Bedrijfsprofiel: bedrijfsgegevens en standaarden
Het bedrijfsprofiel is uw fundament. Bedrijfsnaam, tijdzone, valuta, instellingen die invloed hebben op het hele kantoor. Dit artikel behandelt het tabblad Company Settings (sectie General Information); andere tabbladen hebben eigen artikelen.
Wanneer gebruikt u dit?
Section titled “Wanneer gebruikt u dit?”- Eerste inrichting van uw kantoor in Tesoro
- Bedrijfsnaam wijzigen na rebranding
- Tijdzone aanpassen bij verhuizing
Alle tabbladen onder Settings → Company Settings
Section titled “Alle tabbladen onder Settings → Company Settings”| Tabblad | Functie |
|---|---|
| Company Settings | Bedrijfsnaam, contact, adres, tijdzone, valuta, social, dit artikel |
| Email Settings | Handtekeningen + transactionele e-mails |
| Call Settings | Twilio voor calls/SMS/WhatsApp |
| Watermark | Watermerk op woningfoto’s |
| Reference Numbers | Auto-nummering deals/woningen |
| Tags | Tagbibliotheek |
| API Keys | Voor integraties |
| AI Settings | AI-features aan/uit |
| Client Portal Settings | Portal-config |
| Threshold | Drempelwaarden marktduurmeldingen |
Company Settings-tab: alle velden
Section titled “Company Settings-tab: alle velden”| Veld | Verplicht | Validatie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Company Name | Ja | 3, 100 tekens | Verschijnt CRM-breed + documenten + emails + portal |
| Nee | Vrij veld | Algemeen kantoor-email | |
| Phone Number | Nee | Internationaal formaat | Bv. +34 952 555 100 |
| Website | Nee | Geldige URL | Volledig adres incl. https:// |
| Timezone | Ja | Dropdown | Bepaalt datum/tijd-weergave voor heel team |
| Currency | Nee | Dropdown | Default valutasymbool voor woningen + deals |
| Floor, Building Name, Apartment Number | Nee | Vrij | Kadastraal-kantooradres |
Company Name
Section titled “Company Name”Verplicht veld, net als Timezone. Verschijnt:
- Door het hele CRM-interface
- In klantdocumenten (PDF, aanbiedingen)
- In email-communicatie
- In Client Portal
3, 100 tekens.
Contactgegevens
Section titled “Contactgegevens”Phone Number auto-gevalideerd op internationaal formaat met + + landcode. Niet geaccepteerd? Check + en landcode.
Website moet geldige URL zijn, incl. https://.
Tijdzone: impact
Section titled “Tijdzone: impact”Timezone is een verplicht veld. Zonder tijdzone kunt u de Company Settings niet opslaan. U ziet dan de melding Timezone is required. Het veld heeft ook geen wisknop meer: u kiest altijd een tijdzone uit de lijst.
Bepaalt datum/tijd-weergave:
- Aanmaakdatums van records
- Tijdstippen van activiteiten + vergaderingen + taken
- Tijdstempels wijzigingsgeschiedenis
- E-mailtijdstempels + notificaties
Gelogde telefoongesprekken krijgen de juiste tijd
Section titled “Gelogde telefoongesprekken krijgen de juiste tijd”Legt u een gesprek handmatig vast? Dan bewaart Tesoro het tijdstip waarop het gesprek echt plaatsvond. Vroeger kon dat tijdstip verschuiven als uw kantoor nog geen tijdzone had. Dan leek het gesprek uren eerder of later gevoerd. Dat is opgelost.
Valuta: impact
Section titled “Valuta: impact”Stelt standaard valutasymbool in voor:
- Woningprijzen + advertentiewaarden
- Dealwaarden in pipeline
- Financiële overzichten + rapportages
Wijzigen past symbool aan, converteert geen bedragen. Alle bestaande waarden blijven numeriek hetzelfde.
Standaard adresvelden:
- Street, City, State, Zip code, Country
Plus kadastraal:
- Floor, Building Name, Apartment Number
Naast Street staat een map-pin-icoon: klik om een kaart te openen en adresvelden automatisch te laten invullen.
Sociale media
Section titled “Sociale media”Onderaan de sectie Social Media Information met acht optionele platformvelden: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Youtube en Pinterest. Gebruikt bij klantcommunicatie en transactionele emails.