week | Uw afspraken deze week als grafiek; uw eigen afspraken in een volle kleur, die van collega’s in een lichte tint |
| Activities | Uw recentste activiteiten uit alle onderdelen |
| Notifications | Uw laatste meldingen in één oogopslag |
| Widget | Wat het toont |
|---|---|
| Deals with preselect properties | Deals waarvoor woningen zijn voorgeselecteerd |
| Properties | Uw nieuwste woningen |
| Deals overview, Leads overview, Contacts overview, Relations overview, Properties overview, Projects overview | Een tabel op basis van een opgeslagen view naar keuze |
Sommige widgets kunt u meerdere keren toevoegen
Section titled “Sommige widgets kunt u meerdere keren toevoegen”Widgets met een eigen filter, zoals de statistiekkaarten, Activities, Deals, Properties, Meetings en de overzichtstabellen, kunt u meer dan één keer op het dashboard zetten. Zo plaatst u bijvoorbeeld twee Deals-kaarten naast elkaar: één met de laatste 7 dagen en één met de laatste 90 dagen.
Alleen Notifications, Top performers en Time on market kunnen maar één keer op het dashboard staan. In de catalogus staan ze dan grijs met de melding Added.
Drie voorbeelden uit de praktijk
Section titled “Drie voorbeelden uit de praktijk”Scenario: James begint elke dag met zijn afspraken en taken. De ranglijst van collega’s interesseert hem niet.
Hij opent Customize dashboard, sleept Meetings this week en Activities naar boven, en zet Top performers uit. Na Save staat zijn agenda bovenaan.
Scenario: de kantoormanager wil deals over meerdere periodes zien.
Ze voegt via Add widget de Deals-widget twee keer toe: de eerste op Last 7 days, de tweede op Last 90 days. Ze zet beide in één groep naast elkaar en klikt op Save. Nu ziet ze korte pieken en lange trends in één oogopslag.
Scenario: een makelaar heeft een opgeslagen view “Luxe kopers Costa Blanca”.
Ze voegt de widget Leads overview toe en koppelt die aan die view. De lijst staat nu rechtstreeks op het dashboard, zonder telkens naar het leadoverzicht te hoeven.
Veelgemaakte fouten
Section titled “Veelgemaakte fouten”Mijn wijzigingen zijn na het verversen weg
Section titled “Mijn wijzigingen zijn na het verversen weg”U bent waarschijnlijk vergeten op Save te klikken. Zolang u niet opslaat, blijft de vorige indeling staan.
Ik kan een widget niet nog een keer toevoegen
Section titled “Ik kan een widget niet nog een keer toevoegen”Notifications, Top performers en Time on market kunnen maar één keer op het dashboard. In de catalogus staan ze grijs met Added.
De widget Time on market ontbreekt
Section titled “De widget Time on market ontbreekt”Deze widget werkt alleen als een beheerder eerst drempelwaarden instelt bij de bedrijfsinstellingen.
Veelgestelde vragen
Section titled “Veelgestelde vragen”Zien mijn collega’s mijn indeling ook?
Section titled “Zien mijn collega’s mijn indeling ook?”Nee. De indeling wordt per gebruiker opgeslagen. Iedereen richt zijn eigen dashboard in.
Hoe krijg ik het oude dashboard terug?
Section titled “Hoe krijg ik het oude dashboard terug?”Open Customize dashboard en klik op Reset. Dat herstelt de standaardindeling.
Samenvatting
Section titled “Samenvatting”- Het dashboard richt u volledig zelf in via de knop Customize dashboard
- Zestien widgets: verslepen, verbergen, groeperen en, waar mogelijk, meerdere keren toevoegen
- Elke widget heeft een eigen periode; bij afspraken en activiteiten kiest u ook de persoon
- De indeling wordt per gebruiker opgeslagen en gaat pas in na Save